Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

So verbinden Sie Ihr Square-Testkonto in Charitable

Wenn Sie Ihr Square-Zahlungsgateway testen, bevor Sie live gehen, stellen Sie sicher, dass Spenden reibungslos funktionieren, wenn Sie starten. Diese Anleitung führt Sie durch die Verbindung Ihres Square-Sandbox-Kontos (Testkonto) mit Charitable.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

  • Ein Square-Konto
  • Das Charitable-Plugin ist installiert und aktiviert
  • Zugriff auf den WordPress-Admin

In dieser Anleitung

Schnelle Antworten

Ich habe auf „Mit Square (Sandbox) verbinden“ geklickt und ein leerer weißer Bildschirm wurde angezeigt. Was ist passiert?

Dies ist eine Anforderung von Square, kein Fehler in Charitable. Bevor Sie auf Verbinden klicken, öffnen Sie Ihr Square Sandbox Dashboard in einem anderen Tab desselben Browsers und lassen Sie es geöffnet. Kehren Sie dann zu Charitable zurück und klicken Sie erneut auf Verbinden. Die vollständigen Schritte finden Sie unten in Schritt 1.

Müssen meine WordPress-E-Mail und meine Square-E-Mail übereinstimmen?

Nein. Ihre WordPress-Admin-E-Mail, Ihre Live-Square-Konto-E-Mail und Ihre Square-Sandbox-Testkonto-E-Mail können alle unterschiedlich sein. Das ist normal und wird erwartet. Charitable verbindet sich über einen sicheren Autorisierungsfluss (OAuth) mit Square, nicht durch Abgleich von E-Mail-Adressen.

Was ist die Square-Sandbox?

Die Square-Sandbox ist eine Testumgebung, die das Live-Square-System widerspiegelt, ohne echtes Geld zu verarbeiten. Sie können den vollständigen Spendenfluss, die Fehlerbehandlung und Bestätigungs-E-Mails mit den Testkartennummern von Square testen. Sandbox-Transaktionen landen niemals auf einem echten Bankkonto.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Square-Sandbox-Konto

Melden Sie sich bei Square an, falls Sie dies noch nicht getan haben, und melden Sie sich dann in Ihrer Square Developer Console an.

Hinweis: Die Developer Console dient zur Verwaltung von Anwendungen und API-Zugriffen. Das Square Dashboard dient allgemeinen Geschäftsoperationen. Es sind zwei verschiedene Orte.

Sie sollten eine Seite wie diese sehen:

Square-Anwendungs-Tab

Öffnen Sie im linken Navigationsmenü die Seite Sandbox-Testkonten. Sie sehen ein Standard-Testkonto zusammen mit einem Link zum Square Dashboard.

Sandbox-Test-Tab mit Link zum Square-Dashboard

Klicken Sie auf den Link Square Dashboard. Ein neuer Tab öffnet sich mit Ihrem Sandbox-Square-Dashboard. Oben sehen Sie eine Sandbox-Anzeige, die bestätigt, dass dies nicht Ihr Live-Dashboard ist.

Square-Sandbox-Dashboard

Wichtig: Lassen Sie diesen Sandbox-Dashboard-Tab während des gesamten Verbindungsvorgangs geöffnet und aktiv. Dies ist eine Anforderung von Square (nicht von Charitable) und notwendig, damit die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie den Tab schließen, sehen Sie beim Versuch, eine Verbindung herzustellen, einen leeren weißen Bildschirm.

Schritt 2: Verbinden Sie Charitable mit Square

Wechseln Sie bei noch geöffnetem Sandbox-Dashboard-Tab zu Ihrem WordPress-Admin. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Charitable > Einstellungen > Zahlungsgateways.

Klicken Sie auf Gateway aktivieren neben Square, falls Sie dies noch nicht getan haben:

Charitable Square Gateway aktivieren

Aktivieren Sie auf derselben Seite den Testmodus – dies weist Charitable an, sich mit der Sandbox anstelle des Live-Squares zu verbinden. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Testmodus aktivieren

Klicken Sie nun auf Gateway-Einstellungen, um die Square-Konfiguration zu öffnen. Suchen Sie den Abschnitt Verbindungsstatus und klicken Sie auf Mit Square-Konto verbinden (Sandbox).

Square-Verbindungsstatus Sandbox

Square wird Sie auffordern, die Verbindung zu autorisieren. Klicken Sie auf Zulassen und kehren Sie dann zu Charitable zurück und klicken Sie auf Änderungen speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Erinnerung: Der Tab mit dem Square-Sandbox-Dashboard muss in einem anderen Browser-Tab geöffnet bleiben, während Sie die Verbindung herstellen. Halten Sie ihn auch für zukünftige Square-Tests geöffnet – nicht nur für die erstmalige Einrichtung.

Schritt 3: Testen Sie Ihre Verbindung

Machen Sie eine Testspende für eine Ihrer Kampagnen mit einer der Testkartennummern von Square (z. B. 4111 1111 1111 1111 für eine erfolgreiche Visa-Zahlung). Überprüfen Sie dann:

  • Die Spende erscheint unter Charitable > Spenden
  • Die Transaktion wird in Ihrem Square Sandbox Dashboard unter Transaktionen angezeigt
  • Die Spender-E-Mail wird gesendet und sieht korrekt aus

Wenn alle drei übereinstimmen, funktioniert Ihre Verbindung.

Schritt 4: Wechseln Sie zu Live-Zahlungen

Sobald Sie sicher sind, dass die Sandbox-Verbindung funktioniert, schalten Sie Charitable in den Live-Modus:

  1. Gehen Sie zu Charitable > Einstellungen > Zahlungs-Gateways und klicken Sie auf Gateway-Einstellungen neben Square.
  2. Schalten Sie den Testmodus aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Verbindungsstatus auf Mit Square-Konto verbinden (diesmal ohne den Zusatz „Sandbox“) und autorisieren Sie Ihr Live-Square-Konto.

Ihre Live-Spenden werden nun von Ihrem echten Square-Konto verarbeitet.


Weitere Fragen

Wie schalte ich den Testmodus in Charitable aus?

Gehen Sie zu Charitable > Einstellungen > Zahlungs-Gateways, klicken Sie auf Gateway-Einstellungen neben Square, schalten Sie den Testmodus aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Ich möchte mit der Währung eines anderen Landes testen. Wie?

Gehen Sie im Square Developer Dashboard zu Sandbox-Testkonten und klicken Sie auf Neues Sandbox-Testkonto. Wählen Sie das Land aus, dessen Währung Sie testen möchten, und verbinden Sie dann Charitable mit diesem Konto, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen.

Wo finde ich weitere Tipps und Ratschläge für gemeinnützige Organisationen von Charitable?

Wir teilen regelmäßig praktische Anleitungen, bewährte Strategien und Insider-Tipps, um Ihnen zu helfen, mehr Spenden zu sammeln und stärkere Spenderbeziehungen aufzubauen:

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Verbesserung Zahlungen

💰 Wiederkehrende Spenden mit Windcave und Charitable akzeptieren

Ein Spender richtet seine Spende einmalig auf der sicheren Zahlungsseite von Windcave ein, und Charitable stellt danach pünktlich jede Verlängerung in Rechnung. Warum das wichtig ist:

🏦 In Neuseeland oder Australien ansässige Organisationen: Monatliche Spenden über das Gateway, mit dem Ihre Bank Sie bereits eingerichtet hat, ohne dass ein zweiter Prozessor angebunden werden muss.
⛪ Kirchen, die regelmäßige Zehnten und Opfergaben erhalten: Die Gemeindemitglieder legen einmal ihren eigenen Zeitplan fest, was der einfachste Weg ist, regelmäßige Kirchenspenden ohne eine separate Plattform zu starten.
🌏 Gruppen mit Spendern in verschiedenen Währungen: Windcave unterstützt über 20 Währungen, sodass ein Unterstützer in der Währung spenden kann, die er tatsächlich besitzt.
📅 Betriebsmittel statt einmaliger Kampagnen: Schalten Sie den Nur-wiederkehrenden-Modus ein, und die Einmal-Option verschwindet, sodass jede Spende für diese Kampagne ein Abonnement ist.
🧾 Teams ohne Entwickler im Personal: 3 Anmeldedaten in eine Einstellungsseite eingefügt, und kein Code irgendwo.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Automatisierung Aktualisierung

⚡ Visueller Automatisierungs-Builder: Drag & Drop ohne Code!

Charitable Automation Connect 2.3.0 führt den visuellen Automatisierungs-Builder ein, eine Vollbild-Leinwand, die jede Automatisierung als Fluss verbundener Karten darstellt: ein Auslöser, optionale Bedingungen und eine Liste von Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden.

🧩 Viele Aktionen, ein Auslöser: Markieren Sie einen Spender, senden Sie eine E-Mail, fügen Sie eine Notiz hinzu und lösen Sie einen Webhook von einem einzelnen Ereignis aus, das in beliebiger Reihenfolge gezogen wird.

✉️ Innerhalb von Charitable handeln: Neue Aktionen wie „E-Mail senden“, „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ laufen ohne externen Dienst.

🔤 Zusammenführung-Tags: Personalisieren Sie E-Mails und Notizen mit Live-Feldern wie {first_name}, {total} und {campaign_name}.

🔁 Auf bestehende Spender anwenden: Führen Sie „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ für Ihre vorhandenen Spender aus.

🖥️ Leinwand oder Einfach: Wechseln Sie jederzeit die Ansicht, und Automatisierungen, die vor 2.3.0 erstellt wurden, funktionieren weiterhin unverändert.

Lesen Sie hier mehr.

Integration aktualisiert

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Sammeln Sie einfach die Zustimmung der Spender direkt auf Ihrem Spendenformular und starten Sie sofort Ihre Willkommensserie.

Was ist neu:

🔄 Automatischer Abonnenten-Sync: Neue Spender, die zustimmen, werden sofort Ihrer Brevo-Kontaktliste hinzugefügt, sobald ihre Zahlung abgewickelt ist – keine manuellen Exporte oder CSV-Importe erforderlich.

🎯 Detaillierte Zustimmungs- & Opt-In-Kontrolle: Passen Sie die Bezeichnung Ihrer Checkbox an, wählen Sie, ob sie standardmäßig aktiviert oder deaktiviert ist, oder aktivieren Sie die Brevo-Double-Opt-In, um Ihre Liste sauber und konform zu halten.

📋 Listen-Mapping pro Kampagne: Leiten Sie Unterstützer zu Ihrer globalen E-Mail-Liste oder ordnen Sie bestimmte Kampagnen gezielten Brevo-Listen zu, um Ihre Folgekommunikation anzupassen.

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Was ist neu:

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🔒 Geltungsbereich & Sicherer Zugriff: Standardmäßig ausschließlich auf Kartenaktualisierungen beschränkt, können Spender ihre Pläne nicht versehentlich aus dem Portal heraus kündigen oder ändern, wodurch Ihre Webhooks und Daten synchron bleiben.

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