Charitable Pro versión 1.8.8.6 introdujo nuevas "Configuración de Sincronización de Campos y Perfil" para mejorar cómo recopila y gestiona la información de los donantes. Estas configuraciones le ayudan a personalizar los campos de registro, gestionar los detalles del perfil de usuario y mantener los datos de los donantes consistentes entre el front-end y el administrador de WordPress.
Cómo Acceder a la Pestaña Varias
Puede acceder a estas configuraciones en su panel de WordPress yendo a la página Charitable » Configuración. Luego abra la pestaña Donantes » Varias.
Campos Disponibles
En esta pestaña, verá los campos ordenados de forma ordenada en Registro, Perfil de Usuario y Sincronizar con Perfil.
Campos de Registro
La configuración de Campos de Registro le permite elegir qué campos de perfil base aparecen en el formulario de registro de Charitable.
Si recopila detalles adicionales de los nuevos colaboradores al registrarse, como prefijo, segundo nombre, empresa, cargo o teléfono, puede habilitarlos aquí.
Solo se mostrarán los campos que seleccione, lo que le ayudará a equilibrar la cantidad de información que solicita con la simplicidad de su experiencia de registro.
Esta configuración es ideal si desea datos de donantes más completos desde el principio.
Por ejemplo, las organizaciones que envían cartas formales podrían habilitar prefijo/sufijo, mientras que aquellas centradas en registros rápidos pueden solicitar solo un número de teléfono.
Ajustar estas opciones no cambia el formulario de registro predeterminado de WordPress; controla específicamente el flujo de registro propio de Charitable.
Campos del Perfil de Usuario
La configuración de Campos del Perfil de Usuario controla qué campos de Charitable aparecen en la página del perfil de usuario de WordPress (Usuarios » Todos los Usuarios » Editar).
Habilitar campos aquí los hace visibles y editables para los administradores del sitio (y para los usuarios, si tienen acceso a su pantalla de perfil).
Los campos típicos incluyen prefijo, sufijo, segundo nombre, empresa, cargo/puesto, teléfono, fecha de nacimiento e idioma principal.
Esto es especialmente útil para equipos que mantienen la información de los donantes desde el administrador de WordPress.
Al exponer solo los campos que le interesan, mantiene la pantalla de perfil limpia y relevante.
Estos campos son los mismos campos "base" utilizados por las funciones de donantes de Charitable, por lo que habilitarlos aquí facilita mantener la información del donante precisa desde dentro de WordPress.
Sincronizar con Perfil
Cuando está habilitada, Sincronizar con Perfil mantiene alineados los campos de donantes de Charitable y los campos de perfil de usuario de WordPress.
Si un donante actualiza su perfil a través del shortcode [charitable_donor_dashboard] (front-end), los valores correspondientes en su perfil de usuario de WordPress se actualizan automáticamente.
Si un administrador actualiza esos campos en Usuarios » Perfil (back-end), los cambios se reflejan en los datos del panel del donante. Esto reduce la entrada duplicada de datos y mantiene sus registros de donantes consistentes.
Esta configuración está diseñada para sitios que utilizan tanto el Panel del Donante como el sistema de usuarios de WordPress. Funciona junto con el shortcode [charitable_profile], que muestra la información del perfil de usuario, asegurando que ambos shortcodes reflejen los mismos datos.
Solo los campos superpuestos gestionados por Charitable se sincronizan. No afectará a los datos de perfil de WordPress no relacionados ni a los campos personalizados añadidos por otros plugins, a menos que se correspondan con los mismos campos de Charitable.
Ejemplo: Un donante cambia su número de teléfono en el Panel del Donante. Con la sincronización activada, ese nuevo número de teléfono también se actualiza en su perfil de usuario de WordPress.
Más tarde, un administrador corrige el nombre de la empresa del donante desde la pantalla del perfil de WordPress.
Esa actualización aparece entonces en el perfil del donante dentro del Panel del Donante, sin necesidad de doble edición.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los Campos de Registro en Charitable Pro?
Los Campos de Registro permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro elegir qué detalles del donante solicitar durante el registro, como prefijo, empresa, teléfono o cargo. Esto ayuda a obtener mejor información del donante desde el principio, manteniendo el registro sencillo.
¿Los Campos de Registro cambian el formulario de registro de WordPress?
No. Los Campos de Registro solo afectan a los formularios propios de registro y de donante de Charitable. El formulario de registro normal de WordPress permanece igual.
¿Se puede cambiar la información del donante después de registrarse?
Sí. Los donantes y los administradores pueden actualizar estos detalles en cualquier momento en el panel del donante o en los perfiles de WordPress, para que la información se mantenga correcta.
¿Por qué añadir campos adicionales como teléfono o empresa?
Más información ayuda a enviar mensajes dirigidos, reconocer personalmente a los donantes y obtener mejores informes para la recaudación de fondos.
¿Demasiadas preguntas asustarán a los donantes?
Quizás. Es inteligente pedir solo la información que realmente necesitas para mantener el registro rápido y sencillo.
¿Qué hace Sincronizar con Perfil?
Mantiene la información del donante actualizada automáticamente entre el panel del donante y los perfiles de WordPress, para que no haya trabajo doble.
¿Los Campos de Registro funcionan con campos personalizados de otros plugins?
Solo los campos que coinciden con los campos predeterminados de Charitable se sincronizan automáticamente. Los campos de otros plugins permanecen separados.
¿Las organizaciones sin ánimo de lucro formales deberían usar los campos de prefijo y sufijo?
Sí. Estos ayudan a que los mensajes y las cartas a los donantes sean más personales y educados.
¿Cómo mantengo el formulario de registro simple?
Activa solo los campos principales que necesites, como el correo electrónico y el teléfono, para un registro rápido y fácil.
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