Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Primeros pasos con el gestor de correo electrónico

Requiere: Charitable Pro 1.8.18+

Ajustes > Correos te ofrece todos los correos que tu sitio puede enviar en un solo lugar, agrupados por quién los recibe, con el editor justo al lado de la lista. Elige un correo a la izquierda, edítalo a la derecha y permanece en la misma pantalla.

Nada sobre tus correos ha cambiado por debajo. Tus asuntos, contenido y qué correos están activados o desactivados se han conservado exactamente como estaban. No hay nada que migrar ni nada que volver a guardar.

Configuración benéfica: Pestaña Correos abierta; la barra lateral izquierda lista las plantillas de correo de donantes con indicadores de estado verdes y un cuadro de búsqueda, el área principal muestra 'Seleccionar un correo para editar' y dos desencadenantes sugeridos con botones verdes Activar: Notificación de nueva donación sin conexión y Notificación de fin de campaña.

Las cuatro subpestañas

SubpestañaQué contiene
Correos electrónicosCada correo individual, agrupado por audiencia, con el editor al lado de la lista.
GeneralLos ajustes que todos los correos comparten, como el nombre y la dirección del remitente.
PersonalizaciónTu logo, colores y pie de página: el aspecto que todos los correos comparten.
EstadoEstado del correo y Enviados recientemente. Muestra una insignia cuando algo necesita atención.

Los grupos

En la subpestaña de Correos, tus correos se agrupan por quién los recibe, en este orden:

  • Correos de donantes: recibos, agradecimientos, cualquier cosa que vaya a la persona que donó.
  • Notificaciones de administrador: lo que recibe tu equipo cuando sucede algo.
  • Tributos, Recompensas y Equipo y Creadores: un grupo por cada complemento que trae sus propios correos. Un complemento que no tengas instalado no aparece.
  • Sistema: restablecimientos de contraseña y otros correos a nivel de WordPress.
  • Más: cualquier cosa que no pertenezca a un grupo anterior.

Edición de un correo

Editor de plantillas de correo para Donante: Recibo de donación con campos de asunto, titular y cuerpo que incluyen etiquetas de combinación.

Haz clic en uno de la lista. El editor se abre a su lado con:

  • El editor completo de WordPress, incluido el botón Añadir medio, para que puedas poner una imagen en un correo sin escribir HTML.
  • Una vista previa en vivo de lo que estás escribiendo.
  • Botones de vista previa Escritorio y Móvil. La mayoría de los donantes leen en un teléfono, por lo que Móvil es la vista que vale la pena comprobar antes de guardar.

El menú de acciones de un correo, el botón ⋮, contiene cuatro cosas:

  • Enviar prueba envía el correo a ti.
  • Vista previa lo abre a tamaño completo.
  • Copiar de… extrae el contenido de un correo diferente, que es la forma más rápida de crear un par que coincida.
  • Restablecer a predeterminado devuelve un correo al contenido con el que Charitable se envió.

Etiquetas de combinación

Las etiquetas de combinación, como el nombre de pila del donante o el importe de la donación, funcionan exactamente como antes.

Una mejora: cuando te envías un correo de prueba, cualquier etiqueta sin valor ahora muestra un marcador de posición etiquetado, como [nombre de pila del donante no establecido], en lugar de un espacio en blanco que parece texto roto. Los correos reales a donantes reales no se ven afectados.

La opción Datos del correo de prueba se denomina Última donación, que es lo que siempre ha sido. Nunca ha enviado cifras inventadas.

Estado del correo y Correos enviados recientemente

Panel: La pestaña Correos muestra el Estado del correo con error SMTP rojo, advertencia de discrepancia de dominio amarilla y éxito verde; 6 activos / 15 inactivos; lista de correos recientes.

Ambos se encuentran en la subpestaña Estado.

Estado del correo informa de problemas que merece la pena conocer, especialmente los correos que no se pudieron enviar. Una vez que hayas solucionado un problema, descarta su alerta y permanecerá descartada. Cuando el estado no es correcto, la subpestaña Estado muestra una insignia, para que la veas sin tener que buscarla.

Correos enviados recientemente registra lo que realmente se envió, incluyendo a quién se envió, que es la pregunta que suele dar lugar a los tickets de soporte.

¿Prefieres la pantalla de tabla única?

Panel de navegación con dos enlaces: 'Hacer un tour' (flecha) y 'Cambiar a vista clásica'.

Todavía está disponible. Hay un enlace "Ver clásico" en la esquina inferior izquierda del menú.

¡Haz el tour!

Todo en el gestor de correo cubre el tour completo, incluyendo el filtro de desarrollador para añadir tu propio grupo.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

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📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!

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💳 Presentamos Actualizaciones de Tarjeta: ¡Soluciona Tarjetas Caducadas Sin Perder Suscripciones!

Las tarjetas de crédito caducadas o actualizadas son una de las mayores fugas silenciosas en la recaudación de fondos recurrente. Con las actualizaciones de tarjetas en la extensión de donaciones recurrentes, los donantes ahora pueden actualizar sus detalles de pago directamente, manteniendo intactas su suscripción, su calendario y su historial de donaciones.

Sin planes cancelados, sin historial perdido y sin dolores de cabeza administrativos para tu equipo.

Novedades:

⚡ Autoservicio en 30 Segundos: Los donantes obtienen un botón dedicado de “Actualizar Tarjeta” en su panel que abre el Portal de Clientes seguro y compatible con PCI de Stripe para actualizar los detalles de la tarjeta al instante.

🔒 Acceso Seguro y Delimitado: Delimitado exclusivamente a las actualizaciones de tarjetas por defecto, los donantes no pueden cancelar ni alterar accidentalmente sus planes desde el portal, manteniendo tus webhooks y datos sincronizados.

🤝 Soporte Asistido por Administrador: ¿Ayudando a un donante por teléfono? Abre su portal seguro de Stripe con un solo clic desde tu pantalla de administrador o genera un enlace de actualización de un solo uso para enviárselo por correo electrónico.

📋 Pista de Auditoría Automática: Cada actualización de método de pago se registra automáticamente con una marca de tiempo tanto en los registros generales del sistema como en el perfil del donante individual.

¡Listo para proteger tus ingresos recurrentes? Obtén el plan Plus o Pro y actualiza Donaciones Recurrentes a la versión 2.3.0+ y activa “Actualizar Método de Pago” en tu Configuración hoy mismo.

Integración constructor de páginas

¡Fans de Divi, regocíjense! ¡Módulo nativo de barra de progreso de campaña para Divi 5!

Con nuestro nuevo módulo nativo para Divi 5, puedes anclar tus micrositios con estadísticas de recaudación de fondos en tiempo real directamente en el lienzo visual. Así es como funciona y por qué vale la pena activarlo hoy.

Crea actualizaciones de campaña que sean VISUALES Y EN VIVO. También puedes:

📊 Barra de progreso de la campaña: Inserta una barra de progreso en vivo en cualquier diseño de Divi 5 y muestra el progreso de los objetivos en tiempo real.

🎨 Controles de estilo avanzados: Personaliza fácilmente el color de la barra y el seguimiento, la altura y el radio para que coincidan perfectamente con tu marca.

👁️ Listo para el constructor visual: Configura y previsualiza todo directamente en el lienzo de Divi como un módulo de primera clase.

🔁 Renderizado idéntico: El mismo motor exacto impulsa este módulo, lo que significa un diseño consistente sin soluciones alternativas heredadas.

✅ Lanzamientos más rápidos: Nunca salgas de la interfaz de Divi 5 para configurar códigos cortos o adivinar cómo se verán las etiquetas de tus objetivos.

Más información aquí.