Jeden Januar stehen gemeinnützige Administratoren vor der gleichen Aufgabe: Sie müssen Spendenbelege für das ganze Jahr an jeden Spender verteilen, bevor die Steuersaison beginnt. Bisher bedeutete dies, Tabellenkalkulationen zu exportieren, einzelne E-Mails zu schreiben oder Spender anzuweisen, ihre eigenen Belege herunterzuladen.
Mit Annual Receipts 2.0.0 übernimmt Charitable Pro den gesamten Prozess für Sie mit einem geführten Assistenten, intelligenter Stapelverarbeitung und einer vollständigen Audit-Trail.
Warum automatisierte Jahresbelege für die Spenderbindung wichtig sind
Jahresbelege sind mehr als ein Steuerdokument. Sie sind ein Kontaktpunkt, der die Spender an die Wirkung erinnert, die sie erzielt haben. Ein zeitnaher, professioneller Beleg stärkt das Vertrauen und erleichtert es den Spendern, ihre steuerliche Abzugsfähigkeit geltend zu machen. Wenn Belege verspätet oder gar nicht ankommen, bemerken die Spender dies. Die Automatisierung dieses Prozesses bedeutet, dass jeder Spender seinen Beleg pünktlich und jedes Jahr erhält, ohne manuellen Aufwand Ihrerseits.
Senden Sie Belege an Hunderte von Spendern, ohne WordPress zu verlassen
Der neue Massenversand-Assistent befindet sich direkt in Ihren Einstellungen für Jahresbelege. Wählen Sie ein Geschäftsjahr, überprüfen Sie Ihre Spenderliste und senden Sie. Der Assistent führt Sie durch drei Schritte: Konfigurieren, Überprüfen und Senden.
📧 Ein-Klick-Jahresendversand: Wählen Sie ein Jahr, klicken Sie auf Senden, und jeder berechtigte Spender erhält eine personalisierte E-Mail mit einem Link zu seinem Jahresbeleg.
🎯 Kampagnenausschluss: Verschieben Sie Veranstaltungsanmeldungen, Merchandise-Artikel oder nicht abzugsfähige Kampagnen in die Ausschlussliste, damit diese Spenden niemals auf Belegen erscheinen.
🔍 Testlaufmodus: Simulieren Sie den gesamten Versand, ohne eine einzige E-Mail zu versenden. Sehen Sie genau, wer einen Beleg erhalten würde, wer übersprungen wird und warum, bevor Sie sich festlegen.
Sehen Sie es in Aktion
Entwickelt für reale E-Mail-Infrastrukturen
Nicht jede gemeinnützige Organisation betreibt einen dedizierten E-Mail-Server. Charitable erkennt Ihre SMTP-Konfiguration und passt sich automatisch an.
⚡ SMTP-fähige Stapelverarbeitung: Das System erkennt WP Mail SMTP, FluentSMTP und Post SMTP und passt dann die Stapelgrößen und Verzögerungen an, um die Limits Ihres Anbieters einzuhalten.
🛡️ Tägliche Limit-Schutz: Verwenden Sie Gmail oder einen anderen Anbieter mit einem Tageslimit? Charitable pausiert den Versand automatisch und setzt ihn am nächsten Tag fort. Keine E-Mails gehen verloren, keine Anbieter-Sperrungen.
✅ Pre-Flight-Systemprüfungen: Bevor Sie eine einzige E-Mail senden, überprüft der Assistent Ihre E-Mail-Konfiguration, die Cron-Verfügbarkeit, den Protokollierungsstatus und die Spenderanzahl. Probleme werden mit direkten Links zur Behebung gekennzeichnet.
Jeder Versand hinterlässt eine vollständige Audit-Trail
Gemeinnützige Organisationen benötigen Aufzeichnungen. Jeder gesendete, übersprungene oder fehlgeschlagene Beleg wird an zwei Stellen protokolliert: in Ihrem systemweiten Protokoll unter Tools und im Profil des einzelnen Spenders.
📋 Systemprotokoll: Filtern Sie nach „Jahresbelege“ unter Tools > Protokolle, um jedes Sendeereignis mit Spendernamen, Daten und Gründen für Überspringungen oder Fehler anzuzeigen.
👤 Spendertagebuch: Auf der Registerkarte „Logs“ jedes Spenders wird genau angezeigt, wann seine Quittung per E-Mail gesendet wurde und der Gesamtspendenbetrag. Kein Raten, kein Durchsuchen von E-Mails.
📊 Sendeverlauf: Eine Verlaufstabelle verfolgt, wie viele Quittungen für jedes Jahr gesendet wurden, mit einer Ein-Klick-Option zum Löschen und erneuten Senden.
Sichere Quittungslinks, keine Anmeldung erforderlich
Jede E-Mail enthält einen eindeutigen, sicheren Link, mit dem Spender ihre Jahresquittung anzeigen können, ohne sich anmelden zu müssen. Links verwenden HMAC-Authentifizierung und verfallen nach 30 Tagen. Spender klicken auf den Link, sehen ihre Quittung und können eine PDF-Datei drucken oder herunterladen, alles ohne ein Konto zu erstellen.
Spendenart-Labels auf jeder Quittung
Quittungen zeigen jetzt an, ob jede Spende einmalig oder wiederkehrend war. Dieses kleine Detail hilft Spendern und ihren Buchhaltern, die Art jedes Beitrags auf einen Blick zu verstehen.
Für Agenturen und Entwickler
Hooks, Filter und vollständige Anpassung
Das Spendenart-Label kann über charitable_annual_receipt_donation_type_label gefiltert werden. Kampagnenausschlüsse werden auf SQL-Ebene über den charitable_query_where -Filter angewendet. Das Ablaufdatum des Quittungstokens kann über charitable_annual_receipt_token_expiry gefiltert werden.
Vorlagenüberschreibungen
Quittungsvorlagen (annual-receipt.php und pdf.php) können in Ihrem Theme unter charitable/charitable-annual-receipts/ überschrieben werden.
Erste Schritte mit dem Massenversand von Jahresquittungen
Aktualisieren Sie Ihr Annual Receipts Addon auf Version 2.0.0, aktivieren Sie die E-Mail für Jahresquittungen in Einstellungen > E-Mails und gehen Sie zu Erweitert > Jahresquittungen, um Ihre erste Charge zu senden.
Lesen Sie die Dokumentation zum Massenversand von Jahresquittungen →
Noch kein Charitable Pro-Benutzer?
Charitable ermöglicht Spendenformulare für Tausende von gemeinnützigen Organisationen auf WordPress mit über 1 Million Downloads. Der Massenversand von Jahresquittungen ist in jeder Charitable Pro-Lizenz enthalten.
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