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Importez des donateurs en quelques minutes avec le nouvel importateur CSV de Charitable Pro

Importez vos donateurs en quelques minutes avec le nouvel importateur CSV dans Charitable Pro 1.8.8.8

Dernière mise à jour le

  • Par
David Bisset
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Nous sommes ravis d'annoncer que Charitable Pro 1.8.8.8, apporte une nouvelle fonctionnalité pour vous donner plus de contrôle et de flexibilité dans la gestion de vos collectes de fonds !

Si vous souhaitez migrer depuis une autre plateforme de collecte de fonds, passer de feuilles de calcul, ou simplement organiser votre liste de sympathisants pour la première fois, cette mise à jour vous offre la flexibilité de transférer vos donateurs dans Charitable en quelques minutes.

Pas d'intégrations compliquées. Pas de ressaisie manuelle. Juste une manière propre et efficace de rassembler votre communauté sous une seule plateforme de collecte de fonds puissante.

Dans cette mise à jour, nous nous sommes concentrés sur un objectif : faciliter votre transition — afin que vous puissiez passer moins de temps sur la gestion des données et plus de temps sur ce qui compte vraiment, la collecte de fonds pour votre cause.

Présentation de l'importateur CSV de donateurs

Nous savons que de nombreuses organisations rejoignent Charitable après avoir utilisé d'autres outils de collecte de fonds, des feuilles de calcul ou des systèmes de donateurs personnalisés. Vous avez déjà noué des relations et une solide base de sympathisants, et nous voulons vous aider à faire perdurer cette histoire.

Notre nouvel importateur CSV rend plus facile que jamais l'importation de données de donateurs depuis pratiquement n'importe quelle plateforme et la gestion de tous vos sympathisants directement dans Charitable.

Au lieu de créer des outils uniques pour chaque système de gestion de donateurs existant, nous avons décidé d'adopter une solution universelle : le format CSV (Comma-Separated Values). Presque toutes les plateformes peuvent exporter des données sous forme de fichier CSV, ce qui en fait le pont parfait pour intégrer vos sympathisants dans Charitable.

Comment utiliser l'importateur CSV de donateurs

Commencer avec l'importateur CSV de donateurs est simple et ne prend que quelques minutes. Voici comment vous pouvez intégrer vos sympathisants existants dans Charitable :

Étape 1 : Préparez votre fichier CSV
Exportez vos données de donateurs depuis votre système précédent ou votre feuille de calcul au format .CSV. Vous pouvez inclure autant d'informations que vous le souhaitez — noms, coordonnées, adresses, et toutes les étiquettes personnalisées qui vous aident à identifier les segments de donateurs.

Étape 2 : Accédez à l'outil d'importation

Dans votre tableau de bord WordPress, allez dans Charitable » Outils » Importation » CSV.

Importation CSV Charitable

Étape 3 : Téléchargez et mappez vos champs

Téléchargez votre fichier CSV, puis mappez chaque colonne au champ de donateur Charitable correspondant. Cela garantit que vos données atterrissent exactement au bon endroit pour chaque enregistrement de sympathisant.

Étape 4 : Vérifiez et importez

Avant de finaliser, vérifiez vos mappages et prévisualisez quelques exemples d'entrées. Ensuite, cliquez sur Importer les donateurs — Charitable remplira instantanément vos profils de donateurs.

Étape 5 : Commencez à utiliser vos nouvelles données de donateurs

Une fois importés, tous vos sympathisants apparaîtront directement dans votre tableau de bord Donateurs Charitable. Vous pouvez les étiqueter, les segmenter et communiquer avec eux immédiatement pour commencer à construire ou à développer vos campagnes.

🎥 Vous voulez le voir en action ? Regardez notre rapide vidéo de présentation :

Pourquoi vous allez adorer le nouvel importateur CSV de donateurs

Le nouvel importateur CSV de donateurs est conçu pour vous aider à différentes étapes de votre parcours de collecte de fonds.

  • Flexibilité Universelle : Déplacez vos donateurs depuis pratiquement n'importe quelle plateforme – qu'il s'agisse d'un autre plugin, d'un système personnalisé ou même d'une simple feuille de calcul.
  • Créez des Profils de Donateurs Riches Instantanément : Allez au-delà des bases en important une grande variété d'informations. Vous pouvez inclure les prénoms et noms, les e-mails, les numéros de téléphone, les détails de l'entreprise, les adresses complètes et même des tags personnalisés pour segmenter vos donateurs dès le départ.
  • Économisez du Temps et des Efforts : Évitez la saisie manuelle fastidieuse des données. L'importateur CSV vous assure une mise en route rapide sans perdre d'informations précieuses et préexistantes sur les donateurs.
  • Un Démarrage Propre et Organisé : Cet importateur se concentre sur l'« importation pure de donateurs », ce qui signifie qu'il importe vos profils de supporters sans l'historique des dons. Cela vous donne une base propre pour gérer vos donateurs existants ou synchroniser de nouvelles données de dons plus tard – parfait pour les organisations à but non lucratif qui consolident des listes ou migrent progressivement.

Cet outil est conçu pour une variété de situations. Le cas d'utilisation le plus courant est lorsque vous migrez depuis une autre plateforme de collecte de fonds et que vous souhaitez emporter votre base de données de donateurs existante avec vous.

C'est également parfait si vous commencez tout juste avec un système formel de gestion des donateurs et que vous avez vos contacts stockés dans une feuille de calcul ou une liste d'e-mails.

Comme je l'ai mentionné, l'outil effectue une « importation pure de donateurs », ce qui signifie qu'il crée les profils de donateurs sans aucun historique de dons associé, vous donnant une base propre.

C'est idéal si vous souhaitez importer vos donateurs d'abord et gérer leurs enregistrements de dons séparément, ou si vous avez simplement besoin de consolider une liste de supporters pour commencer vos efforts de collecte de fonds dans Charitable. C'est un excellent moyen de rassembler toutes vos personnes avant de lancer votre première campagne.

Prêt à Ramener Vos Donateurs à la Maison ?

Avec le nouveau Importateur CSV de Donateurs dans Charitable Pro 1.8.8.8, intégrer vos supporters dans votre plateforme de collecte de fonds n'a jamais été aussi simple. Que vous migriez depuis un autre outil, combiniez plusieurs listes ou regroupiez enfin toutes vos données en un seul endroit, cette mise à jour est conçue pour vous faire gagner du temps et vous donner plus de contrôle sur la gestion de vos donateurs.

Si vous utilisez déjà Charitable Pro, vous pouvez accéder à l'importateur dès maintenant depuis votre tableau de bord WordPress sous Charitable → Outils → Importation → CSV de Donateurs.

Vous n'utilisez pas encore Pro ? Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour passer à la version supérieure et profiter d'un flux de travail de collecte de fonds plus rapide et plus flexible.

👉 Mettez à jour vers Charitable Pro 1.8.8.8 dès aujourd'hui et commencez à importer vos donateurs en toute simplicité !

Pas encore utilisateur de Charitable Pro ? C'est le moment idéal pour passer à la version supérieure – cliquez ci-dessous pour obtenir 50 % de réduction et débloquer toute la puissance de Charitable Pro.

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David Bisset Chef de projet
David est le chef de projet de Charitable depuis 2022. David travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif (dont une gérée par sa femme) tout en gérant et développant les fonctionnalités, le support et le marketing pour Charitable. Il travaille avec WordPress depuis 2006 et a été l'organisateur principal de plusieurs conférences, événements et rencontres.
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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

  • 🪙 Plus doux pour les petits dons : Un coût de transaction fixe représente une part beaucoup plus importante d'un don de 10 $ que d'un don de 500 $, les tranches vous permettent donc de demander moins en bas.
  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
  • 🛑 Un plafond facultatif : Un champ de frais maximum empêche qu'un donateur ne se voie demander plus qu'un nombre que vous choisissez, quel que soit le montant du don.
  • 🔌 Défini par passerelle de paiement : Stripe peut fonctionner avec quatre tranches tandis que Windcave et Payfast restent sur un taux unique, car les tranches appartiennent à une passerelle et non à l'ensemble de votre site.
  • 🛡️ Rien ne change tant que vous ne le décidez pas : Vos taux actuels restent exactement les mêmes jusqu'à ce que vous activiez « Utiliser les tarifs échelonnés » sous Charitable » Paramètres » Avancé » Allègement des frais.

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David est le chef de projet de Charitable depuis 2022. David travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif (dont une gérée par sa femme) tout en gérant et développant les fonctionnalités, le support et le marketing pour Charitable. Il travaille avec WordPress depuis 2006 et a été l'organisateur principal de plusieurs conférences, événements et rencontres.
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Dons Amélioration

📊 Votre tableau de bord Pro peut désormais comparer, exporter et évaluer !

La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

  • 📈 Chaque chiffre a une tendance : Choisissez une période et les vignettes ainsi que le graphique bougent ensemble, chaque total étant affiché par rapport à la période précédente.
  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
  • 🔀 Comparez n'importe quelles 2 périodes : Pas seulement consécutives, vous pouvez donc demander comment ce mois de décembre s'est comparé au mois de décembre dernier. C'est important car la collecte de fonds est saisonnière.
  • 📤 Exportez le résumé complet : Envoyez la vue d'ensemble complète en CSV ou PDF, prête pour un dossier de conseil d'administration ou un rapport de bailleur de fonds.
  • 🎯 Évaluez votre configuration gratuitement : Faites évaluer votre configuration de collecte de fonds, de sorte que le seul changement à faire ensuite soit celui que vous pouvez voir.

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Fonctionnalité Nouveau

🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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David Bisset Chef de projet
David est le chef de projet de Charitable depuis 2022. David travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif (dont une gérée par sa femme) tout en gérant et développant les fonctionnalités, le support et le marketing pour Charitable. Il travaille avec WordPress depuis 2006 et a été l'organisateur principal de plusieurs conférences, événements et rencontres.
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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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David est le chef de projet de Charitable depuis 2022. David travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif (dont une gérée par sa femme) tout en gérant et développant les fonctionnalités, le support et le marketing pour Charitable. Il travaille avec WordPress depuis 2006 et a été l'organisateur principal de plusieurs conférences, événements et rencontres.
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