Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Una introducción a la configuración de un equipo en Ambassadors

Cuando Ambassadors está configurado para permitir que los creadores de campañas creen recaudaciones de fondos para campañas existentes, esto abre la posibilidad de que los creadores de campañas creen o se unan a equipos. Los equipos permiten que tus seguidores recauden fondos juntos.

Antes de empezar – Habilita tus correos electrónicos

Antes de probar o permitir que las personas creen campañas peer-to-peer (y equipos), es importante asegurarse de que los correos electrónicos que deseas enviar estén habilitados en la configuración de correo electrónico de Charitable. Esto probablemente incluye el correo electrónico que envía los correos electrónicos del equipo a los invitados por los capitanes de equipo:

Puedes personalizar los mensajes en estas invitaciones, e incluso configurar correos electrónicos de recordatorio.

El primer paso

Charitable Ambassadors tiene soporte completo para equipos de recaudación de fondos. Al configurar su recaudación de fondos, tus creadores de campañas pueden elegir si desean recaudar fondos por su cuenta, unirse a un equipo (si ya existe uno) o iniciar un nuevo equipo.

Un creador de campaña tiene la opción de crear un equipo para recaudar dinero para otra campaña

Crear un equipo

Cuando los creadores de campañas crean un equipo, se les presenta una pantalla que les permite proporcionar, entre otras cosas:

  • Una razón por la que están recaudando el dinero.
  • El nombre del equipo.
  • Información personal de la persona que está enviando.

El individuo que crea el equipo se agregará automáticamente como el capitán del equipo. El capitán del equipo tiene la capacidad en esta pantalla de agregar también miembros adicionales del equipo (proporcionando una dirección de correo electrónico, nombre y apellido). No hay límite en el número de miembros del equipo que se pueden agregar en esta pantalla.

Una vez que el creador (líder del equipo) ha completado el formulario en la pantalla, tiene la opción de guardar y previsualizar o ir directamente a la presentación. Cuando previsualizas, tienes la opción de editar la recaudación de fondos o enviarla. Ten en cuenta que si agregaste cuando previsualizaste una recaudación de fondos, es posible que los miembros del equipo no aparezcan en esta previsualización.

Aceptar una invitación

Los miembros del equipo que recibieron el correo electrónico de invitación (que configuraste al principio) deberían ver un mensaje similar a este, que les permite unirse al equipo o rechazar la solicitud.

Unirse al equipo requiere que el usuario complete información básica, incluido su correo electrónico, nombre y contraseña (de hecho, se está registrando para una cuenta en tu sitio de WordPress).

Una vez que se completa este formulario, es probable que el usuario tenga que confirmar el envío respondiendo a un correo electrónico que se le envía. Una vez que hagan clic en el enlace de ese correo electrónico y luego se les redirigirá en su navegador al sitio web con un mensaje de "tu dirección de correo electrónico ha sido verificada" y (por razones de seguridad) se les indicará que inicien sesión con su nombre de usuario y contraseña.

Los miembros del equipo pueden ver sus propias campañas cuando han iniciado sesión (dependiendo de la configuración de Charitable desde el administrador, el miembro del equipo podría ver las campañas pendientes hasta que sean aprobadas).

Campañas de miembros del equipo y campañas de equipo

Una vista simple de la página de campaña de un miembro del equipo

Cada miembro del equipo tiene su propia campaña; esto permite al miembro del equipo realizar su propio marketing y recaudación de donaciones para el objetivo de recaudar dinero para el equipo. Su página de campaña muestra de qué equipo es miembro y, en última instancia, para quién está recaudando fondos.

Así que supongamos que Bob, en el ejemplo anterior, recibió una donación de 100 $ a su campaña personal de un donante (Tom):

Un donante, Tom, dona 100 $ a Bob Marley, miembro del equipo Save The Park Super Pros. En este ejemplo, el usuario no se está registrando.

Tom recibe un recibo en esta pantalla... y Bob recibe 100 $ en su campaña, que se suman al total del equipo.

Al recibir los 100 $ de Tom, el total de donaciones de Bob aumenta.

Página del equipo

La página del equipo muestra el total de la campaña activa (en este ejemplo, esto incluye la donación de 100 $ de Tom a Bob). Observe también que los miembros del equipo se enumeran en esta página. El equipo también tiene la oportunidad de promocionar esta página para reclutar miembros adicionales del equipo.

Captura de pantalla de una versión simple de un formulario de campaña de equipo. Observe la donación de 100 $ de Tom a Bob y la mención de Bob como miembro del equipo con la cantidad recaudada por Bob.

Códigos cortos de equipo

Charitable ofrece un código corto [charitable_team_members] que añade una cuadrícula que muestra los miembros de un equipo de recaudación de fondos en particular.

Conclusión

Esperamos que esto explique cómo se crean los equipos y los miembros del equipo y cómo trabajan para recaudar fondos para las campañas existentes. Háganos saber si tiene preguntas o si desea que algo se cubra con más detalle en nuestra documentación.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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