Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo habilitar las referencias de donantes

Las referencias de donantes ayudan a ampliar el alcance de tu recaudación de fondos al permitir que los colaboradores compartan sus donaciones con amigos y familiares. Este documento te guiará sobre cómo configurar y administrar las referencias de donantes en Charitable.

Tabla de Contenidos

Habilitar referencias de donantes

Charitable ofrece una forma rápida y sencilla de habilitar las referencias de donantes. La función está integrada en el plugin Charitable, por lo que no necesitas instalar ningún complemento adicional.

En tu panel de administración de WordPress, ve a la página Charitable » Ajustes. Abre la pestaña Donantes y luego elige Referencias de donantes en el submenú.

En esta página, hay un interruptor para habilitar las referencias de donantes. Simplemente haz clic en este interruptor para activar la función de referencia de donantes.

Habilitar recomendaciones de donantes

Una vez habilitado, aparecerán nuevos ajustes.

Configurar ajustes de referencia de donantes

Charitable te permite personalizar el Mensaje de referencia de donantes que contiene instrucciones para tus donantes.

Hay un mensaje predeterminado incluido para ti. Puedes editarlo según tus necesidades.

Configuración de referencias de donantes

Este campo aparecerá en el recibo de donación junto con su código de referencia único.

Asegúrate de guardar tus cambios.

Solución de problemas de referencias de donantes

En la misma página de Ajustes, verás una opción llamada Acciones de mantenimiento. Este menú desplegable te permite eliminar códigos para todos los donantes y añadir códigos para todos los donantes.

Añadir/eliminar códigos de recomendación de donantes

Si necesitas solucionar errores o restablecer los códigos de referencia, esta función te permite hacerlo. Debes habilitar el modo de depuración de Charitable para ver este menú.

Dónde los donantes encontrarán su código de referencia

Cuando un donante realiza una contribución, se generará automáticamente un recibo y se mostrará en pantalla justo después de que su pago sea exitoso. El recibo contiene detalles de su donación, como el número de donación, la fecha, el importe total y el método de pago. También contendrá el código de referencia.

Código de recomendación en el recibo

Este recibo también se enviará a la dirección de correo electrónico que introdujeron en el formulario de donación.

Pueden compartir este código de referencia con amigos y familiares para obtener más donaciones para tu causa.

Cómo los nuevos donantes añaden el código de referencia

Un donante referido puede elegir la campaña a la que desea donar.

Cuando procedan a realizar una donación, en el formulario de donación que aparece, verán un campo donde pueden introducir el código de referencia de sus amigos o familiares que los refirieron a esta campaña.

Código de recomendación de donante en el formulario de donación

Todo lo que tienen que hacer es introducir el código de referencia y completar su donación.

Ver referencias de donantes realizadas

Ve a la página Charitable » Donantes en tu panel de WordPress. Abre cualquier perfil de donante aquí y desplázate hacia abajo hasta la sección donde puedes ver pestañas como Donaciones, Campañas, Comentarios, Social, Registros, Notas y Referencias.

Abre la pestaña Referencias, verás el código de referencia del donante en la parte superior de esta página. También verás aquí cualquier donación referida listada.

Recomendaciones de donantes en administradores

Puedes editar los registros de donaciones o descargar el recibo en PDF.

Ahora sabes cómo usar la función de Referencias de donantes. Explora el Sistema de gestión de donantes de Charitable aquí »

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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