La version Pro de Charitable, 1.8.8.6, a introduit de nouveaux « Paramètres de synchronisation des champs et des profils » pour améliorer la manière dont vous collectez et gérez les informations des donateurs. Ces paramètres vous aident à personnaliser les champs d'inscription, à gérer les détails du profil utilisateur et à maintenir la cohérence des données des donateurs entre le front-end et l'administration WordPress.
Comment accéder à l'onglet Divers
Vous pouvez accéder à ces paramètres dans votre tableau de bord WordPress en allant à la page Charitable » Paramètres. Ouvrez ensuite l'onglet Donateurs » Divers.
Champs disponibles
Dans cet onglet, vous verrez les champs soigneusement classés en Inscription, Profil utilisateur et Synchronisation avec le profil.
Champs d'inscription
Le paramètre Champs d'inscription vous permet de choisir quels champs de profil de base apparaissent sur le formulaire d'inscription de Charitable.
Si vous collectez des informations supplémentaires auprès des nouveaux supporters lors de l'inscription — comme le préfixe, le deuxième prénom, l'entreprise, le titre ou le téléphone — vous pouvez les activer ici.
Seuls les champs que vous sélectionnez seront affichés, vous aidant à équilibrer la quantité d'informations que vous demandez avec la simplicité de votre expérience d'inscription.
Ce paramètre est idéal si vous souhaitez des données de donateurs plus riches dès le départ.
Par exemple, les organisations qui envoient des lettres formelles pourraient activer le préfixe/suffixe, tandis que celles qui se concentrent sur des inscriptions rapides peuvent seulement demander un numéro de téléphone.
L'ajustement de ces options ne modifie pas le formulaire d'inscription par défaut de WordPress ; il contrôle spécifiquement le flux d'inscription de Charitable.
Champs du profil utilisateur
Le paramètre Champs du profil utilisateur contrôle quels champs Charitable apparaissent sur la page du profil utilisateur WordPress (Utilisateurs » Tous les utilisateurs » Modifier).
L'activation des champs ici les rend visibles et modifiables par les administrateurs du site (et les utilisateurs, s'ils ont accès à leur écran de profil).
Les champs typiques incluent le préfixe, le suffixe, le deuxième prénom, l'entreprise, le titre/poste, le téléphone, la date de naissance et la langue principale.
Ceci est particulièrement utile pour les équipes qui maintiennent les informations des donateurs depuis l'administration WordPress.
En n'exposant que les champs qui vous intéressent, vous gardez l'écran de profil propre et pertinent.
Ces champs sont les mêmes champs « de base » utilisés par les fonctionnalités de donateurs de Charitable, donc leur activation ici facilite la tenue à jour des informations des donateurs depuis WordPress.
Synchroniser avec le profil
Lorsqu'il est activé, Synchroniser avec le profil maintient alignés les champs de donateurs de Charitable et les champs de profil utilisateur de WordPress.
Si un donateur met à jour son profil via le shortcode [charitable_donor_dashboard] (front-end), les valeurs correspondantes dans son profil utilisateur WordPress sont automatiquement mises à jour.
Si un administrateur met à jour ces champs dans Utilisateurs » Profil (back-end), les modifications sont répercutées dans les données du tableau de bord du donateur. Cela réduit la double saisie des données et maintient la cohérence de vos enregistrements de donateurs.
Ce paramètre est conçu pour les sites utilisant à la fois le Tableau de bord du donateur et le système d'utilisateurs WordPress. Il fonctionne en parallèle avec le shortcode [charitable_profile], qui affiche les informations du profil utilisateur, garantissant que les deux shortcodes reflètent les mêmes données.
Seuls les champs qui se chevauchent et sont gérés par Charitable sont synchronisés. Cela n'affectera pas les données de profil WordPress non liées ou les champs personnalisés ajoutés par d'autres plugins, sauf s'ils correspondent aux mêmes champs Charitable.
Exemple : Un donateur modifie son numéro de téléphone dans le Tableau de bord du donateur. Avec la synchronisation activée, ce nouveau numéro de téléphone met également à jour son profil utilisateur WordPress.
Plus tard, un administrateur corrige le nom de l'entreprise du donateur depuis l'écran du profil WordPress.
Cette mise à jour apparaît alors dans le profil du donateur à l'intérieur du Tableau de bord du donateur — aucune double saisie n'est requise.
Foire aux questions
Que sont les champs d'inscription dans Charitable Pro ?
Les champs d'inscription permettent aux organisations à but non lucratif de choisir les détails du donateur à demander lors de l'inscription, tels que le préfixe, l'entreprise, le téléphone ou le titre. Cela permet d'obtenir de meilleures informations sur les donateurs dès le départ tout en maintenant une inscription facile.
Les champs d'inscription modifient-ils le formulaire d'inscription WordPress ?
Non. Les champs d'inscription n'affectent que les formulaires d'inscription et de donateur propres à Charitable. Le formulaire d'inscription WordPress normal reste le même.
Les informations du donateur peuvent-elles être modifiées après l'inscription ?
Oui. Les donateurs et les administrateurs peuvent mettre à jour ces détails à tout moment dans le tableau de bord du donateur ou les profils WordPress, afin que les informations restent correctes.
Pourquoi ajouter des champs supplémentaires comme le téléphone ou l'entreprise ?
Plus d'informations aident à envoyer des messages ciblés, à reconnaître personnellement les donateurs et à obtenir de meilleurs rapports pour la collecte de fonds.
Trop de questions effraieront-elles les donateurs ?
Peut-être. Il est judicieux de ne demander que les informations dont vous avez vraiment besoin pour que l'inscription soit rapide et simple.
Que fait la synchronisation avec le profil ?
Elle maintient automatiquement à jour les informations du donateur entre le tableau de bord du donateur et les profils WordPress, afin d'éviter tout travail redondant.
Les champs d'inscription fonctionnent-ils avec les champs personnalisés d'autres plugins ?
Seuls les champs qui correspondent aux champs par défaut de Charitable sont synchronisés automatiquement. Les champs des autres plugins restent séparés.
Les organisations à but non lucratif formelles devraient-elles utiliser les champs préfixe et suffixe ?
Oui. Ils aident à rendre les messages et les lettres aux donateurs plus personnels et polis.
Comment puis-je garder le formulaire d'inscription simple ?
Activez uniquement les champs principaux dont vous avez besoin, comme l'e-mail et le téléphone, pour une inscription rapide et facile.
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