Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Utilisation des options diverses dans les paramètres du donateur

La version Pro de Charitable, 1.8.8.6, a introduit de nouveaux « Paramètres de synchronisation des champs et des profils » pour améliorer la manière dont vous collectez et gérez les informations des donateurs. Ces paramètres vous aident à personnaliser les champs d'inscription, à gérer les détails du profil utilisateur et à maintenir la cohérence des données des donateurs entre le front-end et l'administration WordPress.

Comment accéder à l'onglet Divers

Vous pouvez accéder à ces paramètres dans votre tableau de bord WordPress en allant à la page Charitable » Paramètres. Ouvrez ensuite l'onglet Donateurs » Divers.

Paramètres divers des donateurs

Champs disponibles

Dans cet onglet, vous verrez les champs soigneusement classés en Inscription, Profil utilisateur et Synchronisation avec le profil.

Champs d'inscription

Le paramètre Champs d'inscription vous permet de choisir quels champs de profil de base apparaissent sur le formulaire d'inscription de Charitable.

Champs divers du formulaire d'inscription

Si vous collectez des informations supplémentaires auprès des nouveaux supporters lors de l'inscription — comme le préfixe, le deuxième prénom, l'entreprise, le titre ou le téléphone — vous pouvez les activer ici.

Seuls les champs que vous sélectionnez seront affichés, vous aidant à équilibrer la quantité d'informations que vous demandez avec la simplicité de votre expérience d'inscription.

Ce paramètre est idéal si vous souhaitez des données de donateurs plus riches dès le départ.

Par exemple, les organisations qui envoient des lettres formelles pourraient activer le préfixe/suffixe, tandis que celles qui se concentrent sur des inscriptions rapides peuvent seulement demander un numéro de téléphone.

L'ajustement de ces options ne modifie pas le formulaire d'inscription par défaut de WordPress ; il contrôle spécifiquement le flux d'inscription de Charitable.

Champs du profil utilisateur

Le paramètre Champs du profil utilisateur contrôle quels champs Charitable apparaissent sur la page du profil utilisateur WordPress (Utilisateurs » Tous les utilisateurs » Modifier).

L'activation des champs ici les rend visibles et modifiables par les administrateurs du site (et les utilisateurs, s'ils ont accès à leur écran de profil).

Les champs typiques incluent le préfixe, le suffixe, le deuxième prénom, l'entreprise, le titre/poste, le téléphone, la date de naissance et la langue principale.

Paramètres du profil utilisateur

Ceci est particulièrement utile pour les équipes qui maintiennent les informations des donateurs depuis l'administration WordPress.

En n'exposant que les champs qui vous intéressent, vous gardez l'écran de profil propre et pertinent.

Ces champs sont les mêmes champs « de base » utilisés par les fonctionnalités de donateurs de Charitable, donc leur activation ici facilite la tenue à jour des informations des donateurs depuis WordPress.

Synchroniser avec le profil

Lorsqu'il est activé, Synchroniser avec le profil maintient alignés les champs de donateurs de Charitable et les champs de profil utilisateur de WordPress.

Synchronisation dans les paramètres divers

Si un donateur met à jour son profil via le shortcode [charitable_donor_dashboard] (front-end), les valeurs correspondantes dans son profil utilisateur WordPress sont automatiquement mises à jour.

Si un administrateur met à jour ces champs dans Utilisateurs » Profil (back-end), les modifications sont répercutées dans les données du tableau de bord du donateur. Cela réduit la double saisie des données et maintient la cohérence de vos enregistrements de donateurs.

Ce paramètre est conçu pour les sites utilisant à la fois le Tableau de bord du donateur et le système d'utilisateurs WordPress. Il fonctionne en parallèle avec le shortcode [charitable_profile], qui affiche les informations du profil utilisateur, garantissant que les deux shortcodes reflètent les mêmes données.

Seuls les champs qui se chevauchent et sont gérés par Charitable sont synchronisés. Cela n'affectera pas les données de profil WordPress non liées ou les champs personnalisés ajoutés par d'autres plugins, sauf s'ils correspondent aux mêmes champs Charitable.

Exemple : Un donateur modifie son numéro de téléphone dans le Tableau de bord du donateur. Avec la synchronisation activée, ce nouveau numéro de téléphone met également à jour son profil utilisateur WordPress.

Plus tard, un administrateur corrige le nom de l'entreprise du donateur depuis l'écran du profil WordPress.

Cette mise à jour apparaît alors dans le profil du donateur à l'intérieur du Tableau de bord du donateur — aucune double saisie n'est requise.

Foire aux questions 

Que sont les champs d'inscription dans Charitable Pro ?
Les champs d'inscription permettent aux organisations à but non lucratif de choisir les détails du donateur à demander lors de l'inscription, tels que le préfixe, l'entreprise, le téléphone ou le titre. Cela permet d'obtenir de meilleures informations sur les donateurs dès le départ tout en maintenant une inscription facile.

Les champs d'inscription modifient-ils le formulaire d'inscription WordPress ?
Non. Les champs d'inscription n'affectent que les formulaires d'inscription et de donateur propres à Charitable. Le formulaire d'inscription WordPress normal reste le même.

Les informations du donateur peuvent-elles être modifiées après l'inscription ?
Oui. Les donateurs et les administrateurs peuvent mettre à jour ces détails à tout moment dans le tableau de bord du donateur ou les profils WordPress, afin que les informations restent correctes.

Pourquoi ajouter des champs supplémentaires comme le téléphone ou l'entreprise ?
Plus d'informations aident à envoyer des messages ciblés, à reconnaître personnellement les donateurs et à obtenir de meilleurs rapports pour la collecte de fonds.

Trop de questions effraieront-elles les donateurs ?
Peut-être. Il est judicieux de ne demander que les informations dont vous avez vraiment besoin pour que l'inscription soit rapide et simple.

Que fait la synchronisation avec le profil ?
Elle maintient automatiquement à jour les informations du donateur entre le tableau de bord du donateur et les profils WordPress, afin d'éviter tout travail redondant.

Les champs d'inscription fonctionnent-ils avec les champs personnalisés d'autres plugins ?
Seuls les champs qui correspondent aux champs par défaut de Charitable sont synchronisés automatiquement. Les champs des autres plugins restent séparés.

Les organisations à but non lucratif formelles devraient-elles utiliser les champs préfixe et suffixe ?
Oui. Ils aident à rendre les messages et les lettres aux donateurs plus personnels et polis.

Comment puis-je garder le formulaire d'inscription simple ?
Activez uniquement les champs principaux dont vous avez besoin, comme l'e-mail et le téléphone, pour une inscription rapide et facile.

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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

  • 🪙 Plus doux pour les petits dons : Un coût de transaction fixe représente une part beaucoup plus importante d'un don de 10 $ que d'un don de 500 $, les tranches vous permettent donc de demander moins en bas.
  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
  • 🛑 Un plafond facultatif : Un champ de frais maximum empêche qu'un donateur ne se voie demander plus qu'un nombre que vous choisissez, quel que soit le montant du don.
  • 🔌 Défini par passerelle de paiement : Stripe peut fonctionner avec quatre tranches tandis que Windcave et Payfast restent sur un taux unique, car les tranches appartiennent à une passerelle et non à l'ensemble de votre site.
  • 🛡️ Rien ne change tant que vous ne le décidez pas : Vos taux actuels restent exactement les mêmes jusqu'à ce que vous activiez « Utiliser les tarifs échelonnés » sous Charitable » Paramètres » Avancé » Allègement des frais.

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📊 Votre tableau de bord Pro peut désormais comparer, exporter et évaluer !

La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

  • 📈 Chaque chiffre a une tendance : Choisissez une période et les vignettes ainsi que le graphique bougent ensemble, chaque total étant affiché par rapport à la période précédente.
  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
  • 🔀 Comparez n'importe quelles 2 périodes : Pas seulement consécutives, vous pouvez donc demander comment ce mois de décembre s'est comparé au mois de décembre dernier. C'est important car la collecte de fonds est saisonnière.
  • 📤 Exportez le résumé complet : Envoyez la vue d'ensemble complète en CSV ou PDF, prête pour un dossier de conseil d'administration ou un rapport de bailleur de fonds.
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🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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