Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

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So verbinden Sie Ihr Square-Testkonto in Charitable

Wenn Sie Ihr Square-Zahlungsgateway testen, bevor Sie live gehen, stellen Sie sicher, dass Spenden reibungslos funktionieren, wenn Sie starten. Diese Anleitung führt Sie durch die Verbindung Ihres Square-Sandbox-Kontos (Testkonto) mit Charitable.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

  • Ein Square-Konto
  • Das Charitable-Plugin ist installiert und aktiviert
  • Zugriff auf den WordPress-Admin

In dieser Anleitung

Schnelle Antworten

Ich habe auf „Mit Square (Sandbox) verbinden“ geklickt und ein leerer weißer Bildschirm wurde angezeigt. Was ist passiert?

Dies ist eine Anforderung von Square, kein Fehler in Charitable. Bevor Sie auf Verbinden klicken, öffnen Sie Ihr Square Sandbox Dashboard in einem anderen Tab desselben Browsers und lassen Sie es geöffnet. Kehren Sie dann zu Charitable zurück und klicken Sie erneut auf Verbinden. Die vollständigen Schritte finden Sie unten in Schritt 1.

Müssen meine WordPress-E-Mail und meine Square-E-Mail übereinstimmen?

Nein. Ihre WordPress-Admin-E-Mail, Ihre Live-Square-Konto-E-Mail und Ihre Square-Sandbox-Testkonto-E-Mail können alle unterschiedlich sein. Das ist normal und wird erwartet. Charitable verbindet sich über einen sicheren Autorisierungsfluss (OAuth) mit Square, nicht durch Abgleich von E-Mail-Adressen.

Was ist die Square-Sandbox?

Die Square-Sandbox ist eine Testumgebung, die das Live-Square-System widerspiegelt, ohne echtes Geld zu verarbeiten. Sie können den vollständigen Spendenfluss, die Fehlerbehandlung und Bestätigungs-E-Mails mit den Testkartennummern von Square testen. Sandbox-Transaktionen landen niemals auf einem echten Bankkonto.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Square-Sandbox-Konto

Melden Sie sich bei Square an, falls Sie dies noch nicht getan haben, und melden Sie sich dann in Ihrer Square Developer Console an.

Hinweis: Die Developer Console dient zur Verwaltung von Anwendungen und API-Zugriffen. Das Square Dashboard dient allgemeinen Geschäftsoperationen. Es sind zwei verschiedene Orte.

Sie sollten eine Seite wie diese sehen:

Square-Anwendungs-Tab

Öffnen Sie im linken Navigationsmenü die Seite Sandbox-Testkonten. Sie sehen ein Standard-Testkonto zusammen mit einem Link zum Square Dashboard.

Sandbox-Test-Tab mit Link zum Square-Dashboard

Klicken Sie auf den Link Square Dashboard. Ein neuer Tab öffnet sich mit Ihrem Sandbox-Square-Dashboard. Oben sehen Sie eine Sandbox-Anzeige, die bestätigt, dass dies nicht Ihr Live-Dashboard ist.

Square-Sandbox-Dashboard

Wichtig: Lassen Sie diesen Sandbox-Dashboard-Tab während des gesamten Verbindungsvorgangs geöffnet und aktiv. Dies ist eine Anforderung von Square (nicht von Charitable) und notwendig, damit die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie den Tab schließen, sehen Sie beim Versuch, eine Verbindung herzustellen, einen leeren weißen Bildschirm.

Schritt 2: Verbinden Sie Charitable mit Square

Wechseln Sie bei noch geöffnetem Sandbox-Dashboard-Tab zu Ihrem WordPress-Admin. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Charitable > Einstellungen > Zahlungsgateways.

Klicken Sie auf Gateway aktivieren neben Square, falls Sie dies noch nicht getan haben:

Charitable Square Gateway aktivieren

Aktivieren Sie auf derselben Seite den Testmodus – dies weist Charitable an, sich mit der Sandbox anstelle des Live-Squares zu verbinden. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Testmodus aktivieren

Klicken Sie nun auf Gateway-Einstellungen, um die Square-Konfiguration zu öffnen. Suchen Sie den Abschnitt Verbindungsstatus und klicken Sie auf Mit Square-Konto verbinden (Sandbox).

Square-Verbindungsstatus Sandbox

Square wird Sie auffordern, die Verbindung zu autorisieren. Klicken Sie auf Zulassen und kehren Sie dann zu Charitable zurück und klicken Sie auf Änderungen speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Erinnerung: Der Tab mit dem Square-Sandbox-Dashboard muss in einem anderen Browser-Tab geöffnet bleiben, während Sie die Verbindung herstellen. Halten Sie ihn auch für zukünftige Square-Tests geöffnet – nicht nur für die erstmalige Einrichtung.

Schritt 3: Testen Sie Ihre Verbindung

Machen Sie eine Testspende für eine Ihrer Kampagnen mit einer der Testkartennummern von Square (z. B. 4111 1111 1111 1111 für eine erfolgreiche Visa-Zahlung). Überprüfen Sie dann:

  • Die Spende erscheint unter Charitable > Spenden
  • Die Transaktion wird in Ihrem Square Sandbox Dashboard unter Transaktionen angezeigt
  • Die Spender-E-Mail wird gesendet und sieht korrekt aus

Wenn alle drei übereinstimmen, funktioniert Ihre Verbindung.

Schritt 4: Wechseln Sie zu Live-Zahlungen

Sobald Sie sicher sind, dass die Sandbox-Verbindung funktioniert, schalten Sie Charitable in den Live-Modus:

  1. Gehen Sie zu Charitable > Einstellungen > Zahlungs-Gateways und klicken Sie auf Gateway-Einstellungen neben Square.
  2. Schalten Sie den Testmodus aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Verbindungsstatus auf Mit Square-Konto verbinden (diesmal ohne den Zusatz „Sandbox“) und autorisieren Sie Ihr Live-Square-Konto.

Ihre Live-Spenden werden nun von Ihrem echten Square-Konto verarbeitet.

Weitere Fragen

Wie schalte ich den Testmodus in Charitable aus?

Gehen Sie zu Charitable > Einstellungen > Zahlungs-Gateways, klicken Sie auf Gateway-Einstellungen neben Square, schalten Sie den Testmodus aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Ich möchte mit der Währung eines anderen Landes testen. Wie?

Gehen Sie im Square Developer Dashboard zu Sandbox-Testkonten und klicken Sie auf Neues Sandbox-Testkonto. Wählen Sie das Land aus, dessen Währung Sie testen möchten, und verbinden Sie dann Charitable mit diesem Konto, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen.

Wo finde ich weitere Tipps und Ratschläge für gemeinnützige Organisationen von Charitable?

Wir teilen regelmäßig praktische Anleitungen, bewährte Strategien und Insider-Tipps, um Ihnen zu helfen, mehr Spenden zu sammeln und stärkere Spenderbeziehungen aufzubauen:

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Botschafter Neu

🖨️ Wir stellen vor: Flyer und Poster: Sammeln Sie Geld abseits des Bildschirms!

Viele Spendenaktionen von Person zu Person finden abseits eines Bildschirms statt: an der Ziellinie eines 5-km-Laufs, an einer Schultafel, in einer Büchereiküche. Charitable Ambassadors 3.4.7 fügt 2 druckbare Elemente hinzu: einen Spenden-Flyer mit der eigenen Geschichte und dem QR-Code jedes Spendenwerbers und ein Rekrutierungsplakat, das neue Spendenwerber anmeldet. Beide lassen sich wie eine normale Webseite öffnen und direkt aus dem Browser ausdrucken. Warum das wichtig ist:

  • 🏁 Ein Flyer für jeden Spendenwerber: Jeder Flyer enthält das eigene Foto, die eigene Geschichte und das eigene Ziel des Spendenwerbers, mit einem QR-Code, der dessen Seite öffnet und nicht Ihre Hauptkampagne.
  • 📌 Ein Plakat, das rekrutiert: Es zeigt „Jetzt rekrutieren“ über Ihrem Kampagnennamen mit einem großen QR-Code, der Ihr Anmeldeformular öffnet, sodass jemand mit dem Spenden sammeln beginnen kann, ohne auf einen Link von Ihnen zu warten.
  • 🪄 Kein Design-Tool erforderlich: Beide Druckvorlagen werden als normale Webseite gerendert und aus dem Browser gedruckt, ohne PDF-Plugin und ohne Designer.
  • 📄 2 Flyer-Layouts: „Hand out“ enthält die vollständige Geschichte für Spenden an Freunde und Familie, und „Post up“ enthält einen kurzen Aufhänger mit 5 abnehmbaren Reitkarten für eine Pinnwand.
  • 🛡️ Ausgeschaltet, bis Sie es einschalten: Flyer bleiben nach dem Update deaktiviert, bis Sie sie unter Charitable » Ambassadors » Other » Fliers aktivieren, und nur der Eigentümer oder ein Administrator kann einen öffnen.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Verbesserung Zahlungen

💸 Einführung von gestaffelten Sätzen für Gebührenerleichterungen: Passen Sie die Anfrage an die Spende an!

Gebührenerleichterungen stellt Ihren Spendern beim Bezahlvorgang eine kurze Frage: Möchten Sie die Bearbeitungsgebühr für diese Spende übernehmen? Bisher wurde für jede Spende über ein Gateway ein einziger Satz verwendet, sodass für eine Spende von 10 $ und eine Spende von 500 $ derselbe Prozentsatz berechnet wurde. Gebührenerleichterungen 1.3.0 ermöglicht es Ihnen, beliebig viele Spendenbänder festzulegen, die jeweils ihren eigenen Satz haben. Warum das wichtig ist:

  • 🪙 Schonender bei kleinen Spenden: Eine feste Transaktionsgebühr macht einen weitaus größeren Anteil einer 10 $-Spende aus als einer 500 $-Spende. Bänder ermöglichen es Ihnen daher, am unteren Ende weniger zu verlangen.
  • 🎚️ So viele Bänder wie nötig: Jedes Band hat seinen eigenen Prozentsatz und seinen eigenen festen Betrag, und das oberste Band läuft ohne Obergrenze weiter.
  • 🛑 Eine optionale Obergrenze: Ein Feld für die maximale Gebühr verhindert, dass von einem Spender mehr als ein von Ihnen gewählter Betrag verlangt wird, egal wie hoch die Spende ist.
  • 🔌 Pro Zahlungs-Gateway einstellbar: Stripe kann mit vier Bändern laufen, während Windcave und Payfast mit einem einzigen Satz arbeiten, da Bänder zu einem Gateway und nicht zu Ihrer gesamten Website gehören.
  • 🛡️ Nichts ändert sich, bis Sie es sagen: Ihre aktuellen Sätze bleiben genau so, wie sie sind, bis Sie unter Charitable » Einstellungen » Erweitert » Gebührenerleichterungen die Option „Gestaffelte Sätze verwenden“ aktivieren.

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Spenden Verbesserung

📊 Ihr Pro Dashboard kann jetzt vergleichen, exportieren und bewerten!

Die meisten Fundraising-Dashboards zeigen Ihnen nur, wie viel Sie eingenommen haben. Charitable Pro 1.8.19 baut das Dashboard und die Berichtsübersicht um die schwierigeren Fragen herum neu auf: ob etwas kaputt ist, ob diese Periode die letzte geschlagen hat und welche einzelne Änderung heute den größten Unterschied machen würde. Warum das wichtig ist:

  • 📈 Jede Zahl hat einen Trend: Wählen Sie eine Periode aus und die Kacheln und das Diagramm bewegen sich zusammen, wobei jede Summe im Vergleich zur Vorperiode angezeigt wird.
  • 🗓️ Lesbare Diagramme: Kurze Zeiträume gruppieren Spenden tageweise, während längere Zeiträume nach Woche oder Monat gruppieren, sodass ein volles Jahr als Kurve und nicht als flache Linie gelesen wird.
  • 🔀 Vergleichen Sie beliebige 2 Perioden: Nicht nur aufeinanderfolgende, sodass Sie fragen können, wie dieser Dezember im Vergleich zum letzten Dezember abgeschnitten hat. Das ist wichtig, da Fundraising saisonabhängig ist.
  • 📤 Fassen Sie die gesamte Zusammenfassung zusammen: Senden Sie die vollständige Übersicht als CSV oder PDF, bereit für ein Board-Paket oder einen Spenderbericht.
  • 🎯 Bewerten Sie Ihr Setup kostenlos: Lassen Sie Ihr Fundraising-Setup bewerten, damit die eine Änderung, die sich als Nächstes lohnt, diejenige ist, die Sie sehen können.

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Funktion Neu

🎟️ Wir stellen vor: Charitable Events: Verkaufen Sie Tickets für Ihre Kampagnen!

Die meisten gemeinnützigen Organisationen verkaufen Event-Tickets in einem Tool und sammeln Spenden in einem anderen, was zu zwei Berichtsdatensätzen und einer manuellen Abgleichung am Jahresende führt. Charitable Events vereint beides, indem es Tickets über dieselben Spendenformulare und Zahlungs-Gateways verkauft, die Sie bereits in Charitable nutzen. Warum das wichtig ist:

  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
  • 🗓️ Blöcke und Kalender inklusive: Drei Editor-Blöcke sowie die Unterstützung für Sugar Calendar und The Events Calendar platzieren Ihre Events dort, wo Unterstützer bereits nachsehen.

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KI Neu

🚀 Entfesseln Sie die KI-Power in Charitable!

Ihr KI-Assistent kann jetzt Ihre Charitable-Spendenkampagnen direkt erstellen, bearbeiten und verwalten – einfach durch Fragen. Mit Charitable Pro, das Schreibunterstützung für die WordPress Abilities API hinzufügt, können Tools wie ChatGPT, Claude und Cursor sicher vollständige administrative Aktionen über MCP durchführen. Warum das wichtig ist:

  • 🤖 Kampagnenerstellung in einfacher Sprache: Fordern Sie Ihren Assistenten mit einem Ziel wie „Richten Sie eine Spendenaktion für das Tierheim mit einem Ziel von 5.000 US-Dollar ein“ auf, und er erstellt einen echten Kampagnenentwurf mit vorgeschlagenen Spendenstufen.
  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

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