Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Comment activer la réponse directe pour remercier vos donateurs dans WordPress 

Souhaitez-vous remercier personnellement les donateurs sans avoir à copier-coller leurs adresses e-mail ?

Si vous gérez un site Web d'organisation à but non lucratif ou de charité, vous savez à quel point il peut être frustrant lorsqu'une personne fait un don et que vous souhaitez lui envoyer un rapide merci, mais que vous ne pouvez pas simplement cliquer sur « répondre » dans l'e-mail de notification.

Dans ce tutoriel, nous vous montrerons exactement comment activer cette fonctionnalité et commencer à établir des relations plus solides avec vos donateurs en quelques clics.

Vous n'avez pas encore Charitable ? Vous devrez l'installer d'abord. La fonctionnalité Répondre au donateur est disponible dans les versions gratuite et premium.

Étape 1 : Accéder aux paramètres des e-mails de Charitable

Tout d'abord, connectez-vous à votre tableau de bord d'administration WordPress.

Une fois connecté, accédez à la page Charitable » Paramètres et ouvrez l'onglet E-mails.

Configurer l'e-mail automatisé pour le reçu PDF

Sur cette page, vous verrez une liste de tous les différents e-mails que Charitable peut envoyer. Ceux-ci sont divisés en deux catégories principales :

E-mails aux donateurs (envoyés aux personnes qui font un don), par exemple :

  • Reçu de don
  • Reçu de don hors ligne
  • Réinitialisation du mot de passe
  • Vérification de l'e-mail

E-mails d'administration (envoyés à vous et à votre équipe), par exemple :

  • Notification de fin de campagne
  • Notification de nouveau don
  • Notification de nouveau don hors ligne

La fonctionnalité « Répondre à » est disponible sur ces 2 e-mails d'administration : notification de nouveau don et notification de don hors ligne.

Étape 2 : Activer la réponse au donateur pour les dons en ligne

Vous pouvez activer l'e-mail « Notification de nouveau don » de l'administrateur en cliquant sur le bouton « Activer l'e-mail ». Une fois cela fait, un nouveau bouton « Paramètres de l'e-mail » apparaîtra.

Notification de nouveau donateur administrateur

Cliquez sur « Paramètres de l'e-mail » pour développer ses paramètres et passer à l'étape suivante.

Étape 3 : Personnalisation de votre e-mail

Dans la page des paramètres des e-mails, vous verrez plusieurs options :

  1. Destinataire de l'e-mail – Ce devrait être votre adresse e-mail
  2. Objet de l'e-mail – Vous pouvez le personnaliser si vous le souhaitez
  3. Répondre au donateur – C'est le bouton magique que nous recherchons !

Trouvez le bouton de bascule « Répondre au donateur » et cliquez dessus pour l'activer.

Réponse par e-mail à

Lorsque cette fonctionnalité est active, le destinataire (administrateur ou vous) pourra répondre à l'e-mail d'un donateur et le remercier pour sa contribution.

Ci-dessous, vous pouvez personnaliser le titre et le corps de l'e-mail. Un e-mail par défaut vous est déjà proposé, mais vous pouvez le modifier à votre guise.

Remarque : Le titre et le corps de l'e-mail ici concernent la notification de don que vous recevrez dans votre boîte de réception d'administration.

Titre et corps de l'e-mail

Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de prévisualiser et d'enregistrer vos modifications. Assurez-vous d'envoyer des e-mails de test et d'y répondre dans votre client de messagerie de choix pour vérifier si tout fonctionne correctement.

Enregistrer les modifications apportées à la notification par e-mail

Remarque : Charitable ne gère pas l'envoi d'e-mails. Il fonctionne en parallèle avec votre client de messagerie connecté à votre site WordPress.

Besoin d'aide supplémentaire ? Consultez notre Bibliothèque de documentation »

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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Amélioration Paiements

💰 Acceptez les dons récurrents avec Windcave et Charitable

Un donateur configure son don une seule fois sur la page de paiement sécurisée de Windcave, et Charitable facture chaque renouvellement par la suite selon le calendrier établi. Pourquoi c'est important :

🏦 Organisations basées en Nouvelle-Zélande ou en Australie : dons mensuels sur la passerelle avec laquelle votre banque vous a déjà configuré, sans second processeur à intégrer.
⛪ Églises acceptant les dîmes et offrandes régulières : les membres de la congrégation définissent leur propre calendrier une fois, ce qui est le moyen le plus simple de lancer des dons d'église récurrents sans plateforme distincte.
🌏 Groupes avec des donateurs dans plusieurs devises : Windcave en gère plus de 20, ainsi un sympathisant peut donner dans la devise qu'il détient réellement.
📅 Fonds de fonctionnement plutôt que des campagnes ponctuelles : activez le mode « Récurrent uniquement » et l'option ponctuelle disparaît, de sorte que chaque don à cette campagne est un abonnement.
🧾 Équipes sans développeur attitré : 3 jeux d'identifiants collés sur une page de paramètres, et aucun code nulle part.

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⚡ Générateur d'automatisation visuelle : Glisser-déposer sans code !

Charitable Automation Connect 2.3.0 introduit le Générateur d'automatisation visuelle, une zone d'édition plein écran qui présente chaque automatisation sous forme de flux de cartes connectées : un déclencheur, des conditions facultatives et une liste d'actions exécutées dans l'ordre.

🧩 De nombreuses actions, un seul déclencheur : Taguez un donateur, envoyez un e-mail, ajoutez une note et déclenchez un webhook à partir d'un seul événement, disposés dans n'importe quel ordre.

✉️ Agissez à l'intérieur de Charitable : Les nouvelles actions Envoyer un e-mail, Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur s'exécutent sans service externe requis.

🔤 Étiquettes de fusion : Personnalisez les e-mails et les notes avec des champs dynamiques tels que {first_name}, {total} et {campaign_name}.

🔁 Appliquer aux donateurs existants : Exécutez Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur sur les donateurs que vous avez déjà.

🖥️ Zone d'édition ou Simple : Changez de vue à tout moment, et les automatisations créées avant la version 2.3.0 continueront de fonctionner sans modification.

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Intégration mis à jour

📬 Présentation de Brevo pour Charitable : Transformez automatiquement les donateurs en abonnés

Le moment où un donateur fait un don est le moment où il est le plus engagé. Avec la nouvelle intégration Brevo pour Charitable, vous pouvez transformer automatiquement ces donateurs ponctuels en abonnés à long terme sans toucher à une seule feuille de calcul.

Collectez simplement le consentement du donateur directement sur votre formulaire de don et lancez votre série de bienvenue immédiatement.

Quoi de neuf :

🔄 Synchronisation automatisée des abonnés : Les nouveaux donateurs qui donnent leur accord sont ajoutés directement à votre liste de contacts Brevo dès que leur paiement est traité, sans aucune exportation manuelle ni importation de CSV.

🎯 Contrôle granulaire du consentement et de l'opt-in : Personnalisez le libellé de votre case à cocher, choisissez si elle est cochée par défaut ou non, ou activez le double opt-in de Brevo pour maintenir votre liste propre et conforme.

📋 Mappage de liste par campagne : Dirigez les sympathisants vers votre liste d'e-mails globale ou mappez des campagnes spécifiques à des listes Brevo ciblées pour adapter vos messages de suivi.

⚡ Configuration en 5 minutes : Connectez-vous instantanément en collant votre clé API Brevo dans les paramètres de Newsletter, mappez vos champs de contact et commencez à construire votre liste d'e-mails en mode pilote automatique.

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dons récurrents mis à jour

💳 Mises à jour de carte : Corrigez les cartes expirées sans perdre vos abonnements !

Les cartes de crédit expirées ou mises à jour sont l’une des plus grandes fuites silencieuses dans les collectes de fonds récurrentes. Avec les mises à jour de carte dans l’extension Dons récurrents, les donateurs peuvent désormais actualiser leurs informations de paiement directement, en conservant leur abonnement, leur calendrier et leur historique de dons complètement intacts.

Aucun plan annulé, aucun historique perdu et zéro casse-tête administratif pour votre équipe.

Quoi de neuf :

⚡ Assistance en 30 secondes : les donateurs obtiennent un bouton « Mettre à jour la carte » dédié dans leur tableau de bord qui ouvre le portail client sécurisé et conforme PCI de Stripe pour mettre à jour instantanément les détails de la carte.

🔒 Accès sécurisé et limité : limité exclusivement aux mises à jour de carte par défaut, les donateurs ne peuvent pas annuler ou modifier accidentellement leurs plans depuis le portail, en gardant vos webhooks et vos données synchronisés.

🤝 Assistance administrative : vous aidez un donateur par téléphone ? Ouvrez son portail Stripe sécurisé en un clic depuis votre écran d’administration ou générez un lien de mise à jour à usage unique à lui envoyer par e-mail.

📋 Piste d’audit automatique : chaque mise à jour de méthode de paiement est enregistrée automatiquement avec un horodatage dans les journaux système et le profil du donateur individuel.

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Intégration constructeur de pages

Les fans de Divi se réjouissent ! Module natif de barre de progression de campagne Divi 5 !

Avec notre nouveau module natif Divi 5, vous pouvez ancrer vos microsites avec des statistiques de collecte de fonds en temps réel directement sur la toile visuelle. Voici comment cela fonctionne et pourquoi il est intéressant de l'activer dès aujourd'hui.

Créez des mises à jour de campagne VISUELLES ET EN DIRECT. Vous pouvez également :

📊 Barre de progression de campagne : Insérez une barre de progression en direct dans n'importe quelle mise en page Divi 5 et affichez la progression de l'objectif en temps réel.

🎨 Contrôles de style approfondis : Personnalisez facilement la couleur de la barre et de la piste, la hauteur et le rayon pour qu'ils correspondent parfaitement à votre marque.

👁️ Prêt pour le Visual Builder : Configurez et prévisualisez tout directement sur la toile Divi en tant que module de première classe.

🔁 Rendu identique : Le même moteur exact alimente ce module, ce qui signifie une conception cohérente sans correctifs hérités.

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