Quelque part dans votre liste de donateurs, il y a un sympathisant qui apparaît deux fois.

Peut-être qu'il a donné depuis une adresse e-mail professionnelle une année et une adresse personnelle l'année suivante. Peut-être qu'il a changé de fournisseur d'e-mail entre deux dons. Ou peut-être que vous avez migré vos donateurs depuis un autre plugin, et que la liste d'origine les contenait déjà deux fois.

Chaque don est toujours enregistré et chaque reçu a toujours été envoyé. Mais votre nombre de donateurs est supérieur au nombre de personnes que vous connaissez réellement. Et un sympathisant fidèle qui a donné 4 000 $ sur 9 ans ressemble à 2 personnes qui ont donné 2 000 $ chacune.

Beaucoup d'entre vous ont demandé un moyen simple de nettoyer cela, alors nous en avons créé un ! À partir du plugin Charitable Pro 1.8.19.1, vous pouvez trouver les enregistrements de donateurs en double et les fusionner directement depuis l'écran Donateurs. Vous verrez un aperçu avant que quoi que ce soit ne change, et vous pourrez annuler toute fusion par la suite.

Voici à quoi ressemble la fusion de donateurs

Charitable vous montre des groupes d'enregistrements qui partagent un nom. Chaque enregistrement affiche son adresse e-mail, le nombre de dons qu'il a reçus et son total à vie.

Rien n'est fusionné tant que vous ne choisissez pas de le faire.

Commençons par vous montrer comment trouver les enregistrements de donateurs en double dans Charitable.

Où trouver le lien Rechercher les doublons

Pour commencer, rendez-vous sur Charitable » Donateurs. Au-dessus de la liste des donateurs, à côté de Filtrer et Exporter, vous verrez maintenant un lien Trouver les doublons.

Lorsque vous cliquez dessus, Charitable vérifie vos enregistrements de donateurs et vous indique combien de groupes de doublons possibles il a trouvés.

Ce à quoi vous pouvez l'utiliser

• 📥 La semaine suivant une importation. La migration de vos donateurs depuis un autre plugin est le moment où la plupart des sites se retrouvent avec des doublons. C'est aussi le moment où ils sont les plus difficiles à repérer, car chaque enregistrement vous est nouveau.
• ✉️ Avant un appel de fin d'année. Une famille avec 2 enregistrements reçoit 2 copies de la même lettre, souvent avec leur nom orthographié de 2 manières légèrement différentes. Fusionner d'abord signifie que chaque foyer reçoit une lettre.
• ⭐ Lorsqu'un donateur majeur est absent de vos meilleurs donateurs. 2 enregistrements de 2 000 $ chacun n'apparaîtront pas là où un enregistrement de 4 000 $ le ferait. L'historique de dons fractionné est la raison la plus courante pour laquelle un grand sympathisant passe inaperçu.
• 📊 Lorsque votre conseil demande combien de donateurs vous avez. Un décompte qui inclut les doublons diminuera plus tard lorsque vous nettoierez vos données. Il est plus facile de rapporter le nombre réel dès le départ.

Charitable fait correspondre les donateurs en double par nom, pas par e-mail

Cette partie surprend les gens, nous allons donc l'expliquer clairement.

Charitable regroupe les enregistrements par nom. Il compare le prénom et le nom de famille ensemble et ignore les majuscules, les espaces et la ponctuation. Ainsi, Maria Gonzalez, maria gonzalez et Maria Gonzalez sont tous considérés comme le même nom.

Les enregistrements sans nom du tout sont ignorés.

Si 2 dossiers ont le même nom et des adresses e-mail différentes, Charitable vous les présente comme un groupe. C’est ce que créent généralement les doublons, car avoir 2 adresses e-mail est la raison la plus courante pour laquelle un donateur se retrouve avec 2 dossiers.

Si 2 dossiers ont la même adresse e-mail et des noms différents, Charitable ne les regroupera pas. Ainsi, si une personne figure sur votre liste sous les noms « Bob Smith » et « Robert Smith », vous ne verrez pas cette paire, car les noms ne correspondent pas.

Chaque groupe de donateurs en double indique à quel point la correspondance est sûre

2 personnes différentes peuvent vraiment partager un nom. C’est pourquoi chaque groupe porte un badge.

Badge	Ce que cela signifie
PERSONNE POTENTIELLEMENT IDENTIQUE	Quelque chose au-delà du nom correspond. Les dossiers partagent un domaine d’e-mail, une adresse ou un numéro de téléphone, ou ils ont des adresses e-mail très similaires.
CORRESPONDANCE DE NOM UNIQUEMENT	Les dossiers n’ont rien en commun, sauf le nom.

Sous chaque badge, Charitable affiche la raison en termes simples, comme « Même domaine d’e-mail (example.org) » ou « Rien en commun sauf le nom ».

Considérez CORRESPONDANCE DE NOM UNIQUEMENT comme une question à laquelle vous devez répondre. Dans une liste de 4 000 donateurs, certains de ces groupes seront constitués de 2 personnes différentes.

Comment fusionner les donateurs en double en 3 étapes

Il n’y a rien à configurer ou à activer. Une fois que vous êtes sur le plugin Charitable Pro 1.8.19.1, le lien « Trouver les doublons » se trouve déjà sur votre écran Donateurs.

Chaque fusion suit les mêmes 3 étapes, dans le même ordre, à chaque fois.

Étape 1 : Choisir le dossier à conserver

Chaque ligne a un bouton Conserver et affiche l’e-mail, le nombre de dons et le total de ce dossier. Cliquez sur Conserver sur le dossier que vous souhaitez conserver.

Vous ne perdrez aucun don ni aucune adresse e-mail, quel que soit le dossier que vous choisissez. Mais le dossier que vous conservez fournit le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le consentement marketing à partir de maintenant. Il est donc généralement préférable de conserver celui qui est le plus complet ou le plus récemment utilisé.

Étape 2 : Prévisualiser la fusion

Ensuite, cliquez sur Prévisualiser pour voir exactement ce que la fusion va faire.

L’aperçu montre le donateur que vous conservez, le nombre combiné de dons et le total combiné. Il répertorie également les adresses e-mail qui seront ajoutées comme adresses e-mail secondaires, ainsi que tout conflit entre les 2 dossiers.

Si vous cliquez sur Prévisualiser avant de choisir un dossier à conserver, vous verrez « Choisissez d’abord le dossier à conserver. » C’est juste un rappel de l’ordre.

Lisez la Documentation complète sur la fusion des donateurs en double ici »

Étape 3 : Cocher le groupe et appliquer

Enfin, cochez Fusionner ce groupe et cliquez sur Appliquer les fusions sélectionnées. Vous pouvez cocher plusieurs groupes et les appliquer tous en même temps.

Il n’y a pas de bouton « tout fusionner ». Nous l’avons omis exprès, et nous expliquons pourquoi plus loin.

La deuxième adresse e-mail reste consultable

Lorsque 2 dossiers n’en forment plus qu’un, les adresses e-mail de l’autre dossier sont enregistrées sur le dossier que vous avez conservé comme adresses e-mail secondaires. Chaque adresse est enregistrée séparément, et vous pouvez toujours la rechercher.

Ainsi, si un donateur vous écrit depuis l’adresse que vous avez supprimée lors de la fusion, vous pouvez rechercher cette adresse et le retrouver immédiatement.

Conflits de fusion de donateurs signalés par Charitable et la décision vous appartient

Parfois, les 2 enregistrements divergent sur un point important. Lorsque cela se produit, l’aperçu vous le signale et c’est à vous de décider quoi faire.

Ce qui est signalé	Ce qui se passe
Les deux enregistrements sont liés à un utilisateur WordPress.	L’enregistrement que vous conservez garde son propre utilisateur. L’autre compte utilisateur n’est jamais supprimé.
Un utilisateur lié possède une adhésion ou une connexion.	L’adhésion reste. Une fusion ne supprime jamais une adhésion.
Le consentement marketing est différent.	L’enregistrement que vous conservez garde son propre paramètre de consentement.
Les adresses de facturation sont différentes.	L’enregistrement que vous conservez garde sa propre adresse. L’autre adresse est enregistrée dans l’instantané.
Les numéros de téléphone sont différents.	L’aperçu vous indique qu’ils sont différents.

Ce sont les 2 choses que la plupart des gens veulent savoir avant de cliquer sur quoi que ce soit. La fusion ne supprime jamais un compte utilisateur WordPress ou une adhésion, et vous pouvez annuler chaque fusion.

Vous pouvez annuler n’importe quelle fusion de donateur

Avant que chaque fusion ne s’exécute, Charitable enregistre un instantané complet de l’enregistrement qui est fusionné. L’instantané est suffisamment détaillé pour remettre cet enregistrement exactement tel qu’il était, jusqu’aux champs qui étaient vides.

Charitable conserve un enregistrement de chaque fusion, et vous pouvez annuler chacune d’elles individuellement. Si vous essayez d’annuler une fusion qui a déjà été annulée, Charitable vous le signale.

Vos données de donateurs restent dans votre propre base de données WordPress pendant tout ce temps. Aucun service extérieur ne voit votre liste de donateurs.

Exemple : Nettoyer les donateurs en double après une importation

Supposons qu’une organisation caritative déplace 4 000 donateurs d’un autre plugin. Ensuite, le nombre de donateurs est supérieur au nombre de personnes qu’ils savent avoir. Voici comment ils pourraient nettoyer cela.

1. Exportez vos donateurs d’abord. Allez dans Donateurs » Exporter et enregistrez le CSV. Vous pouvez annuler les fusions une par une, mais un CSV datant d’avant le début est le moyen le plus rapide de voir à quoi ressemblait un enregistrement la semaine dernière.
2. Décidez de votre règle avant de commencer. « Fusionner uniquement si les historiques de dons ne se chevauchent pas dans le temps » est une règle que vous pouvez appliquer de la même manière à tous les 200 groupes. « Fusionner si cela semble correct » ne l’est pas, car vous jugerez le groupe 180 différemment du groupe 4.
3. Ouvrez Trouver les doublons et vérifiez le nombre. Si le nombre est important, répartissez le travail sur quelques jours. Vous ferez moins d’erreurs ainsi.
4. Commencez par les groupes PERSONNE POTENTIELLEMENT IDENTIQUE. Ils ont des preuves supplémentaires au-delà du nom, ils sont donc plus rapides à juger.
5. Appliquez plusieurs fusions à la fois. Cochez quelques groupes, puis cliquez sur Appliquer les fusions sélectionnées une fois.
6. Prenez votre temps avec les groupes CORRESPONDANCE DE NOM UNIQUEMENT. Ouvrez chaque enregistrement et comparez l’historique des dons. 2 cadeaux de villes différentes à 5 ans d’intervalle proviennent probablement de 2 personnes. 2 cadeaux du même montant à une semaine d’intervalle proviennent probablement d’une seule personne.
7. Laissez de côté tout groupe dont vous n’êtes pas sûr. Un doublon non fusionné rend seulement votre liste un peu désordonnée. Fusionner 2 personnes différentes signifie une annulation et peut-être des excuses, donc en cas de doute, laissez-le.

Les donateurs fusionnés apparaissent partout où vous travaillez déjà

La fonction « Trouver les doublons » se trouve sur l’écran « Donateurs », à côté des outils « Filtrer » et « Exporter » que vous utilisez déjà. Une fois que vous fusionnez un groupe, vos exportations, filtres et étiquettes reflètent immédiatement l’enregistrement fusionné.

Il y a une chose à vérifier après une fusion. Les étiquettes de donateur restent sur l’enregistrement auquel elles ont été ajoutées, elles ne sont donc pas déplacées sur l’enregistrement que vous avez fusionné. Si vous utilisez des étiquettes pour regrouper vos donateurs, jetez un coup d’œil rapide aux étiquettes de l’enregistrement conservé par la suite.

Pourquoi chaque organisation finit par avoir des donateurs en double

Les enregistrements de donateurs en double ne signifient pas que quelqu’un a fait une erreur. Ils se produisent en raison de la façon dont les gens donnent, et presque toutes les organisations avec une liste croissante de donateurs en ont.

La plupart des gens ont plus d’une adresse e-mail, souvent une professionnelle, une personnelle et une qu’ils partagent avec leur famille. Celle qu’ils utilisent dépend de l’endroit où ils se trouvaient lorsqu’ils ont vu votre appel.

Les adresses e-mail cessent également de fonctionner. Quelqu’un change d’emploi ou de fournisseur, et l’adresse qu’il vous a donnée en 2019 n’existe plus. Lorsqu’il donne à nouveau en 2024 depuis une nouvelle adresse, un formulaire de don n’a aucun moyen de savoir qu’il s’agit de la même personne.

Les importations copient exactement ce qui se trouve dans l’ancien système. S’il y avait 2 lignes pour une personne, votre nouvelle liste en aura aussi. Et si votre site Charitable avait déjà cette personne, vous en aurez maintenant 3.

Les foyers sont un autre cas courant. 2 personnes portant le même nom de famille et la même adresse peuvent être un seul soutien ou deux, et la bonne réponse dépend de la façon dont vous souhaitez les remercier.

Ensuite, il y a la simple faute de frappe. Une majuscule ici, un espace supplémentaire là ou une initiale moyenne une fois et pas la suivante, c’est tout ce qu’il faut.

Rien de tout cela ne peut être arrêté au formulaire de don, et vous ne voudriez pas que ce soit le cas. Un formulaire qui refuserait un don parce qu’il suspectait un doublon vous coûterait des dons. Il vaut mieux accepter chaque don et nettoyer les enregistrements plus tard, ce qui est l’objectif de « Trouver les doublons ».

Ce que les donateurs en double font à vos chiffres

Les doublons modifient 3 chiffres sur lesquels vous rapportez probablement, et ils donnent une image plus faible de votre collecte de fonds qu’elle ne l’est réellement.

Votre nombre de donateurs est trop élevé, car certaines personnes sont comptées deux fois. Ce nombre diminuera plus tard lorsque vous nettoierez, ce qui est difficile à expliquer.

Votre don moyen est trop bas, car le total collecté est divisé par trop de donateurs. Si vous utilisez votre don moyen pour définir des montants suggérés, vous pourriez demander moins que ce que vos donateurs donneraient.

La part des donateurs qui donnent à nouveau semble également trop faible. Quelqu’un qui a donné en 2023 depuis une adresse et en 2024 depuis une autre semble être 2 donateurs uniques, pas un donateur qui est revenu. Les bailleurs de fonds posent souvent des questions sur ce chiffre.

La fusion ne change pas le montant que vous avez collecté. Cela signifie que vos enregistrements peuvent vous montrer quels donateurs continuent de donner année après année.

Pourquoi il n’y a pas de fusion de donateurs en masse

Nous aurions pu ajouter un bouton qui fusionne tous les groupes en une seule fois. Nous avons choisi de ne pas le faire.

Les badges expliquent pourquoi. Charitable affiche PERSONNE POTENTIELLEMENT IDENTIQUE et CORRESPONDANCE DE NOM UNIQUEMENT car il ne peut pas savoir avec certitude si 2 enregistrements correspondent à la même personne. Un nom partagé est un indice, et vous seul pouvez le confirmer.

Une fusion en bloc traiterait chaque indice comme une certitude sur des centaines d'enregistrements. Vous pourriez annuler chaque fusion, mais en annuler des centaines manuellement prendrait beaucoup de temps.

Ainsi, chaque fusion nécessite que vous choisissiez un enregistrement, cochiez le groupe et appliquiez. Cela prend un peu plus de temps, et vous permet de garder le contrôle de votre liste de donateurs.

Pour les agences et les développeurs

Hooks et filtres de fusion de donateurs

// After a merge completes.
do_action( 'charitable_donors_merged', $survivor_id, $loser_id, $record );

// After a merge is undone.
do_action( 'charitable_donor_merge_undone', $survivor, $loser, $merge_id );

// Which donor meta keys a merge fills in on the survivor when the
// survivor's own value is empty.
apply_filters(
    'charitable_donor_merge_fillable_meta_keys',
    array( 'addresses', 'phone', 'company', 'title', 'first_name', 'last_name' )
);

Transporter votre propre champ personnalisé lors d'une fusion

add_filter(
    'charitable_donor_merge_fillable_meta_keys',
    function ( $keys ) {
        $keys[] = 'my_crm_reference';
        return $keys;
    }
);

Copier les fusions de donateurs dans un CRM externe

add_action(
    'charitable_donors_merged',
    function ( $survivor_id, $loser_id, $record ) {
        $survivor = charitable_get_donor( $survivor_id );

        if ( ! $survivor ) {
            return;
        }

        my_crm_merge_contacts( $survivor->get_email(), $record['snapshot']['email'] ?? '' );
    },
    10,
    3
);

Comment les données de fusion des donateurs sont stockées

Les e-mails secondaires sont stockés en tant que métadonnées du donateur sous secondary_email, avec une ligne par adresse. C'est ce qui permet de rechercher chacune d'elles individuellement. L'adresse principale du survivant n'est jamais copiée dans cette liste.

Les conflits reviennent sous forme de tableau d'indicateurs. Chaque indicateur a un code, une severity de high, warn ou info, et un message lisible.

Les indicateurs sont uniquement consultatifs. Rien dans le chemin de fusion ne résout un conflit par lui-même.

FAQ sur la fusion des donateurs en double

La fusion supprime-t-elle quelque chose ?

La fusion ne supprime jamais un compte utilisateur WordPress ni une adhésion. Charitable enregistre un instantané de l'enregistrement que vous fusionnez avant que la fusion ne s'exécute, vous pouvez donc le remettre.

Puis-je annuler une fusion de donateur ?

Oui, vous pouvez annuler chaque fusion individuellement. Une fusion qui a déjà été annulée ne peut pas être annulée une seconde fois.

Qu'advient-il de la deuxième adresse e-mail ?

Elle est enregistrée sur l'enregistrement que vous avez conservé en tant qu'e-mail secondaire, et vous pouvez toujours la rechercher.

Charitable fusionnera-t-il automatiquement les donateurs ?

Non. Chaque fusion nécessite que vous choisissiez un enregistrement, cochiez le groupe et cliquiez sur appliquer. Il n'y a pas de fusion en bloc ni de fusion planifiée.

Pourquoi le message indique-t-il qu'aucun doublon n'a été trouvé alors que je sais que j'en ai ?

Charitable fait correspondre les noms, donc les paires avec des noms et des e-mails différents, comme « Bob » et « Robert », ne sont pas affichées. Modifiez un enregistrement pour que les noms correspondent, et ils seront regroupés la prochaine fois que vous vérifierez.

Pourquoi un groupe affiche-t-il 0 dons et 0,00 $ ?

Ce sont 2 enregistrements de donateurs réels sans dons complétés, généralement issus d'une importation ou d'un formulaire de don jamais terminé. Vous pouvez les fusionner en toute sécurité, il n'y a juste rien à combiner.

Pourquoi le total à vie semble-t-il toujours bas après la fusion ?

Les totaux à vie ne comptent que les dons approuvés. Les dons en attente, échoués et remboursés ne sont pas comptés comme de l'argent reçu.

Puis-je fusionner des donateurs avec la version gratuite de Charitable ?

La version gratuite de Charitable n'inclut pas l'écran Donateurs. La gestion des donateurs, y compris la fusion, fait partie du plugin Charitable Pro, dans le plan Basic et supérieur.

Commencez à fusionner les donateurs en double dès aujourd'hui

Si vous possédez déjà le plugin Charitable Pro, mettez-le à jour vers la version 1.8.19.1. Ensuite, allez dans Charitable » Donateurs et cliquez sur Trouver les doublons.

Même si vous ne fusionnez rien aujourd'hui, jetez un œil au nombre qu'il trouve. La plupart des gens sont un peu surpris !

Pas encore sur un plan payant de Charitable ?

La gestion des donateurs dans le plugin Charitable Pro vous montre tout sur chaque sympathisant en un seul endroit, pas seulement une liste de transactions. Vous obtenez des fiches de donateurs avec les totaux à vie, des étiquettes, des exportations filtrées et maintenant la fusion des doublons pour garder votre liste précise.

Voir les plans Charitable »

Vous utilisez déjà la version gratuite de Charitable ? Vos campagnes, dons et historique des donateurs sont tous conservés lors de la mise à niveau, il n'y a donc rien à déplacer.

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