Cuando Ambassadors está configurado para permitir que los creadores de campañas creen recaudaciones de fondos para campañas existentes, esto abre la posibilidad de que los creadores de campañas creen o se unan a equipos. Los equipos permiten que tus seguidores recauden fondos juntos.
Antes de empezar – Habilita tus correos electrónicos
Antes de probar o permitir que las personas creen campañas peer-to-peer (y equipos), es importante asegurarse de que los correos electrónicos que deseas enviar estén habilitados en la configuración de correo electrónico de Charitable. Esto probablemente incluye el correo electrónico que envía los correos electrónicos del equipo a los invitados por los capitanes de equipo:
Puedes personalizar los mensajes en estas invitaciones, e incluso configurar correos electrónicos de recordatorio.
El primer paso
Charitable Ambassadors tiene soporte completo para equipos de recaudación de fondos. Al configurar su recaudación de fondos, tus creadores de campañas pueden elegir si desean recaudar fondos por su cuenta, unirse a un equipo (si ya existe uno) o iniciar un nuevo equipo.
Crear un equipo
Cuando los creadores de campañas crean un equipo, se les presenta una pantalla que les permite proporcionar, entre otras cosas:
- Una razón por la que están recaudando el dinero.
- El nombre del equipo.
- Información personal de la persona que está enviando.
El individuo que crea el equipo se agregará automáticamente como el capitán del equipo. El capitán del equipo tiene la capacidad en esta pantalla de agregar también miembros adicionales del equipo (proporcionando una dirección de correo electrónico, nombre y apellido). No hay límite en el número de miembros del equipo que se pueden agregar en esta pantalla.
Una vez que el creador (líder del equipo) ha completado el formulario en la pantalla, tiene la opción de guardar y previsualizar o ir directamente a la presentación. Cuando previsualizas, tienes la opción de editar la recaudación de fondos o enviarla. Ten en cuenta que si agregaste cuando previsualizaste una recaudación de fondos, es posible que los miembros del equipo no aparezcan en esta previsualización.
Aceptar una invitación
Los miembros del equipo que recibieron el correo electrónico de invitación (que configuraste al principio) deberían ver un mensaje similar a este, que les permite unirse al equipo o rechazar la solicitud.
Unirse al equipo requiere que el usuario complete información básica, incluido su correo electrónico, nombre y contraseña (de hecho, se está registrando para una cuenta en tu sitio de WordPress).
Una vez que se completa este formulario, es probable que el usuario tenga que confirmar el envío respondiendo a un correo electrónico que se le envía. Una vez que hagan clic en el enlace de ese correo electrónico y luego se les redirigirá en su navegador al sitio web con un mensaje de "tu dirección de correo electrónico ha sido verificada" y (por razones de seguridad) se les indicará que inicien sesión con su nombre de usuario y contraseña.
Los miembros del equipo pueden ver sus propias campañas cuando han iniciado sesión (dependiendo de la configuración de Charitable desde el administrador, el miembro del equipo podría ver las campañas pendientes hasta que sean aprobadas).
Campañas de miembros del equipo y campañas de equipo
Cada miembro del equipo tiene su propia campaña; esto permite al miembro del equipo realizar su propio marketing y recaudación de donaciones para el objetivo de recaudar dinero para el equipo. Su página de campaña muestra de qué equipo es miembro y, en última instancia, para quién está recaudando fondos.
Así que supongamos que Bob, en el ejemplo anterior, recibió una donación de 100 $ a su campaña personal de un donante (Tom):
Tom recibe un recibo en esta pantalla... y Bob recibe 100 $ en su campaña, que se suman al total del equipo.
Página del equipo
La página del equipo muestra el total de la campaña activa (en este ejemplo, esto incluye la donación de 100 $ de Tom a Bob). Observe también que los miembros del equipo se enumeran en esta página. El equipo también tiene la oportunidad de promocionar esta página para reclutar miembros adicionales del equipo.
Códigos cortos de equipo
Charitable ofrece un código corto [charitable_team_members] que añade una cuadrícula que muestra los miembros de un equipo de recaudación de fondos en particular.
Conclusión
Esperamos que esto explique cómo se crean los equipos y los miembros del equipo y cómo trabajan para recaudar fondos para las campañas existentes. Háganos saber si tiene preguntas o si desea que algo se cubra con más detalle en nuestra documentación.
