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Le glossaire complet des associations
Des définitions claires, honnêtes et sans jargon pour chaque terme que votre association rencontrera - des bases de l'acceptation des dons au langage avancé de la gouvernance, de la finance et de la conformité.
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Don anonyme
Un don effectué par un donateur qui choisit de ne pas associer publiquement son nom à son don. L'association reçoit toujours le don intégral et conserve les détails du donateur à des fins fiscales et de tenue de registres : l'anonymat s'applique uniquement aux affichages publics. Charitable Pro permet aux donateurs d'opter pour le don anonyme lors du paiement et vous donne le contrôle total sur l'affichage des dons anonymes dans les flux publics tels que le flux des dons.
Appel
Une demande de dons ciblée, généralement liée à un besoin, une échéance ou une campagne spécifique. Les appels peuvent être envoyés par e-mail, publipostage ou médias sociaux. Les appels les plus efficaces sont spécifiques - ils indiquent aux donateurs exactement ce que leur argent permettra de faire, quand, et pourquoi c'est important maintenant. Les appels de fin d'année et les appels d'urgence ont tendance à avoir les taux de réponse les plus élevés.
Campagne
Un effort de collecte de fonds construit autour d'un objectif - comme collecter 10 000 $ pour financer une nouvelle aile de refuge ou lancer une journée de dons pour un programme spécifique. Contrairement aux appels généraux, les campagnes ont une date de début, une date de fin et une raison de donner maintenant.
Campagne d'investissement
Une campagne de collecte de fonds concentrée et limitée dans le temps pour réunir une somme importante pour un objectif majeur spécifique - généralement un bâtiment, une installation, une dotation ou l'achat d'équipement important. Les campagnes d'investissement comportent généralement une phase publique et une phase privée, les dons majeurs étant sécurisés en privé avant que la campagne ne soit annoncée publiquement.
Financement participatif
Un modèle de collecte de fonds où un grand nombre de personnes contribuent chacune un petit montant à un objectif commun, généralement via une page de campagne en ligne. Le financement participatif fonctionne mieux lorsque l'objectif est spécifique, l'échéance claire et la campagne partageable. Le plan Pro de Charitable Pro comprend des outils de financement participatif intégrés afin que vous puissiez gérer des campagnes directement sur votre site Web WordPress sans dépendre de plateformes tierces.
Objectif de don
Un objectif de collecte de fonds spécifique défini pour une campagne, affiché visuellement sur la page de la campagne pour montrer aux donateurs à quel point l'organisation est proche de l'atteindre. Les objectifs de dons créent un sentiment d'urgence et une preuve sociale - les donateurs sont plus susceptibles de donner lorsqu'ils voient qu'une campagne est proche de son objectif. Charitable inclut des barres d'objectifs de dons personnalisables sur chaque campagne, disponibles à partir des plans Lite jusqu'à tous les plans Pro.
Équipes de dons
Un modèle de collecte de fonds où les supporters rejoignent ou forment des équipes pour collecter collectivement de l'argent vers un objectif commun. Chaque membre de l'équipe a sa propre page de collecte de fonds, mais leurs totaux sont regroupés pour former un total d'équipe combiné. Les équipes de dons sont particulièrement efficaces pour des événements tels que les marchettes, les courses et les journées de dons. Disponible dans le plan Pro de Charitable Pro.
Donateur
Toute personne, organisation ou entité qui fait un don à votre organisation à but non lucratif. Les donateurs peuvent donner une seule fois ou de manière récurrente, en espèces ou en nature, publiquement ou anonymement. Établir des relations solides avec les donateurs - par le biais de reçus rapides, de mises à jour significatives et d'une intendance authentique - est le fondement du succès à long terme de la collecte de fonds.
Tableau d'honneur des donateurs
Un affichage public qui classe les donateurs par montant de don, encourageant la compétition amicale et la reconnaissance sociale. Les classements sont particulièrement efficaces lors des journées de dons, des campagnes de pair-à-pair et des collectes de fonds de défis. Ils exploitent le désir de reconnaissance et d'appartenance des donateurs. Disponible dans le plan Basic de Charitable Pro et supérieur.
Gift Aid
Un programme du gouvernement britannique qui permet aux organisations caritatives enregistrées de récupérer 25 % supplémentaires en plus des dons éligibles faits par les contribuables britanniques, sans frais supplémentaires pour le donateur. Pour chaque 10 £ donnés par un donateur éligible, l'organisation caritative peut récupérer 2,50 £ supplémentaires directement auprès de HMRC. Les donateurs doivent remplir une déclaration de Gift Aid pour que leur don soit éligible. Charitable Pro prend en charge le Gift Aid dans son plan Plus et supérieur.
Journée de dons
Un événement de collecte de fonds concentré de 24 heures - organisé par votre organisation à but non lucratif ou dans le cadre d'une initiative communautaire ou nationale plus large comme le Giving Tuesday. Les journées de dons créent un sentiment d'urgence, exploitent le partage social et incluent souvent des incitations de dons de contrepartie. La combinaison d'une date limite stricte et d'un élan visible fait des journées de dons l'un des formats de collecte de fonds les plus performants disponibles.
Mardi-conseils
Un mouvement mondial de générosité qui a lieu chaque année le mardi suivant Thanksgiving aux États-Unis. Il est devenu l'un des plus grands jours de collecte de fonds de l'année pour les organisations à but non lucratif du monde entier. Les organisations qui se préparent à l'avance - avec un objectif clair, un partenaire de dons de contrepartie et une solide stratégie par e-mail et sur les réseaux sociaux - obtiennent constamment leurs meilleurs résultats sur une seule journée lors du Giving Tuesday.
Don en nature
Un don de biens ou de services plutôt que d'argent. Les exemples incluent les fournitures de bureau, les services professionnels, la nourriture, l'équipement ou l'espace événementiel donnés. Les dons en nature ont une valeur financière réelle et doivent être documentés et reconnus tout comme les dons en espèces. Ils ne transitent généralement pas par une plateforme de dons mais doivent être enregistrés dans votre système de gestion des donateurs.
Don majeur
Un don important qui représente une part significative de vos revenus annuels de collecte de fonds. Le seuil de ce qui est considéré comme un don majeur varie selon l'organisation - pour une petite organisation à but non lucratif, il pourrait être de 1 000 $, pour une grande, il pourrait être de 100 000 $. Les dons majeurs sont presque toujours le résultat d'une relation personnelle entre le donateur et l'organisation, construite au fil du temps grâce à une intendance constante et un engagement sincère.
Don jumelé
Un arrangement de don où une tierce partie - généralement une entreprise ou un donateur majeur - accepte de jumeler les dons d'autres donateurs jusqu'à un certain montant. Les dons jumelés sont l'un des outils de collecte de fonds les plus efficaces disponibles. Ils créent une urgence, doublent l'impact de chaque dollar collecté et donnent aux donateurs une raison concrète de donner maintenant. De nombreux employeurs proposent des programmes de dons jumelés que les donateurs ignorent peut-être.
Don unique
Un don unique effectué sans aucun engagement de donner à nouveau. Les donateurs uniques représentent une opportunité significative - la recherche montre constamment que la conversion d'un faible pourcentage de donateurs uniques en donateurs récurrents augmente considérablement la valeur à vie du donateur. Une séquence de suivi réfléchie après un premier don est l'une des activités les plus rentables dans la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.
Collecte de fonds pair-à-pair
Un modèle où vos sympathisants créent des pages de collecte de fonds personnelles au nom de votre organisation et collectent des fonds auprès de leurs propres réseaux - amis, famille et collègues. Chaque sympathisant devient un ambassadeur de votre cause, multipliant votre portée sans multiplier vos coûts. Les campagnes de pair à pair surpassent constamment les pages de campagne standard car les gens donnent à des personnes qu'ils connaissent. Disponible dans le plan Pro de Charitable Pro.
Don planifié
Un don effectué dans le cadre de la planification financière ou successorale à long terme d'un donateur - le plus souvent un legs dans un testament, mais incluant également des trusts caritatifs, des rentes et des désignations d'assurance-vie. Les dons planifiés sont souvent les dons les plus importants qu'une organisation à but non lucratif reçoive jamais. La mise en place d'un programme de dons planifiés nécessite une gestion de relations à long terme et une communication claire sur les options de dons successoraux.
Engagement de don
Un engagement formel d'un donateur à faire un don à une date future ou en plusieurs versements au fil du temps. Les engagements de don sont courants dans les campagnes d'investissement et la collecte de fonds de dons majeurs. Ils permettent aux donateurs de prendre des engagements plus importants qu'ils ne pourraient le faire en un seul paiement. Il est important de suivre attentivement les engagements de don et d'assurer un suivi approprié - les engagements non réalisés sont un défi courant pour les organisations à but non lucratif.
Don récurrent
Un don configuré pour être traité automatiquement selon un calendrier régulier - hebdomadaire, mensuel ou annuel. Les donateurs récurrents ont une valeur à vie considérablement plus élevée que les donateurs uniques et fournissent aux organisations à but non lucratif des revenus prévisibles et fiables. Les programmes de dons mensuels sont parmi les outils les plus puissants disponibles pour la durabilité à long terme des organisations à but non lucratif. Disponible dans le plan Plus de Charitable Pro et supérieur.
Don restreint
Un don effectué sous des conditions spécifiques imposées par le donateur, le désignant pour un programme, un projet ou un objectif particulier. Les dons restreints doivent être utilisés uniquement dans le but déclaré et suivis séparément dans votre comptabilité. Bien que les dons restreints puissent financer un travail important, une dépendance excessive à leur égard peut limiter la flexibilité organisationnelle et rendre difficile la couverture des coûts d'exploitation de base.
Preuve sociale
L'idée simple que les gens font confiance à ce que font déjà les autres. Montrer à un donateur que 500 personnes ont donné le mois dernier est plus persuasif que presque n'importe quel titre. Plus en détail, c'est un phénomène psychologique où les gens s'appuient sur le comportement des autres pour guider leurs propres décisions. Dans la collecte de fonds, la preuve sociale signifie montrer aux donateurs potentiels que d'autres donnent déjà - par le biais de flux de dons, de décomptes de donateurs, de barres de progression de campagne et de notifications en temps réel. Lorsqu'un visiteur pour la première fois voit que 47 personnes ont donné la semaine dernière, ou qu'une campagne est financée à 80%, son incertitude diminue et sa probabilité de donner augmente considérablement. Le flux de dons de Charitable Pro et l'intégration DonorTrust sont tous deux construits autour de la puissance de la preuve sociale.
Don en hommage
Un don fait en l'honneur ou à la mémoire d'une autre personne. Les dons en l'honneur célèbrent une personne vivante - souvent donnés pour des anniversaires, des commémorations ou des étapes importantes. Les dons commémoratifs sont faits à la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Les dons en hommage sont un puissant outil de collecte de fonds car ils relient le don à une relation personnelle, attirant souvent de nouveaux donateurs dans votre communauté qui n'auraient peut-être pas donné autrement.
Don non restreint
Un don sans conditions - l'organisation à but non lucratif peut l'utiliser comme bon lui semble, y compris pour les coûts d'exploitation, le personnel ou tout domaine de programme. Les dons non restreints sont le type de don le plus précieux du point de vue de la flexibilité organisationnelle. De nombreux donateurs préfèrent affecter leurs dons à des programmes spécifiques, de sorte que communiquer activement la valeur des dons non restreints est une partie importante de toute stratégie de collecte de fonds.
Virement ACH (Automated Clearing House)
Une méthode de transfert d'argent directement entre comptes bancaires sans utiliser un réseau de cartes de crédit. Pour les organisations à but non lucratif, l'ACH est l'un des moyens les moins chers d'accepter de gros dons - les frais sont généralement plafonnés à environ 5,00 $ par transaction, quelle que soit la taille du don, ce qui le rend considérablement moins cher que les paiements par carte pour les grands donateurs et les donateurs mensuels. Le compromis est que les virements ACH prennent plus de temps à traiter que les paiements par carte, généralement deux à trois jours ouvrables.
Frais d'autorisation
Une petite commission facturée par certains processeurs de paiement chaque fois qu'une carte est vérifiée pour sa validité, même avant qu'une transaction ne soit terminée. La plupart des processeurs modernes comme Stripe ne facturent pas cela séparément - c'est intégré dans les frais de transaction. Si vous voyez des frais d'autorisation indiqués séparément dans la tarification d'un processeur, considérez cela comme un signal d'alarme et prenez-le en compte dans le calcul de votre coût total.
Contestation de paiement
Lorsqu'un donateur conteste une transaction auprès de sa banque et que les fonds lui sont retournés de force. La plupart des processeurs facturent des frais de contestation de paiement compris entre 15 et 25 $ par incident, quel que soit le résultat. Des reçus clairs, des descripteurs de facturation transparents et une bonne communication avec les donateurs réduisent considérablement le risque de contestation. Si un donateur ne reconnaît pas un débit sur son relevé, il est beaucoup plus susceptible de le contester que de vous appeler d'abord.
Taux effectif
Le coût total réel du traitement des dons exprimé en pourcentage du montant total collecté, après prise en compte de tous les frais - frais de processeur, frais de plateforme, frais par transaction et coûts d'abonnement logiciel. Le taux effectif est le moyen le plus honnête de comparer les plateformes car il capture l'image complète en un seul chiffre. Une plateforme avec un faible pourcentage affiché mais un abonnement mensuel élevé peut avoir un taux effectif beaucoup plus élevé qu'il n'y paraît, en particulier pour de faibles volumes de dons.
Réduction des frais
Une fonctionnalité qui donne aux donateurs la possibilité d'ajouter un petit montant - généralement environ 3% - en plus de leur don pour couvrir les frais de traitement des paiements. Lorsqu'un donateur opte pour cette option, son don intégral prévu parvient à l'organisation à but non lucratif sans déduction de frais. Les recherches montrent que 50 à 60 % des donateurs choisissent de couvrir les frais lorsqu'on leur en donne la possibilité. La Réduction des Frais est disponible dans le plan Plus de Charitable Pro et supérieur.
Frais d'interchange
Les frais payés à la banque émettrice de la carte chaque fois qu'une transaction par carte est traitée. C'est une composante des frais globaux du processeur de paiement et elle est fixée par les réseaux de cartes - Visa, Mastercard, American Express et Discover. Ce n'est pas quelque chose que les organisations à but non lucratif paient séparément - c'est intégré dans le taux du processeur. Les frais d'interchange varient selon le type de carte, les cartes à récompenses premium coûtant généralement plus cher à traiter que les cartes de débit standard.
Compte marchand
Un type de compte bancaire qui permet à une organisation d'accepter les paiements par carte. Les processeurs modernes comme Stripe et PayPal intègrent le compte marchand dans leur service, éliminant ainsi la nécessité d'en configurer un séparément. Les anciennes infrastructures de paiement nécessitaient parfois un compte marchand autonome avec ses propres frais mensuels, frais de configuration et frais annuels. Si un fournisseur de paiement vous demande de configurer un compte marchand séparé, assurez-vous de comprendre tous les coûts associés avant de vous engager.
Frais d'abonnement mensuel
Un forfait facturé par certaines plateformes de collecte de fonds, quel que soit le volume des dons. Calculez toujours le coût annuel total plutôt que de comparer les taux affichés lors de l'évaluation des plateformes.
Taux pour les organisations à but non lucratif
Un taux de traitement des paiements réduit offert par Stripe et PayPal aux organisations 501(c)(3) vérifiées. Le taux pour les organisations à but non lucratif de Stripe est généralement de 2,2 % plus 0,30 $ par transaction, contre un taux standard de 2,9 % plus 0,30 $. PayPal offre une réduction similaire aux organisations vérifiées par TechSoup. Vous devez demander ce taux proactivement - il n'est pas appliqué automatiquement. Pour une organisation à but non lucratif collectant 200 000 $ par an, la différence entre le taux standard et le taux pour les organisations à but non lucratif permet d'économiser environ 1 400 $ par an. Faites votre demande dès que votre statut 501(c)(3) est confirmé.
Passerelle de paiement
La technologie qui transmet de manière sécurisée les données de carte entre le donateur, le processeur de paiement et la banque. Dans les plateformes modernes comme Stripe, la passerelle et le processeur sont regroupés en un seul service. Dans les anciennes infrastructures de paiement, il s'agissait parfois de services distincts avec des frais distincts. Charitable prend en charge plus de dix passerelles de paiement, y compris Stripe, PayPal, Square, Authorize.net et Razorpay, offrant aux organisations à but non lucratif la flexibilité d'utiliser le processeur qui convient le mieux à leur organisation.
Processeur de paiement
L'entreprise qui gère l'infrastructure technique du transfert d'argent du compte bancaire d'un donateur au vôtre. Stripe, PayPal, Square, Authorize.net et Razorpay sont des processeurs de paiement. Ils vérifient les cartes, détectent la fraude, gèrent la sécurité et transfèrent les fonds. Leurs frais - généralement de 2,2 % à 2,9 % plus 0,30 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif - sont le coût inévitable de l'acceptation des paiements en ligne. Ils vont aux réseaux financiers, pas à votre logiciel de collecte de fonds.
PayPal
L'une des plateformes de paiement en ligne les plus reconnues au monde, approuvée par les donateurs du monde entier et soutenue par des organisations à but non lucratif de toutes tailles. PayPal prend en charge les dons uniques et récurrents, ne nécessite pas de compte marchand dédié pour commencer, et offre un taux de traitement réduit pour les organisations à but non lucratif 501(c)(3) vérifiées. Charitable prend en charge PayPal dans tous les plans, y compris Lite, ce qui en fait l'un des moyens les plus rapides d'accepter des dons en ligne dès le premier jour.
Conformité PCI
Conformité à la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS). Un ensemble d'exigences de sécurité que toute organisation manipulant des données de carte doit respecter pour protéger les donateurs contre la fraude. Les processeurs modernes comme Stripe gèrent la conformité PCI nativement dans le cadre de leur service sans frais supplémentaires. Certains anciens fournisseurs de comptes marchands facturent des frais annuels distincts de conformité PCI de 50 $ à 200 $. Confirmez toujours si la conformité PCI est incluse dans les tarifs d'un processeur avant de vous inscrire.
Frais de plateforme
Un pourcentage supplémentaire facturé par le logiciel de collecte de fonds en plus des frais du processeur de paiement, simplement pour l'utilisation de ses outils de don. Les frais de plateforme vont directement à la société de logiciels, pas aux réseaux financiers. Contrairement aux frais de processeur, les frais de plateforme sont entièrement évitables. Charitable Pro facture zéro frais de plateforme - vous payez votre processeur et rien de plus, quel que soit le montant que vous collectez.
Frais de traitement
Le coût total du traitement d'un paiement, généralement utilisé de manière interchangeable avec les frais du processeur de paiement. Couvre le coût de vérification, d'autorisation et de transfert des fonds du donateur à l'organisation à but non lucratif. Les taux standard pour les organisations à but non lucratif sont d'environ 2,2 % à 2,9 % plus 0,30 $ par transaction. Ces frais sont facturés par le processeur de paiement - Stripe, PayPal ou similaire - et sont distincts de tous les frais de plateforme facturés par votre logiciel de collecte de fonds.
Razorpay
Une passerelle de paiement leader en Inde et en Asie du Sud, largement utilisée par les ONG, les organisations à but non lucratif et les entreprises sociales qui servent des donateurs dans la région. Razorpay prend en charge un large éventail de méthodes de paiement locales - y compris UPI, net banking, portefeuilles et paiements par carte - ce qui le rend beaucoup plus accessible aux donateurs indiens que les processeurs internationaux seuls. Disponible en tant que passerelle de paiement dans Charitable Pro, offrant aux organisations ayant une base de donateurs indiens une expérience de don transparente et adaptée localement.
Stripe
Un processeur de paiement convivial pour les développeurs, largement considéré comme la référence en matière de traitement des cartes en ligne. Stripe offre aux organisations vérifiées 501(c)(3) un taux réduit de 2,2 % + 0,30 $ par transaction et prend en charge les paiements ponctuels, les dons récurrents, Apple Pay, Google Pay et une gamme croissante de méthodes de paiement locales. Tous les plans Charitable Pro incluent le traitement Stripe standard. L'intégration Stripe Connect plus approfondie de Charitable Pro - pour le routage de paiement multi-comptes entre les campagnes ou les sections - est disponible dans le plan Pro et supérieur.
Frais de transaction
Le frais par transaction appliqué par un processeur de paiement chaque fois qu'un don est traité. Généralement exprimé sous forme de pourcentage plus un montant fixe - par exemple, 2,9 % plus 0,30 $. La partie fixe des frais a un impact proportionnellement plus important sur les petits dons. Des frais fixes de 0,30 $ sur un don de 5 $ représentent 6 % du don avant même que le pourcentage ne soit appliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles encourager des dons moyens plus importants et les dons mensuels améliore votre taux effectif global.
Frais de retrait
Un frais facturé par certaines plateformes lorsque vous transférez vos dons collectés hors de leur système et vers votre compte bancaire. Courant sur les plateformes de financement participatif qui détiennent les fonds dans un compte groupé avant de les libérer. Charitable évite cela entièrement car les dons vont directement du donateur à votre compte Stripe ou PayPal connecté - il n'y a pas de réservoir, pas de période d'attente et pas de frais de retrait. Votre argent vous appartient dès qu'il est traité.
Reçu annuel
Un document récapitulatif envoyé aux donateurs à la fin de l'année fiscale, confirmant le total de leurs dons au cours des 12 mois précédents. Les reçus annuels sont essentiels pour les donateurs qui souhaitent déduire leurs dons cumulés de leurs impôts et servent de point de contact significatif qui rappelle aux donateurs l'impact qu'ils ont eu au cours de l'année. Charitable Pro génère automatiquement les reçus annuels, faisant gagner un temps administratif considérable à votre équipe en fin d'année. Disponible dans le plan Plus et supérieur.
Accusé de réception du donateur
Une reconnaissance formelle d'un don, généralement envoyée immédiatement après un don. Les accusés de réception servent deux objectifs : ils remplissent une exigence légale pour les dons dépassant un certain seuil, et ils débutent la relation entre le donateur et l'organisation sur une note positive. Un accusé de réception chaleureux et spécifique qui reflète le don du donateur et son impact est l'un des points de contact les plus efficaces pour la rétention des donateurs. Charitable Pro gère les accusés de réception automatiquement grâce à son système d'e-mails personnalisable.
Tableau de bord du donateur
Un portail personnalisé en libre-service où les donateurs peuvent se connecter pour consulter leur historique de dons, télécharger des reçus, mettre à jour leurs informations de paiement, gérer les dons récurrents et suivre leur impact. Un tableau de bord donateur réduit la charge administrative de votre équipe en permettant aux donateurs de gérer leurs propres informations, tout en renforçant le sentiment de connexion du donateur à votre organisation. Disponible dans le plan Basic de Charitable Pro et supérieur.
Valeur Vie Donateur (VVD)
Le montant total qu'un donateur est censé donner à votre organisation sur toute la durée de sa relation avec vous. La valeur vie est l'une des métriques les plus importantes en collecte de fonds car elle déplace l'attention des transactions individuelles vers les relations à long terme. Un donateur qui donne 25 $ par mois pendant cinq ans a une valeur vie de 1 500 $, bien plus qu'un don unique de 100 $. Les programmes de dons récurrents, une intendance solide et une communication cohérente augmentent tous considérablement la valeur vie du donateur.
Rétention des donateurs
La pratique consistant à maintenir l'engagement des donateurs existants et à ce qu'ils donnent année après année. La rétention des donateurs est l'une des stratégies les plus rentables en collecte de fonds : il coûte considérablement plus cher d'acquérir un nouveau donateur que d'en retenir un existant. En moyenne, les organisations à but non lucratif ne retiennent que 40 à 45 % de leurs donateurs d'une année à l'autre, ce qui signifie que plus de la moitié de tous les donateurs donnent une fois et jamais plus. Améliorer la rétention, même de quelques points de pourcentage, a un effet d'accumulation spectaculaire sur les revenus à long terme.
Taux de rétention des donateurs
Une métrique qui mesure le pourcentage de donateurs qui ont donné au cours d'une période précédente et qui ont donné à nouveau au cours de la période actuelle. Calculé comme le nombre de donateurs qui ont donné au cours des deux années divisé par le nombre total de donateurs qui ont donné au cours de l'année précédente, exprimé en pourcentage. Les taux de rétention moyens du secteur oscillent autour de 40 à 45 % au total, la rétention des donateurs de la première année étant généralement plus faible (20 à 30 %) et la rétention des donateurs pluriannuels plus élevée (60 à 65 %). Le suivi constant de ce chiffre est la première étape pour l'améliorer.
Segmentation des donateurs
La pratique consistant à diviser votre base de donateurs en groupes distincts en fonction de caractéristiques communes - niveau de don, fréquence des dons, situation géographique, âge, source d'acquisition ou intérêt pour un programme - et à adapter vos communications et vos sollicitations en conséquence. Les appels segmentés surpassent systématiquement les communications générales car ils semblent plus pertinents et personnels pour le destinataire. Dans sa forme la plus simple, la segmentation signifie ne pas envoyer à un donateur pour la première fois le même message que celui que vous envoyez à un donateur majeur depuis dix ans.
Gestion des donateurs
Tout ce que vous faites pour maintenir le lien avec les donateurs après leur don - notes de remerciement, mises à jour sur l'impact, invitations à voir votre travail de près. Une bonne gestion des donateurs transforme un donateur unique en un soutien à long terme.
Mises à jour des donateurs
Communications envoyées aux donateurs pour les tenir informés des progrès et de l'impact des campagnes ou des programmes qu'ils ont soutenus. Les mises à jour sur les donateurs peuvent prendre la forme d'e-mails, de lettres, de publications sur les réseaux sociaux ou de pages dédiées aux mises à jour de campagne. Elles servent à la fois d'outil de gestion des donateurs et de mécanisme de réengagement - une mise à jour opportune montrant à un donateur la différence que son don a faite est souvent la sollicitation la plus efficace que vous puissiez faire pour un second don. Disponible en tant que fonctionnalité dans Charitable Pro.
Donateur pour la première fois
Un donateur qui a fait son premier don à votre organisation. Les donateurs pour la première fois représentent à la fois une opportunité et un risque - ils sont le point d'entrée vers une relation potentiellement longue et précieuse, mais ils sont aussi les plus susceptibles de se désengager. La période immédiatement après un premier don est la fenêtre la plus critique pour la rétention. Un accusé de réception rapide, chaleureux et spécifique, suivi d'une séquence d'intégration réfléchie, augmente considérablement la probabilité d'un second don.
Donateur inactif
Un donateur qui n'a pas donné pendant une période définie - généralement 12 à 24 mois. Les donateurs inactifs ne sont pas des donateurs perdus. Parce qu'ils ont déjà donné, ils ont déjà un certain lien avec votre cause et sont beaucoup plus susceptibles de répondre à un appel de réactivation qu'un prospect froid. Une stratégie dédiée de réactivation des donateurs inactifs - avec des messages qui reconnaissent l'intervalle et leur rappellent leur impact passé - peut récupérer un pourcentage significatif de relations perdues. Il est presque toujours utile de réengager les donateurs inactifs avant de dépenser du budget pour en acquérir de nouveaux.
Donateur majeur
Un donateur dont le niveau de don est considéré comme significatif par rapport à la collecte de fonds globale de votre organisation. Le seuil varie - pour une petite organisation à but non lucratif, il pourrait être de 1 000 $, pour une grande, il pourrait être de 100 000 $. Les donateurs majeurs nécessitent et méritent généralement une approche plus personnelle et axée sur la relation que les donateurs de niveau intermédiaire ou du fonds annuel. La plupart des dons majeurs sont le résultat de mois ou d'années de cultivation, et la grande majorité sont faits parce que quelqu'un a été sollicité - personnellement, spécifiquement et au bon moment.
Donateur de niveau intermédiaire
Un donateur qui donne au-dessus de votre montant moyen de don mais en dessous de votre seuil de don majeur. Les donateurs de niveau intermédiaire sont souvent le segment le plus négligé dans la collecte de fonds des organisations à but non lucratif - trop importants pour être traités comme des donateurs de masse, mais ne recevant pas l'attention personnalisée accordée aux donateurs majeurs. Un programme dédié aux donateurs de niveau intermédiaire qui offre une expérience plus personnalisée que vos communications standard - sans le coût total de la culture des dons majeurs - peut augmenter considérablement les revenus de ce segment.
Reçu PDF
Un reçu de don formaté, généré automatiquement et envoyé au donateur immédiatement après le traitement de son don. Les reçus PDF servent à la fois de preuve légale de la transaction et d'accusé de réception professionnel de la générosité du donateur. Ils doivent inclure le nom et le numéro d'identification fiscale de l'organisation, le nom et l'adresse du donateur, le montant et la date du don, ainsi qu'une déclaration confirmant qu'aucun bien ou service n'a été fourni en échange. Charitable Pro génère et délivre automatiquement des reçus PDF sur tous les plans payants.
Prospect
Un individu ou une organisation qui a été identifié comme un donateur potentiel mais qui n'a pas encore fait de don. Les prospects sont généralement identifiés par la recherche, les références, la participation à des événements ou l'engagement avec votre contenu et vos communications. La recherche de prospects - le processus d'identification et d'évaluation des donateurs potentiels en fonction de leur capacité à donner et de leur lien avec votre cause - est une discipline fondamentale dans la collecte de fonds pour les dons majeurs.
Donateur récurrent
Un donateur qui a mis en place un don automatique et programmé - hebdomadaire, mensuel ou annuel. Les donateurs récurrents comptent parmi les soutiens les plus précieux qu'une organisation à but non lucratif puisse avoir. Ils fournissent des revenus prévisibles, ont tendance à donner plus au total au fil du temps que les donateurs ponctuels, et ont une valeur à vie significativement plus élevée. La mise en place d'un programme solide de dons récurrents - avec une demande claire, une inscription facile et une intendance constante - est l'un des investissements les plus rentables qu'une organisation à but non lucratif puisse faire.
Stratégie de rétention
Une approche planifiée pour maintenir l'engagement des donateurs existants et les encourager à donner au fil du temps. Une stratégie de rétention efficace comprend un accusé de réception rapide de chaque don, des mises à jour régulières sur l'impact, des communications segmentées adaptées au niveau et à l'historique des dons, un programme de réactivation des donateurs inactifs et un parcours clair de culture des donateurs majeurs. La stratégie de rétention n'est pas une tactique unique - c'est un engagement continu à faire en sorte que chaque donateur sente que son don compte et que votre organisation valorise la relation.
Plan d'intendance
Un plan documenté décrivant comment votre organisation communiquera avec les donateurs et les cultivera à chaque niveau de don au cours de l'année. Un plan d'intendance détaille généralement les points de contact spécifiques - reçus, rapports d'impact, appels personnels, invitations à des événements, newsletters - que chaque segment de donateurs recevra, et attribue la responsabilité de chacun. Avoir un plan d'intendance garantit qu'aucun donateur n'est oublié et que le temps de votre équipe est concentré sur les relations les plus susceptibles de se développer.
Amélioration
Le processus consistant à encourager un donateur à augmenter son niveau de don - d'un don ponctuel à un don récurrent, du fonds annuel à un don de niveau intermédiaire, ou d'un don de niveau intermédiaire à un don majeur. Les augmentations sont plus efficaces lorsqu'elles sont spécifiques, opportunes et liées à une opportunité d'impact concrète. Demander à un donateur mensuel d'augmenter son don de 5 $ par mois - et lui montrer exactement ce que ces 60 $ supplémentaires par an accompliront - surpasse constamment une demande générique de plus de soutien.
API (Interface de programmation d'applications)
Un ensemble de règles et de protocoles qui permet à deux applications logicielles de communiquer entre elles et de partager des données. Concrètement, une API est ce qui permet à votre plugin de dons de communiquer avec votre plateforme de marketing par e-mail, votre CRM ou votre logiciel de comptabilité. Lorsqu'une plateforme indique qu'elle offre une API, cela signifie que les développeurs peuvent créer des intégrations personnalisées entre cette plateforme et d'autres outils. Pour la plupart des organisations à but non lucratif, vous rencontrerez les API indirectement - via des intégrations déjà existantes - plutôt que de travailler directement avec elles.
Automatisation
L'utilisation de logiciels pour effectuer des tâches répétitives automatiquement, sans intervention manuelle. Dans la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, l'automatisation fait généralement référence aux séquences d'e-mails déclenchés, au traitement des dons récurrents, à la génération de reçus et aux actions de flux de travail qui se produisent automatiquement en fonction du comportement du donateur. Charitable Pro prend en charge l'automatisation via Smart Workflows, Zapier, Webhooks et d'autres intégrations sur son plan Pro.
Éditeur de blocs
L'éditeur de contenu WordPress moderne, également connu sous le nom de Gutenberg. L'éditeur de blocs construit des pages et des articles à l'aide de blocs de contenu individuels - paragraphes, images, titres, boutons et blocs personnalisés ajoutés par des plugins. Charitable Pro est entièrement intégré à l'éditeur de blocs WordPress, ce qui signifie que vous pouvez insérer des formulaires de dons, des vitrines de campagnes, des flux de dons et d'autres éléments de collecte de fonds sur n'importe quelle page simplement en ajoutant un bloc - aucun codage ni shortcode requis.
Suivi des conversions
La pratique consistant à mesurer le nombre de visiteurs d'un site Web qui effectuent une action spécifique souhaitée - dans le cadre de la collecte de fonds, le plus souvent la soumission réussie d'un formulaire de don. Le suivi des conversions relie les sources de trafic et les activités marketing aux dons réellement effectués, répondant à la question : quelles sont vos campagnes, e-mails et publicités qui génèrent des revenus réels - pas seulement des visites ? La mise en œuvre du suivi des conversions via Google Analytics vous permet de calculer les taux de conversion par source, d'évaluer le retour sur investissement de la publicité payante et d'identifier les pages de campagne sous-performantes. Charitable Pro s'intègre à Google Analytics pour le suivi des conversions sur le plan Pro et supérieur.
CRM (Gestion de la relation client)
Un système logiciel utilisé pour stocker, organiser et gérer des informations sur les donateurs, les bénévoles et d'autres contacts. Dans le contexte des organisations à but non lucratif, un CRM est la base de données centrale de vos relations avec les donateurs - suivant l'historique des dons, l'historique des communications, les détails personnels et les données d'engagement. Un bon CRM permet de segmenter vos donateurs, de personnaliser vos communications et de prendre des décisions éclairées concernant la culture et la gestion des relations. Parmi les CRM populaires pour les organisations à but non lucratif, citons Salesforce Nonprofit, Bloomerang et DonorPerfect.
Formulaire de don
Le formulaire en ligne que les donateurs utilisent pour soumettre un don à votre organisation. Un formulaire de don bien conçu est rapide, simple et adapté aux mobiles - minimisant la friction entre la décision d'un donateur de donner et l'achèvement de son don. Les éléments clés comprennent les montants de don suggérés, une option de don récurrent, une déclaration d'impact claire et un minimum de champs requis. Le constructeur visuel de Charitable Pro vous permet de créer, personnaliser et prévisualiser des formulaires de don directement dans WordPress sans aucun codage requis.
Récupération des dons
Une fonctionnalité de Charitable Pro qui récupère automatiquement les dons qui ont été commencés mais jamais terminés. Lorsqu'un donateur commence à remplir un formulaire de don - en saisissant son nom, son adresse e-mail et le montant prévu - mais abandonne la page avant de soumettre, Charitable capture cette session partielle et envoie un e-mail de récupération personnalisé après une période définie. L'e-mail renvoie directement le donateur à son formulaire pré-rempli, éliminant toute friction pour compléter le don. La récupération de dons s'exécute automatiquement après une configuration unique et comprend des rapports par campagne montrant les sessions suivies, les récupérations effectuées et les revenus recapturés. Disponible dans les plans Pro et Elite de Charitable Pro.
Flux de dons
Une fonctionnalité de bloc et de shortcode dans Charitable Pro qui affiche un flux en direct et magnifique de dons réels sur n'importe quelle page de votre site Web. Le flux de dons montre les noms réels des donateurs, les montants, les commentaires et les emplacements - créant un enregistrement vivant du soutien qui renforce la confiance et la preuve sociale pour les nouveaux visiteurs. Il comprend deux styles d'affichage, de puissantes options de filtrage et de tri, une interrogation en direct pour des mises à jour en temps réel et des contrôles de style complets. Aucun développeur ou codage n'est requis. Disponible dans Charitable Pro 1.8.13 et versions ultérieures.
Réduction des frais
Une fonctionnalité logicielle qui présente aux donateurs la possibilité d'ajouter un petit montant à leur don pour couvrir les frais de traitement des paiements. Lorsqu'elle est activée, les donateurs voient une case à cocher ou un interrupteur à la caisse leur demandant s'ils souhaitent couvrir les frais afin que leur don intégral parvienne à la cause. La fonctionnalité calcule le montant exact nécessaire et l'ajoute automatiquement. Disponible dans le plan Plus de Charitable Pro et versions ultérieures.
Intégration
Une connexion entre deux outils logiciels qui leur permet de partager des données et de travailler ensemble. Dans le domaine de la technologie à but non lucratif, les intégrations permettent à votre plugin de dons de synchroniser automatiquement les données des donateurs avec votre CRM, d'ajouter de nouveaux donateurs à vos listes de marketing par e-mail, de déclencher des automatisations dans Zapier ou de pousser les données de transaction vers votre logiciel de comptabilité. Charitable Pro inclut des intégrations natives avec Stripe, PayPal, Square, Authorize.net, Razorpay, Mailchimp, ActiveCampaign, MailerLite, Zapier, Google Analytics, et plus encore.
Plugin
Un logiciel qui ajoute des fonctionnalités à un site Web WordPress sans nécessiter de modifications du code de base de WordPress. Les plugins sont installés directement depuis le tableau de bord WordPress et peuvent ajouter presque toutes les fonctionnalités imaginables : formulaires de dons, marketing par e-mail, outils SEO, constructeurs de pages, etc. Charitable est un plugin WordPress. Cela signifie qu'il réside sur votre propre site Web, que vos données restent dans votre propre base de données et que vous ne dépendez pas d'une plateforme tierce pour gérer votre collecte de fonds.
SaaS (Software as a Service)
Un modèle de livraison de logiciels où l'application est hébergée sur les serveurs du fournisseur et accessible via Internet, généralement sur abonnement. Donorbox et GoFundMe sont des exemples de plateformes de collecte de fonds SaaS : vous utilisez leur logiciel, sur leurs serveurs, et vos données résident dans leur système. L'alternative pour les organisations à but non lucratif est une solution auto-hébergée comme Charitable, où le logiciel s'exécute sur votre propre site Web et vous conservez la pleine propriété de vos données et de vos relations avec les donateurs.
Auto-hébergé
Un modèle de logiciel où l'application est installée et s'exécute sur votre propre serveur ou site Web, plutôt que sur l'infrastructure d'une plateforme tierce. Charitable est un plugin WordPress auto-hébergé. Les solutions auto-hébergées donnent aux organisations à but non lucratif la pleine propriété de leurs données, un contrôle complet sur l'expérience de leurs donateurs et la liberté par rapport aux frais de plateforme. Le compromis est que vous êtes responsable de votre propre hébergement, de votre sécurité et de vos mises à jour - bien qu'avec un hébergeur WordPress géré et un plugin bien pris en charge comme Charitable, cela soit beaucoup moins exigeant qu'il n'y paraît.
Raccourci
Un petit morceau de texte entouré de crochets - par exemple, [charitable_campaign] - qui sert de substitut à un contenu dynamique généré par un plugin. Lorsqu'une page contenant un shortcode est chargée, WordPress le remplace par le contenu réel : un formulaire de don, une liste de campagnes, un flux de dons, ou tout ce que le shortcode est configuré pour afficher. Charitable Pro prend en charge les shortcodes et les blocs, vous offrant une flexibilité quel que soit l'éditeur que vous utilisez.
Flux de travail intelligents
Une fonctionnalité d'automatisation dans le plan Pro de Charitable Pro qui vous permet de créer des séquences basées sur des règles déclenchées par les actions des donateurs. Par exemple, lorsqu'un donateur effectue son premier don récurrent, un flux de travail intelligent peut automatiquement envoyer un e-mail de bienvenue, le taguer dans votre CRM et planifier une mise à jour d'impact de suivi pour 30 jours plus tard. Les flux de travail intelligents réduisent le travail administratif manuel et garantissent que chaque donateur reçoit une expérience cohérente, opportune et personnalisée sans nécessiter une attention constante de la part de votre équipe.
Stripe Connect
Une fonctionnalité de l'infrastructure de paiement de Stripe qui permet à une plateforme de gérer les paiements sur plusieurs comptes Stripe connectés. Pour les organisations à but non lucratif gérant plusieurs campagnes, sections ou programmes - chacun avec ses propres coordonnées bancaires - Stripe Connect simplifie le routage, le reporting et le rapprochement des paiements. Il est particulièrement utile pour la collecte de fonds peer-to-peer et les programmes d'ambassadeurs où les fonds peuvent devoir être dirigés vers différents comptes. Disponible dans le plan Pro de Charitable Pro.
Constructeur visuel
Une interface glisser-déposer pour créer des formulaires de don sans écrire une seule ligne de code. Avec le Visual Builder de Charitable Pro, vous pouvez créer, personnaliser et prévisualiser vos formulaires de don directement dans l'éditeur WordPress - en ajustant les champs, la mise en page, les couleurs et le contenu en temps réel. Le Visual Builder permet à tout membre du personnel d'une organisation à but non lucratif de créer des formulaires de don professionnels et personnalisés sans avoir besoin d'un développeur. Disponible dans le plan Basic de Charitable Pro et supérieur.
Webhooks
Une méthode d'envoi de notifications en temps réel d'une application à une autre lorsqu'un événement spécifique se produit. Lorsqu'un don est effectué dans Charitable Pro, un webhook peut instantanément envoyer ces informations à un autre système - votre CRM, votre logiciel de comptabilité, une application personnalisée ou un outil d'automatisation des flux de travail - sans aucune exportation ou importation manuelle requise. Les webhooks sont plus immédiats et plus efficaces que les synchronisations de données planifiées et constituent la méthode d'intégration privilégiée pour les besoins de données en temps réel. Disponible dans le plan Pro de Charitable Pro.
WordPress
Le système de gestion de contenu le plus utilisé au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites Web sur Internet. WordPress est open source, gratuit et extensible à l'infini grâce aux thèmes et aux plugins. Pour les organisations à but non lucratif, WordPress offre une combinaison puissante de flexibilité, de propriété et de rentabilité - vous contrôlez votre site Web, vos données et votre expérience donateur sans dépendre d'une plateforme tierce. Charitable est conçu spécifiquement pour WordPress, ce qui en fait un choix naturel pour les millions d'organisations à but non lucratif qui gèrent déjà leur site Web sur la plateforme.
Zapier
Une plateforme d'automatisation basée sur le cloud qui connecte plus de 7 000 applications sans nécessiter de codage. Dans la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, Zapier est couramment utilisé pour synchroniser automatiquement les nouveaux donateurs vers un CRM, ajouter des donateurs à des séquences de marketing par e-mail, envoyer des notifications internes lorsqu'un don important est reçu, ou mettre à jour des feuilles de calcul avec des données de dons. Charitable Pro s'intègre à Zapier dans son plan Pro, permettant aux organisations à but non lucratif de connecter leurs données de collecte de fonds à pratiquement tous les autres outils de leur pile technologique.
Zoho Flow
Une plateforme d'automatisation des flux de travail similaire à Zapier, développée par Zoho. Elle permet aux organisations à but non lucratif de connecter Charitable Pro à d'autres applications - y compris la propre suite d'outils CRM, de comptabilité et de communication de Zoho - sans écrire une seule ligne de code. Zoho Flow est particulièrement utile pour les organisations qui utilisent déjà l'écosystème de produits Zoho. Disponible en tant qu'intégration dans le plan Pro de Charitable Pro.
Ambassadeur
Un sympathisant qui promeut activement votre organisation et collecte des fonds en votre nom au sein de ses réseaux personnels et professionnels. Les ambassadeurs vont au-delà des pages de collecte de fonds peer-to-peer : ce sont des défenseurs qui apportent un enthousiasme et une crédibilité authentiques à votre cause. Les programmes d'ambassadeurs les plus efficaces donnent aux participants des objectifs clairs, des supports faciles à partager, des mises à jour de progression en temps réel et une reconnaissance significative de leurs efforts. Disponible dans le plan Pro de Charitable Pro.
Appel
Une demande de dons ciblée et limitée dans le temps, liée à un besoin, une histoire ou une échéance spécifique. Les appels sont le moteur de la plupart des programmes de collecte de fonds des organisations à but non lucratif - les appels de fin d'année, les appels d'urgence, les appels de dons jumelés et les appels de lancement de campagne suivent tous la même structure de base : une histoire captivante, une demande spécifique, une date limite claire et une description concrète de ce que le don accomplira. Les appels les plus efficaces sont personnels, urgents et spécifiques.
Page de campagne
Une page Web dédiée construite autour d'une campagne de collecte de fonds spécifique, comprenant généralement une description de la campagne, une barre de progression des dons, un formulaire de don, une liste ou un flux de donateurs et des mises à jour de campagne. Une page de campagne bien conçue donne aux visiteurs tout ce dont ils ont besoin pour comprendre la cause, ressentir l'urgence et faire un don - sans avoir à naviguer ailleurs. Charitable Pro facilite la création de pages de campagne magnifiques et performantes directement dans WordPress.
Présentation des campagnes
Une fonctionnalité de Charitable Pro qui affiche plusieurs campagnes dans une grille ou une liste épurée et visuellement attrayante sur une seule page. La vitrine de campagnes permet aux visiteurs de parcourir toutes les campagnes actives, de comparer les objectifs et la progression, et de choisir la cause qu'ils souhaitent soutenir. Elle est particulièrement utile pour les organisations qui mènent plusieurs campagnes ou programmes simultanément. Entièrement personnalisable et intégrable sur n'importe quelle page à l'aide d'un bloc ou d'un shortcode.
Mises à jour de campagne
Communications envoyées aux donateurs et aux sympathisants pour les tenir informés des progrès, des étapes importantes et des résultats d'une campagne spécifique. Les mises à jour de campagne servent à la fois d'outil de gestion des relations donateurs et de générateur d'élan - montrant aux donateurs que leurs dons font une différence tout en encourageant les nouveaux visiteurs à rejoindre une campagne qui progresse clairement. Disponible en tant que fonctionnalité dans le plan Pro de Charitable Pro.
Marketing de contenu
Une stratégie de création et de distribution de contenu précieux et pertinent - articles de blog, vidéos, histoires, guides et rapports - pour attirer, engager et fidéliser un public de donateurs, bénévoles et défenseurs potentiels. Pour les organisations à but non lucratif, le marketing de contenu renforce la notoriété, établit la crédibilité et crée de multiples points d'entrée pour que les gens découvrent votre mission et s'y connectent. Un blog bien entretenu qui répond aux questions que vos donateurs se posent est l'un des investissements marketing les plus rentables à long terme disponibles.
Flux de dons
Un affichage en direct et en temps réel des dons récents sur une page Web, incluant généralement les noms des donateurs, les montants, les commentaires et les localisations. Les flux de dons sont un puissant outil de preuve sociale - ils montrent aux nouveaux visiteurs que de vraies personnes soutiennent votre cause en ce moment même, réduisant ainsi l'incertitude et augmentant la probabilité de don. Le bloc Flux de dons de Charitable Pro peut être placé sur n'importe quelle page de votre site Web et configuré pour afficher exactement les informations qui racontent l'histoire la plus convaincante.
Page de destination
Une page Web autonome conçue avec un objectif unique et ciblé - généralement pour capturer un don, une inscription par e-mail ou une inscription de bénévole. Contrairement à une page Web standard, une page de destination supprime la navigation et les distractions, gardant l'attention du visiteur entièrement concentrée sur l'action souhaitée. Les pages de destination de dons à forte conversion combinent un titre accrocheur, une histoire spécifique et émouvante, une preuve sociale claire, un formulaire de don simple et un appel à l'action fort.
Campagne de jumelage
Une campagne de collecte de fonds où un donateur, une fondation ou un sponsor d'entreprise accepte de doubler tous les dons jusqu'à un certain montant dans une période spécifique. Les campagnes de jumelage sont parmi les outils de collecte de fonds les plus efficaces disponibles car elles doublent l'impact de chaque don et créent une véritable urgence. La clé d'une campagne de jumelage réussie est de communiquer le jumelage clairement et de manière répétée - de nombreux donateurs ne donnent pas simplement parce qu'ils ne réalisent pas que le jumelage existe ou qu'il est sur le point d'expirer.
Médias sociaux
Plateformes en ligne - y compris Facebook, Instagram, LinkedIn, X (anciennement Twitter) et TikTok - utilisées pour partager du contenu, créer une communauté et engager les supporters. Les médias sociaux sont plus efficaces pour les organisations à but non lucratif en tant qu'outil de création de relations et de sensibilisation plutôt qu'un canal de collecte de fonds direct. Les organisations qui collectent le plus grâce aux médias sociaux sont généralement celles qui les utilisent de manière cohérente pour partager des histoires, célébrer les donateurs et bâtir une communauté de supporters engagés - puis activent cette communauté lors de campagnes spécifiques et de journées de dons.
Narration
Utiliser des histoires réelles - celles des personnes que vous servez, des bénévoles sur le terrain, du personnel qui constate l'impact de première main - pour montrer aux donateurs pourquoi leur don compte. Les données disent aux donateurs ce que vous faites ; les histoires les touchent. Essentiellement, cela signifie communiquer votre mission, votre impact et vos besoins à travers des récits humains convaincants plutôt que des statistiques et des mises à jour organisationnelles. La narration est l'un des outils les plus puissants dans la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif car elle crée un lien émotionnel, et les gens donnent par émotion, pas par feuilles de calcul. Les histoires de collecte de fonds les plus efficaces suivent une structure simple : une personne ou une communauté spécifique confrontée à un défi, l'intervention que votre organisation propose et la transformation qui en résulte. Les donateurs veulent être les héros de cette histoire. Votre travail consiste à leur montrer comment leur don rend cela possible.
501(c)(3)
La section du Code des impôts des États-Unis qui définit les organisations à but non lucratif exonérées d'impôts. Une désignation 501(c)(3) signifie que votre organisation a été reconnue par l'IRS comme opérant à des fins caritatives, religieuses, éducatives, scientifiques ou autres fins admissibles - et que les dons faits à votre organisation sont déductibles d'impôt pour le donateur. L'obtention du statut 501(c)(3) nécessite le dépôt du formulaire 1023 ou du formulaire 1023-EZ auprès de l'IRS, ainsi que des documents justificatifs sur le but, la gouvernance et les finances de votre organisation. C'est le fondement de la plupart des collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis.
Rapport Annuel
Un document publié chaque année par une organisation à but non lucratif résumant ses activités, ses programmes, ses performances financières et son impact au cours des 12 mois précédents. Les rapports annuels s'adressent à plusieurs publics - donateurs, fondations, agences gouvernementales et le grand public - et sont l'un des outils de transparence et de gestion les plus importants dont disposent les organisations à but non lucratif. Un rapport annuel bien produit renforce la confiance, célèbre l'impact et plaide de manière convaincante pour un soutien continu.
Statuts constitutifs
Le document juridique fondateur déposé auprès du gouvernement de l'État pour établir formellement une société à but non lucratif. Les statuts constitutifs comprennent généralement le nom de l'organisation, son but, son agent enregistré, les membres initiaux du conseil d'administration et les dispositions relatives à la dissolution. Le dépôt des statuts constitutifs est généralement la première étape formelle de la création d'une organisation à but non lucratif et est une condition préalable à la demande de statut d'exonération fiscale fédérale. Les exigences et les frais de dépôt varient selon les États.
Enregistrement Caritatif
Le processus d'enregistrement auprès des autorités de l'État pour solliciter légalement des dons auprès des résidents de cet État. La plupart des États exigent que les organisations à but non lucratif s'enregistrent avant de pouvoir collecter des fonds dans l'État, qu'elles y soient physiquement situées ou non. Étant donné que la collecte de fonds en ligne atteint des donateurs dans tous les États simultanément, de nombreuses organisations à but non lucratif sont techniquement tenues de s'enregistrer dans plusieurs États. Les exigences, les frais et les processus de renouvellement varient considérablement d'un État à l'autre. Le non-enregistrement peut entraîner des amendes et nuire à la réputation.
Politique en matière de conflits d'intérêts
Une politique écrite qui définit ce qui constitue un conflit d'intérêts pour les membres du conseil d'administration et le personnel, et établit des procédures claires pour la divulgation et la gestion des conflits lorsqu'ils surviennent. Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un membre du conseil d'administration ou un membre du personnel a un intérêt personnel, financier ou professionnel qui pourrait influencer indûment une décision prise par l'organisation. L'IRS s'attend à ce que les organisations à but non lucratif aient une politique en matière de conflits d'intérêts en place et s'en enquiert sur le formulaire 990.
Dissolution
Le processus formel de clôture d'une organisation à but non lucratif. La dissolution nécessite l'approbation du conseil d'administration, la notification aux autorités de l'État, le règlement des dettes et obligations en suspens, et la distribution des actifs restants à une autre organisation exonérée d'impôt - les organisations à but non lucratif ne peuvent pas distribuer d'actifs à des particuliers lors de la dissolution. Le processus est régi par le droit des États et varie selon la juridiction. Une dissolution appropriée est importante pour garantir que les membres du conseil d'administration ne soient pas tenus personnellement responsables des obligations en suspens de l'organisation.
Numéro d'identification d'employeur (EIN)
Un numéro unique de neuf chiffres attribué par l'IRS pour identifier une entreprise ou une organisation à but non lucratif à des fins fiscales. Également connu sous le nom de numéro d'identification fiscale fédéral. Les organisations à but non lucratif ont besoin d'un EIN pour ouvrir un compte bancaire, demander le statut d'exonération fiscale, déposer des déclarations fiscales et traiter la paie. Un EIN est obtenu en déposant le formulaire SS-4 auprès de l'IRS, ce qui peut être fait en ligne et est généralement délivré immédiatement.
Devoir fiduciaire
L'obligation légale et éthique des membres du conseil d'administration d'agir dans le meilleur intérêt de l'organisation à but non lucratif et du public qu'elle dessert. Le devoir fiduciaire englobe trois responsabilités principales : le devoir de diligence (prendre des décisions éclairées et réfléchies), le devoir de loyauté (faire passer les intérêts de l'organisation avant les intérêts personnels) et le devoir d'obéissance (veiller à ce que l'organisation fonctionne conformément à sa mission et aux exigences légales). La violation du devoir fiduciaire peut entraîner la responsabilité personnelle des membres du conseil d'administration.
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Une loi complète sur la protection des données, promulguée par l'Union européenne en 2018, qui régit la manière dont les organisations collectent, stockent, traitent et utilisent les données personnelles des individus dans l'UE et l'Espace économique européen. Même si votre organisation à but non lucratif est basée aux États-Unis, le RGPD s'applique si vous collectez des données auprès de résidents de l'UE, y compris des donateurs, des bénévoles ou des abonnés à votre liste de diffusion. Les principales exigences du RGPD comprennent l'obtention d'un consentement explicite avant de collecter des données personnelles, la fourniture d'avis de confidentialité clairs, le respect des demandes d'accès ou de suppression de données personnelles, et la notification rapide des violations de données. Charitable Pro inclut des fonctionnalités de conformité à la confidentialité pour aider les organisations à remplir ces obligations.
Politique d'acceptation des dons
Une politique écrite qui définit quels types de dons votre organisation acceptera et n'acceptera pas, et établit des procédures pour évaluer les dons inhabituels ou complexes. Une politique d'acceptation des dons couvre les espèces, les titres, l'immobilier, les dons en nature, les dons planifiés et tout autre actif qu'un donateur pourrait offrir. Avoir une politique d'acceptation des dons claire protège l'organisation contre l'acceptation de dons qui pourraient créer des complications juridiques, financières ou de réputation, et donne au personnel et aux membres du conseil d'administration un cadre clair pour répondre aux offres de dons inhabituelles.
Indemnisation
Une protection juridique qui protège les membres du conseil d'administration et les dirigeants contre la responsabilité financière personnelle pour les actions entreprises de bonne foi au nom de l'organisation. La plupart des statuts d'organisations à but non lucratif incluent une clause d'indemnisation, et de nombreuses organisations souscrivent également une assurance administrateurs et dirigeants (D&O) pour fournir une protection supplémentaire. L'indemnisation est un outil important pour le recrutement des membres du conseil d'administration, car elle assure aux membres potentiels que leur service au sein de l'organisation ne les exposera pas à des risques financiers personnels.
Lettre de détermination de l'IRS
La lettre officielle de l'Internal Revenue Service confirmant qu'une organisation a obtenu le statut d'exonération fiscale en vertu de la section 501(c)(3). La lettre de détermination est l'un des documents les plus importants qu'une organisation à but non lucratif possède. Elle est exigée par les donateurs recherchant des déductions fiscales, les fondations examinant les demandes de subvention, les bureaux d'enregistrement des œuvres de bienfaisance des États et de nombreuses autres parties. Conservez l'original dans un endroit sûr et conservez des copies numériques. Si la lettre est perdue, elle peut être remplacée en contactant l'IRS.
Lobbying
La pratique consistant à tenter d'influencer la législation ou la politique gouvernementale. Les organisations à but non lucratif ayant le statut 501(c)(3) sont autorisées à s'engager dans une quantité limitée de lobbying, mais cela ne peut pas constituer une partie substantielle de leurs activités. L'IRS définit deux types de lobbying : le lobbying direct, qui implique de communiquer avec les législateurs au sujet de lois spécifiques, et le lobbying de base, qui consiste à encourager le public à contacter les législateurs. Les organisations à but non lucratif qui souhaitent s'engager dans des activités de lobbying importantes peuvent envisager de former une organisation 501(c)(4) distincte, qui fait face à moins de restrictions.
Politique de confidentialité
Un document juridique qui explique comment votre organisation collecte, utilise, stocke et protège les informations personnelles des donateurs, des visiteurs du site Web, des bénévoles et d'autres personnes. Une politique de confidentialité est une exigence légale dans la plupart des juridictions et un élément fondamental de la confiance des donateurs. Elle doit expliquer clairement quelles données vous collectez, pourquoi vous les collectez, combien de temps vous les conservez, si vous les partagez avec des tiers et comment les individus peuvent demander l'accès à leurs données ou leur suppression. Charitable Pro inclut des fonctionnalités de conformité en matière de confidentialité pour aider les organisations à répondre à ces exigences.
Fondation privée
Un type d'organisation 501(c)(3) qui reçoit généralement son financement d'une source unique - un individu, une famille ou une société - plutôt que du grand public. Les fondations privées sont soumises à des réglementations plus strictes de l'IRS que les œuvres de bienfaisance publiques, y compris des exigences minimales de distribution annuelle, des restrictions sur les transactions personnelles et des impôts d'accise sur les revenus de placement. De nombreuses fondations privées remplissent leur objectif caritatif principalement en accordant des subventions à des œuvres de bienfaisance publiques plutôt qu'en exploitant directement des programmes.
Œuvre de bienfaisance publique
Un type d'organisation 501(c)(3) qui reçoit son financement d'une large base de soutien public - y compris des donateurs individuels, des subventions gouvernementales et des revenus de services de programmes. Les œuvres de bienfaisance publiques sont soumises à des réglementations de l'IRS moins restrictives que les fondations privées et constituent la forme la plus courante d'organisation à but non lucratif. La plupart des organisations à but non lucratif qui collectent des fonds auprès de donateurs individuels sont des œuvres de bienfaisance publiques.
Contribution Quid Pro Quo
Un paiement effectué à une organisation à but non lucratif qui est en partie une donation et en partie un paiement pour des biens ou services reçus. Par exemple, si un donateur paie 200 $ pour assister à un gala de collecte de fonds et que le repas vaut 75 $, seulement 125 $ sont déductibles d'impôt. Les organisations à but non lucratif sont légalement tenues de fournir une divulgation écrite aux donateurs pour les contributions quid pro quo supérieures à 75 $, indiquant le montant de la contribution qui est déductible. Le non-respect de cette divulgation peut entraîner des pénalités.
Enregistrement auprès de l'État
Voir Enregistrement caritatif ci-dessus. L'exigence de s'enregistrer auprès des autorités de l'État avant de solliciter des dons auprès des résidents de cet État. Les exigences varient considérablement d'un État à l'autre et sont distinctes du statut fédéral 501(c)(3).
Statut d'exonération fiscale
La désignation accordée par l'IRS qui exempte une organisation à but non lucratif de payer l'impôt fédéral sur le revenu sur les revenus liés à son objectif d'exonération. Le statut d'exonération fiscale rend également les dons à l'organisation déductibles d'impôt pour les donateurs, ce qui est l'une des incitations les plus puissantes pour les dons de bienfaisance. Le statut d'exonération fiscale n'est pas automatique - il doit être demandé et maintenu par le respect continu des exigences de l'IRS, y compris le dépôt annuel du formulaire 990.
Politique de dénonciation
Une politique écrite qui protège les employés, les bénévoles et les membres du conseil d'administration qui signalent des activités illégales suspectées, des fraudes ou des violations de la politique organisationnelle contre les représailles. L'IRS s'attend à ce que les organisations à but non lucratif aient une politique de dénonciation en place et s'en enquiert sur le formulaire 990. Une politique de dénonciation solide est à la fois une protection juridique et un signal culturel - elle indique à tous les membres de l'organisation que l'intégrité est prise au sérieux et que s'exprimer est sans danger.
Comptes fournisseurs
L'argent qu'une organisation doit à ses fournisseurs, prestataires et prestataires de services pour des biens et services déjà reçus mais non encore payés. Les comptes fournisseurs représentent un passif à court terme sur votre bilan. Gérer attentivement les comptes fournisseurs - payer les factures à temps, tenir des registres précis et rapprocher régulièrement - est une composante basique mais importante de la santé financière d'une organisation à but non lucratif.
Comptes clients
L'argent que d'autres vous doivent - généralement des promesses de dons en suspens, des paiements de subventions, des contrats gouvernementaux ou des frais de services de programmes qui ont été gagnés mais pas encore reçus. Les comptes clients représentent un actif à court terme sur votre bilan. Suivre attentivement les créances en suspens et relancer rapidement les montants en retard est essentiel pour maintenir une trésorerie saine.
Coûts administratifs
Dépenses liées à la gestion générale et à l'administration de l'organisation - y compris la direction exécutive, la finance, les ressources humaines, les affaires juridiques et les technologies de l'information. Les coûts administratifs sont parfois appelés frais généraux. Il existe un mythe persistant et nuisible dans le secteur à but non lucratif selon lequel les coûts administratifs devraient être minimisés à tout prix. En réalité, un investissement adéquat dans l'administration est essentiel pour l'efficacité organisationnelle, la responsabilité et la durabilité à long terme.
Audit
Un examen formel et indépendant des états financiers d'une organisation mené par un expert-comptable certifié. Un audit fournit le plus haut niveau d'assurance que les états financiers sont exacts, complets et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. De nombreuses fondations et bailleurs de fonds gouvernementaux exigent des états financiers audités dans le cadre de leur processus de demande de subvention. Certains États exigent des audits pour les organisations à but non lucratif dépassant certains seuils de revenus. Un audit est distinct d'une revue financière, qui fournit un niveau d'assurance inférieur à un coût inférieur.
Bilan
Un état financier qui donne un aperçu de la situation financière d'une organisation à un moment précis, montrant ce que l'organisation possède (actifs), ce qu'elle doit (passifs) et la différence entre les deux (actifs nets). Pour les organisations à but non lucratif, le bilan est parfois appelé État de la situation financière. C'est l'un des quatre états financiers de base que produisent les organisations à but non lucratif et il est régulièrement examiné par les membres du conseil d'administration, les auditeurs et les donateurs.
Budget
Un plan financier qui estime les revenus et les dépenses prévus sur une période spécifique - généralement un exercice fiscal. Le budget est la feuille de route financière de l'organisation, traduisant les priorités stratégiques en montants monétaires. Un budget efficace pour une organisation à but non lucratif est élaboré de bas en haut, fondé sur des projections de revenus réalistes, examiné et approuvé par le conseil d'administration, et surveillé régulièrement tout au long de l'année. Les écarts importants entre le budget et les résultats réels doivent être compris et traités rapidement.
Flux de trésorerie
Le mouvement d'argent entrant et sortant de votre organisation sur une période donnée. Une organisation peut être financièrement saine sur le papier - avec des revenus solides et un budget équilibré - et faire face à une crise de trésorerie si les revenus arrivent plus tard que les dépenses ne sont dues. Les problèmes de flux de trésorerie dans les organisations à but non lucratif sont courants, en particulier pour les organisations qui dépendent fortement des contrats gouvernementaux ou des campagnes de financement annuelles. Maintenir une réserve de trésorerie et surveiller régulièrement les projections de flux de trésorerie sont des pratiques essentielles de gestion financière.
Plan comptable
Une liste complète de tous les comptes financiers utilisés dans le système comptable d'une organisation, organisée par catégorie - actifs, passifs, actifs nets, revenus et dépenses. Le plan comptable est la base de votre système de reporting financier. Un plan comptable bien conçu facilite le suivi des dépenses par programme, la génération de rapports financiers précis et la préparation du formulaire 990. La plupart des logiciels de comptabilité pour organisations à but non lucratif sont livrés avec un plan comptable par défaut qui peut être personnalisé pour répondre aux besoins de votre organisation.
Déficit
Le montant par lequel les dépenses dépassent les revenus sur une période donnée. Un déficit n'est pas toujours une crise - les organisations dépensent parfois intentionnellement des réserves pour financer des initiatives stratégiques ou combler un manque de financement temporaire. Cependant, des déficits persistants sont un signe d'alerte sérieux qui nécessite l'attention du conseil d'administration et des mesures correctives. Comprendre la cause d'un déficit - qu'il reflète un déséquilibre structurel, un problème de calendrier ou un événement ponctuel - est essentiel pour y répondre de manière appropriée.
Dotation
Un fonds établi par une organisation à but non lucratif où le capital est investi et préservé de manière permanente, et seuls les rendements de l'investissement sont dépensés pour les programmes et les opérations de l'organisation. Les dotations offrent une stabilité financière à long terme et réduisent la dépendance à l'égard des collectes de fonds annuelles. La constitution d'une dotation nécessite un programme de dons planifiés, une stratégie d'investissement patiente à long terme et des politiques claires régissant l'utilisation des rendements de l'investissement. De nombreuses dotations spécifient qu'un pourcentage fixe - généralement 4 à 5 % - de la valeur du fonds peut être dépensé chaque année.
Sponsoring fiscal
Un accord par lequel une organisation 501(c)(3) établie accepte de fournir une supervision juridique et financière pour un projet ou une initiative qui n'a pas encore son propre statut d'organisation à but non lucratif. Le sponsor fiscal accepte les dons déductibles d'impôt au nom du projet parrainé et assume la responsabilité légale de garantir que les fonds sont utilisés conformément à leur objectif d'exonération fiscale. Le sponsoring fiscal permet aux nouvelles initiatives de commencer à collecter des contributions de bienfaisance avant de terminer le long processus de demande de statut 501(c)(3).
Exercice fiscal
La période comptable de 12 mois utilisée par une organisation à des fins de reporting financier et fiscal. L'exercice fiscal d'une organisation à but non lucratif n'a pas à correspondre à l'année civile - de nombreuses organisations utilisent un exercice fiscal qui se termine le 30 juin, le 30 septembre ou à une autre date qui reflète mieux leur cycle de programmation ou de collecte de fonds. La fin de l'exercice fiscal est le moment où les audits annuels sont effectués, le formulaire 990 est préparé et les états financiers de fin d'année sont produits.
Coûts fixes
Dépenses qui restent constantes quel que soit le niveau d'activité de l'organisation - le loyer, les salaires, l'assurance et les abonnements logiciels en sont des exemples courants. Comprendre votre base de coûts fixes est essentiel pour la planification financière car ces coûts doivent être couverts, que la collecte de fonds se déroule comme prévu ou non. Les coûts fixes représentent le revenu minimum que l'organisation doit générer pour rester opérationnelle.
Formulaire 990
La déclaration d'information annuelle déposée auprès de l'IRS par la plupart des organisations exonérées d'impôt. Le formulaire 990 fournit des informations détaillées sur les finances, la gouvernance, les programmes et la rémunération des dirigeants de l'organisation - et est publiquement disponible via des bases de données telles que GuideStar/Candid et ProPublica. Un formulaire 990 bien préparé est à la fois une exigence légale et un outil de transparence que les donateurs, les fondations et les organisations de surveillance utilisent pour évaluer la santé et l'intégrité de l'organisation. Les organisations dont les recettes brutes sont inférieures à 50 000 $ peuvent déposer le formulaire simplifié 990-N.
Comptabilité par fonds
Une méthode comptable utilisée par les organisations à but non lucratif pour suivre et rendre compte de l'argent en fonction des restrictions imposées à son utilisation. Contrairement à la comptabilité à but lucratif, qui se concentre sur la rentabilité, la comptabilité par fonds sépare les ressources en fonds distincts - sans restriction, temporairement restreints et définitivement restreints - pour garantir que les restrictions des donateurs sont respectées et déclarées avec précision. La comptabilité par fonds est une exigence légale pour les organisations à but non lucratif et se reflète dans tous les états financiers et rapports annuels.
Dépenses de collecte de fonds
Coûts directement associés à la collecte de fonds - y compris la production de publipostage, les coûts d'événements, le temps du personnel consacré à la collecte de fonds et les frais de plateforme. Le ratio des dépenses de collecte de fonds par rapport aux revenus totaux collectés est une mesure d'efficacité couramment utilisée, bien qu'elle doive être interprétée avec prudence - les organisations ayant des programmes de dons majeurs solides ou des portefeuilles importants de dons planifiés peuvent afficher des ratios de dépenses de collecte de fonds inférieurs à ceux qui investissent dans l'acquisition de donateurs, même si les deux fonctionnent efficacement.
Subvention
Une récompense financière accordée par une fondation, une agence gouvernementale ou une société à une organisation à but non lucratif pour soutenir un programme, un projet ou un besoin opérationnel spécifique. Les subventions sont généralement soumises à des exigences de reporting et à des restrictions sur la manière dont les fonds peuvent être utilisés. L'obtention de financements par subvention nécessite une demande convaincante, un historique d'efficacité des programmes et la capacité organisationnelle de gérer et de rendre compte des fonds restreints. Les revenus de subventions peuvent être une composante importante d'une base de financement diversifiée, mais ne devraient que rarement être la seule source de soutien organisationnel.
Don en nature
Un don en nature de biens ou de services plutôt que d'argent. Exemples : espace de bureau donné, services professionnels, nourriture, équipement ou travail bénévole. Les dons en nature ont une valeur financière réelle et doivent être enregistrés dans votre système comptable à leur juste valeur marchande. Ils ne transitent pas par votre plateforme de dons mais doivent être reconnus et आपल्याला रसीद दिली पाहिजे जसे रोख देणग्या. त्यांच्या स्वरूपानुसार आणि मूल्यांनुसार, देणग्यांमध्ये वस्तू किंवा सेवांचा समावेश असू शकतो ज्यांना तुमच्या फॉर्म 990 मध्ये प्रकट करण्याची आवश्यकता असू शकते.
Coûts indirects
Dépenses qui soutiennent les opérations globales de l'organisation plutôt que d'être directement attribuables à un programme spécifique - parfois appelées frais généraux ou frais administratifs. Les coûts indirects comprennent la direction exécutive, la finance, les ressources humaines, les installations et la technologie de l'information. De nombreuses subventions gouvernementales et récompenses de fondations incluent un taux de coûts indirects qui permet aux organisations à but non lucratif de récupérer un pourcentage des coûts directs des programmes en guise de contribution aux dépenses indirectes. La négociation d'un taux de coûts indirects équitable est un aspect important mais souvent négligé de la gestion des subventions.
Politique d'investissement
Un document écrit qui établit des lignes directrices sur la manière dont les actifs financiers d'une organisation - y compris les fonds de dotation et les réserves opérationnelles - seront investis. Une politique d'investissement définit généralement la tolérance au risque de l'organisation, les objectifs d'allocation d'actifs, les références de performance et les procédures de gouvernance pour les décisions d'investissement. Avoir une politique d'investissement claire protège le conseil d'administration contre la prise de décisions d'investissement ad hoc et garantit que les actifs sont gérés de manière disciplinée et fiduciaire.
Liquidité
La capacité d'une organisation à faire face à ses obligations financières à court terme en utilisant les liquidités disponibles et les actifs qui peuvent être rapidement convertis en espèces. Une organisation à but non lucratif dotée d'une forte liquidité peut payer ses factures, verser les salaires et faire face à des dépenses imprévues sans perturbation. La liquidité est distincte de la solvabilité - une organisation peut être solvable (actifs supérieurs aux passifs) mais faire face à une crise de liquidité si ses actifs ne sont pas facilement accessibles. Le maintien d'une réserve opérationnelle adéquate est le principal outil de gestion du risque de liquidité.
Actifs nets
La différence entre le total des actifs et le total des passifs d'une organisation - l'équivalent pour une organisation à but non lucratif des capitaux propres d'une entreprise à but lucratif. Les actifs nets sont classés en trois catégories : actifs nets sans restriction (disponibles pour tout usage), actifs nets temporairement restreints (soumis à des restrictions de temps ou d'usage imposées par le donateur) et actifs nets définitivement restreints (principal de dotation qui doit être maintenu à perpétuité). Le suivi précis des actifs nets est une exigence fondamentale de la déclaration financière des organisations à but non lucratif.
Budget de fonctionnement
Le plan financier des revenus et des dépenses quotidiennes d'une organisation sur un exercice financier, à l'exclusion des dépenses en capital. Le budget de fonctionnement est le principal outil de gestion financière de la plupart des organisations à but non lucratif - il établit les attentes en matière de revenus et de dépenses, établit la responsabilité des chefs de département et des responsables de programme, et fournit la base de référence par rapport à laquelle les performances financières réelles sont mesurées tout au long de l'année.
Réserve opérationnelle
Un fonds de liquidités sans restriction mis de côté pour protéger l'organisation contre les déficits de revenus ou les dépenses imprévus. La cible de réserve opérationnelle la plus couramment recommandée est de trois à six mois de dépenses de fonctionnement, bien que le niveau approprié varie selon l'organisation. Une réserve opérationnelle est l'un des indicateurs les plus importants de la santé financière d'une organisation à but non lucratif - les organisations disposant de réserves adéquates peuvent surmonter les perturbations de financement, investir dans des opportunités stratégiques et éviter la prise de décisions dictée par la crise qui caractérise les organisations financièrement fragiles.
Frais généraux
Un terme couramment utilisé pour les coûts administratifs et de collecte de fonds d'une organisation à but non lucratif - des dépenses non directement attribuables à la prestation de programmes. Le secteur à but non lucratif est depuis longtemps aux prises avec une fixation malsaine sur les ratios de frais généraux, les donateurs et les organismes de surveillance utilisant parfois un faible pourcentage de frais généraux comme substitut de l'efficacité organisationnelle. En réalité, un investissement adéquat dans l'infrastructure, le talent, la technologie et la gestion financière est essentiel à la santé organisationnelle à long terme. Les voix de premier plan dans le secteur - y compris GuideStar/Candid, Charity Navigator et la BBB Wise Giving Alliance - ont publiquement appelé à dépasser les frais généraux comme mesure de l'efficacité des organisations à but non lucratif.
Dépenses de programme
Coûts directement associés à la prestation des programmes et services de l'organisation - le travail pour lequel l'organisation à but non lucratif existe. Les dépenses de programme constituent généralement la plus grande catégorie de dépenses pour une organisation à but non lucratif saine et sont déclarées séparément des dépenses administratives et de collecte de fonds dans les états financiers et le formulaire 990. Le ratio des dépenses de programme aux dépenses totales est l'une des mesures les plus couramment citées de l'efficacité des organisations à but non lucratif, bien qu'elle doive être interprétée dans son contexte.
Fonds restreints
Dons ou subventions assortis de conditions spécifiques imposées par le donateur ou le bailleur de fonds, les désignant pour un programme, un projet, une période ou un objectif particulier. Les fonds restreints doivent être suivis séparément et utilisés uniquement conformément aux restrictions énoncées par le donateur ou le bailleur de fonds. L'utilisation de fonds restreints à des fins non autorisées - même par inadvertance - constitue une violation juridique et éthique grave qui peut nuire à la confiance des donateurs, compromettre les relations de financement et attirer l'attention des organismes de réglementation.
Diversification des revenus
La pratique consistant à construire une base de financement qui puise dans plusieurs sources - donateurs individuels, dons majeurs, dons récurrents, subventions, revenus gagnés, événements et dons planifiés - plutôt que de dépendre fortement d'une seule source. La diversification des revenus réduit le risque financier et augmente la résilience organisationnelle. Une organisation qui reçoit 80 % de son financement d'une seule subvention ou d'un seul donateur est extrêmement vulnérable à une perturbation si cette relation change. La construction d'une base de revenus diversifiée prend du temps, mais c'est l'un des investissements à long terme les plus importants qu'une organisation à but non lucratif puisse faire.
État des activités
Un état financier qui résume les revenus, les dépenses et les variations des actifs nets d'une organisation sur une période donnée - l'équivalent pour une organisation à but non lucratif d'un compte de résultat ou d'un état des profits et pertes. L'état des activités montre si l'organisation a réalisé un excédent ou un déficit au cours de la période et comment les actifs nets ont varié en conséquence. C'est l'un des quatre états financiers de base produits par les organisations à but non lucratif et il est régulièrement examiné par les membres du conseil d'administration, les auditeurs et les bailleurs de fonds.
État des flux de trésorerie
Un état financier qui suit le mouvement réel des espèces entrant et sortant de l'organisation sur une période donnée, organisé en trois catégories - activités d'exploitation, activités d'investissement et activités de financement. L'état des flux de trésorerie est essentiel pour comprendre la liquidité et identifier les problèmes potentiels de flux de trésorerie qui peuvent ne pas être visibles dans l'état des activités. Une organisation peut afficher un excédent dans son état des activités et toujours faire face à une crise de trésorerie si les revenus sont reconnus avant d'être effectivement reçus.
Excédent
Le montant par lequel les revenus dépassent les dépenses sur une période donnée. Fonctionner avec un excédent modeste est généralement un signe de santé financière - il permet de constituer des réserves, offre une marge de manœuvre face aux incertitudes futures et crée une capacité d'investissement stratégique. Les organisations à but non lucratif sont parfois mal à l'aise avec les excédents, craignant que les donateurs ne les perçoivent comme n'ayant pas besoin de soutien supplémentaire. En réalité, une organisation à but non lucratif bien gérée qui fonctionne constamment avec un excédent modeste est beaucoup plus efficace et durable qu'une organisation qui fonctionne perpétuellement au bord du déficit.
Fonds non restreints
Dons ou revenus reçus sans aucune condition quant à leur utilisation. Les fonds non restreints sont le type de revenus le plus flexible et le plus précieux pour une organisation à but non lucratif car ils peuvent être dirigés là où les besoins de l'organisation sont les plus grands - y compris les frais administratifs, le renforcement des capacités et les besoins émergents des programmes que les subventions restreintes ne peuvent couvrir. Communiquer activement aux donateurs la valeur et l'impact des dons non restreints est une stratégie de collecte de fonds importante mais souvent sous-prioritaire.
Coûts variables
Dépenses qui fluctuent proportionnellement au niveau d'activité de l'organisation - les fournitures de programmes, la restauration d'événements, l'impression et les coûts des contractuels en sont des exemples courants. Comprendre la distinction entre coûts fixes et coûts variables est essentiel pour la planification financière, la tarification des services de programmes et l'évaluation du coût réel de l'augmentation ou de la diminution des programmes.
Conseil consultatif
Un groupe de personnes qui fournissent des conseils stratégiques, une expertise et des connexions à une organisation à but non lucratif sans détenir d'autorité de gouvernance formelle. Contrairement au conseil d'administration, les membres du conseil consultatif n'ont pas de responsabilités fiduciaires légales et ne votent pas sur les décisions de l'organisation. Les conseils consultatifs sont plus précieux lorsqu'ils apportent une expertise spécifique - dans un domaine de programme, une industrie ou une communauté particulière - qui complète les compétences du conseil d'administration.
Président du conseil d'administration
Le dirigeant élu du conseil d'administration, responsable de la présidence des réunions du conseil, de la définition de l'ordre du jour du conseil en partenariat avec le directeur exécutif, de la facilitation de la prise de décision du conseil et de la liaison principale entre le conseil et la direction du personnel. Le président du conseil d'administration joue un rôle essentiel dans la définition du ton de la culture du conseil et dans la garantie que le conseil fonctionne efficacement en tant qu'organe de gouvernance.
Comité du conseil d'administration
Un sous-comité du conseil d'administration chargé d'une fonction de gouvernance spécifique - comme les finances, l'audit, la rémunération des dirigeants, la collecte de fonds ou la gouvernance et les nominations. Les comités permettent au conseil de mener un travail plus approfondi dans des domaines spécifiques que ce qui serait possible lors des réunions plénières du conseil. La plupart des comités comprennent à la fois des membres du conseil et des bénévoles externes ayant une expertise pertinente. Les recommandations des comités sont généralement soumises au conseil plénier pour approbation formelle.
Développement du conseil d'administration
Le processus continu de recrutement, d'orientation, d'engagement et de rétention de membres de conseil d'administration efficaces. Le développement du conseil d'administration est l'une des fonctions de gouvernance les plus importantes et les plus négligées dans le secteur à but non lucratif. Un processus de développement efficace du conseil comprend le maintien d'une matrice de compétences pour identifier les lacunes, la constitution d'un vivier de futurs membres du conseil, la fourniture d'une orientation significative aux nouveaux membres, la création d'opportunités d'apprentissage et d'engagement continus, et la réalisation d'auto-évaluations régulières du conseil.
Conseil d'administration
L'organe directeur d'une organisation à but non lucratif, responsable de la définition de l'orientation stratégique, de la garantie de la responsabilité financière, de l'embauche et de l'évaluation du directeur exécutif, et de l'accomplissement des obligations légales et éthiques de l'organisation. Les membres du conseil d'administration sont des bénévoles non rémunérés dans la plupart des organisations à but non lucratif et sont collectivement responsables de la conformité légale, de la santé financière et de l'efficacité de la mission de l'organisation. Un conseil d'administration efficace apporte une expertise diversifiée, de solides réseaux, un engagement sincère envers la mission et une compréhension claire de la distinction entre gouvernance et gestion.
Retraite du conseil d'administration
Une réunion dédiée et prolongée - généralement organisée hors site et d'une durée d'un à deux jours - où le conseil d'administration prend du recul par rapport aux affaires de gouvernance courantes pour s'engager dans la planification stratégique, le renforcement des relations et une discussion plus approfondie des priorités organisationnelles. Les retraites du conseil d'administration sont l'un des outils les plus efficaces pour renforcer la cohésion du conseil, s'aligner sur la stratégie et revitaliser l'engagement du conseil. Des retraites bien animées peuvent transformer un conseil passif en un partenaire de gouvernance actif et efficace.
Règlements intérieurs
Le document de gouvernance interne d'une organisation à but non lucratif qui décrit comment l'organisation sera structurée et exploitée. Les règlements intérieurs couvrent généralement la composition et les mandats du conseil, les rôles et responsabilités des dirigeants, les exigences des réunions, les procédures de vote, les politiques en matière de conflits d'intérêts et les processus d'amendement. Les règlements intérieurs sont adoptés par le conseil d'administration lors de la création de l'organisation et doivent être revus périodiquement - généralement tous les trois à cinq ans - pour s'assurer qu'ils reflètent la structure actuelle de l'organisation et sont conformes à la loi applicable de l'État.
Renforcement des capacités
Investissements dans l'infrastructure organisationnelle, les systèmes, les compétences et le leadership qui permettent à une organisation à but non lucratif de remplir sa mission plus efficacement et durablement au fil du temps. Le renforcement des capacités comprend les mises à niveau technologiques, la formation du personnel, le développement des systèmes financiers, la planification stratégique, le développement du conseil d'administration et l'infrastructure de communication. Le renforcement des capacités est souvent sous-financé car il ne fournit pas directement de services de programme - mais les organisations qui investissent dans les capacités surpassent constamment celles qui ne le font pas.
Président-directeur général (PDG) / Directeur exécutif
Le chef du personnel supérieur d'une organisation à but non lucratif, responsable des opérations quotidiennes, de la gestion du personnel, de la prestation des programmes, de la collecte de fonds, des relations extérieures et de la mise en œuvre de la direction stratégique définie par le conseil d'administration. Le titre varie selon l'organisation - le directeur exécutif est plus courant dans les petites organisations à but non lucratif, tandis que le PDG est utilisé plus fréquemment dans les grandes organisations. Le directeur exécutif relève du conseil d'administration et lui est redevable.
Diversité, Équité et Inclusion (DEI)
Un cadre pour garantir que le leadership, le personnel, les programmes et la culture d'une organisation reflètent et servent la diversité complète des communautés avec lesquelles elle travaille. En termes de gouvernance, la DEI signifie travailler activement à construire un conseil d'administration et un personnel qui apportent des perspectives, des expériences vécues et des identités diverses à la table - et créer une culture organisationnelle où toutes les voix sont entendues et valorisées. Les organisations ayant un leadership diversifié prennent constamment de meilleures décisions et renforcent la confiance de la communauté.
Comité exécutif
Un petit sous-groupe du conseil d'administration - comprenant généralement le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire du conseil - autorisé à agir au nom du conseil d'administration complet entre les réunions régulières lorsque des décisions urgentes doivent être prises. L'autorité du comité exécutif est définie et limitée par les statuts. Dans certaines organisations, le comité exécutif devient un cercle intérieur de facto qui mine l'engagement du conseil d'administration complet - une dynamique contre laquelle il faut activement se prémunir.
Syndrome du fondateur
Un schéma qui se produit lorsque le fondateur d'une organisation à but non lucratif conserve un contrôle disproportionné sur la prise de décision à mesure que l'organisation grandit - parfois au détriment de la santé organisationnelle, de l'efficacité du conseil d'administration et du moral du personnel. Le syndrome du fondateur peut se manifester par une résistance à la surveillance du conseil d'administration, des difficultés à déléguer, la confusion entre l'identité personnelle du fondateur et la mission de l'organisation, et l'incapacité à planifier la succession du leadership. Reconnaître et traiter le syndrome du fondateur à un stade précoce est essentiel pour la durabilité organisationnelle à long terme.
Gouvernance
Le système de règles, de pratiques et de processus par lequel une organisation à but non lucratif est dirigée et contrôlée. La gouvernance englobe la structure et la composition du conseil d'administration, les processus de prise de décision, la surveillance financière, la conformité légale, la responsabilité de la direction et les politiques qui guident le comportement organisationnel. Une gouvernance solide n'est pas de la bureaucratie - c'est le fondement de l'intégrité organisationnelle, de la confiance des donateurs et de la durabilité à long terme.
Dérive de la mission
Le glissement progressif des programmes, activités ou priorités d'une organisation par rapport à sa mission principale - souvent motivé par des opportunités de financement, la pression du conseil d'administration ou les intérêts du personnel plutôt que par une intention stratégique réelle. La dérive de la mission est l'un des défis organisationnels les plus courants et les plus dommageables dans le secteur à but non lucratif. Elle dilue l'impact, confond les donateurs, met à rude épreuve le personnel et peut finalement compromettre le statut d'exonération fiscale. Une planification stratégique régulière et une gouvernance solide du conseil d'administration sont les principales défenses contre la dérive de la mission.
Énoncé de mission
Une déclaration concise et claire de l'objectif d'une organisation - ce qu'elle fait, qui elle sert et pourquoi elle existe. Un énoncé de mission solide est suffisamment spécifique pour guider la prise de décision et exclure les activités qui sortent du cadre de l'organisation, tout en étant suffisamment large pour permettre l'évolution et la croissance des programmes. L'énoncé de mission est le document fondateur de toute organisation à but non lucratif - il guide la planification stratégique, informe la collecte de fonds et fournit la norme à l'aune de laquelle toutes les décisions organisationnelles doivent être évaluées.
Société à but non lucratif
Une entité juridique constituée en société en vertu du droit des États à des fins autres que la génération de profits pour les actionnaires ou les propriétaires. Les sociétés à but non lucratif peuvent générer des revenus, employer du personnel, posséder des biens et conclure des contrats - mais tout excédent doit être réinvesti dans la mission de l'organisation plutôt que distribué à des particuliers. La plupart des organisations caritatives à but non lucratif aux États-Unis sont constituées en sociétés à but non lucratif, puis demandent séparément le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de la section 501(c)(3).
Dirigeants
Membres du conseil d'administration élus ou nommés à des rôles de direction spécifiques au sein du conseil - comprenant généralement un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente, un trésorier et un secrétaire. Les dirigeants ont des responsabilités spécifiques définies dans les statuts et jouent un rôle de gouvernance plus actif que les membres généraux du conseil. Le trésorier supervise la surveillance et le reporting financiers. Le secrétaire conserve les registres officiels de l'organisation et les procès-verbaux des réunions.
Organigramme
Un diagramme visuel qui montre la structure d'une organisation - y compris les relations hiérarchiques entre les postes, les départements et les équipes. Pour les organisations à but non lucratif, l'organigramme montre généralement le conseil d'administration au sommet, le directeur exécutif relevant du conseil, et tous les postes du personnel organisés sous le directeur exécutif.
Politique
Une déclaration écrite formelle qui établit la position d'une organisation sur une question spécifique et guide la prise de décision et le comportement. Les organisations à but non lucratif maintiennent généralement une gamme de politiques couvrant la gestion financière, les ressources humaines, les conflits d'intérêts, l'acceptation des dons, la protection des lanceurs d'alerte, la confidentialité des données et l'utilisation des médias sociaux. Les politiques assurent la cohérence, réduisent les risques et protègent l'organisation en établissant des normes de conduite claires.
Quorum
Le nombre minimum de membres du conseil d'administration qui doivent être présents pour que le conseil puisse mener ses activités officielles et prendre des décisions contraignantes. Les exigences de quorum sont définies dans les règlements intérieurs - généralement une majorité des membres du conseil. Si un quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, les décisions prises ne sont pas légalement contraignantes. Maintenir une forte présence et un fort engagement des membres du conseil est essentiel pour garantir que le conseil puisse constamment atteindre le quorum et assurer une gouvernance efficace.
Secrétaire
Un dirigeant du conseil d'administration responsable de la tenue des registres officiels de l'organisation - y compris les procès-verbaux des réunions du conseil, les documents constitutifs et la correspondance officielle. Le secrétaire veille à ce que les procès-verbaux reflètent fidèlement les décisions du conseil et soient approuvés et archivés correctement. Dans certaines organisations, le rôle de secrétaire est occupé par un membre du personnel plutôt que par un membre du conseil, bien que le conseil conserve la responsabilité ultime de l'exactitude et de l'intégrité des registres officiels.
Parties prenantes
Tous les individus, groupes et organisations qui ont un intérêt ou sont affectés par le travail d'une organisation à but non lucratif - y compris les donateurs, les clients, les bénévoles, le personnel, les membres du conseil, les partenaires communautaires, les agences gouvernementales et le grand public. Une gouvernance efficace des organisations à but non lucratif nécessite de comprendre et d'équilibrer les intérêts des divers groupes de parties prenantes. L'engagement des parties prenantes - par le biais d'enquêtes, de groupes de discussion, de réunions communautaires et de structures consultatives - est un élément clé de la planification stratégique et du développement de programmes.
Plan stratégique
Un document formel qui définit les objectifs à long terme, les priorités et les stratégies qu'une organisation poursuivra pour les atteindre - couvrant généralement un horizon de trois à cinq ans. Un plan stratégique est élaboré par un processus structuré impliquant la contribution du conseil, du personnel et des parties prenantes et est approuvé par le conseil d'administration. Il fournit une feuille de route commune pour la prise de décision organisationnelle, l'allocation des ressources et la mesure des performances. Un plan stratégique qui reste sur une étagère est pire qu'aucun plan - sa valeur réside dans son utilisation active en tant qu'outil de gestion et de gouvernance.
Plan de succession
Le processus d'identification et de développement des talents internes pour occuper des postes de direction clés - en particulier le poste de directeur exécutif - en cas de transition planifiée ou imprévue. La planification de la succession est l'une des responsabilités de gouvernance les plus négligées dans le secteur à but non lucratif. Une organisation sans plan de succession est à une démission inattendue d'une crise de leadership. Le conseil d'administration est responsable de s'assurer qu'un plan de succession existe et est tenu à jour.
Limites de mandat
Limites définies sur le nombre de mandats consécutifs qu'un membre du conseil d'administration peut exercer. Les limites de mandat sont une meilleure pratique de gouvernance car elles assurent un renouvellement régulier du conseil, empêchent l'enracinement, créent des opportunités pour de nouvelles perspectives et compétences, et fournissent un mécanisme de sortie élégant pour les membres du conseil sous-performants. La plupart des structures de limites de mandat permettent aux membres du conseil d'exercer deux ou trois mandats consécutifs avant de se retirer, avec la possibilité de revenir après une période de pause définie.
Trésorier
Un dirigeant du conseil d'administration responsable de la supervision de la gestion financière de l'organisation et de la reddition de comptes au conseil sur les questions financières. Le trésorier examine les états financiers, surveille la performance budgétaire, supervise le processus d'audit et veille à ce que l'organisation maintienne des contrôles financiers adéquats. Dans les grandes organisations, le trésorier préside le comité des finances et sert de principal contact du conseil avec le directeur financier.
Énoncé de vision
Une déclaration ambitieuse qui décrit l'état futur que l'organisation s'efforce de créer - le monde tel qu'il apparaîtrait si l'organisation réalisait pleinement sa mission. Alors que l'énoncé de mission décrit ce que fait l'organisation, l'énoncé de vision décrit pourquoi cela est important et à quoi ressemble le succès ultime. Un énoncé de vision fort est inspirant, suffisamment spécifique pour être significatif et suffisamment ambitieux pour motiver.
Bénévoles
Individus qui contribuent leur temps, leurs compétences et leur énergie à une organisation sans rémunération financière. Les bénévoles sont une ressource essentielle pour la plupart des organisations à but non lucratif - étendant la capacité organisationnelle, établissant des liens communautaires et apportant des compétences et des perspectives que le personnel seul ne peut pas fournir. Une gestion efficace des bénévoles - y compris des définitions de rôle claires, un travail significatif, une formation adéquate, une reconnaissance constante et une appréciation sincère - est essentielle pour retenir les bénévoles et maximiser leur contribution à la mission.
ActiveCampaign
Une puissante plateforme de marketing par e-mail et d'automatisation du marketing largement utilisée par les organisations à but non lucratif pour la communication avec les donateurs, les séquences automatisées et les fonctionnalités CRM. ActiveCampaign combine le marketing par e-mail, l'automatisation et la gestion des contacts dans une seule plateforme, ce qui la rend particulièrement utile pour les organisations qui souhaitent créer des parcours donateurs sophistiqués sans investir dans un CRM distinct. Charitable Pro s'intègre nativement à ActiveCampaign, ajoutant automatiquement les nouveaux donateurs à vos listes et déclenchant des séquences automatisées basées sur l'activité de don.
Lettre de sollicitation
Une demande écrite de collecte de fonds envoyée aux donateurs ou prospects, leur demandant un don spécifique pour soutenir un besoin ou une campagne spécifique. Les lettres de sollicitation peuvent être envoyées par e-mail ou par courrier direct et constituent l'un des outils les plus anciens et les plus fiables de la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Les lettres de sollicitation les plus efficaces commencent par une histoire humaine captivante, formulent une demande spécifique liée à un impact concret, créent une véritable urgence et rendent la réponse aussi facile que possible pour le lecteur. La personnalisation – utiliser le nom du donateur, faire référence à son historique de dons et adapter le montant demandé – améliore considérablement les taux de réponse.
Taux de rebond
Le pourcentage d'e-mails qui n'ont pas pu être livrés dans la boîte de réception du destinataire. Il existe deux types de rebonds : les rebonds durs, qui se produisent lorsqu'une adresse e-mail est invalide ou n'existe pas, et les rebonds souples, qui se produisent lorsqu'une adresse valide est temporairement indisponible. Les rebonds durs doivent être immédiatement supprimés de votre liste, car l'envoi à des adresses invalides nuit à votre réputation d'expéditeur et peut entraîner le filtrage de vos e-mails comme spam. Maintenir une liste d'e-mails propre et régulièrement mise à jour est l'une des pratiques d'hygiène les plus importantes du marketing par e-mail.
Campaign Monitor
Une plateforme de marketing par e-mail connue pour ses outils de conception épurés et sa délivrabilité fiable, utilisée par les organisations à but non lucratif pour les newsletters, les appels et les communications automatisées avec les donateurs. Charitable Pro s'intègre nativement à Campaign Monitor, permettant aux nouveaux donateurs d'être automatiquement ajoutés à vos listes et segmentés en fonction de leur comportement de don.
Loi CAN-SPAM
Une loi américaine qui établit des exigences pour les e-mails commerciaux et donne aux destinataires le droit de refuser de recevoir des messages. Les exigences clés incluent l'inclusion d'une adresse postale physique valide dans chaque e-mail, la fourniture d'un mécanisme de désinscription clair et visible, le respect des demandes de désinscription dans les 10 jours ouvrables, et la non-utilisation de lignes d'objet ou d'informations d'expéditeur trompeuses. Bien que la loi CAN-SPAM s'applique principalement aux e-mails commerciaux, les organisations à but non lucratif envoyant des appels de fonds et des newsletters doivent comprendre et respecter ses exigences pour éviter les pénalités et protéger la délivrabilité.
Taux de clics
Le pourcentage de destinataires d'e-mails qui ont cliqué sur un lien dans votre e-mail. Le taux de clics mesure l'engagement et la pertinence de votre contenu d'e-mail – les destinataires qui cliquent sont activement intéressés à en savoir plus ou à agir. Les taux de clics moyens de l'industrie pour les e-mails d'organisations à but non lucratif varient généralement de 2 % à 5 %, bien que cela varie considérablement en fonction du public, du type de contenu et de l'appel à l'action. L'amélioration du taux de clics nécessite généralement des appels à l'action plus clairs, un contenu plus pertinent et une meilleure segmentation.
Taux de clics par ouverture (CTOR)
Le pourcentage de personnes qui ont ouvert votre e-mail, puis ont cliqué sur un lien à l'intérieur. Alors que le taux d'ouverture mesure combien de personnes étaient suffisamment intéressées pour ouvrir l'e-mail, le taux de clics par ouverture mesure la force de persuasion du contenu une fois qu'elles l'ont fait. Le CTOR est une mesure plus précise de l'efficacité du contenu que le taux de clics seul, car il isole la performance du contenu de l'e-mail de la performance de la ligne d'objet.
Délivrabilité
La capacité de vos e-mails à atteindre la boîte de réception de vos destinataires plutôt que d'être filtrés dans les dossiers spam ou indésirables. La délivrabilité est influencée par une série de facteurs, notamment la réputation de l'expéditeur, la qualité de la liste, les paramètres d'authentification des e-mails, la qualité du contenu et les taux d'engagement. Une mauvaise délivrabilité est l'un des problèmes les plus courants et les plus dommageables du marketing par e-mail : un e-mail qui n'atteint jamais la boîte de réception ne peut pas établir de relations ni générer de dons. Maintenir une liste propre, utiliser une plateforme d'e-mail réputée et surveiller les taux d'engagement sont les principaux outils pour protéger la délivrabilité.
Campagne goutte à goutte
Une série d'e-mails pré-écrits envoyés automatiquement à un abonné ou un donateur sur une période définie, déclenchée par une action ou un événement spécifique. Les campagnes goutte à goutte courantes pour les organisations à but non lucratif comprennent les séquences de bienvenue pour les nouveaux donateurs, les séries de réactivation des donateurs inactifs, les séquences de suivi d'événements et les parcours de mise à niveau des dons récurrents. Le terme « goutte à goutte » fait référence à l'idée de fournir des informations progressivement au fil du temps plutôt que tout à la fois, permettant aux relations de se développer naturellement grâce à des points de contact cohérents et pertinents.
Liste d'e-mails
La base de données d'adresses e-mail appartenant aux donateurs, prospects, bénévoles et autres sympathisants qui ont consenti à recevoir des communications de votre organisation. Votre liste d'e-mails est l'un de vos atouts organisationnels les plus précieux : contrairement aux abonnés sur les réseaux sociaux, votre liste d'e-mails vous appartient et ne peut pas vous être retirée par un changement d'algorithme de plateforme. La construction, la maintenance et le nettoyage régulier de votre liste d'e-mails sont des pratiques fondamentales de communication pour les organisations à but non lucratif.
Marketing par e-mail
L'utilisation de l'e-mail pour communiquer avec les donateurs, les prospects, les bénévoles et les sympathisants dans le but de construire des relations, de gérer les donateurs, de lancer des appels de fonds, de promouvoir des événements et de rendre compte de l'impact. L'e-mail offre constamment le retour sur investissement le plus élevé de tous les canaux de marketing numérique pour les organisations à but non lucratif, surpassant les médias sociaux pour l'acquisition, la rétention et la réactivation des donateurs. Charitable Pro s'intègre nativement avec Mailchimp, ActiveCampaign, MailerLite, Campaign Monitor, MailPoet et Mailster.
Segmentation des e-mails
La pratique consistant à diviser votre liste d'e-mails en groupes distincts en fonction de caractéristiques communes – niveau de don, fréquence des dons, emplacement géographique, intérêt pour le programme ou historique d'engagement – et à envoyer des communications personnalisées à chaque groupe plutôt que le même message à tout le monde. Les e-mails segmentés surpassent constamment les e-mails non segmentés car ils semblent plus pertinents et personnels pour le destinataire. Dans sa forme la plus simple, la segmentation signifie ne pas envoyer à un donateur pour la première fois le même message que vous envoyez à un donateur majeur depuis dix ans.
Séquence d'e-mails
Une série d'e-mails envoyés à un abonné ou un donateur dans un ordre défini sur une période de temps spécifique. Les séquences d'e-mails sont généralement automatisées et déclenchées par une action spécifique : faire un premier don, s'inscrire à une newsletter, s'inscrire à un événement ou cesser de donner. Une séquence d'e-mails bien conçue fait passer le destinataire par un parcours - de l'introduction à l'engagement jusqu'à l'engagement - d'une manière qui semble personnelle et pertinente plutôt qu'automatisée et générique.
Rebondissement permanent
Un e-mail qui n'a pas pu être livré car l'adresse e-mail du destinataire est invalide, n'existe pas ou a été définitivement fermée. Les rebondissements permanents doivent être immédiatement supprimés de votre liste d'e-mails. Continuer à envoyer à des adresses en rebondissement permanent nuit à votre réputation d'expéditeur et signale aux fournisseurs d'e-mails que vous n'entretenez pas une liste propre, ce qui peut entraîner le filtrage de vos e-mails comme spam pour toute votre liste.
Hygiène de liste
La pratique consistant à nettoyer et à maintenir régulièrement votre liste d'e-mails pour supprimer les adresses invalides, les rebondissements permanents, les désabonnements et les contacts chroniquement non engagés. Une bonne hygiène de liste protège votre réputation d'expéditeur, améliore la délivrabilité et garantit que vos métriques d'engagement reflètent un intérêt réel plutôt que d'être diluées par des contacts qui n'ouvriront jamais vos e-mails.
Mailchimp
L'une des plateformes de marketing par e-mail les plus utilisées au monde, populaire auprès des organisations à but non lucratif pour sa facilité d'utilisation, son généreux plan gratuit et son large écosystème d'intégration. Mailchimp offre des outils de conception d'e-mails, la segmentation d'audience, l'automatisation et des rapports de base. Charitable Pro s'intègre nativement à Mailchimp, synchronisant automatiquement les nouveaux donateurs à votre audience et permettant des campagnes ciblées basées sur l'historique et le comportement des dons.
MailerLite
Une plateforme de marketing par e-mail simple et abordable, connue pour son interface épurée et sa forte délivrabilité. MailerLite est un choix populaire pour les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de marketing par e-mail fiables sans la complexité ou le coût des grandes plateformes. Charitable Pro s'intègre nativement à MailerLite, permettant aux nouveaux donateurs d'être automatiquement ajoutés à vos listes et segmentés en fonction de leur activité de don.
MailPoet
Un plugin de marketing par e-mail natif de WordPress qui permet aux organisations à but non lucratif de créer, envoyer et automatiser des campagnes d'e-mails directement depuis leur tableau de bord WordPress. MailPoet est particulièrement bien adapté aux organisations qui gèrent déjà leur site Web sur WordPress et qui souhaitent gérer le marketing par e-mail dans le même environnement que leurs formulaires de don et leurs données de donateurs. Charitable Pro s'intègre nativement à MailPoet.
Mailster
Un plugin de newsletter par e-mail auto-hébergé pour WordPress qui permet aux organisations d'envoyer des campagnes d'e-mails directement depuis leur propre site Web et serveur WordPress. Contrairement aux plateformes d'e-mails basées sur le cloud, Mailster donne aux organisations un contrôle total sur leur infrastructure d'e-mails et leurs données d'abonnés. Charitable Pro s'intègre nativement à Mailster, ce qui en fait une option solide pour les organisations qui préfèrent conserver tous leurs outils dans leur propre environnement WordPress.
Newsletter
Une communication par e-mail régulière envoyée aux abonnés pour les tenir informés des nouvelles de l'organisation, des développements de programmes, des histoires d'impact, des événements à venir et des campagnes de collecte de fonds. Une newsletter d'organisation à but non lucratif est l'un des outils de création de relations les plus importants disponibles - elle maintient votre communauté engagée entre les campagnes et garantit que votre organisation reste à l'esprit lorsque les donateurs prennent des décisions de don. Les newsletters d'organisations à but non lucratif les plus efficaces privilégient les histoires plutôt que les mises à jour organisationnelles et sont rédigées d'une voix chaleureuse et personnelle.
Taux d'ouverture
Le pourcentage de destinataires d'e-mails qui ont ouvert un e-mail spécifique. Le taux d'ouverture est généralement la première métrique évaluée lors de l'évaluation des performances des e-mails - il mesure à quel point votre ligne d'objet et le nom de l'expéditeur étaient convaincants au moment où l'e-mail est arrivé dans la boîte de réception du destinataire. Les taux d'ouverture moyens de l'industrie pour les e-mails d'organisations à but non lucratif varient généralement de 25 % à 35 %. Il convient de noter que le suivi du taux d'ouverture est devenu moins fiable depuis l'introduction de la fonctionnalité de protection de la confidentialité des e-mails d'Apple en 2021, qui gonfle artificiellement les taux d'ouverture pour les utilisateurs d'Apple Mail.
Option d'adhésion
Le processus par lequel un individu donne une permission explicite pour recevoir des communications par e-mail de votre organisation. L'opt-in est à la fois une exigence légale dans de nombreuses juridictions - y compris en vertu du RGPD et du CAN-SPAM - et une meilleure pratique pour la qualité de la liste. Un donateur qui choisit activement de recevoir vos communications est beaucoup plus susceptible de s'y engager qu'une personne qui a été ajoutée à votre liste sans son consentement explicite. Rendez toujours facile pour les donateurs de s'inscrire aux communications au moment du don.
Opt-Out / Se désabonner
Le processus par lequel un destinataire d'e-mail se retire de votre liste de diffusion. L'inclusion d'un lien de désabonnement clair et fonctionnel dans chaque e-mail est une exigence légale en vertu du CAN-SPAM et du RGPD. Honorer les demandes de désabonnement rapidement est à la fois une obligation légale et un respect de base pour les préférences de communication de vos donateurs. Un donateur qui se désabonne d'un e-mail peut toujours être un donateur - perdre la permission de son e-mail ne signifie pas perdre la relation.
Personnalisation
La pratique consistant à adapter le contenu des e-mails au destinataire individuel - en utilisant son nom, en faisant référence à son historique de dons, en reconnaissant ses intérêts spécifiques de programme et en calibrant le montant de la demande à son niveau de don précédent. La personnalisation est l'un des outils les plus efficaces pour améliorer l'engagement par e-mail et les taux de réponse de collecte de fonds. Dans sa forme la plus simple, la personnalisation signifie s'adresser au donateur par son nom et le remercier pour son dernier don spécifique.
Campagne de réengagement
Une série d'e-mails ciblés envoyés aux abonnés ou aux donateurs qui n'ont pas ouvert, cliqué ou donné au cours d'une période définie - généralement de six à douze mois. Les campagnes de réengagement reconnaissent la période d'inactivité, rappellent au destinataire l'impact de son soutien passé et l'invitent à renouer avec l'organisation. Les contacts qui ne répondent pas à une campagne de réengagement doivent généralement être supprimés de la liste active afin de protéger la délivrabilité et la qualité de la liste.
Réputation de l'expéditeur
Une note attribuée par les fournisseurs de messagerie à votre domaine d'envoi et à votre adresse IP en fonction de votre comportement d'envoi et de l'engagement des destinataires. Une bonne réputation d'expéditeur signifie que vos e-mails sont plus susceptibles d'être livrés dans la boîte de réception. Une mauvaise réputation d'expéditeur – causée par des taux de rebond élevés, des plaintes de spam ou un faible engagement – signifie que vos e-mails sont plus susceptibles d'être filtrés comme spam ou rejetés entièrement.
Rebond Temporaire
Un e-mail qui n'a pas pu être délivré temporairement – généralement parce que la boîte de réception du destinataire est pleine, que son serveur est temporairement indisponible ou que l'e-mail était trop volumineux. Contrairement aux rebonds permanents, les rebonds temporaires n'indiquent pas nécessairement une adresse invalide de façon permanente. La plupart des plateformes d'e-mail retenteront automatiquement les rebonds temporaires plusieurs fois avant de les considérer comme des rebonds permanents.
Objet
La première ligne de texte qu'un destinataire voit lorsque votre e-mail arrive dans sa boîte de réception – avant qu'il ne décide de l'ouvrir ou non. L'objet est le facteur le plus important pour les taux d'ouverture des e-mails. Les objets efficaces pour les organisations à but non lucratif sont spécifiques, créent une curiosité ou une urgence authentiques et évitent les mots déclencheurs de spam. Tester différents objets par le biais de tests A/B est l'une des stratégies d'optimisation d'e-mails les plus accessibles et les plus percutantes disponibles.
Taux de désabonnement
Le pourcentage de destinataires d'e-mails qui se désabonnent de votre liste après avoir reçu un e-mail spécifique. Un taux de désabonnement sain est généralement inférieur à 0,5 %. Des taux de désabonnement plus élevés suggèrent que votre contenu ne répond pas aux attentes des destinataires – soit parce qu'il est trop fréquent, pas assez pertinent, ou qu'il ne fournit pas la valeur pour laquelle les abonnés se sont inscrits. Une augmentation du taux de désabonnement après une campagne spécifique est un signal qui mérite d'être étudié.
E-mail de bienvenue
Le premier e-mail envoyé à un nouveau donateur ou abonné immédiatement après qu'il ait fait son premier don ou se soit inscrit à votre liste. L'e-mail de bienvenue est l'e-mail le plus important que vous enverrez jamais – il donne le ton pour toute la relation et influence considérablement si le destinataire restera engagé. Un e-mail de bienvenue efficace pour une organisation à but non lucratif remercie le donateur spécifiquement et chaleureusement, confirme l'impact de son don, présente la mission et la communauté de l'organisation, définit les attentes pour les communications futures et facilite la prise d'une prochaine étape.
Tests A/B
Une méthode de comparaison de deux versions d'une page, d'un formulaire, d'un e-mail ou d'un élément de campagne pour déterminer celle qui obtient les meilleurs résultats auprès de votre public. Dans le domaine de la collecte de fonds, les tests A/B sont couramment utilisés pour comparer les mises en page des formulaires de don, les montants demandés, les lignes d'objet, les couleurs des boutons, les titres et les conceptions de pages de campagne. Les tests A/B éliminent les conjectures des décisions d'optimisation et vous permettent d'apporter des améliorations progressives et basées sur les données au fil du temps. Même de légères améliorations du taux de conversion peuvent avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires total à grande échelle.
Attribution
Le processus d'identification des activités marketing, canaux ou points de contact qui ont conduit un donateur à faire un don. L'attribution répond à la question : comment ce donateur nous a-t-il trouvé et qu'est-ce qui l'a motivé à donner ? Les modèles d'attribution courants incluent l'attribution au premier contact, qui crédite la première interaction qu'un donateur a eue avec votre organisation, et l'attribution au dernier contact, qui crédite la dernière interaction avant que le don ne soit effectué. Comprendre l'attribution vous aide à investir davantage dans les canaux et les campagnes qui génèrent réellement des dons.
Montant moyen du don
Le montant moyen des dons reçus sur une période donnée, calculé en divisant le chiffre d'affaires total des dons par le nombre de dons. Le montant moyen du don est une métrique fondamentale de collecte de fonds qui sert de référence pour évaluer la performance des campagnes, définir les montants demandés et projeter les revenus. Les stratégies visant à augmenter le montant moyen du don comprennent l'utilisation de montants de don suggérés ancrés au-dessus de la moyenne actuelle, l'offre d'incitations de dons de contrepartie et la personnalisation des montants demandés en fonction de l'historique de dons de chaque donateur.
Référence
Une norme ou un point de référence par rapport auquel la performance est mesurée. Dans le domaine de la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, les références peuvent être internes - comparant les résultats de cette année à ceux de l'année dernière - ou externes, comparant les métriques de votre organisation aux moyennes de l'industrie pour des organisations de taille, de type ou de domaine de mission similaires. La mise en place de références aide les organisations à comprendre si leur performance est solide, moyenne ou inférieure aux attentes, et fournit un contexte pour interpréter des données qui pourraient autrement être difficiles à évaluer isolément.
Taux de rebond (Site Web)
Le pourcentage de visiteurs du site Web qui arrivent sur une page et la quittent sans entreprendre aucune action ni naviguer vers une autre page. Un taux de rebond élevé sur une page de don suggère que les visiteurs ne trouvent pas ce qu'ils attendaient, que la page n'est pas assez attrayante pour inciter à l'action, ou qu'un problème technique les empêche de finaliser un don. La réduction du taux de rebond sur les pages de don - par une messagerie plus claire, des preuves sociales plus solides, des temps de chargement plus rapides et des formulaires plus simples - améliore directement la conversion de la collecte de fonds.
Performance des campagnes
Un terme général désignant les résultats globaux d'une campagne de collecte de fonds spécifique, généralement mesurés selon une combinaison de métriques, notamment le revenu total collecté, le nombre de donateurs, la taille moyenne des dons, le taux de conversion, la rétention des donateurs par rapport à la campagne précédente et le retour sur investissement. L'examen systématique des performances de la campagne après chaque campagne - et la comparaison des résultats avec les campagnes précédentes et les objectifs fixés - est l'une des pratiques les plus importantes pour l'amélioration continue de la collecte de fonds.
Taux de conversion
Le pourcentage de visiteurs d'une page de don qui effectuent un don. Le taux de conversion est l'une des métriques les plus importantes pour évaluer l'efficacité de vos formulaires de don et de vos pages de campagne. Les moyennes de l'industrie pour les pages de don d'organisations à but non lucratif varient généralement de 17 % à 26 %, bien que cela varie considérablement en fonction de la source du trafic, de la conception de la page, du montant de la demande et du public. L'amélioration du taux de conversion grâce à une copie plus claire, une preuve sociale plus forte, des formulaires plus simples et des temps de chargement plus rapides a un impact direct et immédiat sur les revenus de la collecte de fonds sans nécessiter d'augmentation du trafic.
Suivi des conversions
La pratique consistant à mesurer le nombre de visiteurs d'un site Web qui effectuent une action spécifique souhaitée - dans le cadre de la collecte de fonds, le plus souvent la soumission réussie d'un formulaire de don. Le suivi des conversions relie les sources de trafic et les activités marketing aux dons réellement effectués, répondant à la question : quelles sont vos campagnes, e-mails et publicités qui génèrent des revenus réels - pas seulement des visites ? La mise en œuvre du suivi des conversions via Google Analytics vous permet de calculer les taux de conversion par source, d'évaluer le retour sur investissement de la publicité payante et d'identifier les pages de campagne sous-performantes. Charitable Pro s'intègre à Google Analytics pour le suivi des conversions sur le plan Pro et supérieur.
Coût par dollar collecté (CPDC)
Une mesure de l'efficacité de la collecte de fonds qui calcule combien il en coûte pour collecter un dollar de revenus. Calculé en divisant les dépenses totales de collecte de fonds par les revenus totaux collectés. Un CPDC de 0,20 $ signifie qu'il en coûte 20 cents pour collecter un dollar - généralement considéré comme efficace pour la plupart des canaux de collecte de fonds. Le CPDC varie considérablement selon le canal et le type de campagne - la collecte de fonds pour les dons majeurs a généralement un CPDC très faible, tandis que les campagnes d'acquisition de donateurs ont souvent un CPDC plus élevé, justifié par la valeur à long terme des donateurs acquis.
Coût par nouveau donateur
Le coût total d'acquisition d'un seul nouveau donateur via un canal ou une campagne spécifique, calculé en divisant les coûts d'acquisition totaux par le nombre de nouveaux donateurs acquis. Le coût par nouveau donateur est plus significatif lorsqu'il est évalué parallèlement à la valeur à vie du donateur - un coût d'acquisition plus élevé peut être entièrement justifié si les donateurs acquis ont de bons taux de rétention et un potentiel de dons à long terme. Le suivi du coût par nouveau donateur par canal vous aide à investir davantage dans les canaux d'acquisition qui offrent le meilleur retour à long terme.
Tableau de bord
Un affichage visuel des métriques clés et des points de données qui fournit un aperçu en temps réel des performances organisationnelles ou de campagne. Un tableau de bord de collecte de fonds bien conçu affiche les métriques les plus importantes en un coup d'œil - revenus totaux, nombre de donateurs, taille moyenne des dons, taux de conversion, progrès de la campagne et comparaisons d'une année sur l'autre - sans nécessiter de génération de rapports manuelle. Charitable Pro comprend des outils intégrés de reporting des dons et de tableau de bord qui donnent aux organisations une visibilité immédiate sur leurs performances de collecte de fonds.
Rapports de dons
Rapports structurés sur l'activité des dons sur une période donnée, montrant généralement le revenu total, le nombre de dons, la taille moyenne des dons, les principaux donateurs, la performance des campagnes et la répartition des modes de paiement. Les rapports de dons sont essentiels pour la gestion financière, les rapports au conseil d'administration, la conformité aux subventions et la prise de décisions stratégiques. Charitable Pro génère des rapports de dons détaillés directement dans le tableau de bord WordPress, donnant aux organisations un accès immédiat aux données dont elles ont besoin sans nécessiter d'exportations manuelles ou d'outils tiers.
Taux d'acquisition de donateurs
Le taux auquel une organisation ajoute de nouveaux donateurs à sa base sur une période donnée. Le taux d'acquisition de donateurs est une métrique de croissance importante - une organisation qui n'acquiert pas constamment de nouveaux donateurs verra sa base de donateurs diminuer avec le temps par attrition naturelle, quelle que soit la solidité de son programme de rétention. Le suivi du taux d'acquisition parallèlement au taux de rétention vous donne une image complète de la croissance, de la stabilité ou du déclin de votre base de donateurs.
Taux de rétention des donateurs
Le pourcentage de donateurs qui ont donné au cours d'une période précédente et qui ont donné à nouveau au cours de la période actuelle. Le taux de rétention des donateurs est l'une des métriques les plus importantes dans la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif car il mesure directement la force de la relation et la santé à long terme de votre base de donateurs. Le taux de rétention moyen pour les nouveaux donateurs est d'environ 20 à 30 % et pour les donateurs pluriannuels d'environ 60 à 65 %. L'amélioration de la rétention, même de quelques points de pourcentage, a un effet d'entraînement spectaculaire sur les revenus à vie.
Taux d'engagement
Une mesure de la façon dont votre public interagit activement avec vos communications et votre contenu - y compris les ouvertures et les clics d'e-mails, les interactions sur les réseaux sociaux, les visites de sites Web, la participation à des événements et le bénévolat. Un engagement élevé est un indicateur précoce de la fidélité des donateurs et de leur intention de donner. Le suivi de l'engagement sur plusieurs canaux permet d'identifier vos supporters les plus engagés - ceux qui ouvrent régulièrement les e-mails, assistent aux événements et partagent du contenu sont de bons candidats pour des demandes de mise à niveau, des invitations à des dons récurrents et la cultivation de donateurs majeurs.
Entonnoir
Un modèle qui décrit le parcours qu'un donateur potentiel entreprend depuis la prise de conscience initiale de votre organisation jusqu'à son premier don - et au-delà, par le biais de dons répétés, de dons majeurs et de dons planifiés. L'entonnoir est le plus large en haut, où un grand nombre de personnes prennent conscience de votre cause, et se rétrécit à chaque étape suivante à mesure que certains abandonnent et que d'autres approfondissent leur engagement. Comprendre où les prospects abandonnent votre entonnoir vous aide à identifier les étapes qui nécessitent le plus d'attention et d'investissement.
Suivi des objectifs
Le processus de configuration de votre plateforme d'analyse pour enregistrer les actions spécifiques des utilisateurs - telles que la finalisation d'un don, la soumission d'un formulaire de bénévole ou l'inscription à une newsletter - en tant qu'événements de conversion. Le suivi des objectifs transforme votre analyse d'un outil de mesure du trafic en un outil de mesure de la performance de la collecte de fonds, vous montrant non seulement combien de personnes ont visité votre page de don, mais combien ont effectivement effectué un don. La mise en place du suivi des objectifs dans Google Analytics est l'une des configurations d'analyse les plus précieuses disponibles pour les organisations à but non lucratif.
Google Analytics
Une plateforme d'analyse web gratuite fournie par Google qui suit et rend compte du trafic du site web, du comportement des visiteurs et de la performance des conversions. Pour les organisations à but non lucratif, Google Analytics fournit des données essentielles sur la manière dont les visiteurs trouvent votre site web, les pages qu'ils visitent, combien de temps ils y restent et s'ils effectuent des dons. La mise en place du suivi des objectifs pour les dons complétés vous permet de mesurer les taux de conversion et d'attribuer les dons à des sources de trafic et des campagnes spécifiques. Charitable Pro s'intègre à Google Analytics dans son plan Pro.
Indicateur clé de performance (ICP)
Une métrique spécifique et mesurable utilisée pour évaluer les progrès vers un objectif organisationnel ou de campagne. Les ICP donnent aux équipes une base objective et partagée pour évaluer la performance et prendre des décisions. Les ICP courants pour la collecte de fonds des organisations à but non lucratif comprennent le revenu total collecté, le taux de rétention des donateurs, la taille moyenne des dons, le coût par dollar collecté, le taux de conversion et la valeur à vie du donateur. Les ICP efficaces sont spécifiques, mesurables, limités dans le temps et directement liés aux priorités stratégiques - pas seulement des métriques faciles à suivre.
Valeur à vie du donateur (VVD)
Le montant total qu'un donateur est censé donner à votre organisation sur toute la durée de sa relation avec vous. Également appelé Valeur à vie du donateur (VVD). La valeur à vie du donateur est l'une des métriques stratégiques les plus importantes en collecte de fonds car elle déplace l'attention des transactions individuelles vers les relations à long terme. Un donateur qui donne 25 $ par mois pendant cinq ans a une valeur à vie de 1 500 $ - considérablement plus précieux qu'un don unique de 100 $.
LYBUNT
Acronyme pour Last Year But Unfortunately Not This Year (L'année dernière mais malheureusement pas cette année). Fait référence aux donateurs qui ont donné l'année précédente mais n'ont pas encore donné cette année. Les listes LYBUNT sont un outil standard dans la collecte de fonds annuelle, utilisées pour identifier les donateurs inactifs pour des appels de réactivation ciblés. Parce que les donateurs LYBUNT ont donné récemment et connaissent votre organisation, ils répondent généralement à des taux plus élevés que les prospects froids.
Taux de dons mensuels
Le pourcentage de votre base totale de donateurs qui sont inscrits à un programme de dons mensuels récurrents. Le taux de dons mensuels est un indicateur solide de la fidélité des donateurs et de la prévisibilité des revenus. Les organisations avec des taux de dons mensuels élevés ont des revenus plus stables et prévisibles et sont plus résilientes aux fluctuations naturelles des campagnes annuelles de collecte de fonds. La création et la croissance d'un programme de dons mensuels est l'un des investissements les plus rentables disponibles pour la plupart des organisations à but non lucratif.
Taux de nouveaux donateurs
Le pourcentage de donateurs totaux sur une période donnée qui font un don à votre organisation pour la première fois. Un taux de nouveaux donateurs sain indique que vos efforts d'acquisition fonctionnent et que votre base de donateurs s'agrandit. Cependant, un taux de nouveaux donateurs très élevé combiné à un faible taux de rétention suggère que vous acquérez des donateurs mais que vous ne les conservez pas - un schéma coûteux et non durable. L'équilibre entre les investissements en acquisition et en rétention est l'un des défis stratégiques fondamentaux de la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.
Récence, Fréquence, Valeur Monétaire (RFM)
Un modèle de segmentation des donateurs qui évalue les donateurs en fonction de trois dimensions : la récence de leur don, la fréquence de leurs dons et le montant de leurs dons. L'analyse RFM aide les organisations à identifier leurs donateurs les plus précieux, leurs donateurs les plus à risque et les segments les plus susceptibles de répondre à des types d'appels spécifiques. Les donateurs qui obtiennent des scores élevés sur les trois dimensions - récents, fréquents et généreux - sont vos supporters les plus engagés et devraient recevoir votre attention la plus personnalisée en matière de gestion et de développement.
Retour sur Investissement (ROI)
Une mesure du rendement financier généré par un investissement spécifique, exprimée en pourcentage. Dans la collecte de fonds, le ROI est calculé en divisant le revenu net d'une campagne - revenu total moins coûts totaux - par les coûts totaux, et en multipliant par 100. Une campagne qui coûte 5 000 $ et rapporte 25 000 $ a un revenu net de 20 000 $ et un ROI de 400 %. Le ROI est plus utile en tant que métrique comparative - évaluant l'efficacité relative de différentes campagnes, canaux et stratégies - plutôt qu'en tant que mesure absolue du succès.
Durée de la session
Le temps moyen que les visiteurs passent sur votre site Web lors d'une seule visite. Des durées de session plus longues sur les pages de dons et les pages de campagne indiquent généralement un engagement plus élevé et une intention de don plus forte. Des durées de session très courtes sur les pages de collecte de fonds clés peuvent suggérer que les visiteurs ne trouvent pas le contenu convaincant, que la page se charge trop lentement, ou que le formulaire de don crée des frictions qui amènent les visiteurs à abandonner avant de finaliser un don.
Suivi de la source
La pratique consistant à identifier et à enregistrer d'où proviennent les donateurs et les visiteurs du site Web - qu'il s'agisse d'une campagne d'e-mail spécifique, d'un message sur les médias sociaux, d'une publicité payante, d'une recherche Google ou d'une visite directe. Le suivi de la source est généralement mis en œuvre par des paramètres UTM ajoutés aux liens de vos communications marketing. Comprendre quelles sources génèrent le plus de dons - pas seulement le plus de trafic - vous permet d'allouer votre budget marketing et vos efforts plus efficacement.
SYBUNT
Acronyme pour Some Year But Unfortunately Not This Year (Une année mais malheureusement pas cette année). Fait référence aux donateurs qui ont donné une année précédente mais pas l'année en cours - une catégorie plus large que LYBUNT qui comprend tous les donateurs inactifs, quelle que soit la date de leur dernier don. L'analyse SYBUNT aide les organisations à comprendre l'étendue complète de leur population de donateurs inactifs et à prioriser les efforts de réactivation en fonction de la récence, de la fréquence et du niveau de don initial.
Trafic
Le nombre de visiteurs sur votre site Web ou sur des pages spécifiques sur une période définie. Le trafic est une métrique fondamentale, mais il doit toujours être évalué en parallèle avec les métriques d'engagement et de conversion, plutôt qu'isolément. Un trafic élevé vers une page de don qui convertit mal est moins précieux qu'un trafic plus faible avec un taux de conversion élevé. Comprendre les sources de votre trafic - recherche organique, e-mail, médias sociaux, publicité payante, direct - vous aide à identifier quels canaux fournissent les visiteurs les plus motivés et les plus prêts à convertir.
Paramètres UTM
Courtes portions de code de suivi ajoutées à la fin des URL dans vos communications marketing qui permettent aux plateformes d'analyse d'identifier la source, le support et la campagne associés à chaque visite. Par exemple, un paramètre UTM ajouté à un lien dans votre e-mail de sollicitation de fin d'année indiquera à Google Analytics exactement combien de visiteurs proviennent de cet e-mail et combien de ces visiteurs ont effectué un don. Les paramètres UTM sont essentiels pour comprendre quelles de vos activités marketing génèrent réellement des dons. Disponibles pour le suivi dans Charitable Pro via son intégration Google Analytics sur le plan Pro.
Comparaison Année après Année (A/A)
Une comparaison des métriques de performance de la période actuelle par rapport à la même période de l'année précédente. Les comparaisons d'une année sur l'autre sont le moyen le plus courant et le plus significatif d'évaluer les tendances de collecte de fonds car elles tiennent compte des schémas saisonniers et des anomalies ponctuelles. Une campagne qui a rapporté 10 % de plus cette année que l'année dernière est un indicateur significatif de la croissance organisationnelle. Les comparaisons A/A sont une composante standard des rapports de conseil d'administration et des revues annuelles de collecte de fonds.
Légat
Un don fait par le biais du testament ou du plan successoral d'un donateur, à transférer à une organisation à but non lucratif après le décès du donateur. Les legs sont la forme la plus courante de don planifié et sont souvent les dons les plus importants qu'une organisation à but non lucratif reçoive jamais. Même une légère augmentation en pourcentage du nombre de donateurs qui incluent une organisation dans leur testament peut transformer radicalement la durabilité financière à long terme. Les donateurs qui ont communiqué leurs intentions de legs doivent être reconnus, cultivés et valorisés - idéalement par le biais d'une société de legs ou d'un programme de reconnaissance des dons planifiés.
Campagne d'investissement
Voir Collecte de fonds et Dons ci-dessus. Une campagne de collecte de fonds à grande échelle pour financer un investissement majeur ponctuel - construction de bâtiment, dotation, ou achat d'équipement important. Contrairement à la collecte de fonds annuelle, elle a un début, une fin et un objectif monétaire définis.
Argumentaire (Déclaration d'intérêt)
Un document qui explique pourquoi un donateur devrait investir dans votre organisation - en argumentant en faveur de votre mission, de l'urgence du besoin, de l'efficacité de votre approche et de l'impact tangible de l'investissement caritatif. Un solide argumentaire de soutien raconte une histoire convaincante, présente des preuves crédibles d'impact et répond à la question fondamentale du donateur : pourquoi vous, pourquoi maintenant, et pourquoi à ce niveau ? L'argumentaire de soutien est le fondement de toutes les communications majeures de collecte de fonds - des propositions de subvention aux documents de campagne de capitalisation en passant par les conversations sur les dons majeurs.
Don de défi
Un type de don égalé où un donateur principal ou une fondation s'engage à faire un don important à condition que l'organisation à but non lucratif collecte un montant spécifié auprès d'autres donateurs dans un délai défini. Contrairement à un don égalé standard, un don de défi est généralement structuré comme un engagement « tout ou rien » qui crée une urgence et rallie le soutien communautaire vers un objectif commun. Les dons de défi sont particulièrement efficaces pour lancer des campagnes de capitalisation ou atteindre des étapes de financement majeures.
Charity Navigator
Une organisation indépendante de surveillance à but non lucratif qui évalue et note les organisations caritatives en fonction de leur santé financière, de leur responsabilité, de leur transparence et de leurs rapports de résultats. Les notes de Charity Navigator sont largement référencées par les donateurs qui recherchent des organisations avant de donner. Maintenir un profil Charity Navigator solide - grâce à des rapports financiers précis, des pratiques de gouvernance saines et des rapports de programmes transparents - est de plus en plus important pour la confiance des donateurs et la culture des dons importants.
Don d'entreprise égalé
Un programme où un employeur accepte d'égaler les dons caritatifs faits par ses employés à des organisations à but non lucratif éligibles, généralement dollar pour dollar ou selon un ratio défini. Les programmes de dons égalés sont proposés par des milliers d'entreprises mais sont considérablement sous-utilisés car les donateurs ignorent que leur employeur propose un don égalé ou ne terminent pas le processus de soumission. Inviter de manière proactive les donateurs à vérifier les dons égalés par leur employeur - au moment du don et dans les communications de suivi - est l'un des moyens les plus simples d'augmenter la valeur effective des dons déjà reçus.
Culture
Le processus d'établissement d'une relation authentique avec un donateur potentiel ou existant au fil du temps, dans le but d'approfondir sa compréhension et son engagement envers la mission de l'organisation avant de faire une demande de don importante. La culture implique un engagement significatif et personnalisé - visites de installations, mises à jour de programmes, réunions personnelles, invitations à des événements - qui aide un donateur à comprendre et à croire au travail avant qu'on ne lui demande d'investir de manière significative. Les dons majeurs sont presque toujours le résultat d'une culture soutenue sur des mois ou des années.
Acquisition de donateurs
Le processus et l'ensemble des activités dédiés au recrutement de donateurs pour la première fois au sein de votre organisation - par le biais de la publicité numérique, des médias sociaux, des campagnes de pair à pair, des événements, du publipostage et du marketing de contenu. L'acquisition de donateurs est nettement plus coûteuse que la rétention de donateurs - elle coûte généralement cinq à dix fois plus cher pour acquérir un nouveau donateur que pour en retenir un existant. Cependant, une acquisition constante est essentielle à la santé organisationnelle, car l'attrition naturelle signifie qu'un programme de rétention solide ne pourra pas maintenir une base de donateurs sans un flux constant de nouveaux soutiens.
Fonds Donateur Conseillé (DAF)
Un véhicule de dons caritatifs administré par une organisation caritative publique parrainante - telle que Fidelity Charitable, Schwab Charitable ou une fondation communautaire - qui permet aux donateurs de faire une contribution irrévocable et déductible d'impôt, de recevoir un avantage fiscal immédiat, puis de recommander des subventions à partir du fonds à des organisations à but non lucratif qualifiées au fil du temps. Les DAF sont devenus l'une des sources de dons caritatifs à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Pour les organisations à but non lucratif, les dons DAF arrivent généralement sous forme de chèques ou de virements électroniques de l'organisation parrainante - et non directement du donateur. Les organisations à but non lucratif devraient faciliter l'acceptation et la reconnaissance des dons DAF et, dans la mesure du possible, cultiver des relations avec les détenteurs de DAF qui peuvent avoir des actifs importants disponibles pour l'octroi de subventions.
Subvention Google Ad
Un programme de Google qui fournit aux organisations éligibles 501(c)(3) jusqu'à 10 000 $ par mois en crédits publicitaires gratuits sur Google Search. Le Google Ad Grant est l'une des ressources gratuites les plus précieuses disponibles pour les organisations à but non lucratif, permettant aux organisations de générer du trafic ciblé vers leur site Web, d'attirer de nouveaux donateurs, de recruter des bénévoles et de promouvoir des campagnes - sans aucun coût. Les organisations qui utilisent efficacement leur subvention peuvent générer des centaines de milliers de dollars en valeur publicitaire équivalente chaque année. La demande de subvention et le maintien des normes de qualité des campagnes nécessitent une gestion de compte constante.
GuideStar / Candid
Une plateforme d'information sur les organisations à but non lucratif (opérant désormais sous le nom de Candid, suite à la fusion de GuideStar et de Foundation Center) qui fournit des profils détaillés des organisations à but non lucratif, y compris les données du formulaire 990, des informations sur les programmes, des détails sur la direction et des métriques d'impact auto-déclarées par l'organisation. GuideStar/Candid est largement utilisé par les donateurs, les fondations et les chercheurs pour évaluer et vérifier les organisations à but non lucratif avant de donner ou d'accorder des subventions. Revendiquer et mettre à jour régulièrement votre profil Candid est une pratique de base en matière de transparence.
Rapport d'impact
Un document, généralement publié annuellement ou à la conclusion d'une campagne majeure, qui communique les résultats tangibles et la différence mesurable que les dons des donateurs ont apportés. Un rapport d'impact va au-delà du reporting financier pour raconter des histoires de changements réels - des personnes aidées, des problèmes résolus, des communautés renforcées. Les rapports d'impact servent à la fois d'outil de gestion pour les donateurs existants et de ressource de renforcement de la crédibilité pour les prospects, les fondations et les médias. Ils se distinguent des rapports annuels, qui mettent l'accent sur la gouvernance et les finances de l'organisation.
Société des legs
Un programme de reconnaissance qui honore les donateurs qui ont fait un don planifié - généralement un legs - à l'organisation. L'adhésion à la Société des legs offre une reconnaissance et une communauté aux donateurs de dons planifiés, renforçant leur engagement et approfondissant leur lien avec l'avenir de l'organisation. Les sociétés des legs comprennent généralement une reconnaissance spéciale dans les publications, des invitations à des événements exclusifs et un sentiment d'appartenance à une communauté des supporters les plus engagés de l'organisation.
Plateforme de dons jumelés
Un service tiers qui aide les organisations à but non lucratif à identifier les donateurs éligibles aux programmes de dons jumelés parrainés par leur employeur et les guide tout au long du processus de soumission. Étant donné que de nombreux donateurs ignorent que leur employeur propose des dons jumelés, l'utilisation d'un outil de dons jumelés peut augmenter considérablement la valeur totale reçue par donateur. Double the Donation est la plateforme de dons jumelés la plus utilisée dans le secteur à but non lucratif. Lorsqu'ils sont intégrés au processus de don, les outils de dons jumelés présentent généralement l'opportunité de jumelage immédiatement après la finalisation d'un don, lorsque la motivation du donateur est la plus forte.
Gestion des relations
Une approche systématique de la culture et de la sollicitation des donateurs majeurs qui définit des actions spécifiques et intentionnelles - appelées « moves » - qui font progresser un prospect à travers les étapes du cycle de don : identification, qualification, culture, sollicitation et gestion. La gestion des relations fournit un cadre structuré pour gérer un portefeuille de relations avec les donateurs majeurs et garantit que chaque prospect reçoit un engagement opportun et approprié. C'est la méthodologie standard utilisée par les responsables des dons majeurs dans la plupart des organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande.
Recherche de prospects
Le processus d'identification, d'analyse et d'évaluation des donateurs majeurs potentiels en fonction de leur capacité financière à donner et de leur affinité pour votre cause. La recherche de prospects s'appuie sur des informations publiquement disponibles - registres immobiliers, dépôts auprès de la SEC, subventions de fondations, propriété d'entreprises et historique philanthropique - pour évaluer la capacité de don d'un prospect. Les indicateurs d'affinité - service au conseil d'administration, implication bénévole, participation à des événements et relations de don existantes - aident à prioriser les prospects les plus susceptibles de répondre à la culture. La recherche de prospects est une discipline fondamentale dans la collecte de fonds pour les dons majeurs.
Distribution caritative qualifiée (QCD)
Un transfert direct de fonds d'un compte de retraite individuel (IRA) à une œuvre de bienfaisance qualifiée, disponible pour les détenteurs d'IRA âgés de 70 ans et demi ou plus. Également appelé rollover caritatif d'IRA. Les donateurs peuvent transférer jusqu'à 108 000 $ par an (limite de 2025, indexée annuellement pour l'inflation) directement de leur IRA à une organisation à but non lucratif qualifiée sans que la distribution ne compte comme revenu imposable. Les QCD sont particulièrement précieux pour les donateurs qui ne déduisent pas leurs frais, car l'avantage fiscal provient de l'exclusion du revenu plutôt que d'une déduction. La lettre d'accusé de réception pour un QCD doit confirmer la réception du don et qu'aucun bien ou service n'a été fourni en échange.
Don d'actions / titres
Un don d'actions, d'obligations ou de parts de fonds communs de placement appréciés fait directement à une organisation à but non lucratif. Pour le donateur, le don de titres appréciés est souvent plus avantageux fiscalement que la vente des titres et le don d'argent liquide - car le donateur évite l'impôt sur les plus-values sur l'appréciation tout en réclamant la pleine juste valeur marchande comme déduction caritative. Pour l'organisation à but non lucratif, l'acceptation de dons d'actions ouvre l'accès à un important bassin d'actifs que les donateurs pourraient ne pas être enclins à donner en espèces. Les organisations à but non lucratif devraient avoir un compte de courtage configuré pour recevoir des dons d'actions et un processus clair pour les gérer.
Soutien récurrent
Un donateur inscrit à un programme de dons récurrents qui effectue des contributions automatiques et programmées - généralement mensuelles. Le terme "soutien récurrent" est utilisé de manière interchangeable avec "donateur récurrent" ou "donateur mensuel" dans de nombreuses organisations. Les programmes de soutien récurrent sont construits sur le principe qu'un soutien prévisible et continu permet à une organisation de planifier, d'investir et de fournir des programmes en toute confiance. Les organisations dotées de solides programmes de soutien récurrent sont considérablement plus stables financièrement et résilientes que celles qui dépendent principalement de dons ponctuels ou annuels.
Notre objectif ici est de vous donner la compréhension la plus claire possible du langage, des outils et des concepts qui façonnent le fonctionnement, la collecte de fonds et la croissance des organisations à but non lucratif. S'il existe un terme que vous utilisez régulièrement et que vous n'avez pas trouvé ici, nous voulons le savoir - ce glossaire est une ressource vivante et nous le mettons à jour régulièrement à mesure que le secteur évolue.
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