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El Glosario Completo para ONGs
Definiciones claras, honestas y sin jerga para cada término que su organización sin fines de lucro encontrará: desde los conceptos básicos de aceptación de donaciones hasta el lenguaje avanzado de gobernanza, finanzas y cumplimiento.
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Donación anónima
Una donación realizada por un donante que elige no asociar públicamente su nombre con su regalo. La organización sin fines de lucro recibe la donación completa y conserva los datos del donante para fines fiscales y de mantenimiento de registros: el anonimato se aplica solo a las visualizaciones públicas. Charitable Pro permite a los donantes optar por donaciones anónimas al finalizar la compra y le brinda control total sobre si las donaciones anónimas aparecen en fuentes públicas como el Feed de donaciones.
Llamamiento
Una solicitud específica de donaciones, generalmente vinculada a una necesidad, fecha límite o campaña concreta. Los llamamientos se pueden enviar por correo electrónico, correo postal o redes sociales. Los llamamientos más efectivos son específicos: indican a los donantes exactamente para qué se utilizará su dinero, cuándo y por qué es importante ahora. Los llamamientos de fin de año y de emergencia tienden a tener las tasas de respuesta más altas.
Campaña
Un esfuerzo de recaudación de fondos centrado en un objetivo: como recaudar 10.000 $ para financiar una nueva ala del refugio o lanzar un día de donaciones para un programa específico. A diferencia de los llamamientos generales, las campañas tienen una fecha de inicio, una fecha de finalización y una razón para donar ahora.
Campaña de capital
Una campaña de recaudación de fondos concentrada y de duración limitada para obtener una gran suma para un propósito importante específico, típicamente un edificio, una instalación, un fondo patrimonial o la compra de equipos importantes. Las campañas de capital suelen tener una fase pública y una fase privada, y los grandes donativos se aseguran de forma privada antes de que la campaña se anuncie públicamente.
Crowdfunding
Un modelo de recaudación de fondos en el que un gran número de personas aporta una pequeña cantidad para un objetivo común, normalmente a través de una página de campaña en línea. El crowdfunding funciona mejor cuando el objetivo es específico, la fecha límite es clara y la campaña es compartible. El plan Pro de Charitable Pro incluye herramientas de crowdfunding integradas para que pueda ejecutar campañas directamente en su sitio web de WordPress sin depender de plataformas de terceros.
Objetivo de donación
Un objetivo de recaudación de fondos específico establecido para una campaña, que se muestra visualmente en la página de la campaña para indicar a los donantes cuánto falta para alcanzarlo. Los objetivos de donación crean urgencia y prueba social: los donantes son más propensos a donar cuando ven que una campaña está cerca de su objetivo. Charitable incluye barras de objetivos de donación personalizables en cada campaña, disponibles desde Lite hasta todos los planes Pro.
Equipos de Donación
Un modelo de recaudación de fondos en el que los donantes se unen o forman equipos para recaudar dinero colectivamente hacia un objetivo compartido. Cada miembro del equipo tiene su propia página de recaudación de fondos, pero sus totales se acumulan en un total combinado del equipo. Los equipos de donación son particularmente efectivos para eventos como maratones, carreras y días de donación. Disponible en el plan Pro de Charitable Pro.
Donante
Cualquier individuo, organización o entidad que haga una donación a su organización sin fines de lucro. Los donantes pueden donar una sola vez o de forma recurrente, en efectivo o en especie, pública o anónimamente. Construir relaciones sólidas con los donantes, a través de recibos oportunos, actualizaciones significativas y una administración genuina, es la base del éxito a largo plazo en la recaudación de fondos.
Tabla de clasificación de donantes
Una pantalla pública que clasifica a los donantes por importe donado, fomentando la competencia amistosa y el reconocimiento social. Las tablas de clasificación son particularmente efectivas durante los días de donación, las campañas de persona a persona y los eventos de recaudación de fondos de desafío. Aprovechan el deseo de los donantes de reconocimiento y pertenencia. Disponible en el plan Básico de Charitable Pro y superiores.
Gift Aid
Un esquema del gobierno del Reino Unido que permite a las organizaciones benéficas registradas recuperar un 25% adicional además de las donaciones elegibles realizadas por contribuyentes del Reino Unido, sin costo adicional para el donante. Por cada £10 donados por un donante que cumpla los requisitos, la organización benéfica puede recuperar £2.50 adicionales directamente de HMRC. Los donantes deben completar una declaración de Gift Aid para que su donación sea elegible. Charitable Pro admite Gift Aid en su plan Plus y superiores.
Día de donación
Un evento de recaudación de fondos concentrado de 24 horas, organizado por su organización sin fines de lucro o como parte de una iniciativa comunitaria o nacional más amplia como Giving Tuesday. Los días de donación crean urgencia, aprovechan el intercambio social y, a menudo, incluyen incentivos de donación de contrapartida. La combinación de una fecha límite estricta y un impulso visible hace que los días de donación sean uno de los formatos de recaudación de fondos con mayor conversión disponibles.
Giving Tuesday
Un movimiento global de generosidad que se celebra anualmente el martes después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Se ha convertido en uno de los días de recaudación de fondos más importantes del año para organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Las organizaciones que se preparan con anticipación, con un objetivo claro, un socio de donación de contrapartida y una sólida estrategia de correo electrónico y redes sociales, consistentemente ven sus mejores resultados en un solo día en Giving Tuesday.
Donación en especie
Un regalo no monetario de bienes o servicios en lugar de dinero. Los ejemplos incluyen suministros de oficina donados, servicios profesionales, alimentos, equipos o espacio para eventos. Las donaciones en especie tienen un valor financiero real y deben documentarse y reconocerse al igual que las donaciones en efectivo. Normalmente no pasan por una plataforma de donaciones, pero deben registrarse en su sistema de gestión de donantes.
Donación importante
Una donación significativa que representa una parte importante de los ingresos anuales de su recaudación de fondos. El umbral de lo que califica como una donación importante varía según la organización: para una pequeña organización sin fines de lucro podría ser de $1,000, para una grande podría ser de $100,000. Las donaciones importantes son casi siempre el resultado de una relación personal entre el donante y la organización, construida a lo largo del tiempo a través de una gestión constante y un compromiso genuino.
Donación pareada
Un acuerdo de donación en el que un tercero, normalmente una corporación o un donante importante, se compromete a igualar las donaciones de otros donantes hasta una cantidad determinada. Las donaciones pareadas son una de las herramientas de recaudación de fondos más eficaces disponibles. Crean urgencia, duplican el impacto de cada dólar recaudado y dan a los donantes una razón concreta para donar ahora. Muchos empleadores ofrecen programas de donaciones pareadas que los donantes quizás no conozcan.
Donación única
Un regalo único realizado sin ningún compromiso de volver a donar. Los donantes únicos representan una oportunidad significativa: la investigación muestra consistentemente que convertir incluso un pequeño porcentaje de donantes únicos en donantes recurrentes aumenta drásticamente el valor de vida del donante. Una secuencia de seguimiento reflexiva después de un primer regalo es una de las actividades de mayor retorno de la inversión en la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro.
Recaudación de fondos entre pares
Un modelo en el que sus simpatizantes crean páginas personales de recaudación de fondos en nombre de su organización y recaudan dinero de sus propias redes: amigos, familiares y colegas. Cada simpatizante se convierte en un embajador de su causa, multiplicando su alcance sin multiplicar sus costos. Las campañas de persona a persona superan consistentemente a las páginas de campaña estándar porque la gente dona a personas que conocen. Disponible en el plan Pro de Charitable Pro.
Donación planificada
Una donación realizada como parte de la planificación financiera o patrimonial a largo plazo de un donante; lo más común es un legado en un testamento, pero también incluye fideicomisos benéficos, anualidades y designaciones de seguros de vida. Las donaciones planificadas suelen ser las donaciones más importantes que recibe una organización sin fines de lucro. La creación de un programa de donaciones planificadas requiere una gestión de relaciones a largo plazo y una comunicación clara sobre las opciones de donaciones de legado.
Promesa de donación
Un compromiso formal de un donante de hacer una donación en una fecha futura o en cuotas a lo largo del tiempo. Las promesas de donación son comunes en las campañas de capital y en la recaudación de fondos de donaciones importantes. Permiten a los donantes hacer compromisos más grandes de los que podrían cumplir en un solo pago. Es importante hacer un seguimiento cuidadoso de las promesas de donación y darles seguimiento de manera adecuada; las promesas de donación incumplidas son un desafío común para las organizaciones sin fines de lucro.
Donación recurrente
Una donación configurada para procesarse automáticamente en un horario regular: semanal, mensual o anual. Los donantes recurrentes tienen un valor de vida significativamente mayor que los donantes únicos y proporcionan a las organizaciones sin fines de lucro ingresos predecibles y fiables. Los programas de donaciones mensuales se encuentran entre las herramientas más potentes disponibles para la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones sin fines de lucro. Disponible en el plan Plus de Charitable Pro y superiores.
Donación restringida
Una donación realizada con condiciones específicas impuestas por el donante, que la designan para un programa, proyecto o propósito particular. Las donaciones restringidas deben utilizarse únicamente para el fin declarado y registrarse por separado en su contabilidad. Si bien las donaciones restringidas pueden financiar trabajos importantes, una dependencia excesiva de ellas puede limitar la flexibilidad organizativa y dificultar la cobertura de los costos operativos básicos.
Prueba Social
La simple idea de que la gente confía en lo que otros ya están haciendo. Mostrar a un donante que 500 personas donaron el mes pasado es más persuasivo que casi cualquier titular. En más detalle, es un fenómeno psicológico por el cual las personas observan el comportamiento de los demás para guiar sus propias decisiones. En la recaudación de fondos, la prueba social significa mostrar a los donantes potenciales que otros ya están donando, a través de feeds de donaciones, recuentos de donantes, barras de progreso de campañas y notificaciones en tiempo real. Cuando un visitante por primera vez ve que 47 personas donaron la semana pasada, o que una campaña está financiada al 80%, su incertidumbre disminuye y su probabilidad de donar aumenta significativamente. El Feed de Donaciones de Charitable Pro y la integración de DonorTrust se basan en el poder de la prueba social.
Donación en homenaje
Una donación realizada en honor o en memoria de otra persona. Las donaciones en honor celebran a una persona viva, a menudo dadas para cumpleaños, aniversarios o hitos importantes. Las donaciones conmemorativas se realizan en memoria de alguien que ha fallecido. Las donaciones en homenaje son una poderosa herramienta de recaudación de fondos porque conectan la donación con una relación personal, a menudo atrayendo a nuevos donantes a su comunidad que de otro modo no habrían donado.
Donación sin restricciones
Una donación sin condiciones adjuntas: la organización sin fines de lucro puede usarla como mejor le parezca, incluso para costos operativos, personal o cualquier área de programa. Las donaciones sin restricciones son el tipo de donación más valioso desde el punto de vista de la flexibilidad organizativa. Muchos donantes prefieren designar sus donaciones a programas específicos, por lo que comunicar activamente el valor de las donaciones sin restricciones es una parte importante de cualquier estrategia de recaudación de fondos.
Transferencia ACH (Cámara de Compensación Automatizada)
Un método para transferir dinero directamente entre cuentas bancarias sin utilizar una red de tarjetas de crédito. Para las organizaciones sin fines de lucro, ACH es una de las formas más económicas de aceptar grandes donaciones: las comisiones suelen tener un límite de alrededor de $5.00 por transacción, independientemente del tamaño de la donación, lo que la hace significativamente más económica que los pagos con tarjeta para donantes importantes y donantes mensuales. La desventaja es que las transferencias ACH tardan más en procesarse que los pagos con tarjeta, generalmente de dos a tres días hábiles.
Comisión de autorización
Una pequeña tarifa que cobran algunos procesadores de pago cada vez que se verifica la validez de una tarjeta, incluso antes de que se complete una transacción. La mayoría de los procesadores modernos como Stripe no cobran esto por separado, sino que está incluido en la tarifa de transacción. Si ve una tarifa de autorización listada por separado en los precios de un procesador, considérela una señal de alerta y téngala en cuenta en el cálculo de su costo total.
Contracargo
Cuando un donante disputa una transacción con su banco y los fondos le son devueltos por la fuerza. La mayoría de los procesadores cobran una tarifa de contracargo de entre $15 y $25 por incidente, independientemente del resultado. Recibos claros, descriptores de facturación transparentes y una buena comunicación con el donante reducen significativamente el riesgo de contracargo. Si un donante no reconoce un cargo en su extracto, es mucho más probable que lo dispute a que le llame a usted primero.
Tasa efectiva
El costo total real del procesamiento de donaciones expresado como un porcentaje del monto total recaudado, después de tener en cuenta todas las tarifas: tarifas del procesador, tarifas de la plataforma, tarifas por transacción y costos de suscripción de software. La tasa efectiva es la forma más honesta de comparar plataformas porque captura la imagen completa en un solo número. Una plataforma con un porcentaje de titular bajo pero una suscripción mensual alta puede tener una tasa efectiva mucho más alta de lo que parece inicialmente, particularmente con volúmenes de donaciones más bajos.
Alivio de comisiones
Una función que brinda a los donantes la opción de agregar una pequeña cantidad, generalmente alrededor del 3%, además de su donación para cubrir los costos de procesamiento de pagos. Cuando un donante acepta, su donación completa prevista llega a la organización sin fines de lucro sin deducción de tarifas. Las investigaciones muestran que entre el 50% y el 60% de los donantes optarán por cubrir las tarifas cuando se les ofrezca la opción. La opción "Fee Relief" (Alivio de tarifas) está disponible en el plan "Plus" de Charitable Pro y superiores.
Tarifa de Intercambio
La tarifa que se paga al banco emisor de la tarjeta cada vez que se procesa una transacción con tarjeta. Este es un componente de la tarifa general del procesador de pagos y está establecido por las redes de tarjetas: Visa, Mastercard, American Express y Discover. No es algo que las organizaciones sin fines de lucro paguen por separado, sino que está integrado en la tarifa del procesador. Las tarifas de intercambio varían según el tipo de tarjeta, y las tarjetas con recompensas premium suelen costar más de procesar que las tarjetas de débito estándar.
Cuenta de Comerciante
Un tipo de cuenta bancaria que permite a una organización aceptar pagos con tarjeta. Los procesadores modernos como Stripe y PayPal incluyen la cuenta de comerciante en su servicio, eliminando la necesidad de configurar una por separado. La infraestructura de pago más antigua a veces requería una cuenta de comerciante independiente con sus propias tarifas mensuales, tarifas de configuración y tarifas anuales. Si un proveedor de pagos le pide que configure una cuenta de comerciante separada, asegúrese de comprender todos los costos asociados antes de comprometerse.
Tarifa de Suscripción Mensual
Una tarifa fija que cobran algunas plataformas de recaudación de fondos independientemente del volumen de donaciones. Siempre calcule el costo anual total en lugar de comparar las tarifas de titular al evaluar plataformas.
Tarifa para Organizaciones sin Fines de Lucro
Una tarifa de procesamiento de pagos con descuento ofrecida por Stripe y PayPal a organizaciones 501(c)(3) verificadas. La tarifa para organizaciones sin fines de lucro de Stripe suele ser del 2,2 % más 0,30 $ por transacción, en comparación con la tarifa estándar del 2,9 % más 0,30 $. PayPal ofrece un descuento similar a las organizaciones verificadas a través de TechSoup. Debe solicitar esta tarifa de forma proactiva; no se aplica automáticamente. Para una organización sin fines de lucro que recauda 200.000 $ al año, la diferencia entre la tarifa estándar y la tarifa para organizaciones sin fines de lucro ahorra aproximadamente 1.400 $ anuales. Solicítela tan pronto como se confirme su estatus 501(c)(3).
Pasarela de pago
La tecnología que transmite de forma segura los datos de la tarjeta entre el donante, el procesador de pagos y el banco. En plataformas modernas como Stripe, la pasarela y el procesador se agrupan en un único servicio. En infraestructuras de pago más antiguas, a veces eran servicios separados con tarifas separadas. Charitable admite más de diez pasarelas de pago, incluidas Stripe, PayPal, Square, Authorize.net y Razorpay, lo que brinda a las organizaciones sin fines de lucro la flexibilidad de utilizar el procesador que mejor funcione para su organización.
Procesador de pagos
La empresa que se encarga de la infraestructura técnica para mover el dinero de la cuenta bancaria de un donante a la suya. Stripe, PayPal, Square, Authorize.net y Razorpay son procesadores de pagos. Verifican tarjetas, detectan fraudes, gestionan la seguridad y transfieren fondos. Sus tarifas, que suelen oscilar entre el 2,2 % y el 2,9 % más 0,30 $ por transacción para organizaciones sin fines de lucro, son el coste inevitable de aceptar pagos en línea. Van a las redes financieras, no a su software de recaudación de fondos.
PayPal
Una de las plataformas de pago en línea más reconocidas del mundo, en la que confían donantes de todo el mundo y que utilizan organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños. PayPal admite donaciones únicas y recurrentes, no requiere una cuenta de comerciante dedicada para empezar y ofrece una tarifa de procesamiento con descuento para organizaciones sin fines de lucro verificadas 501(c)(3). Charitable admite PayPal en todos los planes, incluido Lite, lo que la convierte en una de las formas más rápidas de empezar a aceptar donaciones en línea desde el primer día.
Cumplimiento de PCI
Cumplimiento de la Norma de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago. Un conjunto de requisitos de seguridad que cualquier organización que maneje datos de tarjetas debe cumplir para proteger a los donantes del fraude. Los procesadores modernos como Stripe gestionan el cumplimiento de PCI de forma nativa como parte de su servicio sin coste adicional. Algunos proveedores de cuentas de comerciante más antiguos cobran una tarifa anual separada por el cumplimiento de PCI de 50 $ a 200 $. Confirme siempre si el cumplimiento de PCI está incluido en los precios de un procesador antes de registrarse.
Comisión de plataforma
Un porcentaje adicional que cobra el software de recaudación de fondos además de las tarifas del procesador de pagos, simplemente por el uso de sus herramientas de donación. Las tarifas de la plataforma van directamente a la empresa de software, no a las redes financieras. A diferencia de las tarifas del procesador, las tarifas de la plataforma son totalmente evitables. Charitable Pro no cobra ninguna tarifa de plataforma; usted paga a su procesador y nada más, independientemente de cuánto recaude.
Tarifa de procesamiento
El costo total de procesamiento de un pago, que generalmente se usa indistintamente con la tarifa del procesador de pagos. Cubre el costo de verificar, autorizar y transferir fondos del donante a la organización sin fines de lucro. Las tarifas estándar para organizaciones sin fines de lucro rondan el 2.2% al 2.9% más $0.30 por transacción. Esta tarifa la cobra el procesador de pagos (Stripe, PayPal o similar) y es independiente de cualquier tarifa de plataforma cobrada por su software de recaudación de fondos.
Razorpay
Un pasarela de pago líder en India y el sur de Asia, ampliamente utilizada por ONG, organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales que atienden a donantes en la región. Razorpay admite una amplia gama de métodos de pago locales, incluidos UPI, banca neta, billeteras y pagos con tarjeta, lo que lo hace significativamente más accesible para los donantes indios que los procesadores internacionales por sí solos. Disponible como pasarela de pago en Charitable Pro, lo que brinda a las organizaciones con bases de donantes indias una experiencia de donación fluida y localmente apropiada.
Stripe
Un procesador de pagos amigable para desarrolladores, ampliamente considerado como el estándar de oro para el procesamiento de tarjetas en línea. Stripe ofrece a las organizaciones verificadas 501(c)(3) una tarifa con descuento del 2.2% + $0.30 por transacción y admite pagos únicos, donaciones recurrentes, Apple Pay, Google Pay y una gama en expansión de métodos de pago locales. Todos los planes de Charitable Pro incluyen el procesamiento estándar de Stripe. La integración más profunda de Stripe Connect de Charitable Pro, para el enrutamiento de pagos multicuenta entre campañas o capítulos, está disponible en el plan Pro y superiores.
Tarifa de transacción
El cargo por transacción aplicado por un procesador de pagos cada vez que se procesa una donación. Normalmente se expresa como un porcentaje más una cantidad fija, por ejemplo, 2.9% más $0.30. La parte fija de la tarifa tiene un impacto proporcionalmente mayor en las donaciones más pequeñas. Una tarifa fija de $0.30 en una donación de $5 representa el 6% de la donación antes de que se aplique el porcentaje. Esta es una de las razones por las que fomentar donaciones promedio más grandes y las donaciones mensuales mejora su tasa efectiva general.
Tarifa de retiro
Una tarifa cobrada por algunas plataformas cuando transfiere sus donaciones recaudadas de su sistema a su cuenta bancaria. Común en plataformas de crowdfunding que retienen fondos en una cuenta mancomunada antes de liberarlos. Charitable evita esto por completo porque las donaciones van directamente del donante a su cuenta conectada de Stripe o PayPal; no hay un tanque de retención, ni período de espera, ni tarifa de retiro. Su dinero es suyo en el momento en que se procesa.
Recibo Anual
Un documento resumen enviado a los donantes al final del año fiscal que confirma sus donaciones totales durante los 12 meses anteriores. Los recibos anuales son esenciales para los donantes que desean reclamar deducciones fiscales sobre sus donaciones acumuladas y sirven como un punto de contacto significativo que recuerda a los donantes el impacto que han tenido durante el año. Charitable Pro genera recibos anuales automáticamente, ahorrando a su equipo un tiempo administrativo considerable al final del año. Disponible en el plan Plus y superiores.
Reconocimiento de donante
Un reconocimiento formal de una donación, que generalmente se envía inmediatamente después de realizarla. Los reconocimientos cumplen dos propósitos: cumplen un requisito legal para donaciones por encima de un cierto umbral y comienzan la relación entre el donante y la organización de manera positiva. Un reconocimiento cálido y específico que refleje la donación del donante y su impacto es uno de los puntos de contacto de mayor influencia en la retención de donantes. Charitable Pro gestiona los reconocimientos automáticamente a través de su sistema de correo electrónico personalizable.
Panel del Donante
Un portal personalizado de autoservicio donde los donantes pueden iniciar sesión para ver su historial de donaciones, descargar recibos, actualizar su información de pago, administrar donaciones recurrentes y seguir su impacto. Un panel de donante reduce la carga administrativa de su equipo al empoderar a los donantes para que administren su propia información, al tiempo que profundiza el sentido de conexión del donante con su organización. Disponible en el plan Básico de Charitable Pro y superiores.
Valor de vida del donante (LTV)
La cantidad total que se espera que un donante entregue a su organización durante toda la duración de su relación con usted. El valor de vida es una de las métricas más importantes en la recaudación de fondos porque cambia el enfoque de las transacciones individuales a las relaciones a largo plazo. Un donante que dona 25 € al mes durante cinco años tiene un valor de vida de 1.500 €; mucho más que una donación única de 100 €. Los programas de donaciones recurrentes, la gestión sólida y la comunicación constante aumentan significativamente el valor de vida del donante.
Retención de donantes
La práctica de mantener a los donantes existentes comprometidos y donando año tras año. La retención de donantes es una de las estrategias más rentables en la recaudación de fondos: cuesta significativamente más adquirir un nuevo donante que retener uno existente. La organización sin fines de lucro promedio retiene solo el 40-45% de sus donantes de un año a otro, lo que significa que más de la mitad de todos los donantes donan una vez y nunca más. Mejorar la retención incluso en unos pocos puntos porcentuales tiene un efecto compuesto drástico en los ingresos a largo plazo.
Tasa de retención de donantes
Una métrica que mide el porcentaje de donantes que donaron en un período anterior y volvieron a donar en el período actual. Se calcula como el número de donantes que donaron en ambos años dividido por el número total de donantes que donaron en el año anterior, expresado como un porcentaje. Las tasas de retención promedio de la industria rondan el 40-45% en general, con una retención de donantes del primer año típicamente más baja (20-30%) y una retención de donantes multianual más alta (60-65%). El seguimiento constante de este número es el primer paso para mejorarlo.
Segmentación de donantes
La práctica de dividir su base de donantes en grupos distintos según características compartidas: nivel de donación, frecuencia de donación, ubicación geográfica, edad, fuente de adquisición o interés en programas, y adaptar sus comunicaciones y peticiones en consecuencia. Las peticiones segmentadas superan consistentemente a las comunicaciones generales porque se sienten más relevantes y personales para el destinatario. En su forma más simple, la segmentación significa no enviar a un donante por primera vez el mismo mensaje que envía a un donante importante de diez años.
Gestión de Donantes
Todo lo que haces para mantener a los donantes conectados después de su donación: notas de agradecimiento, actualizaciones de impacto, invitaciones para ver tu trabajo de cerca. Una buena gestión es lo que convierte a un donante ocasional en un partidario a largo plazo.
Actualizaciones para donantes
Comunicaciones enviadas a los donantes para mantenerlos informados sobre el progreso y el impacto de las campañas o programas que han apoyado. Las actualizaciones de donantes pueden tomar la forma de correos electrónicos, cartas, publicaciones en redes sociales o páginas dedicadas de actualización de campañas. Sirven tanto como una herramienta de gestión como un mecanismo de re-participación: una actualización oportuna que muestra a un donante la diferencia que marcó su donación es a menudo la petición más efectiva que se puede hacer para una segunda donación. Disponible como función en Charitable Pro.
Donante por Primera Vez
Un donante que ha realizado su primera donación a su organización. Los donantes por primera vez representan tanto una oportunidad como un riesgo: son el punto de entrada a una relación potencialmente larga y valiosa, pero también son los más propensos a abandonar. El período inmediatamente posterior a una primera donación es la ventana más crítica para la retención. Un acuse de recibo rápido, cálido y específico, seguido de una secuencia de incorporación reflexiva, aumenta significativamente la probabilidad de una segunda donación.
Donante Inactivo
Un donante que no ha donado dentro de un período de tiempo definido, típicamente de 12 a 24 meses. Los donantes inactivos no son donantes perdidos. Debido a que han donado antes, ya tienen alguna conexión con su causa y es significativamente más probable que respondan a una petición de reactivación que un prospecto frío. Una estrategia dedicada de reactivación de donantes inactivos, con mensajes que reconocen la brecha y les recuerdan su impacto pasado, puede recuperar un porcentaje significativo de relaciones perdidas. Los donantes inactivos casi siempre valen la pena re-involucrar antes de gastar presupuesto en adquirir nuevos.
Donante Importante
Un donante cuyo nivel de donación se considera significativo en relación con la recaudación de fondos general de su organización. El umbral varía: para una pequeña organización sin fines de lucro podría ser de $1,000, para una grande podría ser de $100,000. Los donantes importantes típicamente requieren y merecen un enfoque más personal y basado en la relación que los donantes de nivel medio o del fondo anual. La mayoría de las donaciones importantes son el resultado de meses o años de cultivo, y la gran mayoría se realizan porque alguien fue solicitado, personal, específicamente y en el momento adecuado.
Donante de Nivel Medio
Un donante que dona por encima de su importe medio pero por debajo de su umbral de donación importante. Los donantes de nivel medio son a menudo el segmento más pasado por alto en la recaudación de fondos de organizaciones sin ánimo de lucro: demasiado significativos para ser tratados como donantes masivos, pero sin recibir la atención personal que se da a los donantes importantes. Un programa dedicado a donantes de nivel medio que ofrezca una experiencia más personalizada que las comunicaciones estándar, sin el coste total del cultivo de donaciones importantes, puede aumentar significativamente los ingresos de este segmento.
Recibo en PDF
Un recibo de donación formateado generado automáticamente y enviado al donante inmediatamente después de procesar su donación. Los recibos en PDF sirven tanto como registro legal de la transacción como acuse de recibo profesional de la generosidad del donante. Deben incluir el nombre y el NIF de la organización, el nombre y la dirección del donante, el importe y la fecha de la donación, y una declaración que confirme que no se proporcionaron bienes ni servicios a cambio. Charitable Pro genera y entrega recibos en PDF automáticamente en todos los planes de pago.
Prospecto
Un individuo u organización que ha sido identificado como un donante potencial pero que aún no ha realizado una donación. Los prospectos se identifican típicamente a través de investigaciones, referencias, asistencia a eventos o interacción con su contenido y comunicaciones. La investigación de prospectos —el proceso de identificación y evaluación de donantes potenciales en función de su capacidad de donación y su conexión con su causa— es una disciplina fundamental en la recaudación de fondos para donaciones importantes.
Donante recurrente
Un donante que ha configurado una donación automática y programada: semanal, mensual o anual. Los donantes recurrentes se encuentran entre los patrocinadores más valiosos que una organización sin ánimo de lucro puede tener. Proporcionan ingresos predecibles, tienden a donar más en total con el tiempo que los donantes únicos y tienen un valor de vida significativamente mayor. Construir un programa sólido de donaciones recurrentes —con una petición clara, una inscripción sencilla y una gestión constante— es una de las inversiones con mayor retorno que una organización sin ánimo de lucro puede hacer.
Estrategia de retención
Un enfoque planificado para mantener a los donantes existentes comprometidos y donando a lo largo del tiempo. Una estrategia de retención eficaz incluye el acuse de recibo rápido de cada donación, actualizaciones periódicas sobre el impacto, comunicaciones segmentadas adaptadas al nivel y al historial de donaciones, un programa de reactivación de donantes inactivos y una vía clara de cultivo de donantes importantes. La estrategia de retención no es una táctica única, es un compromiso continuo para que cada donante sienta que su donación importa y que su organización valora la relación.
Plan de gestión
Un plan documentado que describe cómo su organización se comunicará y cultivará a los donantes en cada nivel de donación a lo largo del año. Un plan de gestión suele detallar los puntos de contacto específicos —recibos, informes de impacto, llamadas personales, invitaciones a eventos, boletines informativos— que recibirá cada segmento de donantes y asigna la responsabilidad de cada uno. Tener un plan de gestión garantiza que ningún donante se quede atrás y que el tiempo de su equipo se centre en las relaciones con mayor probabilidad de crecimiento.
Mejora
El proceso de animar a un donante a aumentar su nivel de donación, de una sola vez a recurrente, del fondo anual a nivel intermedio, o de nivel intermedio a donante importante. Las mejoras son más efectivas cuando son específicas, oportunas y están vinculadas a una oportunidad de impacto concreto. Pedir a un donante mensual que aumente su donación en 5 $ al mes, y mostrarle exactamente qué lograrán esos 60 $ adicionales al año, supera consistentemente una solicitud genérica de más apoyo.
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
Un conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones de software se comuniquen entre sí y compartan datos. En términos prácticos, una API es lo que hace posible que su plugin de donaciones hable con su plataforma de marketing por correo electrónico, su CRM o su software de contabilidad. Cuando una plataforma dice que ofrece una API, significa que los desarrolladores pueden crear integraciones personalizadas entre esa plataforma y otras herramientas. Para la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro, se encontrará con las API de forma indirecta, a través de integraciones que ya están creadas, en lugar de trabajar directamente con ellas.
Automatización
El uso de software para realizar tareas repetitivas de forma automática, sin intervención manual. En la recaudación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, la automatización se refiere típicamente a secuencias de correo electrónico activadas, procesamiento de donaciones recurrentes, generación de recibos y acciones de flujo de trabajo que ocurren automáticamente en función del comportamiento del donante. Charitable Pro admite la automatización a través de flujos de trabajo inteligentes, Zapier, Webhooks y otras integraciones en su plan Pro.
Editor de bloques
El editor de contenido moderno de WordPress, también conocido como Gutenberg. El editor de bloques crea páginas y publicaciones utilizando bloques de contenido individuales: párrafos, imágenes, encabezados, botones y bloques personalizados añadidos por plugins. Charitable Pro está totalmente integrado con el editor de bloques de WordPress, lo que significa que puede insertar formularios de donación, escaparates de campañas, flujos de donaciones y otros elementos de recaudación de fondos en cualquier página simplemente añadiendo un bloque, sin necesidad de codificación ni códigos cortos.
Seguimiento de Conversiones
La práctica de medir cuántos visitantes de un sitio web completan una acción específica deseada; en la recaudación de fondos, lo más común es la presentación exitosa de un formulario de donación. El seguimiento de conversiones conecta las fuentes de tráfico y las actividades de marketing con las donaciones completadas reales, respondiendo a la pregunta: ¿qué campañas, correos electrónicos y anuncios están generando ingresos reales, y no solo visitas? La implementación del seguimiento de conversiones a través de Google Analytics le permite calcular las tasas de conversión por fuente, evaluar el ROI de la publicidad de pago e identificar qué páginas de campaña tienen un rendimiento inferior. Charitable Pro se integra con Google Analytics para el seguimiento de conversiones en el plan Pro y superiores.
CRM (Gestión de Relaciones con Clientes)
Un sistema de software que se utiliza para almacenar, organizar y gestionar información sobre donantes, voluntarios y otros contactos. En el contexto de las organizaciones sin ánimo de lucro, un CRM es la base de datos central de las relaciones con sus donantes, que realiza un seguimiento del historial de donaciones, el historial de comunicaciones, los datos personales y los datos de participación. Un buen CRM permite segmentar a sus donantes, personalizar sus comunicaciones y tomar decisiones informadas sobre el cultivo y la gestión de las relaciones. Los CRM populares para organizaciones sin ánimo de lucro incluyen Salesforce Nonprofit, Bloomerang y DonorPerfect.
Formulario de Donación
El formulario en línea que los donantes utilizan para enviar una donación a su organización. Un formulario de donación bien diseñado es rápido, sencillo y compatible con dispositivos móviles, lo que minimiza la fricción entre la decisión del donante de donar y la finalización de su donación. Los elementos clave incluyen importes de donación sugeridos, una opción de donación recurrente, una declaración de impacto clara y campos mínimos requeridos. El Creador Visual de Charitable Pro le permite crear, personalizar y previsualizar formularios de donación directamente dentro de WordPress sin necesidad de codificación.
Recuperación de donaciones
Una función de Charitable Pro que recupera automáticamente las donaciones que se iniciaron pero nunca se completaron. Cuando un donante comienza a rellenar un formulario de donación, introduciendo su nombre, dirección de correo electrónico y el importe deseado, pero abandona la página antes de enviarlo, Charitable captura esa sesión parcial y envía un correo electrónico de recuperación personalizado después de un período determinado. El correo electrónico enlaza directamente al donante con su formulario pre-rellenado, eliminando toda fricción para completar la donación. La Recuperación de Donaciones se ejecuta automáticamente después de una configuración única e incluye informes por campaña que muestran las sesiones rastreadas, las recuperaciones realizadas y los ingresos recuperados. Disponible en los planes Pro y Elite de Charitable Pro.
Feed de Donaciones
Una función de bloque y shortcode en Charitable Pro que muestra un feed en vivo y atractivo de donaciones reales en cualquier página de su sitio web. El Feed de Donaciones muestra nombres de donantes reales, importes, comentarios y ubicaciones, creando un registro vivo de apoyo que genera confianza y prueba social para los nuevos visitantes. Incluye dos estilos de visualización, potentes opciones de filtrado y ordenación, sondeo en vivo para actualizaciones en tiempo real y controles de estilo completos. No se requiere ningún desarrollador ni codificación. Disponible en Charitable Pro 1.8.13 y versiones posteriores.
Alivio de comisiones
Una función de software que presenta a los donantes la opción de añadir una pequeña cantidad a su donación para cubrir los costes de procesamiento del pago. Cuando está activada, los donantes ven una casilla de verificación o un interruptor al finalizar la compra preguntando si desean cubrir la comisión para que su donación completa llegue a la causa. La función calcula el importe exacto necesario y lo añade automáticamente. Disponible en el plan Plus de Charitable Pro y superiores.
Integración
Una conexión entre dos herramientas de software que les permite compartir datos y trabajar juntas. En tecnología sin fines de lucro, las integraciones permiten que tu plugin de donaciones sincronice automáticamente los datos de los donantes con tu CRM, agregue nuevos donantes a tus listas de marketing por correo electrónico, active automatizaciones en Zapier o envíe datos de transacciones a tu software de contabilidad. Charitable Pro incluye integraciones nativas con Stripe, PayPal, Square, Authorize.net, Razorpay, Mailchimp, ActiveCampaign, MailerLite, Zapier, Google Analytics y más.
Plugin
Una pieza de software que agrega funcionalidad a un sitio web de WordPress sin requerir cambios en el código central de WordPress. Los plugins se instalan directamente desde el panel de administración de WordPress y pueden agregar casi cualquier función imaginable: formularios de donación, marketing por correo electrónico, herramientas de SEO, constructores de páginas y más. Charitable es un plugin de WordPress. Esto significa que reside en tu propio sitio web, tus datos permanecen en tu propia base de datos y no dependes de una plataforma de terceros para gestionar tu recaudación de fondos.
SaaS (Software como Servicio)
Un modelo de entrega de software en el que la aplicación se aloja en los servidores del proveedor y se accede a ella a través de Internet, normalmente mediante suscripción. Donorbox y GoFundMe son ejemplos de plataformas de recaudación de fondos SaaS: utilizas su software, en sus servidores, y tus datos residen en su sistema. La alternativa para las organizaciones sin fines de lucro es una solución autoalojada como Charitable, donde el software se ejecuta en tu propio sitio web y conservas la propiedad total de tus datos y relaciones con los donantes.
Autoalojado
Un modelo de software en el que la aplicación se instala y se ejecuta en tu propio servidor o sitio web, en lugar de en la infraestructura de una plataforma de terceros. Charitable es un plugin de WordPress autoalojado. Las soluciones autoalojadas brindan a las organizaciones sin fines de lucro la propiedad total de sus datos, control completo sobre la experiencia del donante y libertad de las tarifas de la plataforma. La contrapartida es que eres responsable de tu propio alojamiento, seguridad y actualizaciones, aunque con un proveedor de alojamiento de WordPress gestionado y un plugin bien soportado como Charitable, esto es mucho menos exigente de lo que parece.
Shortcode
Un pequeño fragmento de texto encerrado entre corchetes, por ejemplo, [charitable_campaign], que actúa como marcador de posición para contenido dinámico generado por un plugin. Cuando se carga una página que contiene un shortcode, WordPress lo reemplaza con el contenido real: un formulario de donación, una lista de campañas, un feed de donaciones o lo que sea que el shortcode esté configurado para mostrar. Charitable Pro admite tanto shortcodes como bloques, lo que te brinda flexibilidad independientemente del editor que utilices.
Flujos de Trabajo Inteligentes
Una función de automatización en el plan Pro de Charitable Pro que te permite crear secuencias basadas en reglas activadas por las acciones de los donantes. Por ejemplo, cuando un donante realiza su primera donación recurrente, un Flujo de Trabajo Inteligente puede enviar automáticamente un correo electrónico de bienvenida, etiquetarlo en tu CRM y programar una actualización de impacto de seguimiento para 30 días después. Los Flujos de Trabajo Inteligentes reducen el trabajo administrativo manual y garantizan que cada donante reciba una experiencia coherente, oportuna y personalizada sin requerir la atención constante de tu equipo.
Stripe Connect
Una función de la infraestructura de pagos de Stripe que permite a una plataforma gestionar pagos a través de múltiples cuentas de Stripe conectadas. Para organizaciones sin fines de lucro que gestionan múltiples campañas, capítulos o programas, cada uno con su propia banca, Stripe Connect simplifica el enrutamiento de pagos, la generación de informes y la conciliación. Es particularmente útil para la recaudación de fondos entre pares y los programas de embajadores donde los fondos pueden necesitar ser dirigidos a diferentes cuentas. Disponible en el plan Pro de Charitable Pro.
Constructor Visual
Una interfaz de arrastrar y soltar para crear formularios de donación sin escribir código. Con el Generador Visual de Charitable Pro, puedes crear, personalizar y previsualizar tus formularios de donación directamente en el editor de WordPress, ajustando campos, diseño, colores y contenido en tiempo real. El Generador Visual permite que cualquier miembro del personal de una organización sin fines de lucro cree formularios de donación profesionales y de marca sin necesidad de un desarrollador. Disponible en el plan Básico de Charitable Pro y superiores.
Webhooks
Un método para enviar notificaciones en tiempo real de una aplicación a otra cuando ocurre un evento específico. Cuando se realiza una donación en Charitable Pro, un webhook puede enviar instantáneamente esa información a otro sistema: tu CRM, tu software de contabilidad, una aplicación personalizada o una herramienta de automatización de flujos de trabajo, sin necesidad de exportación o importación manual. Los webhooks son más inmediatos y eficientes que las sincronizaciones de datos programadas y son el método de integración preferido para necesidades de datos en tiempo real. Disponible en el plan Pro de Charitable Pro.
WordPress
El sistema de gestión de contenido más utilizado del mundo, que impulsa más del 40% de todos los sitios web en Internet. WordPress es de código abierto, de uso gratuito y se puede extender infinitamente a través de temas y plugins. Para las organizaciones sin fines de lucro, WordPress ofrece una potente combinación de flexibilidad, propiedad y rentabilidad: tú controlas tu sitio web, tus datos y la experiencia de tus donantes sin depender de ninguna plataforma de terceros. Charitable está diseñado específicamente para WordPress, lo que lo convierte en una opción natural para los millones de organizaciones sin fines de lucro que ya gestionan sus sitios web en la plataforma.
Zapier
Una plataforma de automatización basada en la nube que conecta más de 7.000 aplicaciones sin necesidad de codificación. En la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro, Zapier se utiliza comúnmente para sincronizar automáticamente nuevos donantes a un CRM, agregar donantes a secuencias de marketing por correo electrónico, enviar notificaciones internas cuando se recibe una gran donación o actualizar hojas de cálculo con datos de donaciones. Charitable Pro se integra con Zapier en su plan Pro, lo que permite a las organizaciones sin fines de lucro conectar sus datos de recaudación de fondos con prácticamente cualquier otra herramienta en su pila tecnológica.
Zoho Flow
Una plataforma de automatización de flujos de trabajo similar a Zapier, desarrollada por Zoho. Permite a las organizaciones sin fines de lucro conectar Charitable Pro con otras aplicaciones, incluida la propia suite de herramientas de CRM, contabilidad y comunicación de Zoho, sin necesidad de escribir código. Zoho Flow es particularmente útil para organizaciones que ya utilizan el ecosistema de productos de Zoho. Disponible como integración en el plan Pro de Charitable Pro.
Embajador
Un seguidor que promociona activamente su organización y recauda fondos en su nombre dentro de sus redes personales y profesionales. Los embajadores van más allá de las páginas de recaudación de fondos entre pares: son defensores que aportan entusiasmo y credibilidad genuinos a su causa. Los programas de embajadores más efectivos brindan a los participantes objetivos claros, materiales fáciles de compartir, actualizaciones de progreso en tiempo real y reconocimiento significativo por sus esfuerzos. Disponible en el plan Pro de Charitable Pro.
Llamamiento
Una solicitud de donaciones específica y de tiempo limitado, vinculada a una necesidad, historia o fecha límite concreta. Las solicitudes son el motor de la mayoría de los programas de recaudación de fondos de organizaciones sin fines de lucro: las solicitudes de fin de año, las solicitudes de emergencia, las solicitudes de donaciones equivalentes y las solicitudes de lanzamiento de campañas siguen la misma estructura básica: una historia convincente, una petición específica, una fecha límite clara y una descripción concreta de lo que logrará la donación. Las solicitudes más efectivas son personales, urgentes y específicas.
Página de campaña
Una página web dedicada creada en torno a una campaña de recaudación de fondos específica, que normalmente incluye una descripción de la campaña, una barra de progreso del objetivo de donación, un formulario de donación, una lista o flujo de donantes y actualizaciones de la campaña. Una página de campaña bien diseñada proporciona a los visitantes todo lo que necesitan para comprender la causa, sentir la urgencia y hacer una donación, sin tener que navegar a otro sitio. Charitable Pro facilita la creación de páginas de campaña atractivas y de alta conversión directamente en WordPress.
Expositor de campañas
Una función en Charitable Pro que muestra varias campañas en un formato de cuadrícula o lista limpio y visualmente atractivo en una sola página. El expositor de campañas permite a los visitantes explorar todas las campañas activas, comparar objetivos y progreso, y elegir qué causa desean apoyar. Es particularmente útil para organizaciones que ejecutan varias campañas o programas simultáneos. Totalmente personalizable e incrustable en cualquier página mediante un bloque o shortcode.
Actualizaciones de campañas
Comunicaciones enviadas a donantes y seguidores para mantenerlos informados sobre el progreso, los hitos y los resultados de una campaña específica. Las actualizaciones de campaña sirven tanto como herramienta de gestión de relaciones con los donantes como para generar impulso, mostrando a los donantes que sus donaciones marcan la diferencia y animando a los nuevos visitantes a unirse a una campaña que claramente avanza. Disponible como función en el plan Pro de Charitable Pro.
Marketing de contenidos
Una estrategia de creación y distribución de contenido valioso y relevante (publicaciones de blog, vídeos, historias, guías e informes) para atraer, involucrar y retener a una audiencia de posibles donantes, voluntarios y defensores. Para las organizaciones sin ánimo de lucro, el marketing de contenidos genera concienciación, establece credibilidad y crea múltiples puntos de entrada para que las personas descubran y conecten con su misión. Un blog bien mantenido que responda a las preguntas que sus donantes se plantean es una de las inversiones de marketing a largo plazo más rentables disponibles.
Feed de Donaciones
Una visualización en tiempo real y en directo de las donaciones recientes que se muestra en una página web, que normalmente incluye los nombres de los donantes, las cantidades, los comentarios y las ubicaciones. Los feeds de donaciones son una potente herramienta de prueba social: muestran a los nuevos visitantes que personas reales están apoyando su causa en este momento, lo que reduce la incertidumbre y aumenta la probabilidad de que donen. El bloque Feed de Donaciones de Charitable Pro se puede colocar en cualquier página de su sitio web y configurar para mostrar exactamente la información que cuenta la historia más convincente.
Página de Destino
Una página web independiente diseñada con un objetivo único y centrado, normalmente capturar una donación, una suscripción por correo electrónico o un registro de voluntario. A diferencia de una página web estándar, una página de destino elimina la navegación y las distracciones, manteniendo la atención del visitante centrada exclusivamente en la acción deseada. Las páginas de destino de donaciones de alta conversión combinan un titular atractivo, una historia específica y emotiva, una prueba social clara, un formulario de donación sencillo y una sólida llamada a la acción.
Campaña de Igualación
Una campaña de recaudación de fondos en la que un donante, una fundación o un patrocinador corporativo acepta igualar todas las donaciones hasta una cantidad determinada dentro de un período de tiempo específico. Las campañas de igualación se encuentran entre las herramientas de recaudación de fondos más eficaces disponibles porque duplican el impacto de cada donación y crean una urgencia genuina. La clave del éxito de una campaña de igualación es comunicar la igualación de forma clara y repetida: muchos donantes no donan simplemente porque no se dan cuenta de que la igualación existe o está a punto de expirar.
Redes Sociales
Plataformas en línea, como Facebook, Instagram, LinkedIn, X (anteriormente Twitter) y TikTok, que se utilizan para compartir contenido, crear comunidad e interactuar con los simpatizantes. Las redes sociales son más eficaces para las organizaciones sin ánimo de lucro como herramienta de creación de relaciones y concienciación que como canal directo de recaudación de fondos. Las organizaciones que recaudan más a través de las redes sociales suelen ser aquellas que las utilizan de forma constante para compartir historias, celebrar a los donantes y crear una comunidad de simpatizantes comprometidos, y luego activan esa comunidad durante campañas y días de donación específicos.
Narración de Historias
Usar historias reales - de las personas a las que sirves, los voluntarios en el campo, el personal que ve el impacto de primera mano - para mostrar a los donantes por qué su donación importa. Los datos les dicen a los donantes lo que haces; las historias hacen que se preocupen. Básicamente, significa comunicar tu misión, impacto y necesidad a través de narrativas humanas convincentes en lugar de estadísticas y actualizaciones organizativas. Contar historias es una de las herramientas más poderosas en la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro porque crea una conexión emocional, y las personas donan por emoción, no por hojas de cálculo. Las historias de recaudación de fondos más efectivas siguen una estructura simple: una persona o comunidad específica que enfrenta un desafío, la intervención que proporciona tu organización y la transformación que resulta. Los donantes quieren ser los héroes de esa historia. Tu trabajo es mostrarles cómo su donación lo hace posible.
501(c)(3)
La sección del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos que define a las organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos. Una designación 501(c)(3) significa que el IRS ha reconocido que tu organización opera con fines benéficos, religiosos, educativos, científicos u otros fines que califican, y que las donaciones realizadas a tu organización son deducibles de impuestos para el donante. Obtener el estatus 501(c)(3) requiere presentar el Formulario 1023 o el Formulario 1023-EZ ante el IRS, junto con la documentación de respaldo sobre el propósito, la gobernanza y las finanzas de tu organización. Es la base de la mayoría de las recaudaciones de fondos para organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos.
Informe Anual
Un documento publicado anualmente por una organización sin fines de lucro que resume sus actividades, programas, desempeño financiero e impacto durante los 12 meses anteriores. Los informes anuales sirven a múltiples audiencias: donantes, fundaciones, agencias gubernamentales y el público en general, y son una de las herramientas de transparencia y administración más importantes disponibles para las organizaciones sin fines de lucro. Un informe anual bien producido genera confianza, celebra el impacto y presenta un argumento convincente para el apoyo continuo.
Estatutos de Constitución
El documento legal fundacional presentado ante el gobierno estatal para establecer formalmente una corporación sin fines de lucro. Los estatutos de constitución suelen incluir el nombre de la organización, el propósito, el agente registrado, los miembros iniciales de la junta directiva y las disposiciones para la disolución. La presentación de los estatutos de constitución suele ser el primer paso formal en la creación de una organización sin fines de lucro y es un requisito previo para solicitar el estatus federal de exención de impuestos. Los requisitos y las tarifas de presentación varían según el estado.
Registro Benéfico
El proceso de registro ante las autoridades estatales para solicitar legalmente donaciones a los residentes de ese estado. La mayoría de los estados exigen que las organizaciones sin fines de lucro se registren antes de poder recaudar fondos dentro del estado, independientemente de si la organización tiene su sede física allí. Dado que la recaudación de fondos en línea llega a donantes de todos los estados simultáneamente, muchas organizaciones sin fines de lucro están técnicamente obligadas a registrarse en varios estados. Los requisitos, las tarifas y los procesos de renovación varían significativamente según el estado. La falta de registro puede dar lugar a multas y dañar la reputación.
Política de Conflicto de Intereses
Una política escrita que define qué constituye un conflicto de intereses para los miembros de la junta directiva y el personal, y establece procedimientos claros para la divulgación y gestión de conflictos cuando surgen. Existe un conflicto de intereses cuando un miembro de la junta directiva o del personal tiene un interés personal, financiero o profesional que podría influir indebidamente en una decisión que la organización está tomando. El IRS espera que las organizaciones sin fines de lucro tengan una política de conflicto de intereses y pregunta sobre ella en el Formulario 990.
Disolución
El proceso formal de cierre de una organización sin fines de lucro. La disolución requiere la aprobación de la junta directiva, la notificación a las autoridades estatales, la liquidación de deudas y obligaciones pendientes, y la distribución de los activos restantes a otra organización exenta de impuestos; las organizaciones sin fines de lucro no pueden distribuir activos a individuos al disolverse. El proceso se rige por la ley estatal y varía según la jurisdicción. Una disolución adecuada es importante para garantizar que los miembros de la junta directiva no sean considerados personalmente responsables de las obligaciones pendientes de la organización.
Número de Identificación Patronal (EIN)
Un número único de nueve dígitos asignado por el IRS para identificar una entidad comercial o sin fines de lucro a efectos fiscales. También conocido como Número de Identificación Fiscal Federal. Las organizaciones sin fines de lucro necesitan un EIN para abrir una cuenta bancaria, solicitar el estatus de exención de impuestos, presentar declaraciones de impuestos y procesar nóminas. Se obtiene un EIN presentando el Formulario SS-4 ante el IRS, lo que se puede hacer en línea y generalmente se emite de inmediato.
Deber Fiduciario
La obligación legal y ética de los miembros de la junta directiva de actuar en el mejor interés de la organización sin fines de lucro y del público al que sirve. El deber fiduciario abarca tres responsabilidades principales: el deber de diligencia (tomar decisiones informadas y reflexivas), el deber de lealtad (poner los intereses de la organización por encima de los intereses personales) y el deber de obediencia (garantizar que la organización opere de acuerdo con su misión y los requisitos legales). El incumplimiento del deber fiduciario puede dar lugar a responsabilidad personal para los miembros de la junta directiva.
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)
A comprehensive data privacy law enacted by the European Union in 2018 that governs how organizations collect, store, process, and use personal data of individuals in the EU and European Economic Area. Even if your nonprofit is based in the United States, GDPR applies if you collect data from EU residents - including donors, volunteers, or email subscribers. Key GDPR requirements include obtaining explicit consent before collecting personal data, providing clear privacy notices, honoring requests to access or delete personal data, and reporting data breaches promptly. Charitable Pro includes privacy compliance features to help organizations meet these obligations.
Gift Acceptance Policy
A written policy that defines what types of donations your organization will and will not accept, and establishes procedures for evaluating unusual or complex gifts. A gift acceptance policy covers cash, securities, real estate, in-kind donations, planned gifts, and any other asset a donor might offer. Having a clear gift acceptance policy protects the organization from accepting gifts that could create legal, financial, or reputational complications - and gives staff and board members a clear framework for responding to unusual donation offers.
Indemnification
A legal protection that shields board members and officers from personal financial liability for actions taken in good faith on behalf of the organization. Most nonprofit bylaws include an indemnification clause, and many organizations also purchase Directors and Officers (D&O) insurance to provide additional protection. Indemnification is an important board recruitment tool - it assures potential board members that serving the organization will not expose them to personal financial risk.
IRS Determination Letter
The official letter from the Internal Revenue Service confirming that an organization has been granted tax-exempt status under Section 501(c)(3). The determination letter is one of the most important documents a nonprofit possesses - it is required by donors seeking tax deductions, foundations considering grant applications, state charity registration offices, and many other parties. Keep the original in a safe place and maintain digital copies. If the letter is lost, it can be replaced by contacting the IRS.
Lobbying
The practice of attempting to influence legislation or government policy. Nonprofits with 501(c)(3) status are permitted to engage in a limited amount of lobbying, but it cannot constitute a substantial part of their activities. The IRS defines two types of lobbying - direct lobbying, which involves communicating with legislators about specific legislation, and grassroots lobbying, which involves encouraging the public to contact legislators. Nonprofits that want to engage in significant lobbying activity may consider forming a separate 501(c)(4) organization, which faces fewer restrictions.
Política de Privacidad
Un documento legal que explica cómo su organización recopila, utiliza, almacena y protege la información personal de donantes, visitantes del sitio web, voluntarios y otras personas. Una política de privacidad es un requisito legal en la mayoría de las jurisdicciones y un componente fundamental de la confianza del donante. Debe explicar claramente qué datos recopila, por qué los recopila, cuánto tiempo los conserva, si los comparte con terceros y cómo las personas pueden solicitar acceso o eliminación de sus datos. Charitable Pro incluye funciones de cumplimiento de privacidad para ayudar a las organizaciones a cumplir estos requisitos.
Fundación Privada
Un tipo de organización 501(c)(3) que típicamente recibe su financiación de una única fuente —un individuo, familia o corporación— en lugar del público en general. Las fundaciones privadas están sujetas a regulaciones más estrictas del IRS que las organizaciones benéficas públicas, incluidos los requisitos mínimos de distribución anual, las restricciones sobre el auto-trato y los impuestos especiales sobre los ingresos de inversión. Muchas fundaciones privadas cumplen su propósito benéfico principalmente otorgando subvenciones a organizaciones benéficas públicas en lugar de operar programas directamente.
Organización Benéfica Pública
Un tipo de organización 501(c)(3) que recibe su financiación de una amplia base de apoyo público, incluyendo donantes individuales, subvenciones gubernamentales e ingresos por servicios de programas. Las organizaciones benéficas públicas están sujetas a regulaciones del IRS menos restrictivas que las fundaciones privadas y son la forma más común de organización sin fines de lucro. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que recaudan dinero de donantes individuales son organizaciones benéficas públicas.
Contribución Quid Pro Quo
Un pago realizado a una organización sin fines de lucro que es en parte una donación y en parte un pago por bienes o servicios recibidos. Por ejemplo, si un donante paga 200 € para asistir a una gala benéfica y la comida tiene un valor de 75 €, solo 125 € son deducibles de impuestos. Las organizaciones sin fines de lucro están legalmente obligadas a proporcionar una divulgación por escrito a los donantes para contribuciones quid pro quo superiores a 75 €, indicando la cantidad de la contribución que es deducible. La falta de proporcionar esta divulgación puede resultar en sanciones.
Registro Estatal
Ver Registro Benéfico arriba. El requisito de registrarse ante las autoridades estatales antes de solicitar donaciones a residentes de ese estado. Los requisitos varían significativamente según el estado y son independientes del estatus federal 501(c)(3).
Estatus de Exención de Impuestos
La designación otorgada por el IRS que exime a una organización sin fines de lucro de pagar impuestos federales sobre la renta sobre los ingresos relacionados con su propósito exento. El estatus de exención de impuestos también hace que las donaciones a la organización sean deducibles de impuestos para los donantes, lo que es uno de los incentivos más poderosos para la donación benéfica. El estatus de exención de impuestos no es automático; se debe solicitar y mantener mediante el cumplimiento continuo de los requisitos del IRS, incluida la presentación anual del Formulario 990.
Política de Denunciantes
Una política escrita que protege a los empleados, voluntarios y miembros de la junta directiva que informan sobre actividades ilegales sospechosas, fraude o violaciones de la política de la organización contra represalias. El IRS espera que las organizaciones sin fines de lucro tengan una política de denunciantes y pregunta sobre ella en el Formulario 990. Una política de denunciantes sólida es tanto una salvaguardia legal como una señal cultural: le dice a todos en la organización que la integridad se toma en serio y que hablar es seguro.
Cuentas por Pagar
El dinero que una organización debe a proveedores, suministradores y prestadores de servicios por bienes y servicios ya recibidos pero aún no pagados. Las cuentas por pagar representan un pasivo a corto plazo en su balance. Gestionar las cuentas por pagar cuidadosamente -pagando las facturas a tiempo, manteniendo registros precisos y conciliando regularmente- es un componente básico pero importante de la salud financiera de una organización sin fines de lucro.
Cuentas por Cobrar
Dinero que otros le deben a su organización, típicamente promesas pendientes, pagos de subvenciones, contratos gubernamentales o tarifas de servicios de programas que se han ganado pero aún no se han recibido. Las cuentas por cobrar representan un activo a corto plazo en su balance. Rastrear las cuentas por cobrar pendientes cuidadosamente y hacer un seguimiento rápido de los montos vencidos es esencial para mantener un flujo de caja saludable.
Costos Administrativos
Gastos relacionados con la gestión y administración general de la organización, que incluyen liderazgo ejecutivo, finanzas, recursos humanos, legal y tecnología de la información. Los costos administrativos a veces se denominan gastos generales. Existe un mito persistente y perjudicial en el sector sin fines de lucro de que los costos administrativos deben minimizarse a toda costa. En realidad, una inversión adecuada en administración es esencial para la efectividad organizacional, la rendición de cuentas y la sostenibilidad a largo plazo.
Auditoría
Un examen formal e independiente de los estados financieros de una organización realizado por un contador público certificado. Una auditoría proporciona el más alto nivel de seguridad de que los estados financieros son precisos, completos y se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Muchas fundaciones y financiadores gubernamentales requieren estados financieros auditados como parte de su proceso de solicitud de subvención. Algunos estados requieren auditorías para organizaciones sin fines de lucro por encima de ciertos umbrales de ingresos. Una auditoría es distinta de una revisión financiera, que proporciona un nivel de seguridad menor a un costo menor.
Balance General
Un estado financiero que proporciona una instantánea de la posición financiera de una organización en un momento específico, mostrando lo que la organización posee (activos), lo que debe (pasivos) y la diferencia entre ambos (activos netos). Para las organizaciones sin fines de lucro, el balance general a veces se denomina Estado de Posición Financiera. Es uno de los cuatro estados financieros básicos que producen las organizaciones sin fines de lucro y es revisado regularmente por los miembros de la junta directiva, los auditores y los financiadores.
Presupuesto
Un plan financiero que estima los ingresos y gastos esperados durante un período específico, normalmente un año fiscal. El presupuesto es la hoja de ruta financiera de la organización, que traduce las prioridades estratégicas en cantidades monetarias. Un presupuesto eficaz para organizaciones sin fines de lucro se elabora de abajo hacia arriba, se basa en proyecciones de ingresos realistas, es revisado y aprobado por la junta directiva, y se supervisa regularmente durante todo el año. Las desviaciones significativas entre el presupuesto y los resultados reales deben entenderse y abordarse de inmediato.
Flujo de caja
El movimiento de dinero que entra y sale de su organización durante un período específico. Una organización puede estar financieramente sana sobre el papel, con ingresos sólidos y un presupuesto equilibrado, y aun así enfrentarse a una crisis de flujo de caja si los ingresos llegan más tarde de lo que vencen los gastos. Los problemas de flujo de caja en organizaciones sin fines de lucro son comunes, especialmente para aquellas que dependen en gran medida de contratos gubernamentales o campañas anuales de recaudación de fondos. Mantener una reserva de efectivo y supervisar las proyecciones de flujo de caja regularmente son prácticas esenciales de gestión financiera.
Plan de cuentas
Una lista completa de todas las cuentas financieras utilizadas en el sistema contable de una organización, organizada por categoría: activos, pasivos, activos netos, ingresos y gastos. El plan de cuentas es la base de su sistema de informes financieros. Un plan de cuentas bien diseñado facilita el seguimiento de los gastos por programa, la generación de informes financieros precisos y la preparación del Formulario 990. La mayoría del software de contabilidad para organizaciones sin fines de lucro viene con un plan de cuentas predeterminado que se puede personalizar para adaptarse a las necesidades de su organización.
Déficit
La cantidad en que los gastos exceden los ingresos en un período determinado. Operar con un déficit no siempre es una crisis: las organizaciones a veces gastan intencionadamente reservas para financiar iniciativas estratégicas o cubrir una brecha de financiación temporal. Sin embargo, los déficits persistentes son una señal de advertencia seria que requiere la atención de la junta directiva y medidas correctivas. Comprender la causa de un déficit, ya sea que refleje un desequilibrio estructural, un problema de plazos o un evento único, es esencial para responder adecuadamente.
Dotación
Un fondo establecido por una organización sin fines de lucro donde el capital se invierte y se preserva permanentemente, y solo los rendimientos de la inversión se gastan en programas y operaciones de la organización. Las dotaciones proporcionan estabilidad financiera a largo plazo y reducen la dependencia de la recaudación de fondos anual. La creación de una dotación requiere un programa de donaciones planificadas, una estrategia de inversión paciente a largo plazo y políticas claras que rijan cómo se pueden utilizar los rendimientos de la inversión. Muchas dotaciones especifican que un porcentaje fijo, típicamente del 4-5%, del valor del fondo se puede gastar cada año.
Patrocinio Fiscal
Un acuerdo en el que una organización establecida 501(c)(3) acepta proporcionar supervisión legal y financiera para un proyecto o iniciativa que aún no tiene su propio estatus sin fines de lucro. El patrocinador fiscal acepta donaciones deducibles de impuestos en nombre del proyecto patrocinado y asume la responsabilidad legal de garantizar que los fondos se utilicen de acuerdo con su propósito exento de impuestos. El patrocinio fiscal permite que las nuevas iniciativas comiencen a recaudar contribuciones caritativas antes de completar el largo proceso de solicitud de 501(c)(3).
Ejercicio Fiscal
El período contable de 12 meses utilizado por una organización para la presentación de informes financieros y fines fiscales. El ejercicio fiscal de una organización sin fines de lucro no tiene que coincidir con el año natural; muchas organizaciones utilizan un ejercicio fiscal que finaliza el 30 de junio, el 30 de septiembre o en otra fecha que refleje mejor su ciclo programático o de recaudación de fondos. El final del ejercicio fiscal es cuando se realizan las auditorías anuales, se prepara el Formulario 990 y se producen los estados financieros de fin de año.
Costos Fijos
Gastos que permanecen constantes independientemente del nivel de actividad de la organización: el alquiler, los salarios, los seguros y las suscripciones de software son ejemplos comunes. Comprender su base de costos fijos es esencial para la planificación financiera porque estos costos deben cubrirse independientemente de si la recaudación de fondos funciona como se esperaba. Los costos fijos representan los ingresos mínimos que la organización debe generar para seguir operativa.
Formulario 990
La declaración informativa anual presentada ante el IRS por la mayoría de las organizaciones exentas de impuestos. El Formulario 990 proporciona información detallada sobre las finanzas, la gobernanza, los programas y la compensación ejecutiva de la organización, y está disponible públicamente a través de bases de datos como GuideStar/Candid y ProPublica. Un Formulario 990 bien preparado es tanto un requisito legal como una herramienta de transparencia que los donantes, las fundaciones y las organizaciones de vigilancia utilizan para evaluar la salud e integridad de la organización. Las organizaciones con ingresos brutos inferiores a 50.000 dólares pueden presentar el Formulario 990-N simplificado.
Contabilidad por Fondos
Un método contable utilizado por las organizaciones sin fines de lucro para rastrear e informar sobre el dinero de acuerdo con las restricciones impuestas a su uso. A diferencia de la contabilidad con fines de lucro, que se centra en la rentabilidad, la contabilidad por fondos separa los recursos en fondos distintos (sin restricciones, temporalmente restringidos y permanentemente restringidos) para garantizar que las restricciones de los donantes se cumplan y se informen con precisión. La contabilidad por fondos es un requisito legal para las organizaciones sin fines de lucro y se refleja en todos los estados financieros y la presentación de informes anuales.
Gastos de recaudación de fondos
Costes directamente asociados con la recaudación de dinero, incluyendo la producción de correo directo, los costes de eventos, el tiempo del personal dedicado a la recaudación de fondos y las tarifas de la plataforma. La relación entre los gastos de recaudación de fondos y los ingresos totales recaudados es una métrica de eficiencia comúnmente utilizada, aunque debe interpretarse con cuidado: las organizaciones con sólidos programas de donaciones importantes o grandes carteras de donaciones planificadas pueden mostrar ratios de gastos de recaudación de fondos más bajos que aquellas que invierten en la adquisición de donantes, incluso si ambas operan de manera eficiente.
Subvención
Una ayuda financiera otorgada por una fundación, agencia gubernamental o corporación a una organización sin fines de lucro para apoyar un programa, proyecto o necesidad operativa específica. Las subvenciones suelen estar sujetas a requisitos de presentación de informes y restricciones sobre cómo se pueden utilizar los fondos. La obtención de financiación a través de subvenciones requiere una solicitud convincente, un historial de eficacia del programa y la capacidad organizativa para gestionar e informar sobre fondos restringidos. Los ingresos por subvenciones pueden ser un componente importante de una base de financiación diversificada, pero rara vez deben ser la única fuente de apoyo organizacional.
Donación en especie
Una donación no monetaria de bienes o servicios en lugar de dinero. Los ejemplos incluyen espacio de oficina donado, servicios profesionales, alimentos, equipos o mano de obra voluntaria. Las donaciones en especie tienen un valor financiero real y deben registrarse en su sistema contable a su valor justo de mercado. No pasan por su plataforma de donaciones, pero deben ser reconocidas y justificadas al igual que las donaciones en efectivo. Dependiendo de su naturaleza y valor, las donaciones en especie pueden necesitar ser reveladas en su Formulario 990.
Costes indirectos
Gastos que apoyan las operaciones generales de la organización en lugar de ser directamente atribuibles a un programa específico, a veces llamados costes generales o administrativos. Los costes indirectos incluyen liderazgo ejecutivo, finanzas, recursos humanos, instalaciones y tecnología de la información. Muchas subvenciones gubernamentales y premios de fundaciones incluyen una tasa de costes indirectos que permite a las organizaciones sin fines de lucro recuperar un porcentaje de los costes directos del programa como contribución a los gastos indirectos. Negociar una tasa de costes indirectos justa es un aspecto importante pero a menudo pasado por alto de la gestión de subvenciones.
Política de inversión
Un documento escrito que establece las directrices sobre cómo se invertirán los activos financieros de una organización, incluidos los fondos de dotación y las reservas operativas. Una política de inversión típicamente define la tolerancia al riesgo de la organización, los objetivos de asignación de activos, los puntos de referencia de rendimiento y los procedimientos de gobernanza para las decisiones de inversión. Tener una política de inversión clara protege a la junta de tomar decisiones de inversión ad hoc y garantiza que los activos se gestionen de manera disciplinada y fiduciaria.
Liquidez
La capacidad de una organización para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo utilizando el efectivo disponible y los activos que se pueden convertir rápidamente en efectivo. Una organización sin fines de lucro con una sólida liquidez puede pagar sus facturas, pagar nóminas y afrontar gastos inesperados sin interrupciones. La liquidez es distinta de la solvencia: una organización puede ser solvente (los activos superan los pasivos) pero aún así enfrentar una crisis de liquidez si sus activos no son fácilmente accesibles. Mantener una reserva operativa adecuada es la herramienta principal para gestionar el riesgo de liquidez.
Activos Netos
La diferencia entre los activos totales y los pasivos totales de una organización: el equivalente sin fines de lucro del patrimonio en una empresa con fines de lucro. Los activos netos se clasifican en tres categorías: activos netos sin restricciones (disponibles para cualquier propósito), activos netos temporalmente restringidos (sujetos a restricciones de tiempo o propósito impuestas por el donante) y activos netos permanentemente restringidos (capital de dotación que debe mantenerse a perpetuidad). El seguimiento preciso de los activos netos es un requisito fundamental de la información financiera de las organizaciones sin fines de lucro.
Presupuesto Operativo
El plan financiero para los ingresos y gastos diarios de una organización durante un año fiscal, excluyendo los gastos de capital. El presupuesto operativo es la principal herramienta de gestión financiera para la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro: establece expectativas de ingresos y gastos, establece la rendición de cuentas de los jefes de departamento y gerentes de programas, y proporciona la base contra la cual se mide el desempeño financiero real durante todo el año.
Reserva Operativa
Un fondo de efectivo sin restricciones reservado para proteger a la organización contra imprevistos déficits de ingresos o gastos. El objetivo más comúnmente recomendado para la reserva operativa es de tres a seis meses de gastos operativos, aunque el nivel apropiado varía según la organización. Una reserva operativa es uno de los indicadores más importantes de la salud financiera de una organización sin fines de lucro: las organizaciones con reservas adecuadas pueden capear las interrupciones de financiación, invertir en oportunidades estratégicas y evitar la toma de decisiones impulsada por la crisis que caracteriza a las organizaciones financieramente frágiles.
Gastos Generales
Un término comúnmente utilizado para los costos administrativos y de recaudación de fondos de una organización sin fines de lucro: gastos no atribuibles directamente a la prestación de programas. El sector sin fines de lucro ha luchado durante mucho tiempo con una fijación poco saludable en los índices de gastos generales, y los donantes y las organizaciones de vigilancia a veces utilizan un porcentaje bajo de gastos generales como un indicador de la efectividad organizacional. En realidad, una inversión adecuada en infraestructura, talento, tecnología y gestión financiera es esencial para la salud organizacional a largo plazo. Las voces líderes en el sector, incluidas GuideStar/Candid, Charity Navigator y la BBB Wise Giving Alliance, han pedido públicamente que se vaya más allá de los gastos generales como medida de la efectividad de las organizaciones sin fines de lucro.
Gastos de Programa
Costes directamente asociados con la entrega de los programas y servicios de la organización: el trabajo que la organización sin fines de lucro existe para hacer. Los gastos del programa son típicamente la categoría de gasto más grande para una organización sin fines de lucro saludable y se informan por separado de los gastos administrativos y de recaudación de fondos en los estados financieros y el Formulario 990. La relación de gastos del programa a gastos totales es una de las medidas más citadas de la eficiencia de las organizaciones sin fines de lucro, aunque debe interpretarse en contexto.
Fondos Restringidos
Donaciones o subvenciones dadas con condiciones específicas adjuntas por el donante o financiador, designándolas para un programa, proyecto, período de tiempo o propósito particular. Los fondos restringidos deben ser rastreados por separado y utilizados solo de acuerdo con las restricciones declaradas por el donante o financiador. Gastar fondos restringidos en propósitos no autorizados, incluso inadvertidamente, es una violación legal y ética grave que puede dañar la confianza del donante, poner en peligro las relaciones de financiación y atraer el escrutinio regulatorio.
Diversificación de Ingresos
La práctica de construir una base de financiación que provenga de múltiples fuentes: donantes individuales, grandes donaciones, donaciones recurrentes, subvenciones, ingresos generados, eventos y donaciones planificadas, en lugar de depender en gran medida de una sola fuente. La diversificación de ingresos reduce el riesgo financiero y aumenta la resiliencia organizacional. Una organización que recibe el 80% de su financiación de una sola subvención o donante es extremadamente vulnerable a la interrupción si esa relación cambia. Construir una base de ingresos diversificada lleva tiempo, pero es una de las inversiones a largo plazo más importantes que una organización sin fines de lucro puede hacer.
Estado de Actividades
Un estado financiero que resume los ingresos, gastos y cambios en los activos netos de una organización durante un período específico: el equivalente sin fines de lucro de un estado de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. El Estado de Actividades muestra si la organización tuvo un superávit o déficit durante el período y cómo cambiaron los activos netos como resultado. Es uno de los cuatro estados financieros básicos producidos por las organizaciones sin fines de lucro y es revisado regularmente por los miembros de la junta, auditores y financiadores.
Estado de Flujo de Efectivo
Un estado financiero que rastrea el movimiento real de efectivo dentro y fuera de la organización durante un período específico, organizado en tres categorías: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. El Estado de Flujo de Efectivo es esencial para comprender la liquidez e identificar posibles problemas de flujo de efectivo que pueden no ser visibles en el Estado de Actividades. Una organización puede mostrar un superávit en su Estado de Actividades y aún así enfrentar una crisis de flujo de efectivo si los ingresos se reconocen antes de que se reciban realmente.
Superávit
La cantidad en que los ingresos superan a los gastos en un período determinado. Mantener un superávit modesto es generalmente un signo de salud financiera: crea reservas, proporciona un colchón contra la incertidumbre futura y genera capacidad para la inversión estratégica. Las organizaciones sin fines de lucro a veces se sienten incómodas con los superávits, temiendo que los donantes perciban que no necesitan apoyo adicional. En realidad, una organización sin fines de lucro bien administrada que opera consistentemente con un superávit modesto es mucho más efectiva y sostenible que una que opera perpetuamente al borde del déficit.
Fondos sin restricciones
Donaciones o ingresos recibidos sin ninguna condición sobre cómo se pueden utilizar. Los fondos sin restricciones son el tipo de ingresos más flexible y valioso para una organización sin fines de lucro porque se pueden dirigir donde las necesidades de la organización sean mayores, incluidos los costos administrativos, el desarrollo de capacidades y las necesidades de programas emergentes que las subvenciones restringidas no pueden cubrir. Comunicar activamente a los donantes el valor y el impacto de las donaciones sin restricciones es una estrategia de recaudación de fondos importante pero a menudo infravalorada.
Costos variables
Gastos que fluctúan en proporción al nivel de actividad de la organización: los suministros para programas, la restauración de eventos, la impresión y los costos de los contratistas son ejemplos comunes. Comprender la distinción entre costos fijos y variables es esencial para la planificación financiera, la fijación de precios de los servicios del programa y la evaluación del costo real de escalar los programas hacia arriba o hacia abajo.
Consejo asesor
Un grupo de personas que brindan asesoramiento estratégico, experiencia y conexiones a una organización sin fines de lucro sin tener autoridad formal de gobernanza. A diferencia de la junta directiva, los miembros del consejo asesor no tienen responsabilidades fiduciarias legales y no votan sobre las decisiones de la organización. Los consejos asesores son más valiosos cuando aportan experiencia específica, en un área de programa, industria o comunidad en particular, que complementa las habilidades de la junta directiva.
Presidente de la junta
El líder electo de la junta directiva, responsable de presidir las reuniones de la junta, establecer la agenda de la junta en colaboración con el director ejecutivo, facilitar la toma de decisiones de la junta y servir como enlace principal entre la junta y el liderazgo del personal. El presidente de la junta desempeña un papel fundamental en el establecimiento del tono de la cultura de la junta y en garantizar que la junta opere de manera efectiva como órgano de gobernanza.
Comité de la junta
Un subgrupo del consejo de administración al que se le ha asignado la responsabilidad de una función de gobierno específica, como finanzas, auditoría, compensación ejecutiva, recaudación de fondos o gobierno y nominaciones. Los comités permiten al consejo realizar un trabajo más detallado en áreas específicas de lo que sería posible en las reuniones del consejo en pleno. La mayoría de los comités incluyen tanto a miembros del consejo como a voluntarios externos con experiencia relevante. Las recomendaciones del comité se presentan normalmente al consejo en pleno para su aprobación formal.
Desarrollo del Consejo
El proceso continuo de reclutamiento, orientación, compromiso y retención de miembros efectivos del consejo. El desarrollo del consejo es una de las funciones de gobierno más importantes y más descuidadas en el sector sin fines de lucro. Un proceso de desarrollo del consejo eficaz incluye el mantenimiento de una matriz de habilidades para identificar lagunas, la creación de una red de posibles miembros del consejo, la provisión de una orientación significativa para los nuevos miembros, la creación de oportunidades para el aprendizaje y el compromiso continuos, y la realización de autoevaluaciones periódicas del consejo.
Consejo de Administración
El órgano rector de una organización sin fines de lucro, responsable de establecer la dirección estratégica, garantizar la rendición de cuentas financiera, contratar y evaluar al director ejecutivo, y cumplir con las obligaciones legales y éticas de la organización. Los miembros del consejo actúan como voluntarios sin remuneración en la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro y son colectivamente responsables del cumplimiento legal, la salud financiera y la efectividad de la misión de la organización. Un consejo eficaz aporta diversos conocimientos, sólidas redes, un compromiso genuino con la misión y una clara comprensión de la distinción entre gobierno y gestión.
Retiro del Consejo
Una reunión dedicada y prolongada, que generalmente se lleva a cabo fuera de las instalaciones y dura uno o dos días, donde el consejo se aparta del negocio de gobierno rutinario para participar en la planificación estratégica, la construcción de relaciones y una discusión más profunda de las prioridades organizacionales. Los retiros del consejo son una de las herramientas más efectivas para construir la cohesión del consejo, alinearse en torno a la estrategia y revitalizar el compromiso del consejo. Los retiros bien facilitados pueden transformar un consejo pasivo en un socio de gobierno activo y eficaz.
Estatutos
El documento rector interno de una organización sin fines de lucro que describe cómo se estructurará y operará la organización. Los estatutos suelen cubrir la composición y los mandatos del consejo, las funciones y responsabilidades de los funcionarios, los requisitos de las reuniones, los procedimientos de votación, las políticas de conflicto de intereses y los procesos de enmienda. Los estatutos son adoptados por el consejo en la fundación de la organización y deben revisarse periódicamente, generalmente cada tres a cinco años, para garantizar que reflejen la estructura actual de la organización y cumplan con la ley estatal aplicable.
Creación de Capacidad
Inversiones en la infraestructura organizativa, los sistemas, las habilidades y el liderazgo que permiten a una organización sin fines de lucro cumplir su misión de manera más eficaz y sostenible a lo largo del tiempo. El desarrollo de capacidades abarca mejoras tecnológicas, capacitación del personal, desarrollo de sistemas financieros, planificación estratégica, desarrollo de la junta directiva e infraestructura de comunicaciones. El desarrollo de capacidades a menudo está infravalorado porque no ofrece directamente servicios del programa, pero las organizaciones que invierten en capacidades superan consistentemente a las que no lo hacen.
Director/a Ejecutivo/a
El líder del personal superior de una organización sin fines de lucro, responsable de las operaciones diarias, la gestión del personal, la prestación de programas, la recaudación de fondos, las relaciones externas y la implementación de la dirección estratégica establecida por la junta directiva. El título varía según la organización: Director/a Ejecutivo/a es más común en organizaciones sin fines de lucro más pequeñas, mientras que CEO se utiliza con más frecuencia en organizaciones más grandes. El/la Director/a Ejecutivo/a informa a la junta directiva y es responsable ante ella.
Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
Un marco para garantizar que el liderazgo, el personal, los programas y la cultura de una organización reflejen y sirvan a la diversidad completa de las comunidades con las que trabaja. En términos de gobernanza, DEI significa trabajar activamente para construir una junta directiva y un personal que aporten diversas perspectivas, experiencias vividas e identidades a la mesa, y crear una cultura organizacional donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Las organizaciones con liderazgo diverso toman consistentemente mejores decisiones y generan una mayor confianza en la comunidad.
Comité Ejecutivo
Un pequeño subgrupo de la junta directiva - que típicamente incluye al presidente/a, vicepresidente/a, tesorero/a y secretario/a - autorizado para actuar en nombre de la junta directiva completa entre reuniones regulares cuando se deben tomar decisiones urgentes. La autoridad del comité ejecutivo está definida y limitada por los estatutos. En algunas organizaciones, el comité ejecutivo se convierte en un círculo interno de facto que socava la participación plena de la junta directiva, una dinámica contra la cual se debe luchar activamente.
Síndrome del Fundador
Un patrón que ocurre cuando el fundador de una organización sin fines de lucro retiene un control desproporcionado sobre la toma de decisiones a medida que la organización crece, a veces en detrimento de la salud organizacional, la efectividad de la junta directiva y la moral del personal. El síndrome del fundador puede manifestarse como resistencia a la supervisión de la junta directiva, dificultad para delegar, confusión entre la identidad personal del fundador y la misión de la organización, e incapacidad para planificar la sucesión del liderazgo. Reconocer y abordar el síndrome del fundador a tiempo es esencial para la sostenibilidad organizacional a largo plazo.
Gobernanza
El sistema de reglas, prácticas y procesos mediante los cuales una organización sin fines de lucro es dirigida y controlada. La gobernanza abarca la estructura y composición de la junta directiva, los procesos de toma de decisiones, la supervisión financiera, el cumplimiento legal, la rendición de cuentas ejecutiva y las políticas que guían el comportamiento organizacional. Una gobernanza sólida no es burocracia, es la base de la integridad organizacional, la confianza de los donantes y la sostenibilidad a largo plazo.
Desviación de la misión
El cambio gradual de los programas, actividades o prioridades de una organización alejándose de su misión principal, a menudo impulsado por oportunidades de financiación, presión de la junta directiva o intereses del personal en lugar de una intención estratégica genuina. La desviación de la misión es uno de los desafíos organizacionales más comunes y dañinos en el sector sin fines de lucro. Diluye el impacto, confunde a los donantes, agota al personal y, en última instancia, puede poner en peligro el estatus de exención de impuestos. La planificación estratégica regular y una sólida gobernanza de la junta directiva son las principales defensas contra la desviación de la misión.
Declaración de misión
Una declaración concisa y clara del propósito de una organización: qué hace, a quién sirve y por qué existe. Una declaración de misión sólida es lo suficientemente específica como para guiar la toma de decisiones y excluir actividades que quedan fuera del enfoque de la organización, al tiempo que es lo suficientemente amplia como para permitir la evolución y el crecimiento del programa. La declaración de misión es el documento fundamental de toda organización sin fines de lucro: guía la planificación estratégica, informa la recaudación de fondos y proporciona el estándar contra el cual se deben evaluar todas las decisiones organizacionales.
Corporación sin fines de lucro
Una entidad legal constituida bajo la ley estatal para fines distintos de generar ganancias para los accionistas o propietarios. Las corporaciones sin fines de lucro pueden obtener ingresos, emplear personal, poseer propiedades y celebrar contratos, pero cualquier excedente debe reinvertirse en la misión de la organización en lugar de distribuirse a individuos. La mayoría de las organizaciones benéficas sin fines de lucro en los Estados Unidos se constituyen como corporaciones sin fines de lucro y luego solicitan por separado el estatus federal de exención de impuestos según la Sección 501(c)(3).
Oficiales
Miembros de la junta directiva elegidos o designados para roles de liderazgo específicos dentro de la junta, que típicamente incluyen un presidente o vice-presidente, un tesorero y un secretario. Los oficiales tienen responsabilidades específicas definidas en los estatutos y desempeñan un papel de gobernanza más activo que los miembros generales de la junta. El tesorero supervisa la supervisión y la presentación de informes financieros. El secretario mantiene los registros oficiales de la organización y las actas de las reuniones.
Organigrama
Un diagrama visual que muestra la estructura de una organización, incluidas las relaciones de reporte entre puestos, departamentos y equipos. Para las organizaciones sin fines de lucro, el organigrama típicamente muestra la junta directiva en la parte superior, el director ejecutivo reportando a la junta y todos los puestos de personal organizados debajo del director ejecutivo.
Política
Una declaración formal por escrito que establece la posición de una organización sobre un tema específico y guía la toma de decisiones y el comportamiento. Las organizaciones sin fines de lucro suelen mantener una serie de políticas que cubren la gestión financiera, los recursos humanos, los conflictos de intereses, la aceptación de regalos, la protección de denunciantes, la privacidad de los datos y el uso de las redes sociales. Las políticas proporcionan coherencia, reducen el riesgo y protegen a la organización al establecer normas claras de conducta.
Quórum
El número mínimo de miembros de la junta directiva que deben estar presentes para que la junta pueda llevar a cabo negocios oficiales y tomar decisiones vinculantes. Los requisitos de quórum se definen en los estatutos, normalmente una mayoría de los miembros de la junta. Si no hay quórum en una reunión, las decisiones tomadas no son legalmente vinculantes. Mantener una asistencia y un compromiso sólidos de la junta es esencial para garantizar que la junta pueda alcanzar consistentemente el quórum y llevar a cabo una gobernanza eficaz.
Secretario
Un directivo de la junta responsable de mantener los registros oficiales de la organización, incluidas las actas de las reuniones de la junta, los documentos rectores y la correspondencia oficial. El secretario se asegura de que las actas de las reuniones reflejen con precisión las decisiones de la junta y se aprueben y archiven correctamente. En algunas organizaciones, el cargo de secretario lo ocupa un miembro del personal en lugar de un miembro de la junta, aunque la junta conserva la responsabilidad última de la exactitud e integridad de los registros oficiales.
Partes interesadas
Todos los individuos, grupos y organizaciones que tienen un interés o se ven afectados por el trabajo de una organización sin fines de lucro, incluidos donantes, clientes, voluntarios, personal, miembros de la junta, socios comunitarios, agencias gubernamentales y el público en general. Una gobernanza eficaz de las organizaciones sin fines de lucro requiere comprender y equilibrar los intereses de diversos grupos de partes interesadas. La participación de las partes interesadas, a través de encuestas, grupos focales, reuniones comunitarias y estructuras consultivas, es un componente clave de la planificación estratégica y el desarrollo de programas.
Plan estratégico
Un documento formal que define los objetivos a largo plazo, las prioridades y las estrategias que una organización seguirá para alcanzarlos, generalmente cubriendo un horizonte de tres a cinco años. Un plan estratégico se desarrolla a través de un proceso estructurado que involucra la aportación de la junta, el personal y las partes interesadas, y es aprobado por la junta directiva. Proporciona una hoja de ruta compartida para la toma de decisiones organizativas, la asignación de recursos y la medición del rendimiento. Un plan estratégico que se queda en un estante es peor que ningún plan; su valor reside en su uso activo como herramienta de gestión y gobernanza.
Planificación de la sucesión
El proceso de identificación y desarrollo de talento interno para cubrir puestos clave de liderazgo, en particular el puesto de director ejecutivo, en caso de una transición planificada o no planificada. La planificación de la sucesión es una de las responsabilidades de gobernanza más descuidadas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Una organización sin un plan de sucesión está a una salida inesperada de una crisis de liderazgo. La junta directiva es responsable de garantizar que exista un plan de sucesión y que se mantenga actualizado.
Límites de mandato
Límites definidos en el número de mandatos consecutivos que puede ocupar un miembro de la junta. Los límites de mandato son una buena práctica de gobierno porque garantizan la renovación periódica de la junta, previenen el enquistamiento, crean oportunidades para nuevas perspectivas y habilidades, y proporcionan un mecanismo de salida elegante para los miembros de la junta con un rendimiento deficiente. La mayoría de las estructuras de límites de mandato permiten a los miembros de la junta ocupar dos o tres mandatos consecutivos antes de dimitir, con la opción de regresar después de un período de pausa definido.
Tesorero
Un directivo de la junta responsable de supervisar la gestión financiera de la organización e informar a la junta sobre asuntos financieros. El tesorero revisa los estados financieros, supervisa el rendimiento del presupuesto, supervisa el proceso de auditoría y garantiza que la organización mantenga controles financieros adecuados. En organizaciones más grandes, el tesorero preside el comité de finanzas y actúa como enlace principal de la junta con el director financiero.
Declaración de Visión
Una declaración aspiracional que describe el estado futuro que la organización está trabajando para crear: el mundo tal como se vería si la organización lograra plenamente su misión. Mientras que la declaración de misión describe lo que hace la organización, la declaración de visión describe por qué es importante y cómo se ve el éxito en última instancia. Una declaración de visión sólida es inspiradora, lo suficientemente específica como para ser significativa y lo suficientemente ambiciosa como para motivar.
Voluntarios
Individuos que contribuyen con su tiempo, habilidades y energía a una organización sin compensación financiera. Los voluntarios son un recurso esencial para la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro: amplían la capacidad organizacional, construyen conexiones comunitarias y aportan habilidades y perspectivas que el personal por sí solo no puede proporcionar. La gestión eficaz de voluntarios, que incluye definiciones claras de roles, trabajo significativo, capacitación adecuada, reconocimiento constante y aprecio genuino, es esencial para retener voluntarios y maximizar su contribución a la misión.
ActiveCampaign
Una potente plataforma de marketing por correo electrónico y automatización de marketing ampliamente utilizada por organizaciones sin fines de lucro para la comunicación con donantes, secuencias automatizadas y funcionalidad CRM. ActiveCampaign combina marketing por correo electrónico, automatización y gestión de contactos en una sola plataforma, lo que la hace particularmente útil para organizaciones que desean crear recorridos de donantes sofisticados sin invertir en un CRM separado. Charitable Pro se integra de forma nativa con ActiveCampaign, añadiendo automáticamente nuevos donantes a sus listas y activando secuencias automatizadas basadas en la actividad de donación.
Carta de apelación
Una solicitud escrita de recaudación de fondos enviada a donantes o prospectos pidiendo una donación específica en apoyo de una necesidad o campaña específica. Las cartas de solicitud se pueden enviar por correo electrónico o correo directo y son una de las herramientas más antiguas y confiables en la recaudación de fondos sin fines de lucro. Las cartas de solicitud más efectivas comienzan con una historia humana convincente, hacen una petición específica vinculada a un impacto concreto, crean una urgencia genuina y facilitan al máximo la respuesta del lector. La personalización, utilizando el nombre del donante, haciendo referencia a su historial de donaciones y adaptando el monto de la petición, mejora significativamente las tasas de respuesta.
Tasa de rebote
El porcentaje de correos electrónicos que no se pudieron entregar en la bandeja de entrada del destinatario. Hay dos tipos de rebotes: rebotes duros, que ocurren cuando una dirección de correo electrónico no es válida o no existe, y rebotes blandos, que ocurren cuando una dirección válida no está disponible temporalmente. Los rebotes duros deben eliminarse de su lista de inmediato, ya que enviar a direcciones no válidas daña su reputación de remitente y puede hacer que sus correos electrónicos sean filtrados como spam. Mantener una lista de correo electrónico limpia y actualizada regularmente es una de las prácticas de higiene de marketing por correo electrónico más importantes.
Campaign Monitor
Una plataforma de marketing por correo electrónico conocida por sus herramientas de diseño limpio y su entregabilidad confiable, utilizada por organizaciones sin fines de lucro para boletines informativos, solicitudes y comunicaciones automatizadas para donantes. Charitable Pro se integra de forma nativa con Campaign Monitor, lo que permite que los nuevos donantes se agreguen automáticamente a sus listas y se segmenten según su comportamiento de donación.
Ley CAN-SPAM
Una ley de EE. UU. que establece los requisitos para el correo electrónico comercial y otorga a los destinatarios el derecho a optar por no recibir mensajes. Los requisitos clave incluyen incluir una dirección postal física válida en cada correo electrónico, proporcionar un mecanismo de cancelación de suscripción claro y visible, cumplir con las solicitudes de exclusión dentro de los 10 días hábiles y no utilizar líneas de asunto ni información del remitente engañosas. Si bien CAN-SPAM se aplica principalmente al correo electrónico comercial, las organizaciones sin fines de lucro que envían solicitudes de recaudación de fondos y boletines informativos deben comprender y cumplir sus requisitos para evitar sanciones y proteger la entregabilidad.
Tasa de clics
El porcentaje de destinatarios de correo electrónico que hicieron clic en un enlace dentro de su correo electrónico. La tasa de clics es una medida de cuán atractivo y relevante es el contenido de su correo electrónico: los destinatarios que hacen clic están activamente interesados en aprender más o tomar medidas. Las tasas de clics promedio de la industria para correos electrónicos sin fines de lucro suelen oscilar entre el 2% y el 5%, aunque esto varía significativamente según la audiencia, el tipo de contenido y la llamada a la acción. Mejorar la tasa de clics generalmente requiere llamadas a la acción más claras, contenido más relevante y una mejor segmentación.
Tasa de clics a apertura (CTOR)
El porcentaje de personas que abrieron su correo electrónico y luego hicieron clic en un enlace dentro de él. Mientras que la tasa de apertura mide cuántas personas estuvieron lo suficientemente interesadas como para abrir el correo electrónico, la tasa de clics a apertura mide cuán convincente fue el contenido una vez que lo hicieron. CTOR es una medida más precisa de la efectividad del contenido que la tasa de clics por sí sola, ya que aísla el rendimiento del contenido del correo electrónico del rendimiento de la línea de asunto.
Entregabilidad
La capacidad de sus correos electrónicos para llegar a la bandeja de entrada de sus destinatarios en lugar de ser filtrados a carpetas de spam o correo no deseado. La entregabilidad se ve influenciada por una serie de factores que incluyen la reputación del remitente, la calidad de la lista, la configuración de autenticación del correo electrónico, la calidad del contenido y las tasas de interacción. Una mala entregabilidad es uno de los problemas más comunes y dañinos del marketing por correo electrónico: un correo electrónico que nunca llega a la bandeja de entrada no puede construir relaciones ni generar donaciones. Mantener una lista limpia, utilizar una plataforma de correo electrónico de buena reputación y supervisar las tasas de interacción son las herramientas principales para proteger la entregabilidad.
Campaña de goteo
Una serie de correos electrónicos preescritos enviados automáticamente a un suscriptor o donante durante un período de tiempo definido, activados por una acción o evento específico. Las campañas de goteo comunes para organizaciones sin fines de lucro incluyen secuencias de bienvenida para nuevos donantes, series de reactivación para donantes inactivos, secuencias de seguimiento de eventos y recorridos de mejora para donaciones recurrentes. El término "goteo" se refiere a la idea de entregar información gradualmente con el tiempo en lugar de todo a la vez, lo que permite que las relaciones se desarrollen de forma natural a través de puntos de contacto consistentes y relevantes.
Lista de correo electrónico
La base de datos de direcciones de correo electrónico pertenecientes a donantes, prospectos, voluntarios y otros simpatizantes que han optado por recibir comunicaciones de su organización. Su lista de correo electrónico es uno de sus activos organizacionales más valiosos: a diferencia de los seguidores en redes sociales, su lista de correo electrónico le pertenece y no puede ser eliminada por un cambio en el algoritmo de una plataforma. Construir, mantener y limpiar regularmente su lista de correo electrónico es una práctica fundamental de comunicación para organizaciones sin fines de lucro.
Marketing por correo electrónico
El uso del correo electrónico para comunicarse con donantes, prospectos, voluntarios y simpatizantes con el fin de construir relaciones, administrar donantes, realizar solicitudes de recaudación de fondos, promocionar eventos e informar sobre el impacto. El correo electrónico ofrece consistentemente el mayor retorno de la inversión de cualquier canal de marketing digital para organizaciones sin fines de lucro, superando a las redes sociales en adquisición, retención y reactivación de donantes. Charitable Pro se integra de forma nativa con Mailchimp, ActiveCampaign, MailerLite, Campaign Monitor, MailPoet y Mailster.
Segmentación de correo electrónico
La práctica de dividir su lista de correo electrónico en grupos distintos según características compartidas (nivel de donación, frecuencia de donación, ubicación geográfica, interés en programas o historial de interacción) y enviar comunicaciones personalizadas a cada grupo en lugar de enviar el mismo mensaje a todos. Los correos electrónicos segmentados superan consistentemente a los correos electrónicos no segmentados porque se sienten más relevantes y personales para el destinatario. En su forma más simple, la segmentación significa no enviar a un donante primerizo el mismo mensaje que envía a un donante principal de diez años.
Secuencia de correo electrónico
Una serie de correos electrónicos enviados a un suscriptor o donante en un orden definido durante un período de tiempo específico. Las secuencias de correo electrónico suelen ser automatizadas y se activan por una acción específica: hacer una primera donación, suscribirse a un boletín, registrarse para un evento o dejar de donar. Una secuencia de correo electrónico bien diseñada mueve al destinatario a través de un viaje, desde la introducción hasta el compromiso y la dedicación, de una manera que se siente personal y relevante en lugar de automatizada y genérica.
Rebote duro
Un correo electrónico que no pudo ser entregado porque la dirección de correo electrónico del destinatario es inválida, no existe o ha sido cerrada permanentemente. Los rebotes duros deben eliminarse de su lista de correo electrónico inmediatamente. Continuar enviando a direcciones de rebote duro daña su reputación de remitente y señala a los proveedores de correo electrónico que no está manteniendo una lista limpia, lo que puede resultar en que sus correos electrónicos sean filtrados como spam en toda su lista.
Higiene de la lista
La práctica de limpiar y mantener regularmente su lista de correo electrónico para eliminar direcciones inválidas, rebotes duros, cancelaciones de suscripción y contactos crónicamente poco comprometidos. Una buena higiene de la lista protege su reputación de remitente, mejora la entregabilidad y garantiza que sus métricas de participación reflejen un interés genuino en lugar de ser diluidas por contactos que nunca abrirán sus correos electrónicos.
Mailchimp
Una de las plataformas de marketing por correo electrónico más utilizadas en el mundo, popular entre las organizaciones sin fines de lucro por su facilidad de uso, su generoso plan gratuito y su amplio ecosistema de integración. Mailchimp ofrece herramientas de diseño de correo electrónico, segmentación de audiencia, automatización e informes básicos. Charitable Pro se integra de forma nativa con Mailchimp, sincronizando automáticamente a los nuevos donantes a su audiencia y permitiendo campañas dirigidas basadas en el historial y el comportamiento de las donaciones.
MailerLite
Una plataforma de marketing por correo electrónico sencilla y asequible, conocida por su interfaz limpia y su sólida entregabilidad. MailerLite es una opción popular para organizaciones sin fines de lucro más pequeñas que necesitan herramientas de marketing por correo electrónico fiables sin la complejidad o el coste de las plataformas más grandes. Charitable Pro se integra de forma nativa con MailerLite, lo que permite que los nuevos donantes se añadan automáticamente a sus listas y se segmenten en función de su actividad de donación.
MailPoet
Un plugin de marketing por correo electrónico nativo de WordPress que permite a las organizaciones sin fines de lucro crear, enviar y automatizar campañas de correo electrónico directamente desde su panel de WordPress. MailPoet es especialmente adecuado para organizaciones que ya tienen su sitio web en WordPress y desean gestionar el marketing por correo electrónico en el mismo entorno que sus formularios de donación y datos de donantes. Charitable Pro se integra de forma nativa con MailPoet.
Mailster
Un plugin de boletines de correo electrónico autoalojado para WordPress que permite a las organizaciones enviar campañas de correo electrónico directamente desde su propio sitio web y servidor de WordPress. A diferencia de las plataformas de correo electrónico basadas en la nube, Mailster otorga a las organizaciones un control total sobre su infraestructura de correo electrónico y los datos de suscriptores. Charitable Pro se integra de forma nativa con Mailster, lo que lo convierte en una opción sólida para las organizaciones que prefieren mantener todas sus herramientas dentro de su propio entorno de WordPress.
Boletín
Una comunicación regular por correo electrónico enviada a los suscriptores para informarles sobre noticias de la organización, desarrollos de programas, historias de impacto, próximos eventos y campañas de recaudación de fondos. Un boletín informativo sin fines de lucro es una de las herramientas más importantes para construir relaciones disponibles: mantiene a su comunidad comprometida entre campañas y asegura que su organización permanezca en la mente de los donantes al tomar decisiones de donación. Los boletines informativos sin fines de lucro más efectivos lideran con historias en lugar de actualizaciones organizacionales y están escritos en un tono cálido y personal.
Tasa de apertura
El porcentaje de destinatarios de correo electrónico que abrieron un correo electrónico específico. La tasa de apertura suele ser la primera métrica que se evalúa al evaluar el rendimiento del correo electrónico: mide cuán convincente fue su línea de asunto y el nombre del remitente en el momento en que el correo electrónico llegó a la bandeja de entrada del destinatario. Las tasas de apertura promedio de la industria para correos electrónicos sin fines de lucro suelen oscilar entre el 25% y el 35%. Vale la pena señalar que el seguimiento de la tasa de apertura se ha vuelto menos confiable desde que se introdujo la función de Protección de privacidad del correo de Apple en 2021, que infla artificialmente las tasas de apertura para los usuarios de Apple Mail.
Opt-In
El proceso por el cual un individuo da permiso explícito para recibir comunicaciones por correo electrónico de su organización. El opt-in es tanto un requisito legal en muchas jurisdicciones, incluidas GDPR y CAN-SPAM, como una buena práctica para la calidad de la lista. Es mucho más probable que un donante que acepta activamente recibir sus comunicaciones interactúe con ellas que uno que fue agregado a su lista sin su consentimiento explícito. Haga que siempre sea fácil para los donantes aceptar recibir comunicaciones en el momento de la donación.
Opt-Out / Darse de baja
El proceso por el cual un destinatario de correo electrónico se elimina de su lista de correo. Incluir un enlace de cancelación de suscripción claro y funcional en cada correo electrónico es un requisito legal según CAN-SPAM y GDPR. Cumplir con las solicitudes de cancelación de suscripción de inmediato es tanto una obligación legal como un respeto básico por las preferencias de comunicación de sus donantes. Un donante que se da de baja del correo electrónico aún puede ser un donante: perder el permiso de correo electrónico no significa perder la relación.
Personalización
La práctica de adaptar el contenido del correo electrónico al destinatario individual: usar su nombre, hacer referencia a su historial de donaciones, reconocer sus intereses específicos en programas y calibrar el monto de la solicitud a su nivel de donación anterior. La personalización es una de las herramientas más efectivas para mejorar la participación por correo electrónico y las tasas de respuesta de recaudación de fondos. En su forma más simple, la personalización significa dirigirse al donante por su nombre y agradecerle su donación más reciente específica.
Campaña de reactivación
Una serie de correos electrónicos dirigidos enviados a suscriptores o donantes que no han abierto, hecho clic o donado dentro de un período definido, típicamente de seis a doce meses. Las campañas de reactivación reconocen la inactividad, recuerdan al destinatario el impacto de su apoyo pasado y lo invitan a reconectarse con la organización. Los contactos que no responden a una campaña de reactivación generalmente deben eliminarse de la lista activa para proteger la entregabilidad y la calidad de la lista.
Reputación del remitente
Una puntuación asignada por los proveedores de correo electrónico a tu dominio de envío y dirección IP en función de tu comportamiento de envío y la interacción de los destinatarios. Una reputación de remitente sólida significa que es más probable que tus correos electrónicos se entreguen en la bandeja de entrada. Una reputación de remitente deficiente, causada por altas tasas de rebote, quejas de spam o baja interacción, significa que es más probable que tus correos electrónicos se filtren como spam o se rechacen por completo.
Rebote temporal
Un correo electrónico que no se pudo entregar temporalmente, generalmente porque la bandeja de entrada del destinatario está llena, su servidor no está disponible temporalmente o el correo electrónico era demasiado grande. A diferencia de los rebotes duros, los rebotes temporales no indican necesariamente una dirección permanentemente inválida. La mayoría de las plataformas de correo electrónico intentarán reenviar los rebotes temporales varias veces antes de tratarlos como rebotes duros.
Línea de asunto
La primera línea de texto que ve un destinatario cuando llega tu correo electrónico a su bandeja de entrada, antes de que decida si abrirlo. La línea de asunto es el factor más importante en las tasas de apertura de correos electrónicos. Las líneas de asunto efectivas para organizaciones sin fines de lucro son específicas, crean curiosidad o urgencia genuinas y evitan las palabras desencadenantes de spam. Probar diferentes líneas de asunto mediante pruebas A/B es una de las estrategias de optimización de correo electrónico más accesibles y de mayor impacto disponibles.
Tasa de cancelación de suscripción
El porcentaje de destinatarios de correo electrónico que se dan de baja de tu lista después de recibir un correo electrónico específico. Una tasa de cancelación de suscripción saludable suele ser inferior al 0,5%. Las tasas de cancelación de suscripción más altas sugieren que tu contenido no cumple las expectativas de los destinatarios, ya sea porque es demasiado frecuente, no es lo suficientemente relevante o no ofrece el valor por el que los suscriptores se registraron. Un pico en la tasa de cancelación de suscripción después de una campaña específica es una señal que vale la pena investigar.
Correo de bienvenida
El primer correo electrónico enviado a un nuevo donante o suscriptor inmediatamente después de que realicen su primer regalo o se registren en tu lista. El correo de bienvenida es el correo electrónico más importante que jamás enviarás: establece el tono para toda la relación e influye significativamente en si el destinatario permanecerá comprometido. Un correo de bienvenida efectivo para organizaciones sin fines de lucro agradece al donante de manera específica y cálida, confirma el impacto de su donación, presenta la misión y la comunidad de la organización, establece expectativas para futuras comunicaciones y facilita dar el siguiente paso.
Pruebas A/B
Un método para comparar dos versiones de una página, formulario, correo electrónico o elemento de campaña para determinar cuál funciona mejor con tu audiencia. En recaudación de fondos, las pruebas A/B se utilizan comúnmente para comparar diseños de formularios de donación, importes solicitados, líneas de asunto, colores de botones, titulares y diseños de páginas de campaña. Las pruebas A/B eliminan las conjeturas de las decisiones de optimización y te permiten realizar mejoras incrementales basadas en datos a lo largo del tiempo. Incluso pequeñas mejoras en la tasa de conversión pueden tener un impacto significativo en los ingresos totales a escala.
Atribución
El proceso de identificar qué actividades de marketing, canales o puntos de contacto llevaron a un donante a realizar una donación. La atribución responde a la pregunta: ¿cómo nos encontró este donante y qué le motivó a donar? Los modelos de atribución comunes incluyen la atribución de primer contacto, que acredita la primera interacción que un donante tuvo con tu organización, y la atribución de último contacto, que acredita la última interacción antes de que se realizara la donación. Comprender la atribución te ayuda a invertir más en los canales y campañas que realmente están impulsando las donaciones.
Tamaño Medio de Donación
El importe medio de las donaciones recibidas en un período específico, calculado dividiendo los ingresos totales por donaciones entre el número de donaciones. El tamaño medio de donación es una métrica fundamental de recaudación de fondos que sirve como base para evaluar el rendimiento de la campaña, establecer importes solicitados y proyectar ingresos. Las estrategias para aumentar el tamaño medio de donación incluyen el uso de importes de donación sugeridos anclados por encima del promedio actual, la oferta de incentivos de donaciones a juego y la personalización de los importes solicitados en función del historial de donaciones de cada donante.
Punto de Referencia
Un estándar o punto de referencia contra el cual se mide el rendimiento. En la recaudación de fondos sin fines de lucro, los puntos de referencia pueden ser internos (comparar los resultados de este año con los del año pasado) o externos (comparar las métricas de tu organización con los promedios de la industria para organizaciones de tamaño, tipo o área de misión similares). La evaluación comparativa ayuda a las organizaciones a comprender si su rendimiento es sólido, promedio o inferior a las expectativas, y proporciona contexto para interpretar datos que de otro modo serían difíciles de evaluar de forma aislada.
Tasa de Rebote (Sitio Web)
El porcentaje de visitantes del sitio web que llegan a una página y se van sin realizar ninguna acción ni navegar a otra página. Una tasa de rebote alta en una página de donaciones sugiere que los visitantes no encuentran lo que esperaban, que la página no es lo suficientemente atractiva como para incitar a la acción, o que existe un problema técnico que les impide completar una donación. Reducir la tasa de rebote en las páginas de donaciones, a través de mensajes más claros, pruebas sociales más sólidas, tiempos de carga más rápidos y formularios más sencillos, mejora directamente la conversión de la recaudación de fondos.
Rendimiento de la Campaña
Un término amplio que se refiere a los resultados generales de una campaña de recaudación de fondos específica, medidos típicamente a través de una combinación de métricas que incluyen los ingresos totales recaudados, el número de donantes, el tamaño medio de la donación, la tasa de conversión, la retención de donantes de la campaña anterior y el retorno de la inversión. Revisar el rendimiento de la campaña sistemáticamente después de cada campaña, y comparar los resultados con campañas anteriores y objetivos establecidos, es una de las prácticas más importantes para la mejora continua de la recaudación de fondos.
Tasa de conversión
El porcentaje de visitantes de una página de donación que completan una donación. La tasa de conversión es una de las métricas más importantes para evaluar la efectividad de sus formularios de donación y páginas de campaña. Las medias de la industria para las páginas de donación de organizaciones sin fines de lucro suelen oscilar entre el 17% y el 26%, aunque esto varía significativamente según la fuente de tráfico, el diseño de la página, el importe solicitado y la audiencia. Mejorar la tasa de conversión mediante un texto más claro, pruebas sociales más sólidas, formularios más sencillos y tiempos de carga más rápidos tiene un impacto directo e inmediato en los ingresos de la recaudación de fondos sin necesidad de aumentar el tráfico.
Seguimiento de Conversiones
La práctica de medir cuántos visitantes de un sitio web completan una acción específica deseada; en la recaudación de fondos, lo más común es la presentación exitosa de un formulario de donación. El seguimiento de conversiones conecta las fuentes de tráfico y las actividades de marketing con las donaciones completadas reales, respondiendo a la pregunta: ¿qué campañas, correos electrónicos y anuncios están generando ingresos reales, y no solo visitas? La implementación del seguimiento de conversiones a través de Google Analytics le permite calcular las tasas de conversión por fuente, evaluar el ROI de la publicidad de pago e identificar qué páginas de campaña tienen un rendimiento inferior. Charitable Pro se integra con Google Analytics para el seguimiento de conversiones en el plan Pro y superiores.
Coste por Dólar Recaudado (CPDR)
Una medida de la eficiencia de la recaudación de fondos que calcula cuánto cuesta recaudar un dólar de ingresos. Se calcula dividiendo los gastos totales de recaudación de fondos por los ingresos totales recaudados. Un CPDR de 0,20 $ significa que cuesta 20 céntimos recaudar un dólar, lo que generalmente se considera eficiente para la mayoría de los canales de recaudación de fondos. El CPDR varía significativamente según el canal y el tipo de campaña: la recaudación de fondos de grandes donaciones suele tener un CPDR muy bajo, mientras que las campañas de adquisición de donantes a menudo tienen un CPDR más alto que se justifica por el valor a largo plazo de los donantes adquiridos.
Coste por Donante Nuevo
El coste total de adquirir un único donante nuevo a través de un canal o campaña específica, calculado dividiendo los costes totales de adquisición por el número de donantes nuevos adquiridos. El coste por donante nuevo es más significativo cuando se evalúa junto con el valor de vida del donante: un coste de adquisición más alto puede justificarse totalmente si los donantes adquiridos tienen altas tasas de retención y potencial de donación a largo plazo. El seguimiento del coste por donante nuevo por canal le ayuda a invertir más en los canales de adquisición que ofrecen el mejor retorno a largo plazo.
Panel
Una visualización de métricas y puntos de datos clave que proporciona una visión general en tiempo real del rendimiento de la organización o de la campaña. Un panel de recaudación de fondos bien diseñado muestra las métricas más importantes de un vistazo (ingresos totales, número de donantes, tamaño medio de la donación, tasa de conversión, progreso de la campaña y comparaciones interanuales) sin necesidad de generar informes manuales. Charitable Pro incluye herramientas integradas de informes de donaciones y paneles que ofrecen a las organizaciones una visibilidad inmediata de su rendimiento en la recaudación de fondos.
Informes de Donaciones
Resúmenes estructurados de la actividad de donación durante un período específico, que generalmente muestran los ingresos totales, el número de donaciones, el tamaño promedio de las donaciones, los principales donantes, el rendimiento de las campañas y el desglose de los métodos de pago. Los informes de donaciones son esenciales para la gestión financiera, la presentación de informes a la junta directiva, el cumplimiento de subvenciones y la toma de decisiones estratégicas. Charitable Pro genera informes de donaciones detallados directamente dentro del panel de WordPress, lo que brinda a las organizaciones acceso inmediato a los datos que necesitan sin necesidad de exportaciones manuales o herramientas de terceros.
Tasa de adquisición de donantes
La tasa a la que una organización está agregando nuevos donantes a su base durante un período específico. La tasa de adquisición de donantes es una métrica de crecimiento importante: una organización que no adquiere consistentemente nuevos donantes verá reducir su base de donantes con el tiempo debido a la atrición natural, independientemente de la solidez de su programa de retención. El seguimiento de la tasa de adquisición junto con la tasa de retención le brinda una imagen completa de si su base de donantes está creciendo, se mantiene estable o está disminuyendo.
Tasa de retención de donantes
El porcentaje de donantes que donaron en un período anterior y volvieron a donar en el período actual. La tasa de retención de donantes es una de las métricas más importantes en la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro porque mide directamente la fortaleza de la relación y la salud a largo plazo de su base de donantes. La tasa de retención promedio de la industria para donantes nuevos es de aproximadamente 20-30% y para donantes de varios años es de aproximadamente 60-65%. Mejorar la retención incluso en unos pocos puntos porcentuales tiene un efecto compuesto drástico en los ingresos de por vida.
Tasa de participación
Una medida de cuán activamente su audiencia interactúa con sus comunicaciones y contenido, incluyendo aperturas y clics de correos electrónicos, interacciones en redes sociales, visitas al sitio web, asistencia a eventos y participación de voluntarios. Una alta participación es un indicador principal de la lealtad del donante y la intención de donar. El seguimiento de la participación en múltiples canales ayuda a identificar a sus seguidores más comprometidos: aquellos que abren correos electrónicos, asisten a eventos y comparten contenido de manera consistente son candidatos sólidos para solicitudes de mejora, invitaciones a donaciones recurrentes y cultivo de donantes importantes.
Embudo
Un modelo que describe el viaje que realiza un posible donante desde la conciencia inicial de su organización hasta realizar una primera donación, y más allá, a través de donaciones repetidas, donaciones importantes y donaciones planificadas. El embudo es más ancho en la parte superior, donde un gran número de personas toman conciencia de su causa, y se estrecha en cada etapa posterior a medida que algunos se van y otros profundizan su compromiso. Comprender dónde abandonan los prospectos su embudo le ayuda a identificar qué etapas necesitan más atención e inversión.
Seguimiento de objetivos
El proceso de configuración de su plataforma de análisis para registrar acciones específicas del usuario, como completar una donación, enviar un formulario de voluntariado o suscribirse a un boletín informativo, como eventos de conversión. El seguimiento de objetivos transforma sus análisis de una herramienta de medición de tráfico en una herramienta de medición del rendimiento de la recaudación de fondos, mostrándole no solo cuántas personas visitaron su página de donaciones, sino cuántas completaron realmente un regalo. La configuración del seguimiento de objetivos en Google Analytics es una de las configuraciones de análisis de mayor valor disponibles para las organizaciones sin fines de lucro.
Google Analytics
Una plataforma de análisis web gratuita proporcionada por Google que rastrea e informa sobre el tráfico del sitio web, el comportamiento de los visitantes y el rendimiento de las conversiones. Para las organizaciones sin fines de lucro, Google Analytics proporciona datos esenciales sobre cómo los visitantes encuentran su sitio web, qué páginas visitan, cuánto tiempo permanecen y si completan donaciones. La configuración del seguimiento de objetivos para las donaciones completadas le permite medir las tasas de conversión y atribuir las donaciones a fuentes de tráfico y campañas específicas. Charitable Pro se integra con Google Analytics en su plan Pro.
Indicador Clave de Rendimiento (KPI)
Una métrica específica y medible utilizada para evaluar el progreso hacia un objetivo organizacional o de campaña. Los KPI brindan a los equipos una base objetiva y compartida para evaluar el rendimiento y tomar decisiones. Los KPI comunes de recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro incluyen los ingresos totales recaudados, la tasa de retención de donantes, el tamaño promedio del regalo, el costo por dólar recaudado, la tasa de conversión y el valor de vida del donante. Los KPI efectivos son específicos, medibles, limitados en el tiempo y están directamente vinculados a las prioridades estratégicas, no solo a métricas que son fáciles de rastrear.
Valor de Vida del Donante (LDV)
La cantidad total que se espera que un donante entregue a su organización durante toda la duración de su relación con usted. También se le conoce como Valor de Vida del Donante (LTV). El valor de vida del donante es una de las métricas estratégicas más importantes en la recaudación de fondos porque cambia el enfoque de las transacciones individuales a las relaciones a largo plazo. Un donante que dona $25 por mes durante cinco años tiene un valor de vida de $1,500, significativamente más valioso que un regalo único de $100.
LYBUNT
Un acrónimo de Last Year But Unfortunately Not This Year (El año pasado pero desafortunadamente no este año). Se refiere a los donantes que donaron durante el año anterior pero que aún no han donado en el año actual. Las listas LYBUNT son una herramienta estándar en la recaudación de fondos anual, utilizada para identificar donantes inactivos para apelaciones de reactivación específicas. Debido a que los donantes LYBUNT han donado recientemente y están familiarizados con su organización, generalmente responden a tasas más altas que los prospectos fríos.
Tasa de Donaciones Mensuales
El porcentaje de su base total de donantes que están inscritos en un programa de donaciones mensuales recurrentes. La tasa de donaciones mensuales es un fuerte indicador de la lealtad del donante y la previsibilidad de los ingresos. Las organizaciones con altas tasas de donaciones mensuales tienen ingresos más estables y predecibles y son más resistentes a las fluctuaciones naturales de la recaudación de fondos de campañas anuales. Construir y hacer crecer un programa de donaciones mensuales es una de las inversiones de mayor retorno disponibles para la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro.
Tasa de nuevos donantes
El porcentaje de donantes totales en un período determinado que donan a su organización por primera vez. Una tasa de nuevos donantes saludable indica que sus esfuerzos de adquisición están funcionando y que su base de donantes está creciendo. Sin embargo, una tasa de nuevos donantes muy alta combinada con una baja tasa de retención sugiere que está adquiriendo donantes pero no los está conservando, un patrón que es costoso e insostenible. Equilibrar la inversión en adquisición y retención es uno de los desafíos estratégicos centrales de la recaudación de fondos sin fines de lucro.
Recencia, Frecuencia, Valor Monetario (RFM)
Un modelo de segmentación de donantes que evalúa a los donantes en función de tres dimensiones: cuán recientemente donaron, con qué frecuencia donan y cuánto donan. El análisis RFM ayuda a las organizaciones a identificar a sus donantes más valiosos, a sus donantes con mayor riesgo y a los segmentos con mayor probabilidad de responder a tipos específicos de solicitudes. Los donantes que obtienen una puntuación alta en las tres dimensiones (recientes, frecuentes y generosos) son sus partidarios más comprometidos y deben recibir su atención de administración y cultivo más personalizada.
Retorno de la Inversión (ROI)
Una medida del rendimiento financiero generado por una inversión específica, expresada como un porcentaje. En la recaudación de fondos, el ROI se calcula dividiendo los ingresos netos de una campaña (ingresos totales menos costos totales) entre los costos totales y multiplicando por 100. Una campaña que cuesta 5.000 € y recauda 25.000 € tiene unos ingresos netos de 20.000 € y un ROI del 400%. El ROI es más útil como métrica comparativa (evaluando la eficiencia relativa de diferentes campañas, canales y estrategias) que como una medida absoluta de éxito.
Duración de la sesión
La cantidad promedio de tiempo que los visitantes pasan en su sitio web durante una sola visita. Las duraciones de sesión más largas en las páginas de donación y de campaña generalmente indican una mayor participación y una mayor intención de donar. Las duraciones de sesión muy cortas en las páginas clave de recaudación de fondos pueden sugerir que los visitantes no encuentran el contenido atractivo, que la página se carga demasiado lentamente o que el formulario de donación está creando fricción que hace que los visitantes abandonen antes de completar una donación.
Seguimiento de fuentes
La práctica de identificar y registrar de dónde provienen los donantes y visitantes del sitio web, ya sea una campaña de correo electrónico específica, una publicación en redes sociales, un anuncio pagado, una búsqueda en Google o una visita directa. El seguimiento de fuentes generalmente se implementa a través de parámetros UTM agregados a los enlaces en sus comunicaciones de marketing. Comprender qué fuentes generan la mayor cantidad de donaciones, no solo el mayor tráfico, le permite asignar su presupuesto y esfuerzo de marketing de manera más efectiva.
SYBUNT
Un acrónimo de Some Year But Unfortunately Not This Year (Algún año pero desafortunadamente no este año). Se refiere a los donantes que donaron en algún año anterior pero no en el año actual, una categoría más amplia que LYBUNT que incluye a todos los donantes inactivos independientemente de cuándo donaron por última vez. El análisis SYBUNT ayuda a las organizaciones a comprender el alcance completo de su población de donantes inactivos y a priorizar la comunicación de reactivación en función de la recencia, la frecuencia y el nivel de donación original.
Tráfico
El número de visitantes a tu sitio web o páginas específicas durante un período definido. El tráfico es una métrica fundamental, pero siempre debe evaluarse junto con las métricas de participación y conversión, en lugar de forma aislada. Un alto tráfico a una página de donaciones que convierte mal es menos valioso que un tráfico menor con una alta tasa de conversión. Comprender las fuentes de tu tráfico (búsqueda orgánica, correo electrónico, redes sociales, publicidad de pago, directo) te ayuda a identificar qué canales están proporcionando los visitantes más motivados y listos para convertir.
Parámetros UTM
Pequeños fragmentos de código de seguimiento que se añaden al final de las URL en tus comunicaciones de marketing y que permiten a las plataformas de análisis identificar la fuente, el medio y la campaña asociados a cada visita. Por ejemplo, un parámetro UTM añadido a un enlace en tu correo de apelación de fin de año indicará a Google Analytics exactamente cuántos visitantes procedieron de ese correo y cuántos de esos visitantes completaron una donación. Los parámetros UTM son esenciales para comprender qué actividades de marketing están generando donaciones. Disponibles para seguimiento en Charitable Pro a través de su integración con Google Analytics en el plan Pro.
Comparación Interanual (YOY)
Una comparación de las métricas de rendimiento del período actual con el mismo período del año anterior. Las comparaciones interanuales son la forma más común y significativa de evaluar las tendencias de recaudación de fondos, ya que controlan los patrones estacionales y las anomalías puntuales. Una campaña que recaudó un 10% más este año que el anterior es un indicador significativo del crecimiento de la organización. Las comparaciones interanuales son un componente estándar de los informes de la junta directiva y las revisiones anuales de recaudación de fondos.
Legado
Un regalo realizado a través del testamento o plan patrimonial de un donante, que se transferirá a una organización sin fines de lucro después de la muerte del donante. Los legados son la forma más común de regalo planificado y a menudo son los regalos más grandes que una organización sin fines de lucro recibe jamás. Incluso un pequeño aumento porcentual en el número de donantes que incluyen a una organización en su testamento puede transformar drásticamente la sostenibilidad financiera a largo plazo. Los donantes que han comunicado sus intenciones de legado deben ser reconocidos, cultivados y apreciados, idealmente a través de una sociedad de legado o un programa de reconocimiento de donaciones planificadas.
Campaña de capital
Ver Recaudación de Fondos y Donaciones arriba. Una campaña de recaudación de fondos a gran escala para financiar una inversión importante y única: construcción de edificios, una dotación o la compra de equipos significativos. A diferencia de la recaudación de fondos anual, tiene un inicio, un final y un objetivo de dinero definidos.
Argumento de Apoyo (Declaración de Caso)
Un documento que articula por qué un donante debería invertir en su organización, argumentando a favor de su misión, la urgencia de la necesidad, la efectividad de su enfoque y el impacto tangible de la inversión benéfica. Un sólido caso de apoyo cuenta una historia convincente, presenta evidencia creíble de impacto y responde a la pregunta fundamental del donante: ¿por qué usted, por qué ahora y por qué a este nivel? El caso de apoyo es la base de todas las comunicaciones de recaudación de fondos importantes, desde propuestas de subvención hasta materiales de campaña de capital y conversaciones sobre donaciones importantes.
Subvención Desafío
Un tipo de donación equivalente en la que un donante principal o una fundación se compromete a una donación significativa supeditada a que la organización sin fines de lucro recaude una cantidad específica de otros donantes dentro de un período de tiempo definido. A diferencia de una donación equivalente estándar, una subvención desafío generalmente se estructura como un compromiso de todo o nada que crea urgencia y une el apoyo de la comunidad hacia un objetivo compartido. Las subvenciones desafío son particularmente efectivas para lanzar campañas de capital o alcanzar hitos importantes de financiación.
Charity Navigator
Una organización independiente de vigilancia sin fines de lucro que evalúa y califica a las organizaciones benéficas en función de su salud financiera, rendición de cuentas, transparencia e informes de resultados. Las calificaciones de Charity Navigator son ampliamente referenciadas por los donantes que investigan organizaciones antes de donar. Mantener un perfil sólido en Charity Navigator, a través de informes financieros precisos, prácticas de gobierno sólidas e informes de programas transparentes, es cada vez más importante para la confianza del donante y el cultivo de donaciones mayores.
Donación Equivalente Corporativa
Un programa en el que un empleador acepta igualar las donaciones benéficas realizadas por sus empleados a organizaciones sin fines de lucro que cumplan los requisitos, generalmente dólar por dólar o a una proporción establecida. Los programas de donaciones equivalentes son ofrecidos por miles de empresas, pero están significativamente infrautilizados porque los donantes o no saben que su empleador ofrece una contrapartida o no completan el proceso de envío. Solicitar proactivamente a los donantes que verifiquen las contrapartidas del empleador, en el momento de la donación y en las comunicaciones de seguimiento, es una de las formas más sencillas de aumentar el valor efectivo de las donaciones ya recibidas.
Cultivo
El proceso de construir una relación genuina con un donante potencial o existente a lo largo del tiempo, con el objetivo de profundizar su comprensión y compromiso con la misión de la organización antes de hacer una solicitud de donación importante. El cultivo implica una participación significativa y personalizada: visitas a las instalaciones, actualizaciones de programas, reuniones personales, invitaciones a eventos, que ayudan a un donante a comprender y creer en el trabajo antes de que se le pida que invierta significativamente. Las donaciones importantes son casi siempre el resultado de un cultivo sostenido durante meses o años.
Adquisición de Donantes
El proceso y conjunto de actividades dedicadas a reclutar donantes por primera vez para su organización, a través de publicidad digital, redes sociales, campañas de persona a persona, eventos, correo directo y marketing de contenidos. La adquisición de donantes es significativamente más costosa que la retención de donantes, y generalmente cuesta entre cinco y diez veces más adquirir un nuevo donante que retener uno existente. Sin embargo, la adquisición constante es esencial para la salud organizacional, ya que la atrición natural significa que incluso un programa de retención sólido no sostendrá una base de donantes sin un flujo constante de nuevos patrocinadores.
Fondo para Donaciones Benéficas (DAF)
Un vehículo de donación benéfica administrado por una organización benéfica pública patrocinadora, como Fidelity Charitable, Schwab Charitable o una fundación comunitaria, que permite a los donantes hacer una contribución irrevocable y deducible de impuestos, recibir un beneficio fiscal inmediato y luego recomendar subvenciones del fondo a organizaciones sin fines de lucro calificadas a lo largo del tiempo. Los DAF se han convertido en una de las fuentes de donaciones benéficas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Para las organizaciones sin fines de lucro, los regalos de DAF suelen llegar en forma de cheques o transferencias electrónicas de la organización patrocinadora, no directamente del donante. Las organizaciones sin fines de lucro deben facilitar la aceptación y el reconocimiento de los regalos de DAF y, siempre que sea posible, cultivar relaciones con los titulares de DAF que puedan tener activos significativos disponibles para la concesión de subvenciones.
Google Ad Grant
Un programa de Google que proporciona a las organizaciones elegibles 501(c)(3) hasta $10,000 por mes en créditos publicitarios gratuitos en Google Search. El Google Ad Grant es uno de los recursos gratuitos más valiosos disponibles para organizaciones sin fines de lucro, lo que permite a las organizaciones dirigir tráfico específico a su sitio web, atraer nuevos donantes, reclutar voluntarios y promocionar campañas, sin costo alguno. Las organizaciones que utilizan su subvención de manera efectiva pueden generar cientos de miles de dólares en valor publicitario equivalente anualmente. Solicitar la subvención y mantener los estándares de calidad de la campaña requiere una gestión constante de la cuenta.
GuideStar / Candid
Una plataforma de información sin fines de lucro (que ahora opera como Candid, tras la fusión de GuideStar y Foundation Center) que proporciona perfiles detallados de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo datos del Formulario 990, información del programa, detalles de liderazgo y métricas de impacto autoinformadas por la organización. GuideStar/Candid es ampliamente utilizado por donantes, fundaciones e investigadores para evaluar y verificar organizaciones sin fines de lucro antes de donar o conceder subvenciones. Reclamar y actualizar regularmente su perfil de Candid es una práctica básica de transparencia.
Informe de Impacto
Un documento, publicado normalmente con carácter anual o al concluir una campaña importante, que comunica los resultados tangibles y la diferencia medible que han supuesto las donaciones de los donantes. Un informe de impacto va más allá de la presentación de informes financieros para contar historias de cambios reales: personas ayudadas, problemas resueltos, comunidades fortalecidas. Los informes de impacto sirven tanto como herramienta de administración para los donantes existentes como recurso para generar credibilidad entre los posibles donantes, las fundaciones y los medios de comunicación. Se diferencian de los informes anuales, que ponen énfasis en la gobernanza y las finanzas de la organización.
Sociedad Legado
Un programa de reconocimiento que honra a los donantes que han realizado una donación planificada, normalmente un legado, a la organización. La membresía en la Sociedad Legado proporciona reconocimiento y comunidad a los donantes de donaciones planificadas, reforzando su compromiso y profundizando su conexión con el futuro de la organización. Las sociedades de legado suelen incluir un reconocimiento especial en las publicaciones, invitaciones a eventos exclusivos y un sentido de pertenencia a una comunidad de los partidarios más comprometidos de la organización.
Plataforma de Donaciones Pareadas
Un servicio de terceros que ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a identificar a los donantes que cumplen los requisitos para los programas de donaciones pareadas de sus empleadores y los guía a través del proceso de presentación. Dado que muchos donantes desconocen que su empleador ofrece donaciones pareadas, el uso de una herramienta de donaciones pareadas puede aumentar significativamente el valor total recibido por donante. Double the Donation es la plataforma de donaciones pareadas más utilizada en el sector sin ánimo de lucro. Cuando se integran en el proceso de donación, las herramientas de donaciones pareadas suelen mostrar la oportunidad de donación pareada inmediatamente después de completar una donación, cuando la motivación del donante es mayor.
Gestión de Movimientos
Un enfoque sistemático para el cultivo y la captación de donantes importantes que define acciones específicas e intencionadas, denominadas "movimientos", que hacen avanzar a un posible donante a través de las etapas del ciclo de donación: identificación, cualificación, cultivo, captación y administración. La gestión de movimientos proporciona un marco estructurado para gestionar una cartera de relaciones con donantes importantes y garantiza que cada posible donante reciba una interacción oportuna y adecuada. Es la metodología estándar utilizada por los responsables de donaciones importantes en la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro medianas y grandes.
Investigación de Posibles Donantes
El proceso de identificación, análisis y evaluación de posibles donantes importantes en función de su capacidad financiera para donar y su afinidad con su causa. La investigación de posibles donantes se basa en información públicamente disponible (registros inmobiliarios, presentaciones ante la SEC, subvenciones de fundaciones, propiedad de empresas e historial filantrópico) para evaluar la capacidad de donación de un posible donante. Los indicadores de afinidad (servicio en juntas directivas, participación como voluntario, asistencia a eventos y relaciones de donación existentes) ayudan a priorizar qué posibles donantes tienen más probabilidades de responder al cultivo. La investigación de posibles donantes es una disciplina fundamental en la recaudación de fondos para donaciones importantes.
Distribución Benéfica Cualificada (QCD)
Una transferencia directa de fondos de una cuenta de jubilación individual (IRA) a una organización benéfica cualificada, disponible para los titulares de IRA de 70 años y medio o más. También llamada transferencia benéfica de IRA. Los donantes pueden transferir hasta 108.000 $ al año (límite de 2025, indexado anualmente a la inflación) directamente desde su IRA a una organización sin ánimo de lucro cualificada sin que la distribución cuente como ingreso imponible. Las QCD son especialmente valiosas para los donantes que no desglosan las deducciones, ya que el beneficio fiscal proviene de la exclusión de ingresos en lugar de una deducción. La carta de acuse de recibo de una QCD debe confirmar la recepción del regalo y que no se proporcionaron bienes ni servicios a cambio.
Donación de acciones / valores
Una donación de acciones, bonos o participaciones de fondos mutuos revalorizados realizada directamente a una organización sin ánimo de lucro. Para el donante, donar valores revalorizados suele ser más ventajoso fiscalmente que vender los valores y donar dinero en efectivo, ya que el donante evita el impuesto sobre las plusvalías sobre la revalorización, al tiempo que reclama el valor justo de mercado completo como deducción benéfica. Para la organización sin ánimo de lucro, aceptar donaciones de acciones abre el acceso a un importante conjunto de activos que los donantes pueden no estar inclinados a donar en efectivo. Las organizaciones sin ánimo de lucro deben tener una cuenta de corretaje configurada para recibir donaciones de acciones y un proceso claro para gestionarlas.
Sostenidor
Un donante inscrito en un programa de donaciones recurrentes que realiza contribuciones automáticas y programadas, normalmente mensuales. El término "sostenidor" se utiliza indistintamente con "donante recurrente" o "donante mensual" en muchas organizaciones. Los programas de sostenidores se basan en el principio de que un apoyo predecible y continuo permite a una organización planificar, invertir y ejecutar programas con confianza. Las organizaciones con programas de sostenidores sólidos son significativamente más estables financieramente y resilientes que aquellas que dependen principalmente de donaciones únicas o anuales.
Nuestro objetivo aquí es ofrecerle la comprensión más clara posible del lenguaje, las herramientas y los conceptos que dan forma a cómo operan, recaudan fondos y crecen las organizaciones sin ánimo de lucro. Si hay algún término que utilice habitualmente y que no haya encontrado aquí, queremos saberlo: este glosario es un recurso vivo y lo actualizamos regularmente a medida que el sector evoluciona.
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