Nous sommes ravis d'annoncer que Charitable Pro 1.8.8.8, apporte une nouvelle fonctionnalité pour vous donner plus de contrôle et de flexibilité dans la gestion de vos collectes de fonds !
Si vous souhaitez migrer depuis une autre plateforme de collecte de fonds, passer de feuilles de calcul, ou simplement organiser votre liste de sympathisants pour la première fois, cette mise à jour vous offre la flexibilité de transférer vos donateurs dans Charitable en quelques minutes.
Pas d'intégrations compliquées. Pas de ressaisie manuelle. Juste une manière propre et efficace de rassembler votre communauté sous une seule plateforme de collecte de fonds puissante.
Dans cette mise à jour, nous nous sommes concentrés sur un objectif : faciliter votre transition — afin que vous puissiez passer moins de temps sur la gestion des données et plus de temps sur ce qui compte vraiment, la collecte de fonds pour votre cause.
Présentation de l'importateur CSV de donateurs
Nous savons que de nombreuses organisations rejoignent Charitable après avoir utilisé d'autres outils de collecte de fonds, des feuilles de calcul ou des systèmes de donateurs personnalisés. Vous avez déjà noué des relations et une solide base de sympathisants, et nous voulons vous aider à faire perdurer cette histoire.
Notre nouvel importateur CSV rend plus facile que jamais l'importation de données de donateurs depuis pratiquement n'importe quelle plateforme et la gestion de tous vos sympathisants directement dans Charitable.
Au lieu de créer des outils uniques pour chaque système de gestion de donateurs existant, nous avons décidé d'adopter une solution universelle : le format CSV (Comma-Separated Values). Presque toutes les plateformes peuvent exporter des données sous forme de fichier CSV, ce qui en fait le pont parfait pour intégrer vos sympathisants dans Charitable.
Comment utiliser l'importateur CSV de donateurs
Commencer avec l'importateur CSV de donateurs est simple et ne prend que quelques minutes. Voici comment vous pouvez intégrer vos sympathisants existants dans Charitable :
Étape 1 : Préparez votre fichier CSV
Exportez vos données de donateurs depuis votre système précédent ou votre feuille de calcul au format .CSV. Vous pouvez inclure autant d'informations que vous le souhaitez — noms, coordonnées, adresses, et toutes les étiquettes personnalisées qui vous aident à identifier les segments de donateurs.
Étape 2 : Accédez à l'outil d'importation
Dans votre tableau de bord WordPress, allez dans Charitable » Outils » Importation » CSV.
Étape 3 : Téléchargez et mappez vos champs
Téléchargez votre fichier CSV, puis mappez chaque colonne au champ de donateur Charitable correspondant. Cela garantit que vos données atterrissent exactement au bon endroit pour chaque enregistrement de sympathisant.
Étape 4 : Vérifiez et importez
Avant de finaliser, vérifiez vos mappages et prévisualisez quelques exemples d'entrées. Ensuite, cliquez sur Importer les donateurs — Charitable remplira instantanément vos profils de donateurs.
Étape 5 : Commencez à utiliser vos nouvelles données de donateurs
Une fois importés, tous vos sympathisants apparaîtront directement dans votre tableau de bord Donateurs Charitable. Vous pouvez les étiqueter, les segmenter et communiquer avec eux immédiatement pour commencer à construire ou à développer vos campagnes.
🎥 Vous voulez le voir en action ? Regardez notre rapide vidéo de présentation :
Pourquoi vous allez adorer le nouvel importateur CSV de donateurs
Le nouvel importateur CSV de donateurs est conçu pour vous aider à différentes étapes de votre parcours de collecte de fonds.
- Flexibilité Universelle : Déplacez vos donateurs depuis pratiquement n'importe quelle plateforme – qu'il s'agisse d'un autre plugin, d'un système personnalisé ou même d'une simple feuille de calcul.
- Créez des Profils de Donateurs Riches Instantanément : Allez au-delà des bases en important une grande variété d'informations. Vous pouvez inclure les prénoms et noms, les e-mails, les numéros de téléphone, les détails de l'entreprise, les adresses complètes et même des tags personnalisés pour segmenter vos donateurs dès le départ.
- Économisez du Temps et des Efforts : Évitez la saisie manuelle fastidieuse des données. L'importateur CSV vous assure une mise en route rapide sans perdre d'informations précieuses et préexistantes sur les donateurs.
- Un Démarrage Propre et Organisé : Cet importateur se concentre sur l'« importation pure de donateurs », ce qui signifie qu'il importe vos profils de supporters sans l'historique des dons. Cela vous donne une base propre pour gérer vos donateurs existants ou synchroniser de nouvelles données de dons plus tard – parfait pour les organisations à but non lucratif qui consolident des listes ou migrent progressivement.
Cet outil est conçu pour une variété de situations. Le cas d'utilisation le plus courant est lorsque vous migrez depuis une autre plateforme de collecte de fonds et que vous souhaitez emporter votre base de données de donateurs existante avec vous.
C'est également parfait si vous commencez tout juste avec un système formel de gestion des donateurs et que vous avez vos contacts stockés dans une feuille de calcul ou une liste d'e-mails.
Comme je l'ai mentionné, l'outil effectue une « importation pure de donateurs », ce qui signifie qu'il crée les profils de donateurs sans aucun historique de dons associé, vous donnant une base propre.
C'est idéal si vous souhaitez importer vos donateurs d'abord et gérer leurs enregistrements de dons séparément, ou si vous avez simplement besoin de consolider une liste de supporters pour commencer vos efforts de collecte de fonds dans Charitable. C'est un excellent moyen de rassembler toutes vos personnes avant de lancer votre première campagne.
Prêt à Ramener Vos Donateurs à la Maison ?
Avec le nouveau Importateur CSV de Donateurs dans Charitable Pro 1.8.8.8, intégrer vos supporters dans votre plateforme de collecte de fonds n'a jamais été aussi simple. Que vous migriez depuis un autre outil, combiniez plusieurs listes ou regroupiez enfin toutes vos données en un seul endroit, cette mise à jour est conçue pour vous faire gagner du temps et vous donner plus de contrôle sur la gestion de vos donateurs.
Si vous utilisez déjà Charitable Pro, vous pouvez accéder à l'importateur dès maintenant depuis votre tableau de bord WordPress sous Charitable → Outils → Importation → CSV de Donateurs.
Vous n'utilisez pas encore Pro ? Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour passer à la version supérieure et profiter d'un flux de travail de collecte de fonds plus rapide et plus flexible.
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