Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo Personalizar el Panel del Embajador: Página Mis Campañas

Requiere: Charitable Pro 1.8.16+
Charitable Ambassadors 3.0.0+

Mis Campañas es la página en la que aterriza cada embajador después de iniciar sesión: su panel personal para las recaudaciones que han creado. Es donde ven cuánto han recaudado, editan una recaudación, copian un enlace para compartir, reclutan nuevos embajadores (si Invitaciones está activado) y entran en modo de edición.

La página es renderizada por un único shortcode ([charitable_my_campaigns]) y estilizada por el mismo selector de plantillas que la Página de Recaudación – así que un sitio que ejecuta plantillas mejoradas obtiene un Mis Campañas mejorado; un sitio que ejecuta plantillas heredadas obtiene la vista heredada.

La página Mis Campañas desde la perspectiva de un embajador, mostrando sus recaudaciones de fondos con barras de progreso y botones de acción

Cuándo usarlo

  • Configuración del onboarding – el paso Páginas del Asistente de Configuración crea automáticamente una página /my-campaigns/. Visítala una vez para confirmar que el shortcode se ha renderizado.
  • Ajuste del diseño – oculta la miniatura, oculta el botón de compartir, ordena por defecto por "más recaudado", etc. – todo sin tocar el código.
  • Añadir a una página existente – si ya tienes una página de "Cuenta", inserta [charitable_my_campaigns] dentro de una sección existente.

Dónde encontrar Mis Campañas en Embajadores

En tu administrador de WordPress, ve a Charitable » Embajadores » Mis Campañas.

La subpestaña tiene dos mitades: una columna de configuración a la izquierda, una vista previa en vivo de la página visible para el visitante a la derecha. La vista previa se actualiza al activar/desactivar configuraciones, para que puedas ver el efecto sin cambiar de pestaña en el navegador.

La subpestaña de configuración de Mis Campañas con el panel de vista previa en vivo a la derecha

La Configuración de Mis Campañas

ConfiguraciónPredeterminadoLo que controla
Mostrar Barra de BúsquedaActivadoLa entrada de búsqueda encima de la lista de campañas.
Mostrar Menú Desplegable de OrdenaciónActivadoEl menú desplegable de ordenación encima de la lista.
Orden de Ordenación PredeterminadoMás Reciente PrimeroLa ordenación inicial con la que carga la página. Opciones: Más Reciente Primero, Más Antiguo Primero, Más Recaudado, Más Cercano a la Meta, Finaliza Pronto. Se aplica incluso si el menú desplegable está oculto.
Mostrar Miniatura de CampañaActivadoLa imagen destacada en cada tarjeta de campaña.
Mostrar Barra de ProgresoActivadoLa barra de progreso de recaudación en cada tarjeta.
Mostrar botón de compartirActivadoEl botón para compartir en cada tarjeta.
Mostrar código QRActivadoUn enlace de "código QR" en cada fila que abre un PNG descargable de la URL de la recaudación. Solo se renderiza si el interruptor global Códigos QR está activado.

El panel de vista previa incluye un selector de estado Rellenado / Vacío para que puedas ver cómo se ve la página cuando un embajador tiene recaudaciones y cuando no.

El Shortcode

Toda la página es renderizada por:

[charitable_my_campaigns]

No toma atributos requeridos. Insértalo en cualquier página o publicación; muestra las recaudaciones del usuario actual, o un estado vacío si no tiene ninguna.

Los visitantes no registrados ven en su lugar un aviso de "Por favor, inicia sesión". El enlace de inicio de sesión respeta el flujo de inicio de sesión que hayas configurado (la pantalla de inicio de sesión integrada de Charitable por defecto).

Qué se Renderiza Cuándo

La representación del shortcode depende de la configuración de versión de la interfaz de usuario (Charitable > Embajadores > General > Versión de la interfaz de usuario):

Versión de la interfaz de usuarioCómo se ve la página
LegadoLa representación original de la versión 1.x. Lista simple, estilo mínimo.
MejoradoLa representación de la versión 3.0: cuadrícula de tarjetas, diseño moderno, menú para compartir, tarjeta de reclutamiento.
VisualIgual que Mejorado para Mis Campañas; la diferencia solo está en las páginas de recaudación de fondos.

La subpestaña de configuración y la vista previa en vivo reflejan la versión de la interfaz de usuario en la que te encuentres. Si todavía estás en la versión anterior, verás un banner que te indica la actualización.

La tarjeta de reclutamiento

Si Invitaciones está habilitado y el usuario que ha iniciado sesión es elegible para reclutar, aparece una tarjeta "Reclutar Recaudadores" en la parte superior de la página, encima de la cuadrícula de sus campañas. La tarjeta tiene su URL de invitación personal, botones para compartir, una línea de estadísticas y un interruptor "Tus Reclutados".

Consulta Invitaciones – Reclutar Recaudadores con Enlaces Personales para obtener el resumen completo.

Acciones por Campaña

Cada tarjeta de campaña tiene una fila de acciones en la parte inferior:

AcciónLo que hace
EditarAbre la campaña en el constructor visual de Charitable (o el editor apropiado para la versión de la interfaz de usuario de la campaña).
CompartirAbre el menú para compartir con las mismas redes sociales que utiliza la página de recaudación de fondos.
DonacionesSi el Informe de Donaciones del Creador está habilitado, enumera todas las donaciones a esta campaña.
Código QRAbre una ventana modal con un PNG descargable de la URL del recaudador de fondos.
Recluta(Solo campañas principales) Abre una ventana emergente con una URL de invitación específica de la campaña.

La visibilidad de cada acción depende de los interruptores de configuración: oculta el botón para compartir en todo el sitio y desaparecerá de cada tarjeta.

Informe de donaciones del creador de campañas

Una función de larga duración en Mis Campañas: los embajadores pueden ver y descargar un CSV de cada donación a su recaudador de fondos. La sección se encuentra en la parte inferior de la subpestaña de configuración de Mis Campañas (estaba en la subpestaña General en la versión 2.x, se trasladó aquí en la versión 3.0).

ConfiguraciónPredeterminadoLo que controla
Permitir exportación del historial de donacionesActivadoSi el botón de acción Donaciones aparece en cada tarjeta.
Incluir detalles personales para donantes anónimosDesactivadoSi los donantes anónimos se muestran con su nombre real en la exportación (úsalo solo si tu política de privacidad lo permite).
Incluir donaciones de campañas secundariasDesactivadoPara campañas principales: acumula las donaciones a los recaudadores de fondos subyacentes en la exportación.

Anulaciones de tema

Toda la plantilla se puede anular desde tu tema:

your-theme/charitable-pro/charitable-ambassadors/my-campaigns.php

La plantilla predeterminada se encuentra en wp-content/plugins/charitable-ambassadors/templates/my-campaigns.php. Cópiala a tu tema para realizar cambios de diseño en todo el sitio que sobrevivan a las actualizaciones del plugin.

Consejos

  • Mantén la búsqueda y el orden activados. Una vez que un embajador tenga más de 3-4 recaudadores de fondos, ambos controles serán útiles.
  • Establece "Lo más recaudado" como predeterminado para programas establecidos. Los nuevos embajadores deberían ver primero su recaudador de fondos con mejor rendimiento, no el más antiguo.
  • El estado vacío importa. Visita /my-campaigns/ como un usuario que tiene cero recaudaciones de fondos y confirma que el texto del estado vacío apunta claramente a tu página de envío.

Referencia del desarrollador

El resto de esta página es para desarrolladores que personalizan Mis Campañas.

Shortcode

[charitable_my_campaigns]

Clase: Charitable_Ambassadors_My_Campaigns_Shortcode. La devolución de llamada de visualización devuelve el HTML renderizado directamente. La salida se puede filtrar a través de charitable_my_campaigns_shortcode_output:

add_filter( 'charitable_my_campaigns_shortcode_output', function ( $html, $args, $atts ) {
    return $html . '<p>Need help? Email [email protected]</p>';
}, 10, 3 );

Almacenamiento de ajustes

charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_search
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_sort
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_default_sort
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_thumbnail
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_progress
charitable_settings > ambassadors > my_campaigns_show_share
charitable_settings > ambassadors > qr_codes_show_in_my_campaigns
charitable_settings > ambassadors > allow_creators_donation_export
charitable_settings > ambassadors > include_anonymous_donor_details
charitable_settings > ambassadors > creators_donation_export_include_child_campaigns

Leer con charitable_get_option( 'my_campaigns_default_sort', 'newest' ).

Versión de la interfaz de usuario

charitable_ambassadors_ui_version() devuelve 'legacy', 'enhanced' o 'visual'. El shortcode renderiza la plantilla apropiada según este valor. Fuerza el valor para pruebas:

add_filter( 'pre_option_charitable_settings', function ( $v ) {
    // ...inject ambassadors.ambassadors_ui_version into the option array.
} );

Filtros

FiltroPredeterminadoPropósito
charitable_my_campaigns_shortcode_outputHTML calculadoFiltra toda la salida del shortcode antes de devolverla. Recibe ($html, $args, $atts).
charitable_ambassadors_my_campaigns_default_sortvalor de configuraciónAnula el ordenamiento predeterminado mediante programación.
charitable_ambassadors_my_campaigns_show_searchvalor de configuraciónFuerza la visibilidad de la búsqueda activada/desactivada.
charitable_ambassadors_my_campaigns_show_sortvalor de configuraciónFuerza la visibilidad del menú desplegable de ordenamiento activada/desactivada.
charitable_ambassadors_my_campaigns_show_thumbnailvalor de configuraciónFuerza la visibilidad de la miniatura activada/desactivada.
charitable_ambassadors_my_campaigns_show_progressvalor de configuraciónFuerza la visibilidad de la barra de progreso activada/desactivada.
charitable_ambassadors_my_campaigns_show_sharevalor de configuraciónFuerza la visibilidad del botón de compartir activada/desactivada.
charitable_ambassadors_my_campaigns_card_actionsmatriz de accionesModifica las acciones en línea en cada tarjeta. (El mismo hook de acción se activa tanto para la página como para el flujo de tarjetas de reclutamiento).
charitable_my_campaigns_query_argscalculadoModifica los argumentos de WP_Query utilizados para obtener las campañas del usuario actual.

Acciones

AcciónArgumentosSe dispara cuando
charitable_ambassadors_my_campaigns_before_grid$campaigns, $user_idJusto antes de que se renderice la cuadrícula de campañas. La tarjeta de reclutamiento se monta aquí cuando las Invitaciones están habilitadas.
charitable_ambassadors_my_campaigns_after_grid$campaigns, $user_idJusto después de la cuadrícula. Úsalo para un bloque de pie de página adicional.
charitable_ambassadors_my_campaigns_card_actions$campaign_id, $contextDentro de la fila de acciones de cada tarjeta de campaña.

Plantilla

templates/my-campaigns.php                                           # Legacy
templates/my-campaigns-enhanced.php                                  # Enhanced + Visual

Ruta de anulación de tema: your-theme/charitable-pro/charitable-ambassadors/<filename>.php. El selector de plantillas utiliza los filtros estándar de Charitable charitable_template_name + charitable_locate_template.

Capacidades

El shortcode se muestra para cualquier usuario conectado. No hay una puerta de enlace de capacidad de administrador: si has iniciado sesión, ves tus propias recaudaciones de fondos. Para ocultar Mis Campañas de roles de usuario específicos, protege el shortcode en el momento de la visualización a través de charitable_my_campaigns_shortcode_output.

Ejemplos de personalización

Ordenar siempre por "Más recaudado", independientemente de la configuración:

add_filter( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_default_sort', function () {
    return 'most_raised';
} );

Inyectar una llamada a la acción "Iniciar una nueva recaudación de fondos" en la parte superior de la cuadrícula:

add_action( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_before_grid', function ( $campaigns, $user_id ) {
    $url = home_url( '/submit-campaign/' );
    echo '<p class="my-campaigns-cta"><a class="button" href="' . esc_url( $url ) . '">Start a new fundraiser</a></p>';
}, 10, 2 );

Ocultar el botón "Compartir" a los embajadores no verificados:

add_filter( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_show_share', function ( $show ) {
    $user_id = get_current_user_id();
    if ( '1' !== get_user_meta( $user_id, '_charitable_ambassadors_verified', true ) ) {
        return false;
    }
    return $show;
} );

Añadir una acción personalizada en línea ("Enviar correo electrónico a los donantes") a cada tarjeta:

add_action( 'charitable_ambassadors_my_campaigns_card_actions', function ( $campaign_id, $context ) {
    $url = add_query_arg( 'campaign_id', $campaign_id, home_url( '/email-donors/' ) );
    echo '<a class="my-campaigns-action" href="' . esc_url( $url ) . '">Email donors</a>';
}, 10, 2 );

Filtrar las campañas mostradas para excluir charitable-rejected:

add_filter( 'charitable_my_campaigns_query_args', function ( $args ) {
    $args['post_status'] = [ 'publish', 'pending', 'draft' ]; // omit charitable-rejected
    return $args;
} );

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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