Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Comment personnaliser le tableau de bord de l'ambassadeur : Page Mes campagnes

Requis : Charitable Pro 1.8.16+
Charitable Ambassadors 3.0.0+

Mes campagnes est la page sur laquelle chaque ambassadeur arrive après s'être connecté – leur tableau de bord personnel pour les collectes de fonds qu'ils ont créées. C'est là qu'ils voient combien ils ont collecté, modifient une collecte de fonds, copient un lien de partage, recrutent de nouveaux ambassadeurs (si Invitations est activé), et passent en mode édition.

La page est rendue par un seul shortcode ([charitable_my_campaigns]) et stylisée par le même sélecteur de modèle que la page de collecte de fonds – donc un site exécutant des modèles améliorés obtient un "Mes campagnes" amélioré ; un site exécutant l'ancien obtient la vue héritée.

La page Mes Campagnes du point de vue d'un ambassadeur, montrant ses collectes de fonds avec des barres de progression et des boutons d'action

Quand l'utiliser

  • Configuration de l'intégration – l'étape Pages de l'assistant de configuration crée automatiquement une page /my-campaigns/. Visitez-la une fois pour confirmer que le shortcode a été rendu.
  • Ajustement de la mise en page – masquer la miniature, masquer le bouton de partage, trier par défaut par "montant le plus élevé collecté", etc. – le tout sans toucher au code.
  • Ajout à une page existante – si vous avez déjà une page "Compte", placez [charitable_my_campaigns] dans une section existante.

Où trouver "Mes campagnes" chez les ambassadeurs

Dans votre administration WordPress, allez à Charitable » Ambassadeurs » Mes campagnes.

Le sous-onglet a deux moitiés : une colonne de paramètres à gauche, un aperçu en direct de la page visible par le visiteur à droite. L'aperçu se met à jour lorsque vous basculez les paramètres, vous pouvez donc voir l'effet sans changer d'onglet de navigateur.

L'onglet Mes Campagnes des paramètres avec le volet d'aperçu en direct à droite

Les paramètres de "Mes campagnes"

ParamètreDéfautCe qu'il contrôle
Afficher la barre de rechercheActivéL'entrée de recherche au-dessus de la liste des campagnes.
Afficher le menu déroulant de triActivéLe menu déroulant de tri au-dessus de la liste.
Ordre de tri par défautLe plus récent d'abordLe tri initial avec lequel la page se charge. Options : Le plus récent d'abord, Le plus ancien d'abord, Montant le plus élevé collecté, Le plus proche de l'objectif, Finissant bientôt. S'applique même si le menu déroulant est masqué.
Afficher la miniature de la campagneActivéL'image mise en avant sur chaque carte de campagne.
Afficher la barre de progressionActivéLa barre de progression de la collecte de fonds sur chaque carte.
Afficher le bouton de partageActivéLe bouton de partage sur chaque carte.
Afficher le code QRActivéUn lien "Code QR" dans chaque ligne qui ouvre un PNG téléchargeable de l'URL de la collecte de fonds. Ne s'affiche que si le commutateur global Codes QR est activé.

Le volet d'aperçu comprend un sélecteur d'état "Peuplé / Vide" afin que vous puissiez voir à quoi ressemble la page lorsqu'un ambassadeur a des collectes de fonds et lorsqu'il n'en a pas.

Le Shortcode

Toute la page est rendue par :

[charitable_my_campaigns]

Il ne prend aucun attribut requis. Placez-le dans n'importe quelle page ou publication ; il affiche les collectes de fonds de l'utilisateur actuel, ou un état vide s'il n'en a aucune.

Les visiteurs déconnectés voient une invite "Veuillez vous connecter" à la place. Le lien de connexion respecte le flux de connexion que vous avez configuré (l'écran de connexion intégré de Charitable par défaut).

Ce qui est rendu quand

Le rendu du shortcode dépend du paramètre Version de l’interface utilisateur (Charitable > Ambassadeurs > Général > Version de l’interface utilisateur) :

Version de l’interface utilisateurCe à quoi ressemble la page
HéritéLe rendu original de la version 1.x. Liste simple, style minimal.
AmélioréLe rendu de la version 3.0 : grille de cartes, mise en page moderne, menu de partage, carte de recrutement.
VisuelIdentique à « Amélioré pour Mes campagnes » ; la différence ne concerne que les pages de collecte de fonds elles-mêmes.

Le sous-onglet des paramètres et l’aperçu en direct reflètent la version de l’interface utilisateur sur laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes toujours sur l’ancienne version, une bannière vous indiquera la mise à niveau.

La carte de recrutement

Si Invitations est activé et que l’utilisateur connecté est éligible au recrutement, une carte « Recruter des collecteurs de fonds » apparaît en haut de la page, au-dessus de leur grille de campagnes. La carte contient leur URL d’invitation personnelle, des boutons de partage, une ligne de statistiques et un interrupteur « Vos recrues ».

Voir Invitations – Recruter des collecteurs de fonds avec des liens personnels pour le résumé complet.

Actions par campagne

Chaque carte de campagne a une ligne d’actions en bas :

ActionCe qu'il fait
ModifierOuvre la campagne dans le constructeur visuel Charitable (ou l’éditeur approprié pour la version de l’interface utilisateur de la campagne).
PartagerOuvre le menu de partage avec les mêmes réseaux sociaux que ceux utilisés par la page de collecte de fonds elle-même.
DonsSi le Rapport des dons du créateur est activé, liste chaque don effectué à cette campagne.
Code QROuvre une fenêtre modale avec un PNG téléchargeable de l’URL du collecteur de fonds.
Recrue(Campagnes parentes uniquement) Ouvre une fenêtre contextuelle d’URL d’invitation limitée à la campagne.

L’affichage de chaque action dépend des interrupteurs de visibilité dans les paramètres – masquez le bouton de partage sur l’ensemble du site, et il disparaîtra de chaque carte.

Rapport sur les dons du créateur de campagne

Fonctionnalité de longue date sur Mes campagnes : les ambassadeurs peuvent voir et télécharger un CSV de chaque don effectué à leur campagne. La section se trouve en bas du sous-onglet des paramètres de Mes campagnes (elle se trouvait sur le sous-onglet Général en 2.x, déplacée ici en 3.0).

ParamètreDéfautCe qu'il contrôle
Autoriser l’exportation de l’historique des donsActivéIndique si le bouton d’action Dons apparaît sur chaque carte.
Inclure les détails personnels des donateurs anonymesDésactivéIndique si les donateurs anonymes sont affichés avec leur vrai nom dans l’exportation (à utiliser uniquement si votre politique de confidentialité le permet).
Inclure les dons des campagnes enfantsDésactivéPour les campagnes parentes : regrouper les dons des collecteurs de fonds sous-jacents dans l’exportation.

Surcharges de thème

L’ensemble du modèle est personnalisable depuis votre thème :

your-theme/charitable-pro/charitable-ambassadors/my-campaigns.php

Le modèle par défaut se trouve dans wp-content/plugins/charitable-ambassadors/templates/my-campaigns.php. Copiez-le dans votre thème pour apporter des modifications de mise en page sur l’ensemble du site qui survivront aux mises à jour du plugin.

Conseils

  • Conservez la recherche et le tri activés. Une fois qu’un ambassadeur a plus de 3-4 collecteurs de fonds, les deux contrôles deviennent utiles.
  • Par défaut, « Le plus collecté » pour les programmes établis. Les nouveaux ambassadeurs devraient atterrir d’abord sur leur collecteur de fonds le plus performant, pas sur le plus ancien.
  • L'état vide est important. Visitez /my-campaigns/ en tant qu'utilisateur n'ayant aucune collecte de fonds et confirmez que la copie de l'état vide pointe clairement vers votre page de soumission.

Référence du développeur

Le reste de cette page est destiné aux développeurs qui personnalisent Mes Campagnes.

Raccourci

[charitable_my_campaigns]

Classe : Charitable_Ambassadors_My_Campaigns_Shortcode. Le rappel d'affichage renvoie directement le HTML rendu. La sortie peut être filtrée via charitable_my_campaigns_shortcode_output :

add_filter( 'charitable_my_campaigns_shortcode_output', function ( $html, $args, $atts ) {
    return $html . '<p>Need help? Email [email protected]</p>';
}, 10, 3 );

Stockage des paramètres

charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_search
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_sort
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_default_sort
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_thumbnail
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_progress
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_share
charitable_settings > ambassadors > qr_codes_show_in_my_campaigns
charitable_settings > ambassadors > allow_creators_donation_export
charitable_settings > ambassadors > include_anonymous_donor_details
charitable_settings > ambassadors > creators_donation_export_include_child_campaigns

Lisez avec charitable_get_option( 'my_campaigns_default_sort', 'newest' ).

Version de l’interface utilisateur

charitable_ambassadors_ui_version() renvoie 'legacy', 'enhanced' ou 'visual'. Le shortcode rend le modèle approprié en fonction de cette valeur. Forcez la valeur pour les tests :

add_filter( 'pre_option_charitable_settings', function ( $v ) {
    // ...inject ambassadors.ambassadors_ui_version into the option array.
} );

Filtres

FiltreDéfautObjectif
charitable_my_campaigns_shortcode_outputHTML calculéFiltrez la sortie entière du shortcode avant le retour. Reçoit ($html, $args, $atts).
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_tri_par_défautvaleur du paramètreRemplacez le tri par défaut par programmation.
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_afficher_recherchevaleur du paramètreForcez la visibilité de la recherche activée/désactivée.
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_afficher_trivaleur du paramètreForcez la visibilité du menu déroulant de tri activée/désactivée.
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_afficher_vignettevaleur du paramètreForcez la visibilité de la miniature activée/désactivée.
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_afficher_progressionvaleur du paramètreForcez la visibilité de la barre de progression activée/désactivée.
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_afficher_partagevaleur du paramètreForcez la visibilité du bouton de partage activée/désactivée.
charitable_ambassadors_my_campaigns_card_actionstableau d'actionsModifiez les actions en ligne sur chaque carte. (Le même hook d'action se déclenche pour la page et le flux de cartes de recrutement.)
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_arguments_requêtecalculéModifiez les arguments WP_Query utilisés pour récupérer les campagnes de l'utilisateur actuel.

Actions

ActionArgsSe déclenche lorsque
charitable_ambassadors_my_campaigns_before_grid$campaigns, $user_idJuste avant le rendu de la grille de campagnes. La carte de recrutement est montée ici lorsque les Invitations sont activées.
ambassadeurs_caritatifs_mes_campagnes_après_grille$campaigns, $user_idJuste après la grille. À utiliser pour un bloc de pied de page supplémentaire.
charitable_ambassadors_my_campaigns_card_actions$campaign_id, $contextDans la ligne d'actions de chaque carte de campagne.

Modèle

templates/my-campaigns.php                                           # Legacy
templates/my-campaigns-enhanced.php                                  # Enhanced + Visual

Chemin de remplacement du thème : your-theme/charitable-pro/charitable-ambassadors/<filename>.php. Le sélecteur de modèle utilise les filtres standard de Charitable charitable_template_name + charitable_locate_template.

Capacités

Le shortcode s'affiche pour tout utilisateur connecté. Il n'y a pas de restriction de capacité d'administrateur – si vous êtes connecté, vous voyez vos propres collectes de fonds. Pour masquer Mes Campagnes à des rôles d'utilisateurs spécifiques, restreignez le shortcode au moment du rendu via charitable_my_campaigns_shortcode_output.

Exemples de personnalisation

Toujours trier par Montant collecté, quel que soit le réglage :

add_filter( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_default_sort', function () {
    return 'most_raised';
} );

Injecter un appel à l'action « Démarrer une nouvelle collecte de fonds » en haut de la grille :

add_action( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_before_grid', function ( $campaigns, $user_id ) {
    $url = home_url( '/submit-campaign/' );
    echo '<p class="my-campaigns-cta"><a class="button" href="' . esc_url( $url ) . '">Start a new fundraiser</a></p>';
}, 10, 2 );

Masquer le bouton Partager aux ambassadeurs non vérifiés :

add_filter( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_show_share', function ( $show ) {
    $user_id = get_current_user_id();
    if ( '1' !== get_user_meta( $user_id, '_charitable_ambassadors_verified', true ) ) {
        return false;
    }
    return $show;
} );

Ajouter une action personnalisée en ligne (« Envoyer un e-mail aux donateurs ») à chaque carte :

add_action( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_card_actions', function ( $campaign_id, $context ) {
    $url = add_query_arg( 'campaign_id', $campaign_id, home_url( '/email-donors/' ) );
    echo '<a class="my-campaigns-action" href="' . esc_url( $url ) . '">Email donors</a>';
}, 10, 2 );

Filtrer les campagnes affichées pour exclure charitable-rejected :

add_filter( 'charitable_my_campaigns_query_args', function ( $args ) {
    $args['post_status'] = [ 'publish', 'pending', 'draft' ]; // omit charitable-rejected
    return $args;
} );

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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

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  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
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La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

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  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
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La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
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  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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