Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo conectarse a Brevo en Boletines benéficos

Conecta Charitable a Brevo (anteriormente Sendinblue) para que los donantes que acepten en tus formularios de donación se añadan automáticamente a tu lista de contactos de Brevo, con sus detalles mapeados a los atributos de contacto de Brevo. Disponible en la extensión Charitable Newsletter Connect, versión 2.4.0 y posteriores.

Beta: El soporte de Brevo está actualmente en Beta. Es seguro usarlo en producción, y estamos recopilando activamente comentarios. Si algo no se comporta como se espera, tu registro de actividad de Charitable (ver Monitorización a continuación) captura los detalles.

Características clave que debes conocer

  • Añade donantes a una lista de Brevo elegida automáticamente cuando acepten en un formulario de donación.
  • Mapea los campos de donante de Charitable a los atributos de contacto de Brevo (nombre, apellido y tus propios atributos personalizados).
  • Doble opción de confirmación opcional, para que un donante confirme por correo electrónico antes de ser suscrito.
  • Establece una lista predeterminada para todas las campañas, o elige una lista diferente por campaña.
  • Soporte completo de GDPR: exportación de datos de donantes y borrado permanente a través de las herramientas de privacidad de WordPress.
  • Cada intento de suscripción y error se registra en el registro de actividad de Charitable para facilitar la resolución de problemas.

¿Por qué usar Brevo?

Cada donación es una oportunidad para construir una relación duradera, pero eso solo sucede si puedes mantener el contacto. Brevo es una de las plataformas de marketing por correo electrónico y CRM más populares, especialmente para organizaciones sin fines de lucro en Europa. Con esta integración, los donantes que aceptan fluyen directamente a tu audiencia de Brevo en el momento en que donan, para que puedas enviar secuencias de agradecimiento, actualizaciones de campañas y solicitudes sin exportar o importar un solo CSV.

Verlo en acción

Cuando conectas Benéfico con Brevo, una simple casilla de verificación de consentimiento se encuentra justo en tu formulario de donación. Los donantes pueden dar su consentimiento rápidamente para recibir tus noticias:

Consentimiento del donante en el formulario de donación

Requisitos

  • Charitable Pro con la extensión Newsletter Connect, versión 2.4.0 o posterior
  • Una cuenta de Brevo
  • Una clave API v3 de Brevo (no la clave SMTP)

Empezar

Encuentra tu clave API de Brevo

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Brevo.
  2. Ve a SMTP y API, luego abre la pestaña Claves API.
  3. Copia tu clave API v3. Esta es la clave que comienza con xkeysib-. No uses la clave SMTP.

Si tu cuenta de Brevo tiene habilitada la función de seguridad Direcciones IP autorizadas, añade la IP del servidor de tu sitio web a la lista de permitidos en Brevo en Seguridad > IPs autorizadas. De lo contrario, Brevo rechazará las llamadas API de tu sitio con un error 401.

Conecta Brevo en Charitable

En tu administrador de WordPress, ve a Benéfico » Ajustes » Marketing » Boletines de noticias.

Configuración de Brevo

Busca Brevo en la lista de proveedores y haz clic en Configurar.

Pega tu clave API v3 en el campo Clave API y haz clic en Guardar cambios.

Cuando la clave se acepta, los atributos de tu contacto de Brevo aparecen en la tabla de Campos de suscriptor.

Uso

Mapear tus campos de suscriptor

La tabla de Campos de suscriptor enumera los atributos disponibles en tu cuenta de Brevo. Para cada uno, elige el campo de Donación benéfica que debe rellenarlo. Por defecto, Donación benéfica mapea:

  • Email a la dirección de correo electrónico del donante
  • FIRSTNAME al nombre del donante
  • LASTNAME al apellido del donante

Deja cualquier atributo establecido en el guion ( – ) si no deseas enviar un valor para él.

Atributos de número de teléfono: Brevo requiere que los atributos de SMS, WhatsApp y línea fija estén en formato de teléfono internacional, por ejemplo +14155550123. Brevo rechaza el contacto completo si un número de teléfono no es válido, así que deja estos sin mapear a menos que tu formulario de donación recopile números de teléfono en ese formato.

Elegir una lista

En la pantalla principal de configuración de Boletines, usa Lista predeterminada para elegir la lista de Brevo a la que los donantes se unen por defecto. Puedes anular esto por campaña en la configuración del boletín de la campaña.

Elegir cómo los donantes aceptan

Usa Modo de aceptación predeterminado para controlar la aceptación del boletín en tus formularios de donación:

  • Casilla de aceptación, no marcada por defecto: el donante debe marcar la casilla para unirse.
  • Casilla de aceptación, marcada por defecto: la casilla está premarcada; el donante puede desmarcarla.
  • Aceptación automática: cada donante se suscribe, sin mostrarse ninguna casilla.

También puedes personalizar la etiqueta de la casilla con Etiqueta de aceptación predeterminada.

Habilitar doble aceptación (opcional)

Activa Doble aceptación para que Brevo envíe un correo electrónico de confirmación antes de que un donante se añada a tu lista. El donante solo se suscribe después de hacer clic en el enlace de confirmación. Cuando la doble aceptación está activada, elige la plantilla de doble aceptación de Brevo e introduce una URL de redirección de confirmación (a dónde va el donante después de confirmar).

Para usar esto, primero crea una plantilla de doble aceptación dentro de Brevo. Si Donación benéfica no encuentra ninguna plantilla en tu cuenta, el campo de plantilla se convierte en un cuadro de texto donde puedes introducir el ID numérico de la plantilla.

Opciones de configuración

Conexión

ConfiguraciónTipoPredeterminadoDescripción
Clave APItextovacíoTu clave API v3 de Brevo, desde Brevo > SMTP & API > Claves API.

Campos de suscriptor

ConfiguraciónTipoPredeterminadoDescripción
Mapeo de camposseleccionar (por atributo)Email, FIRSTNAME, LASTNAME pre-mapeadosMapea cada atributo de contacto de Brevo a un campo de donación benéfica.

Doble aceptación

ConfiguraciónTipoPredeterminadoDescripción
Doble aceptacióncasilla de verificacióndesactivadoEnvía un correo electrónico de confirmación de Brevo antes de suscribir al donante.
Plantilla de doble confirmaciónseleccionar o textovacíoLa plantilla de Brevo utilizada para el correo electrónico de confirmación. Recurre a un campo de ID de plantilla numérico si no se encuentran plantillas.
URL de redirección de confirmacióntextovacíoA dónde se envía al donante después de confirmar su suscripción.

Comportamiento de boletines (pantalla de Boletines)

ConfiguraciónTipoPredeterminadoDescripción
Lista predeterminadaseleccionarElegir una listaLa lista de Brevo a la que los donantes se unen por defecto en todas las campañas.
Modo de Opt-in PredeterminadoseleccionarCasilla de verificación de suscripción, no marcadaCómo aparece la suscripción en los formularios de donación.
Etiqueta de suscripción predeterminadatextoSuscríbete a nuestro boletínLa etiqueta que se muestra junto a la casilla de verificación de suscripción.

RGPD y Privacidad

La integración de Brevo con las herramientas de datos personales de WordPress se encuentra en Herramientas > Exportar datos personales y Herramientas > Borrar datos personales:

  • Exportar devuelve los atributos de contacto de Brevo del donante.
  • Borrar elimina permanentemente el contacto del donante de Brevo (un borrado duro, no solo una desuscripción).

Monitorización y Solución de problemas

Cada intento de suscripción se registra en el registro de actividad de Charitable en Charitable > Herramientas > Registros. Filtra por la fuente Brevo para ver éxitos y errores, incluyendo el mensaje exacto que devolvió Brevo.

La clave API no es aceptada (error 401)

Confirma que has utilizado la clave API v3 (empieza por xkeysib-), no la clave SMTP. Si tu cuenta de Brevo restringe el acceso a la API por IP, añade la IP del servidor de tu sitio a la lista blanca de IPs autorizadas en Brevo. La entrada del registro mostrará el mensaje exacto de Brevo, incluyendo una nota de "dirección IP no reconocida" cuando la IP sea la causa.

Un donante no fue suscrito

Comprueba Charitable > Herramientas > Registros filtrados por Brevo. Una causa común es un número de teléfono que no está en formato internacional y se envía al atributo de SMS, WhatsApp o línea fija, lo que hace que Brevo rechace todo el contacto. Desvincula esos atributos o asegúrate de que tu formulario recopila números de teléfono en formato +país.

Los correos electrónicos de doble confirmación no llegan

Confirma que la doble confirmación está habilitada, que se ha configurado una plantilla de Brevo válida y una URL de redirección de confirmación, y que la plantilla existe y está activa en tu cuenta de Brevo. Recuerda que un donante que nunca hace clic en el enlace de confirmación nunca se añade a la lista, lo cual es el comportamiento previsto.

Las listas están desactualizadas

Charitable almacena en caché tus listas de Brevo. Utiliza el botón Sincronizar listas junto a Brevo en la pantalla de Boletines para actualizarlas.

Recursos para desarrolladores

Filtros

  • charitable_newsletter_connect_brevo_subscriber_data — Filtra los datos que se envían a Brevo al suscribir a un donante. Recibe el array de carga útil, los datos del usuario y el ID de la lista.
  • charitable_newsletter_connect_brevo_export_custom_field — Filtra si un atributo de Brevo dado se incluye en una exportación de datos personales de RGPD.
  • charitable_settings_fields_providers_provider_brevo — Filtra los campos de configuración de Brevo.
  • charitable_newsletter_connect_providers — Registra o modifica los proveedores de boletines disponibles.
  • charitable_newsletter_connect_log_success — Devuelve false para suprimir las entradas de registro de éxito por donación, pero sigue registrando errores.

Constantes

  • CHARITABLE_DEBUG_NEWSLETTER — Define como true para escribir detalles detallados de la solicitud y la respuesta en el registro de Charitable. La clave API nunca se registra. Úsalo solo para depuración controlada, ya que las entradas de depuración pueden incluir datos de respuesta de Brevo.

Recursos adicionales

Enlaces Útiles

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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automatización actualizar

⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

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