¿Cansado de actualizar hojas de cálculo manualmente, activar correos electrónicos y contactar a tu equipo cada vez que recibes una donación?
Si alguna vez has deseado poder poner todas estas tareas en piloto automático, ¡la actualización de hoy es para ti!
🎉 ¡Charitable ya está en Zapier!
Esto significa que cada donación, registro de donante, suscripción recurrente y hito de campaña en Charitable puede activar una automatización.
Puedes conectar tus campañas de Charitable a cualquiera de las más de 7.000 aplicaciones conectadas de Zapier. Esto incluye Google Sheets, Gmail, Mailchimp, Notion, Airtable, HubSpot, QuickBooks, Slack, Discord, WhatsApp, ¡por nombrar algunas! Si está en Zapier, tu sitio Charitable puede comunicarse con él.
Lanzamos esto en Beta hoy, lo que significa que es completamente funcional y está listo para usar; solo queremos unas semanas de tráfico real antes de declararlo Público. Si has estado esperando una forma sin código para conectar Charitable con el resto de la pila de tu organización sin fines de lucro, la espera ha terminado.
Zapier está disponible con nuestra función de Conexión de Automatización en el plugin Charitable Pro (planes Pro y Elite). ¿Aún no usas el plugin Charitable Pro?
Regístrate hoy y obtén hasta un 50% de descuento en tu plan. ¡Queremos asegurarnos de que tengas acceso a las funciones que necesitas para recaudar fondos en línea! Cada compra viene con una garantía de devolución de dinero de 14 días, por lo que puedes probar Charitable Pro sin riesgos hoy mismo.
Lo que desbloquea la nueva integración de Zapier
Con Zapier, puedes poner muchas de tus tareas en piloto automático. Configúralo una vez y luego se ejecutará solo. Te recomendamos que lo vigiles y revises tus flujos de trabajo regularmente para asegurarte de que todo funcione sin problemas.
Para darte una idea de lo que puedes hacer con esto, aquí hay algunas tareas que puedes automatizar, sin escribir una sola línea de código:
- Registra cada donación en una Hoja de Cálculo de Google para contabilidad, informes de junta o CRM de donantes
- Da la bienvenida a los donantes por primera vez con un mensaje personalizado de Gmail que mencione su nombre y el monto del regalo
- Notifica a tu equipo en Slack o Discord cuando llegue una donación importante
- Agrega donantes a una lista de Mailchimp, ConvertKit o HubSpot automáticamente
- Recibe un resumen por correo electrónico cuando finaliza una campaña con totales, recuento de donantes y estado del objetivo
- Crea un registro en Notion o Airtable para cada donante recurrente para que tu equipo de administración pueda hacer un seguimiento
- Pausa un segmento de Mailchimp cuando se cancela una donación recurrente, para que no envíes correos electrónicos a donantes inactivos
Estos son solo los obvios. Una vez que comiences a mapear los desencadenantes de Charitable a las acciones de Zapier, los casos de uso se multiplican rápidamente.
Dos plantillas de Zap para empezar
Para que sea muy fácil de probar, hemos publicado dos plantillas de Zap preconstruidas. Un clic y ya estás en funcionamiento:
Haz clic en cualquier botón "Usar este Zap" de arriba. Zapier te guiará a través de la conexión de ambas aplicaciones: Charitable por un lado, tu cuenta de Google o Gmail por el otro, y estarás ejecutando automatizaciones en unos tres minutos.
Verlo en acción
Aquí tienes la plantilla de Google Sheets funcionando en un sitio de Charitable activo: una donación real entra y, en un par de segundos, aparece una nueva fila en la hoja de cálculo:
Ese es todo el ciclo. Sin webhooks, sin PHP, sin comandos curl. Solo Charitable → Zapier → dondequiera que necesites que vayan los datos.
Cómo configurar tus propios Zaps usando Zapier y Charitable
Si prefieres crear tu propio Zap desde cero en lugar de usar una plantilla, aquí tienes la configuración de cuatro pasos:
1. Asegúrate de que estás ejecutando Charitable Pro 1.8.13 o una versión posterior, con Automation Connect 2.1 instalado y activado.
La integración de Zapier se ejecuta sobre el motor de webhooks de nuestro complemento Automation Connect, que ha estado impulsando silenciosamente webhooks personalizados desde la versión 2.0. Se requiere una licencia de Charitable Pro.
2. Genera una clave de API en tu administración de Charitable.
Navega a Charitable » Automation » API Keys y haz clic en Generate Key. Copia la cadena completa que comienza con cak_ – solo la verás una vez, así que pégala en un lugar seguro como un gestor de contraseñas.
3. En Zapier, busca "Charitable" y conecta tu sitio.
Zapier te pedirá dos cosas: la URL de tu sitio (la dirección de tu sitio de WordPress con Charitable) y la clave de API del paso 2.
4. Elige un disparador, elige una acción y actívalo.
Charitable ofrece 12 disparadores que cubren cada evento significativo en el ciclo de vida de una donación:
- Nueva donación
- Donación completada
- Donación reembolsada
- Nuevo donante (donante por primera vez)
- Nueva suscripción recurrente
- Donación recurrente renovada
- Suscripción recurrente cancelada
- Pago recurrente fallido
- Campaña creada
- Campaña finalizada
- Objetivo de campaña alcanzado
- Además de eventos genéricos de creación/actualización de donaciones/campañas
Empareja cualquiera de esos con cualquier acción de Zapier y tendrás una automatización.
Zapier está en Beta: Lo que esto significa para ti
Esto es lo que necesitas saber sobre nuestro lanzamiento beta:
- Es completamente funcional. Todo funciona. Hemos probado cada disparador de principio a fin y no hay errores conocidos.
- Aún no lo encontrarás en los resultados de búsqueda de Zapier. Durante la Beta, la integración es solo por invitación a través de un enlace directo. Usa las plantillas anteriores (o este enlace de invitación a la integración) para instalarla.
- Es de uso gratuito durante la Beta. Los precios estándar de tareas de Zapier se aplican por parte de Zapier; nada adicional por parte de Charitable. La integración está incluida con tu licencia de Automation Connect, sin cargo adicional.
- Estamos escuchando. Si encuentras algo que no funciona bien, por favor envíanos un correo electrónico o abre un hilo en nuestra área de soporte. Tus comentarios durante la Beta dan forma directamente a lo que se lanza en la versión pública.
¿Qué Sigue?
Algunas cosas en la hoja de ruta a corto plazo:
- Acciones y Búsquedas: Ahora mismo, Charitable contribuye a los desencadenadores (eventos que activan automatizaciones). Próximamente: acciones (para que una Zap pueda crear un donante en Charitable) y búsquedas (buscar una campaña por slug, buscar un donante por correo electrónico).
- Más plantillas de Zap: Publicaremos más plantillas de inicio a medida que veamos lo que la gente está construyendo. Si construyes algo genial, cuéntanoslo. Nos encantaría presentarlo como una plantilla oficial.
- Elemento de Flujo de Trabajo Nativo en el administrador de Charitable: Pronto podrás buscar, instalar y administrar Zaps directamente dentro de tu panel de control de Charitable Automation Connect, sin salir de tu sitio de WordPress.
Pruébalo ahora
Si ya estás ejecutando Charitable Pro + Automation Connect, estás a tres minutos de tu primera automatización. Haz clic en cualquiera de las plantillas de arriba, o abre la integración en Zapier para empezar desde un Zap en blanco.
Si aún no tienes Pro, Automation Connect está incluido en todos los planes Pro, junto con las pasarelas de pago, la recaudación de fondos de persona a persona y todo lo demás que se incluye en el paquete.
¿Preguntas, ideas o simplemente quieres presumir del Zap que construiste? Contacta con nuestro Soporte. Leemos cada mensaje.
Feliz automatización.
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