Nos complace anunciar Charitable Pro 1.8.8.8, ¡que trae una nueva función para darte más control y flexibilidad en la gestión de tus recaudaciones de fondos!
Si deseas migrar desde otra plataforma de recaudación de fondos, actualizar desde hojas de cálculo o simplemente organizar tu lista de colaboradores por primera vez, esta actualización te brinda la flexibilidad de mover a tus donantes a Charitable en minutos.
Sin integraciones complicadas. Sin reingresos manuales. Solo una forma limpia y eficiente de unir a tu comunidad bajo una potente plataforma de recaudación de fondos.
En esta actualización, nos hemos centrado en un objetivo: hacer tu transición sin esfuerzo—para que puedas dedicar menos tiempo a la gestión de datos y más tiempo a lo que realmente importa, recaudar fondos para tu causa.
Presentamos la importación CSV de donantes
Sabemos que muchas organizaciones se unen a Charitable después de usar otras herramientas de recaudación de fondos, hojas de cálculo o sistemas de donantes personalizados. Ya has construido relaciones y una sólida base de colaboradores, y queremos ayudarte a llevar esa historia adelante.
Nuestro nuevo importador CSV hace que sea más fácil que nunca importar datos de donantes desde prácticamente cualquier plataforma y comenzar a gestionar a todos tus colaboradores directamente en Charitable.
En lugar de crear herramientas únicas para cada sistema de gestión de donantes existente, decidimos adoptar una solución universal: el formato CSV (valores separados por comas). Casi todas las plataformas pueden exportar datos como un archivo CSV, lo que lo convierte en el puente perfecto para incorporar a tus colaboradores en Charitable.
Cómo usar el importador CSV de donantes
Comenzar con el importador CSV de donantes es sencillo y solo lleva unos minutos. Aquí te explicamos cómo puedes incorporar a tus colaboradores existentes en Charitable:
Paso 1: Prepara tu archivo CSV
Exporta tus datos de donantes desde tu sistema o hoja de cálculo anterior en formato .CSV. Puedes incluir tanta información como desees: nombres, información de contacto, direcciones y cualquier etiqueta personalizada que te ayude a identificar segmentos de donantes.
Paso 2: Accede a la herramienta de importación
En tu panel de WordPress, ve a Charitable » Herramientas » Importar » CSV.
Paso 3: Sube y mapea tus campos
Sube tu archivo CSV, luego mapea cada columna al campo de donante de Charitable correspondiente. Esto asegura que tus datos lleguen al lugar exacto para cada registro de colaborador.
Paso 4: Revisa e importa
Antes de finalizar, revisa tus mapeos y previsualiza algunas entradas de muestra. Luego, haz clic en Importar donantes—Charitable poblará instantáneamente los perfiles de tus donantes.
Paso 5: Empieza a usar tus nuevos datos de donantes
Una vez importados, todos tus colaboradores aparecerán directamente en tu panel de Donantes de Charitable. Puedes etiquetarlos, segmentarlos y conectar con ellos inmediatamente para comenzar a construir o expandir tus campañas.
🎥 ¿Quieres verlo en acción? Mira nuestro breve video explicativo:
¿Por qué te encantará el nuevo importador CSV de donantes?
El nuevo importador CSV de donantes está diseñado para ayudarte en diferentes etapas de tu trayectoria de recaudación de fondos.
- Flexibilidad Universal: Mueve a tus donantes desde prácticamente cualquier plataforma, ya sea otro plugin, un sistema personalizado o incluso una simple hoja de cálculo.
- Crea Perfiles de Donantes Ricos al Instante: Ve más allá de lo básico importando una amplia variedad de información. Puedes incluir nombres y apellidos, correos electrónicos, números de teléfono, detalles de la empresa, direcciones completas e incluso etiquetas personalizadas para segmentar a tus donantes desde el principio.
- Ahorra Tiempo y Esfuerzo: Evita la tediosa entrada manual de datos. El importador CSV asegura que puedas ponerte en marcha rápidamente sin perder información valiosa y preexistente de tus donantes.
- Un Comienzo Limpio y Organizado: Este importador se centra en la “importación pura de donantes”, lo que significa que trae tus perfiles de colaboradores sin historial de donaciones. Esto te da un lienzo en blanco para gestionar tus donantes existentes o sincronizar nuevos datos de donaciones más tarde, perfecto para organizaciones sin fines de lucro que consolidan listas o migran gradualmente.
Esta herramienta está diseñada para una variedad de situaciones. El caso de uso más común es cuando migras desde otra plataforma de recaudación de fondos y deseas llevar contigo tu base de datos de donantes existente.
También es perfecta si estás comenzando con un sistema formal de gestión de donantes por primera vez y tienes tus contactos almacenados en una hoja de cálculo o lista de correo electrónico.
Como mencioné, la herramienta realiza una “importación pura de donantes”, lo que significa que crea los perfiles de donantes sin ningún historial de donaciones asociado, dándote un lienzo en blanco.
Esto es ideal si deseas importar primero a tus donantes y manejar sus registros de donaciones por separado, o si simplemente necesitas consolidar una lista de colaboradores para comenzar tus esfuerzos de recaudación de fondos en Charitable. Es una excelente manera de tener a todas tus personas en un solo lugar antes de lanzar tu primera campaña.
¿Listo para Traer a Tus Donantes a Casa?
Con el nuevo Importador CSV de Donantes en Charitable Pro 1.8.8.8, traer a tus colaboradores a tu plataforma de recaudación de fondos nunca ha sido tan fácil. Ya sea que estés migrando desde otra herramienta, combinando múltiples listas o finalmente reuniendo todos tus datos en un solo lugar, esta actualización está diseñada para ahorrarte tiempo y darte un mayor control sobre la gestión de tus donantes.
Si ya estás usando Charitable Pro, puedes acceder al importador ahora mismo desde tu panel de WordPress en Charitable → Herramientas → Importar → CSV de Donantes.
¿Aún no usas Pro? Nunca ha habido un mejor momento para actualizar y experimentar un flujo de trabajo de recaudación de fondos más rápido y flexible.
👉 ¡Actualiza a Charitable Pro 1.8.8.8 hoy mismo y comienza a importar tus donantes con facilidad!
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