Haben Sie es satt, manuell Tabellen zu aktualisieren, E-Mails auszulösen und Ihr Team jedes Mal anzupingen, wenn eine Spende eingeht?

Wenn Sie sich jemals gewünscht hätten, Sie könnten all diese Aufgaben auf Autopilot stellen, dann ist das heutige Update genau das Richtige für Sie!

🎉 Charitable ist jetzt auf Zapier!

Das bedeutet, dass jede Spende, jede Spenderanmeldung, jedes wiederkehrende Abonnement und jeder Kampagnenmeilenstein in Charitable eine Automatisierung auslösen kann.

Sie können Ihre Charitable-Kampagnen mit jeder der über 7.000 verbundenen Apps von Zapier verbinden. Dazu gehören Google Sheets, Gmail, Mailchimp, Notion, Airtable, HubSpot, QuickBooks, Slack, Discord, WhatsApp – um nur einige zu nennen! Wenn es auf Zapier ist, kann Ihre Charitable-Website damit kommunizieren.

Wir starten dies heute in der Beta , was bedeutet, dass es voll funktionsfähig und einsatzbereit ist – wir möchten nur ein paar Wochen echten Traffic sehen, bevor wir es als öffentlich deklarieren. Wenn Sie auf eine No-Code-Möglichkeit gewartet haben, Charitable in den Rest des Stacks Ihrer gemeinnützigen Organisation zu integrieren, hat das Warten ein Ende.

Was die neue Zapier-Integration ermöglicht

Mit Zapier können Sie viele Ihrer Aufgaben auf Autopilot stellen. Richten Sie es einmal ein und es läuft von selbst. Wir empfehlen Ihnen, es im Auge zu behalten und Ihre Workflows regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was Sie damit tun können, sind hier einige Aufgaben, die Sie automatisieren können, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben:

• Protokollieren Sie jede Spende in einem Google Sheet für Buchhaltung, Berichte an den Vorstand oder Spender-CRM
• Begrüßen Sie Erstspender mit einer personalisierten Gmail-Nachricht, die ihren Namen und den Spendenbetrag erwähnt
• Benachrichtigen Sie Ihr Team in Slack oder Discord, wenn eine größere Spende eingeht
• Fügen Sie Spender automatisch zu einer Mailchimp-, ConvertKit- oder HubSpot-Liste hinzu
• Erhalten Sie eine E-Mail-Zusammenfassung am Ende einer Kampagne mit Summen, Spenderanzahl und Zielstatus
• Erstellen Sie einen Notion- oder Airtable-Datensatz für jeden wiederkehrenden Spender, damit Ihr Betreuungsteam nachfassen kann
• Pausieren Sie ein Mailchimp-Segment, wenn eine wiederkehrende Spende storniert wird, damit Sie keine säumigen Spender anschreiben

Dies sind nur die offensichtlichen. Sobald Sie anfangen, Charitable-Trigger mit Zapier-Aktionen zu verknüpfen, vervielfachen sich die Anwendungsfälle schnell.

Zwei Zap-Vorlagen für den Einstieg

Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir zwei vorgefertigte Zap-Vorlagen veröffentlicht. Ein Klick und Sie sind einsatzbereit:

Klicken Sie auf einen der obigen „Use this Zap“-Buttons. Zapier führt Sie durch die Verbindung beider Apps – Charitable auf der einen Seite, Ihr Google- oder Gmail-Konto auf der anderen – und Sie werden in etwa drei Minuten Automatisierungen ausführen.

Sehen Sie es in Aktion

Hier ist die Google Sheets-Vorlage, die auf einer Live-Charitable-Website läuft – eine echte Spende kommt herein, und innerhalb von Sekunden erscheint eine neue Zeile in der Tabelle:

Das ist der gesamte Ablauf. Keine Webhooks, kein PHP, keine Curl-Befehle. Nur Charitable → Zapier → wohin auch immer die Daten gehen sollen.

So richten Sie Ihre eigenen Zaps mit Zapier und Charitable ein

Wenn Sie lieber Ihren eigenen Zap von Grund auf neu erstellen möchten, anstatt eine Vorlage zu verwenden, hier ist die Einrichtung in vier Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Charitable Pro 1.8.13 oder neuer ausführen und Automation Connect 2.1 installiert und aktiviert ist.

Die Zapier-Integration läuft auf der Webhook-Engine unseres Automation Connect Add-ons, das seit Version 2.0 benutzerdefinierte Webhooks leise antreibt. Eine Charitable Pro-Lizenz ist erforderlich.

2. Generieren Sie einen API-Schlüssel in Ihrer Charitable-Verwaltung.

Navigieren Sie zu Charitable » Automation » API Keys und klicken Sie auf Key generieren. Kopieren Sie die vollständige Zeichenfolge, die mit cak_ beginnt – Sie sehen sie nur einmal, also fügen Sie sie an einem sicheren Ort wie einem Passwort-Manager ein.

3. Suchen Sie in Zapier nach „Charitable“ und verbinden Sie Ihre Website.

Zapier fragt nach zwei Dingen: Ihrer Website-URL (die Adresse Ihrer Charitable WordPress-Website) und dem API-Schlüssel aus Schritt 2.

4. Wählen Sie einen Trigger, wählen Sie eine Aktion und schalten Sie ihn ein.

Charitable bietet 12 Trigger, die jedes sinnvolle Ereignis im Spendenlebenszyklus abdecken:

• Neue Spende
• Spende abgeschlossen
• Spende zurückerstattet
• Neuer Spender (Erstspender)
• Neues wiederkehrendes Abonnement
• Wiederkehrende Spende erneuert
• Wiederkehrendes Abonnement gekündigt
• Wiederkehrende Zahlung fehlgeschlagen
• Kampagne erstellt
• Kampagne beendet
• Kampagnenziel erreicht
• Plus generische Ereignisse für erstellte/aktualisierte Spenden/Kampagnen

Kombinieren Sie einen dieser Trigger mit einer beliebigen Zapier-Aktion und Sie haben eine Automatisierung.

Zapier ist in der Beta-Phase: Was das für Sie bedeutet

Hier ist, was Sie über unseren Beta-Start wissen müssen:

• Es ist voll funktionsfähig. Alles funktioniert. Wir haben jeden Trigger Ende-zu-Ende getestet und es gibt keine bekannten Fehler.
• Sie werden es noch nicht in den Suchergebnissen von Zapier finden. Während der Beta ist die Integration nur auf Einladung über einen direkten Link verfügbar. Verwenden Sie die obigen Vorlagen (oder diesen Einladungslink zur Integration), um sie zu installieren.
• Es ist während der Beta-Phase kostenlos nutzbar. Die Standardpreise für Zapier-Aufgaben gelten auf Seiten von Zapier; auf Seiten von Charitable fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Integration ist in Ihrer Automation Connect-Lizenz enthalten – keine zusätzlichen Gebühren.
• Wir hören zu. Wenn Sie etwas Auffälliges finden, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder eröffnen Sie einen Thread in unserem Supportbereich. Feedback während der Beta-Phase bestimmt direkt, was in der finalen Version enthalten sein wird.

Was kommt als Nächstes?

Ein paar Dinge auf der kurzfristigen Roadmap:

• Aktionen und Suchen: Derzeit löst Charitable Auslöser aus (Ereignisse, die Automatisierungen starten). Bald verfügbar: Aktionen (damit ein Zap einen Spender in Charitable erstellen kann) und Suchen (Kampagne nach Slug finden, Spender per E-Mail finden).
• Mehr Zap-Vorlagen: Wir werden weitere Startvorlagen veröffentlichen, sobald wir sehen, was die Leute tatsächlich erstellen. Wenn Sie etwas Cooles erstellen, sagen Sie es uns. Wir würden es gerne als offizielle Vorlage präsentieren.
• Natives Workflow-Element im Charitable-Admin: Bald können Sie Zaps direkt in Ihrem Charitable Automation Connect-Dashboard durchsuchen, installieren und verwalten, ohne Ihre WordPress-Site verlassen zu müssen.

Jetzt ausprobieren

Wenn Sie bereits Charitable Pro + Automation Connect verwenden, sind Sie nur drei Minuten von Ihrer ersten Automatisierung entfernt. Klicken Sie auf eine der obigen Vorlagen oder öffnen Sie die Integration in Zapier, um mit einem leeren Zap zu beginnen.

Wenn Sie noch nicht Pro haben, ist Automation Connect in jedem Pro-Plan enthalten, zusammen mit Zahlungsgateways, Peer-to-Peer-Fundraising und allem anderen, was in der Suite enthalten ist.

Fragen, Ideen oder möchten Sie einfach den Zap zeigen, den Sie erstellt haben? Kontaktieren Sie unseren Support. Wir lesen jede Nachricht.

Viel Spaß beim Automatisieren.

David Bisset Projektmanager

David ist seit 2022 Projektmanager von Charitable. David arbeitet mit mehreren gemeinnützigen Organisationen (eine wird von seiner Frau betrieben) zusammen, während er gleichzeitig Funktionen, Support und Marketing für Charitable verwaltet und entwickelt. Ist seit 2006 mit WordPress beschäftigt und war Hauptorganisator mehrerer Konferenzen, Veranstaltungen und Treffen.

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