Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Selector de Campañas

La función Selector de Campañas permite a los donantes elegir directamente desde cualquier formulario de donación a qué campaña se destinará su donación, creando una experiencia de donación multicanal fluida sin necesidad de navegar por páginas.

Tabla de Contenidos

Empezar

El Selector de Campañas transforma tus formularios de donación añadiendo un desplegable inteligente que permite a los donantes cambiar sin problemas entre campañas activas. Cuando un donante selecciona una campaña diferente, el formulario se actualiza dinámicamente a través de AJAX para mostrar los importes de donación, los campos del formulario y los mensajes específicos de la campaña apropiados.

Beneficios clave

  • Mejor experiencia para el donante: No es necesario navegar entre páginas de campañas.
  • Mayores tasas de conversión: Reduce la fricción en el proceso de donación.
  • Gestión inteligente de campañas: Excluye automáticamente las campañas finalizadas o completamente financiadas.
  • Experiencia personalizada: Recuerda la última selección de campaña del donante.
  • Compatibilidad universal: Diseñado para funcionar con todos los tipos de formularios y pasarelas de pago.

Requisitos

  • Charitable Pro: Versión 1.8.12 o superior
  • WordPress: Versión 6.2 o superior
  • PHP: Versión 7.4 o superior
  • Múltiples campañas activas: Al menos 2 campañas para que aparezca el selector

Habilitar el Selector de Campañas

  1. En Charitable Pro: Navega a Ajustes de Charitable → General → Formulario de Donación en tu administrador de WordPress
  2. Desplázate hasta la sección Selector de Campañas
  3. Marca Habilitar Selector de Campañas para activar la función
  4. Configura tus preferencias usando las opciones de abajo
  5. Haz clic en Guardar Cambios

Opciones de configuración

Ajustes Básicos

Etiqueta del Desplegable

  • Por defecto: “Elige una Campaña”
  • Propósito: Texto que se muestra encima del desplegable del selector de campañas
  • Ejemplo: “Selecciona la causa que te gustaría apoyar”

Texto de la Ayuda Emergente

  • Propósito: Texto de ayuda que se muestra cuando los donantes pasan el ratón por encima del icono de información
  • Ejemplo: “Elige qué campaña debe recibir tu donación”
  • Nota: Deja en blanco para ocultar el icono de ayuda emergente

Control de Visualización

Mostrar Selector de Campañas En

Elige dónde debe aparecer el selector de campañas:

  • Todas las Campañas (Por defecto): Muestra el selector en el formulario de donación de cada campaña
  • Solo Campañas Seleccionadas: Limita la visualización a campañas específicas

Campañas Seleccionadas para Visualización

Cuando se elige "Solo Campañas Seleccionadas": – Selecciona qué campañas deben mostrar el selector de campañas – Usa Ctrl/Cmd+Click para seleccionar varias campañas – Solo los donantes que vean estas campañas verán el selector

Nota: Campañas de Embajador

El Selector de Campañas puede no funcionar como se espera con las campañas de Embajador. El soporte nativo para campañas de Embajador está en la hoja de ruta para esta función.

Contenido del Desplegable

Origen del Desplegable

Controla qué campañas aparecen en el desplegable:

  • Todas las Campañas Activas (Predeterminado): Incluye automáticamente todas las campañas elegibles
  • Solo Campañas Seleccionadas: Elige manualmente qué campañas incluir

Campañas Seleccionadas para el Desplegable

Cuando se elige "Solo Campañas Seleccionadas": – Selecciona manualmente las campañas a incluir en el desplegable – Permite la selección curada de campañas – Útil para destacar campañas o causas específicas

Opciones de Organización

Agrupar por Categoría

  • Propósito: Organiza las campañas por sus categorías asignadas en el desplegable
  • Beneficio: Ayuda a los donantes a navegar por un gran número de campañas

Excluir Tipos de Campaña

Ajusta qué campañas aparecen excluyendo:

  • Campañas Finalizadas: Campañas cuya fecha de finalización ha pasado
  • Campañas Completamente Financiadas: Campañas que han alcanzado su objetivo

Memoria y Persistencia

Recordar Selección de Campaña

Controla cómo el selector recuerda las preferencias del donante:

  • Recordar por 7 Días (Predeterminado): Almacena la selección en el navegador durante una semana
  • Recordar por Esta Sesión: Almacena la selección hasta que se cierre el navegador/pestaña
  • No Recordar: Muestra siempre la selección predeterminada

Funciones avanzadas

Carga de Formularios AJAX

El Selector de Campañas utiliza tecnología AJAX para proporcionar un cambio de formulario sin interrupciones:

  • Actualizaciones Instantáneas: Los formularios se cargan sin recargar la página
  • Indicadores de Carga: Retroalimentación visual durante las transiciones de formulario
  • Compatibilidad con pasarelas de pago: Reinicializa automáticamente Stripe, PayPal y otras pasarelas
  • Preservación del estado del formulario: Mantiene la información del donante siempre que sea posible

Filtrado inteligente de campañas

La función filtra automáticamente las campañas según criterios inteligentes:

  • Excluye campañas P2P: Se ocultan las campañas de embajadores y entre pares
  • Filtrado por fecha: Respeta las fechas de inicio y fin de la campaña
  • Filtrado por objetivo: Puede excluir campañas con financiación completa
  • Comprobaciones de estado: Solo incluye campañas publicadas y activas

Comportamiento contextual

El selector adapta su comportamiento según el contexto:

  • Páginas específicas de campaña: Respeta el contexto de la campaña actual
  • Formularios incrustados: Funciona perfectamente con shortcodes y widgets
  • Formularios modales: Compatible con formularios de donación emergentes o superpuestos
  • Formularios de varios pasos: Mantiene la selección de campaña durante todo el proceso

Ejemplos de Implementación

Implementación básica

El selector de campañas aparece automáticamente cuando:

1. La función está habilitada en la configuración
2. Existen varias campañas elegibles
3. La página/formulario actual cumple los criterios de visualización

Personalización de la plantilla

Puedes sobrescribir la plantilla predeterminada copiando /wp-content/plugins/charitable-pro/templates/donation-form/campaign-selector.php al directorio /charitable/donation-form/ de tu tema activo.

Funciones útiles

// Check if campaign selector should display
if ( charitable_get_option( 'campaign_selector_enabled' ) ) {
    // Custom logic here
}

// Get campaigns that appear in selector
$campaigns = charitable_get_campaign_selector_campaigns();

// Check if current campaign/page should show selector
$should_display = charitable_campaign_selector_should_display( $campaign_id );

Solución de problemas

El selector de campañas no aparece

Posibles causas: 

– La función no está habilitada en la configuración

– Solo hay una campaña disponible

– La campaña actual está excluida en la configuración de visualización –

Todas las campañas finalizadas o con financiación completa

Soluciones: 

1. Verifica que la función esté habilitada en la configuración.

2. Asegúrate de que existan al menos 2 campañas elegibles

3. Comprueba la configuración de visualización de la campaña actual

4. Revisa la configuración de exclusión de campañas

Problemas de carga AJAX

Síntomas: 

– Los formularios no se actualizan al seleccionar campañas

– Errores de JavaScript en la consola del navegador

– El indicador de carga no desaparece

Soluciones: 

1. Borrar cachés del navegador y de plugins

2. Desactivar temporalmente plugins de JavaScript conflictivos

3. Comprobar si hay problemas de compatibilidad con el tema

4. Verificar que las versiones de WordPress y de los plugins cumplen los requisitos

Problemas con la pasarela de pago

Síntomas: 

– Los botones de pago no funcionan tras cambiar de campaña

– Errores de Stripe/PayPal tras la actualización del formulario

Soluciones: 

1. Asegurarse de que las pasarelas de pago están configuradas correctamente

2. Comprobar la compatibilidad de la pasarela con la carga AJAX

3. Borrar cachés de la pasarela de pago

4. Cambiar a un formulario de donación no modal con la opción de selector desactivada para ver si el problema persiste.

5. Contactar con soporte para problemas específicos de la pasarela

Consideraciones de rendimiento

Para sitios con muchas campañas: 

– Considerar el uso de "Solo campañas seleccionadas" para la fuente del desplegable

– Habilitar la agrupación por categorías para una mejor organización

– Monitorizar los tiempos de carga de la página con listas de campañas grandes

– Considerar soluciones de caché para sitios con mucho tráfico

Recursos para desarrolladores

Ganchos y filtros

// Filter available campaigns for selector
add_filter( 'charitable_campaign_selector_campaigns', 'custom_filter_campaigns' );

// Modify selector display conditions
add_filter( 'charitable_campaign_selector_should_display', 'custom_display_logic', 10, 2 );

// Customize AJAX response data
add_filter( 'charitable_campaign_selector_ajax_response', 'custom_ajax_data' );

Personalización CSS

Utilizar estas clases para estilos personalizados:

/* Main container */
.charitable-campaign-selector {}

/* Dropdown styling */
.charitable-campaign-selector select {}

/* Loading state */
.charitable-campaign-selector.loading {}

/* Tooltip styling */
.charitable-campaign-selector-tooltip {}

Para obtener ayuda adicional con la función Campaign Selector, visita nuestra documentación de soporte o contacta con nuestro equipo.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

Última modificación:

Novedades en Benéfico

Ver las últimas actualizaciones
🔔 Suscríbete para recibir nuestras últimas actualizaciones
📧 Suscribirse a correos electrónicos

Suscripción por correo electrónico

Únete a nuestro boletín

No te enviaremos spam. Solo enviamos un correo electrónico cuando creemos que realmente te ayudará. ¡Date de baja en cualquier momento!

Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

Consulta nuestro anuncio aquí.

ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

Consulta nuestro anuncio aquí.

Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

Consulta nuestro anuncio aquí.

automatización actualizar

⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

Lee más aquí.

Integración actualizado

📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!