Wir freuen uns, Ihnen ein brandneues Spendenverwaltungssystem vorzustellen, das Ihre Fundraising-Erfahrung revolutionieren und Ihnen helfen soll, Ihre Spenderbeziehungen effizient zu verwalten und zu verfolgen. Wir haben es in Ihre WordPress-Plattform integriert, sodass es als zentraler Knotenpunkt für alle Spenderaktivitäten dient.

Wir haben alles zusammengetragen, was Sie brauchen, um Spenderbeziehungen zu pflegen, Beiträge zu verfolgen und Ihre Wirkung zu steigern. Unser neues System passt sich Ihren Bedürfnissen an, egal ob Sie eine kleine gemeinnützige Organisation oder eine große Wohltätigkeitsorganisation sind. Wir haben es einfach und benutzerfreundlich gehalten, unabhängig von Ihrem Fachwissen!

Das neue Spendenverwaltungssystem ist in allen unseren Charitable Pro-Tarifen verfügbar. Erfahren Sie hier mehr über Charitable Pro »

Was gibt es Neues?

Wir haben im Hintergrund hart gearbeitet, um Ihnen eine leistungsfähigere Möglichkeit zu bieten, Ihr Fundraising zu optimieren, mehr Spenden zu erhalten und alles mit Leichtigkeit zu verwalten.

Mit dem Fokus auf die Verwaltung Ihrer Spender haben wir das neue Spendenverwaltungssystem eingeführt. Dieses bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Spenderbasis, den Sie einfach anzeigen, bearbeiten und exportieren können.

Es ist so konzipiert, dass es leistungsstark und dennoch einfach zu bedienen ist, damit Sie Zeit sparen und Ihre Spendenverwaltung effizienter gestalten können.

Jedes Mal, wenn eine Person einen Beitrag auf Ihrer Website leistet, erstellt Charitable automatisch einen Spenden-Datensatz, eine Spendenquittung und richtet ein Spenderprofil wie dieses ein:

Hier sind einige Highlights des neuen Spendenverwaltungssystems:

🎯 Zentralisierte Verwaltung: Greifen Sie von einem intuitiven Dashboard aus auf alle Ihre Spenderinformationen zu, verfolgen Sie Spenden und verwalten Sie Beziehungen.

📊 Intelligente Analysen: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Fundraising-Bemühungen mit detaillierten Berichten und Spenderverfolgung.

🔄 Nahtlose Integration: Funktioniert perfekt mit Ihrer bestehenden WordPress-Installation und Ihren bevorzugten Marketing-Tools.

👤 Spenderprofile: Umfassende Spenderprofile mit Spendenhistorie, Kommunikationspräferenzen und benutzerdefinierten Feldern für detaillierte Nachverfolgung.

📝 Spenden-Datensätze: Verfolgen Sie alle Spenden mit detaillierten Datensätzen, einschließlich Zahlungsstatus, Kampagneninformationen und herunterladbaren Quittungen.

📋 Manuelle Datensätze: Erstellen Sie einfach neue Spenderprofile, um alle Ihre Spendedaten an einem Ort zu speichern.

📤 Schneller Export: Laden Sie detaillierte Berichte und Datensätze für Buchhaltungs-, Steuerzwecke und die Offline-Datenverwaltung in mehreren Formaten herunter.

📧 Automatisierte Kommunikation: Senden Sie einfach automatische Quittungen, Dankesnachrichten und benutzerdefinierte Spenderkommunikationen.

🔍 Intelligente Suche: Finden und filtern Sie Spenderdatensätze, Spenden und Kampagnen schnell mit der leistungsstarken Suchfunktion.

All diese Funktionen arbeiten nahtlos zusammen, um eine leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Spendenverwaltungserfahrung zu schaffen.

Lassen Sie uns tiefer in das neue Spendenverwaltungssystem eintauchen und untersuchen, wie es Ihre Fundraising-Abläufe optimieren kann.

Alles, was Sie brauchen, um Spender & Spenden zu verwalten

Das Spenderverwaltungssystem bietet Ihnen Zugriff auf die Spenderdatenbank und Spendenaufzeichnungen. Lassen Sie uns jeden einzelnen untersuchen.

Die Spenderdatenbank

Die Spenderdatenbank ist Ihr Kommandozentrum für die Verwaltung von Unterstützerbeziehungen. Sie bietet eine vollständige Übersicht über Ihre Spenderbasis und leistungsstarke Werkzeuge, um detaillierte Aufzeichnungen über jeden Unterstützer zu führen.

Sehen Sie die Spenderdatenbank live in Aktion:

Gehen wir diesen Schritt für Schritt durch.

Sie können über den Tab Charitable Pro » Spender in Ihrem WordPress-Adminbereich wie folgt auf die Datenbank zugreifen:

Hier können Sie:

• Sehen Sie eine übersichtliche, organisierte Oberfläche mit einer vollständigen Spenderliste, einschließlich Name, E-Mail-Adresse, Gesamtspenden, Häufigkeit und Beitrittsdatum.
• Identifizieren Sie einfach Spendertypen (einmalig, wiederkehrend, Top-Spender).
• Verwenden Sie Symbole für Schnellaktionen: Profile bearbeiten (Stift), E-Mails senden (Briefumschlag) oder Datensätze löschen (Papierkorb).
• Greifen Sie auf spezielle Spenderprofilseiten für umfassende Aufzeichnungen zu.
• Verwalten Sie grundlegende Informationen wie persönliche und berufliche Details, Kontaktinformationen (einschließlich mehrerer Adressen und E-Mails) und Kommunikationspräferenzen.
• Organisieren Sie Spender mithilfe von Tags und benutzerdefinierten Feldern. Sie können Tags wie „wichtig“ erstellen und zuweisen und verschiedene benutzerdefinierte Feldtypen wie Textfelder, Kontrollkästchen, Dropdown-Menüs, Datumsfelder, Bereichsauswahlen und Sternebewertungen hinzufügen.

Innerhalb des Profils jedes einzelnen Spenders sehen Sie eine Übersicht über seine Spenden und seine Historie bei Ihrer Organisation. Wir haben es auch einfach gemacht, erweiterte Details jedes Spenders wie folgt anzuzeigen und zu verwalten:

Hier können Sie Informationen anzeigen, bearbeiten und löschen, wie zum Beispiel:

• Spenden: Chronologische Spendenhistorie anzeigen, einschließlich Beträgen, Daten, Kampagnen und Zahlungsstatus. Datensätze bearbeiten, PDF-Belege generieren/herunterladen und Historie exportieren
• Kampagnen: Sehen Sie Kampagnen, die der Spender erstellt oder an denen er teilgenommen hat.
• Kommentare: Überprüfen und verwalten Sie Kommentare des Spenders, falls Kommentare aktiviert sind.
• Soziale Medien: Fügen Sie verschiedene Social-Media-Profile hinzu und verwalten Sie diese.
• Aktivitätsprotokolle: Führen Sie eine detaillierte Audit-Trail aller Änderungen am Spenderprofil.
• Notizen: Speichern Sie wichtige Informationen über Spenderbeziehungen für eine personalisierte Kommunikation.

Möchten Sie sehen, wie das funktioniert? Sehen Sie sich unseren Video-Walkthrough der Spenderprofildetails » an.

Das Beste daran? Wir haben es einfach gemacht, Ihre Spenderdatenbank nach Datumsbereich, Kampagnen, Suchbegriffen und Lieblingsspendern zu filtern.

Klicken Sie einfach auf ein paar Schaltflächen, um Ihre gesamte Spenderdatenbank oder gefilterte Ansichten als CSV-Datei zu exportieren. Sehen Sie sich unser Video-Tutorial dazu an »

Wenn ein Spender nun einen weiteren Beitrag leistet, wird sein Profil automatisch mit den neuen Spendendetails aktualisiert. Es wird auch ein neuer Spendenbeleg erstellt. Die Spenderdatenbank und die Spendenbelege gehen Hand in Hand, also lassen Sie uns auch die Spendenbelege untersuchen.

Zentralisierte Spendenbelege

Sie können Spenden über den Tab Charitable » Spenden in Ihrem WordPress-Dashboard aufrufen. Wenn ein Spender einen Beitrag leistet, wird automatisch ein Spenden-Datensatz erstellt und hier angezeigt.

Hier sehen Sie, was Sie auf der Seite Spenden erhalten:

• Sehen Sie eine Übersicht über den Spendernamen, die E-Mail-Adresse, den gespendeten Betrag, die Kampagne, das Datum und den Status.
• Sehen Sie den Zahlungsstatus, einschließlich bezahlt, ausstehend, erstattet oder storniert.
• Nutzen Sie Aktionen wie Spende hinzufügen, um neue Datensätze zu erstellen, Nur-Anzeige-Tabs für bestimmte Status, Filtern nach Datum, Kampagne und Status, CSV-Dateien exportieren und nach bestimmten Datensätzen suchen.
• Bearbeiten Sie Spenden-Datensätze, um den Zahlungsstatus zu aktualisieren, Empfangskopien zu senden, Benachrichtigungen an Administratoren auszulösen und PDF-Belege herunterzuladen. Änderungen werden in einem Spendenprotokoll verfolgt.
• Fügen Sie manuell neue Spenden-Datensätze hinzu, was für Offline-Spenden hilfreich ist. Sie können eine Kampagne, einen Betrag auswählen und einen neuen oder bestehenden Spender hinzufügen.

Alle Spenden-Datensätze werden sicher gespeichert und sind jederzeit zugänglich. Das System führt automatisch eine vollständige Audit-Trail von Änderungen, was es perfekt für Rechenschaftspflicht und Berichterstattung macht. Sie können Online-Spenden über Ihre Website abwickeln und manuell Offline-Beiträge eingeben – alle Ihre Spenden-Daten bleiben an einem zentralen Ort organisiert.

Charitable funktioniert reibungslos mit anderen beliebten Tools, einschließlich E-Mail-Diensten und Marketing-Apps, sodass Sie einen optimierten Workflow erstellen können. Es ist darauf ausgelegt, mit Ihrer Organisation zu wachsen und ist flexibel, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Wir GLAUBEN WIRKLICH, dass Ihnen das gefallen wird… und wir haben auch etwas geschaffen, das es Ihnen ermöglicht, Ihren Spendern ein großartiges Erlebnis zu bieten – das neue Spender-Dashboard. Dies ermöglicht es Ihren Spendern, sich in ihre eigenen Konten einzuloggen und ihre Beiträge zu verwalten, Profile zu bearbeiten, Kontaktdaten zu aktualisieren, Spendenbelege herunterzuladen und vieles mehr. Erfahren Sie hier mehr über das Spender-Dashboard »

Oder Sie können sich auch unser Video-Walkthrough unten ansehen:

Erste Schritte

Um auf das Spenderverwaltungssystem zuzugreifen, benötigen Sie Charitable Pro.

Wenn Sie ein bestehender Kunde mit einem Charitable Pro-Plan sind, können Sie die neueste Version des Plugins von der Seite Downloads Ihres Kontos herunterladen. Laden Sie es in WordPress hoch und stellen Sie sicher, dass Ihr Lizenzschlüssel verifiziert ist.

Hier ist eine vollständige Anleitung zum Update auf Charitable Pro für bestehende Kunden »

Wenn Sie neu sind oder die Lite-Version (kostenlos) verwenden, können Sie die Plan-Seite besuchen, um die beste Option für Ihre Organisation auszuwählen.

Sobald Sie das Pro-Plugin haben, installieren und aktivieren Sie es in Ihrem WordPress-Dashboard. Fügen Sie dann Ihren Lizenzschlüssel in die Pro-Dashboard-Einstellungen ein, um ihn zu verifizieren und zu installieren.

Hinweis: Ihre vorhandenen Daten, Kampagnen und Spenden-Datensätze bleiben während des Übergangs unverändert.

Sie sind bereit, das neue Spenderverwaltungssystem zu nutzen!

Für detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen Sie dieser Anleitung zum Verwenden des Spenderverwaltungssystems.