Hemos visto a organizaciones sin ánimo de lucro manejando tareas mundanas manualmente cuando podrían automatizarse.
Cada donación significa actualizar manualmente tu CRM. Cada nuevo donante requiere copiar su información a tu lista de correo. Cada hito de la campaña activa una lista de tareas que debes recordar hacer. Es agotador, consume tiempo y, sinceramente, ¿te aleja de lo que más importa: conectar con los donantes y aumentar tu impacto?
¡Queremos hacer que la recaudación de fondos sea lo más fácil posible!
Por eso hemos creado la Integración Uncanny Automator para Charitable Pro (1.8.12)
Ahora, tu plataforma de recaudación de fondos realmente funciona con el resto de tus herramientas. Automáticamente. Sin que tengas que mover un dedo.
¿Cuando alguien dona? Automator puede añadirlo instantáneamente a tu secuencia de correo electrónico, actualizar tu hoja de cálculo, notificar a tu equipo en Slack y activar un agradecimiento personalizado, todo sin que toques nada.
No más trabajo manual. No más seguimientos perdidos. No más cambiar entre una docena de pestañas.
Solo flujos de trabajo fluidos y automatizados que te permiten centrarte en la recaudación de fondos, no en el trabajo de oficina.
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Lo que la Integración Uncanny Automator puede hacer
La Integración Uncanny Automator conecta Charitable con más de 210 aplicaciones y plugins, permitiéndote:
- Automatizar la gestión de donantes: Añade automáticamente donantes a tu CRM, listas de correo o sitios de membresía en el momento en que donan.
- Activar seguimientos personalizados: Envía mensajes de agradecimiento, certificados o actualizaciones personalizadas según el importe de la donación o la campaña.
- Sincronizar datos en todas partes: Mantén tus herramientas sincronizadas sin exportaciones, importaciones o copias manuales.
- Crear flujos de trabajo complejos: Construye automatizaciones de varios pasos que normalmente requerirían horas de trabajo manual.
La magia ocurre a través del sencillo creador de recetas de Automator. Creas automatizaciones en minutos eligiendo un disparador (como cuando se realiza una donación) y conectándolo a acciones (como añadir ese donante a tu lista de correo). Es tan simple como hacer clic, pero lo suficientemente potente como para manejar flujos de trabajo complejos.
Lo que realmente diferencia a Automator es su enorme biblioteca de integraciones. Con más de 210 conexiones disponibles, puedes vincular Charitable con Google Sheets, Slack, Mailchimp, Facebook, Twitter, WhatsApp y prácticamente todos los plugins populares de WordPress que ya estés utilizando.
¿La mejor parte? Las principales plataformas utilizan conexiones de 1 clic, por lo que no necesitas lidiar con claves API ni configuraciones técnicas.
También obtienes condiciones inteligentes que te permiten ejecutar acciones solo cuando se cumplen criterios específicos. ¿Quieres enviar un correo electrónico especial solo a los donantes que dan más de 100 €? ¿O añadir donantes VIP a una lista específica? Las condiciones lo hacen posible.
Además, con más de 9.000 tokens dinámicos disponibles, puedes personalizar todo extrayendo datos directamente de los donantes, campañas y envíos de formularios.
Primeros pasos (tarda 5 minutos)
Primero, asegúrate de haber actualizado a Charitable Pro versión 1.8.12. Puedes obtener la última versión del plugin en la pestaña Descargas dentro de tu cuenta de Charitable.
Luego descarga e instala Uncanny Automator en tu sitio. La versión gratuita funciona perfectamente para la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro.
Ahora aquí es donde se vuelve realmente fácil. Crea una nueva campaña en Charitable o abre una existente.
Navega a la pestaña Marketing y abre Uncanny Automator. Verás un botón verde que dice “Activar Uncanny Automator.”
Haz clic en ese botón y observa cómo sucede la magia. La integración se activa automáticamente sin necesidad de configuración manual por tu parte.
Una vez que termine, verás un botón verde “Ver configuración” que te llevará directamente a donde puedes empezar a construir tu primera automatización.
Crear tu primera receta en Uncanny Automator es simple. Elige un disparador como “Un usuario realiza una donación.”
Luego agrega una acción como “Añadir usuario a la lista de Mailchimp.” Si quieres, establece condiciones para hacerlo más específico. Guarda tu receta y se ejecutará en piloto automático a partir de ese momento. Aprende a crear recetas aquí »
Eso es todo. Tus flujos de recaudación de fondos ahora están automatizados y puedes volver a lo que más importa: recaudar dinero y generar un impacto.
Por qué te encantará esta integración
Esto no se trata solo de ahorrar tiempo (aunque ahorrarás horas cada semana). Se trata de crear una experiencia para el donante que se sienta personal y profesional, sin el esfuerzo manual.
Recupera tiempo: Automatiza las tareas repetitivas que consumen tu día: entrada de datos, seguimientos por correo electrónico, seguimiento de donantes, todo se maneja automáticamente
Nunca te pierdas un seguimiento: Configúralo una vez y cada donante recibirá el mensaje correcto en el momento adecuado, siempre.
Conecta tu pila: ¿Ya usas herramientas como Mailchimp, Google Sheets, Slack, usuarios de WordPress, WooCommerce o cientos de otras? Ahora todas se comunican perfectamente con Charitable.
No se requiere código: Crea potentes automatizaciones con una simple interfaz de apuntar y hacer clic. Si puedes usar WordPress, puedes usar esto.
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Uncanny Automator es la última incorporación a nuestras integraciones. Charitable también funciona perfectamente con otras aplicaciones:
- Envira Gallery – Consulta el widget de Galería →
- Usuarios de Elementor – Consulta nuestros widgets nativos de Elementor →
- Usuarios de WPBakery – Ver la integración de WPBakery →
- Usuarios de Divi –Ver la integración de Divi→
Consulta todas las integraciones aquí »
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Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre el uso de Charitable con Uncanny Automator. Consulta la lista a continuación para ver nuestras preguntas más frecuentes. Si tu pregunta no aparece aquí, por favor contáctanos.
¿Qué es Uncanny Automator?
Uncanny Automator es un plugin de WordPress que te permite crear flujos de trabajo automatizados llamados recetas. Cada receta conecta un evento desencadenante en un plugin con una o más acciones en otros plugins o servicios externos, todo sin necesidad de escribir código. Soporta más de 170 plugins y servicios, lo que lo convierte en una de las herramientas de automatización más versátiles disponibles para WordPress.
¿Necesito experiencia en codificación para usar esta integración?
No. Uncanny Automator está diseñado para no desarrolladores. Creas recetas usando una interfaz visual de apuntar y hacer clic, seleccionando desencadenantes y acciones de menús desplegables. No se requieren habilidades de desarrollador, conocimiento de API o experiencia técnica.
¿Qué eventos de Charitable pueden activar automatizaciones?
Puedes activar automatizaciones cuando se completa una donación, cuando una campaña alcanza su objetivo, cuando un donante registra una nueva cuenta o cuando se procesa una donación recurrente. También puedes filtrar los desencadenantes por campaña, importe de la donación o método de pago para asegurar que la receta correcta se active para la donación correcta.
¿Qué acciones puedo automatizar después de una donación?
Las posibilidades son extensas. Puedes enviar correos electrónicos de notificación a tu equipo, añadir al donante a una lista de marketing por correo electrónico, actualizar un registro de contacto en CRM, inscribir al donante en un curso en línea, publicar un mensaje en Slack, registrar los detalles de la donación en una Hoja de Cálculo de Google, activar una webhook o ejecutar cualquier otra acción soportada por las más de 170 integraciones de Uncanny Automator.
¿Funciona esta integración con la versión gratuita de Charitable?
La integración de Uncanny Automator requiere Charitable Pro. También necesitarás la versión gratuita o de pago de Uncanny Automator instalada en tu sitio. Los desencadenantes de donaciones para donantes anónimos (que cubren la mayoría de los escenarios de recaudación de fondos) requieren Uncanny Automator Pro.
¿Cómo instalo y activo la integración?
Instala tanto Charitable Pro como el plugin Uncanny Automator desde tu panel de WordPress, luego descarga y activa la extensión Charitable Uncanny Automator desde tu cuenta de Charitable. Una vez activada, los desencadenantes y acciones de Charitable aparecerán automáticamente en el constructor de recetas de Uncanny Automator sin necesidad de configuración adicional.
¿Puede una donación activar múltiples acciones automatizadas?
Sí. Cada receta puede incluir tantas acciones como necesites. Una sola donación puede enviar simultáneamente un correo electrónico de agradecimiento al donante, notificar a tu equipo de recaudación de fondos a través de Slack, añadir al donante a tu CRM, inscribirlo en una secuencia de correos electrónicos de bienvenida y registrar el regalo en una hoja de cálculo, todo desde una sola receta.
¿Hay un límite en la cantidad de automatizaciones que puedo crear?
La versión gratuita de Uncanny Automator permite automatizaciones ilimitadas para los usuarios registrados. Uncanny Automator Pro elimina todas las restricciones y añade soporte para disparadores de usuarios anónimos, lo cual es necesario para las automatizaciones basadas en donaciones ya que los donantes pueden no estar registrados en tu sitio cuando donan.
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